CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM
4.1. Thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh chính
4.1.3. Một số đối thủ trên thị trường sơn hiện nay
Nhóm 1: Cao cấp dẫn đầu thị trường như: Akzo Nobel, Jotun, ICI, Nippon,Teraco, 4 Oranges
Nhóm đối thủ này đến từ Nhật Bản và Châu Âu
Tên tuổi đã xuất hiện từ lâu và nổi tiếng trên thế giới
Các hãng sơn này có công suất hoạt động lớn, chất lƣợng sản phẩm cao
Phân phối mạnh chiếm đến 35% - 40% thị phần.
34
Nhóm 2: Khá cao, nhóm thách thức thị trường gồm: TOA, Seamaster
Nhóm này đến từ Châu Á và xuất hiện trên thị trường cũng khá lâu
Đây là các hãng sơn có công suất lớn, chất lƣợng sản phẩm ổn định
Phân phối mạnh, quảng bá thương hiệu tốt, thị phần vào khảng 20% - 30%
Nhóm 3: Nhóm trung bình gồm có: Kova, Tison, Sami,Valspar
Đây là các doanh nghiệp Việt Nam, xuất hiện trên thị trường khoảng 8 – 10 năm, những doanh nghiệp này đƣợc đầu tƣ bài bản về kỹ thuật
Công suất khá, phân phối tốt.
Hiện đang chiếm khoảng 20% thị phần.
Tổng quan về thị phần của thị trường sơn nước tại Việt Nam
Hình 4.1 thị trường sơn nư c Việt am
Ước tính giá trị thị trường: 500 triệu $/1 năm (Nguồn: phòng sale – KCC) Đây là tổng quan về thị phần của thị trường sơn nước, vì lý do KCC đang bắt đầu phát triển dòng sản phẩm này đến thị trường, do đó thị phần của KCC gần như là không có
ICI 22%
Terraco 2%
4 Oranges 20%
Nippon Jotun 6%
Kova 5%
5%
Valspar 2%
Joton 5%
Tison 3%
Toa 7%
Urai 3%
Seamaster
1% Other
16%
ICI Terraco 4 Oranges Nippon Jotun Kova Valspar Joton Tison
35
hiện nay trên thị trường. KCC hiện chỉ mạnh về sơn dành cho tôn thép (PCM), sơn Ô tô, sơn công nghiệp, sơn tàu biển.
Thị phần phần sơn KCC của các mảng sơn nhƣ PCM khoảng 70%, sơn Ô tô, 50%, sơn tàu biển 20%, sơn công nghiệp 15%.
Thông tin về đối thủ cạnh tranh chính:
Akzo Nobel: Đây là công ty đang dẫn đầu về thị trường sơn nước tại Việt Nam với thị phần vào khoảng 23%, sản lƣợng bán ra vào khoảng 30000 tấn/năm.
Theo ông David Teng, Tổng giám đốc Công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam, để tiếp tục củng cố vị thế thị trường, AkzoNobel đầu tư thêm 13 triệu Euro cho nhà máy tại Bình Dương nhằm tối ưu hóa việc sản xuất sơn.( Nguồn: Báo đầu tƣ – www.baodautu.vn)
4 orange: Đây là công ty sơn của Thái Lan, thị phần tại thị trường Việt Nam chiếm khoảng 20%, với công suất khoảng 100 triệu lít/năm. Để tối đa công suất, chiến lƣợc kinh doanh năm 2014 của 4 Oranges là tập trung nhiều cho thị trường bán lẻ cùng với mảng dự án, các công trình lớn, đồng thời cũng đầu tư nhiều cho dịch vụ, hệ thống các trung tâm phối và pha màu. Dự kiến đến cuối năm 2014, 4 Oranges có 2.000 trung tâm phối và pha màu trên cả nước.( Nguồn báo đầu tƣ – www.baodautu.vn)
Jotun: Đây là công ty sơn của Na Uy, thị phần tại thị trường Việt Nam chiếm khoảng 5%. Công ty Sơn Jotun cũng tăng vốn đầu tƣ lên 16,1 triệu USD để mở rộng nhà máy, nâng công suất lên 25 triệu lít sơn/năm. Hiện Jotun đang duy trì mức tăng trưởng 20%, doanh thu hằng năm khoảng 50 triệu USD. Mới đây, Jotun còn đầu tƣ một triệu USD để triển khai ERP quản trị nguồn lực để hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp hơn".( Nguồn báo đầu tƣ – www.baodautu.vn)
Các đối thủ là các công ty sơn trong nước như: Kova, Joton, Tison,Đồng Tâm, Petrolimex, Hòa Bình, Alphanam.Tuy năng lực cạnh tranh của các hãng sơn nội địa còn kém hơn so với các hãng sơn ngoại nhƣng những năm gần đây, nhiều
36
thương hiệu sơn nội vẫn gia nhập thị trường với nhiều cố gắng và cạnh tranh cao.
