CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL
Tại chi nhánh BIDV Bắc Hưng Yên mới triển khai mô hình bán lẻ. Có sự phân tách rõ ràng trong mô hình bán buôn và bán lẻ. Dựa trên mẫu của mô hình chuẩn và những hướng dẫn cụ thể bằng văn bản của hệ thống BIDV và