Một số thương hiệu trong nước có uy tín và sản lượng cao, thậm chí cao hơn cả các thương hiệu sơn nước ngoài, như Kova 5.000 tấn/năm, Tison 5.000 tấn/năm. Mặc dù vậy, các hãng sơn nội chủ yếu bán ở các tỉnh và phân phối thông qua kênh đại lý với mức chiết khấu cao, còn thị phần tại các thành phố lớn thì rất khó chen chân.
Theo ý kiến của nhiều đại lý, Doanh Nghiệp sản xuất sơn trong nước mới chỉ khai thác ở mảng sơn trang trí nội-ngoại thất, chủng loại sơn chƣa nhiều, chƣa chú trọng đến quảng bá thương hiệu nên vẫn yếu thế hơn các thương hiệu sơn nước ngoài.
Để giữ sản lƣợng và thị phần, ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nero, cho rằng, DN nội không có con đường nào khác là phải tự đổi mới, đa dạng sản phẩm. Vì vậy, Nero mới đƣa ra dòng sản phẩm mới sơn chống thấm trang trí Nero Cement Paint có chất lượng tương đương sản phẩm ngọai nhƣng lại có giá bán thấp hơn từ 30 - 50%.
Bên cạnh đó, Công ty còn có các sản phẩm sử dụng công nghệ nano nhƣ dòng sản phẩm sơn ngoại thất Nero Weather durable và Nero Nano Supershield ứng dụng công nghệ Nano UV Shield có tính năng chống carbon hóa cao, độ bền màu đƣợc duy trì lâu dài.
Đáng chú ý là một số DN trong nước đã mạnh dạn chinh phục thị trường nước ngoài. Chẳng hạn, ngoài dòng sơn trang trí, Sơn Hòa Bình đã chọn sản xuất sơn đá cho phân khúc cao cấp với thương hiệu Hodastone.
Dù giá trung bình cao hơn gấp 2-3 lần so với sơn nước nhưng sơn đá Hodastone vẫn đƣợc ƣa chuộng vì có tính thẩm mỹ và độ bền cao cho các công trình ven biển có nắng gió nhiều, hơi muối, hoặc khí hậu lạnh giá nhƣ Nhật Bản, châu Âu.
Tương tự, sơn Nova cũng hấp dẫn người tiêu dùng với hàng loạt tính năng mới nhƣ chống cháy, sử dụng sơn áo chống đạn, diệt khuẩn, chống bám bụi... Sơn
37
Kova đã tạo được thương hiệu và tìm được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam, nhưng hướng đi chính hiện nay của Kova vẫn là xuất khẩu.
PGS - TS. Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kova, khẳng định: "Đẩy mạnh xuất khẩu vẫn là định hướng phát triển lâu dài của Tập đoàn Sơn Kova.
Hiện tại Kova là công ty sơn Việt Nam đầu tiên xuất khẩu sơn sang Singapore và Indonesia, những thị trường có những đòi hỏi rất cao về chất lượng". (Nguồn báo doanh nhân sài gòn: www.doanhnhanhsaigon.vn)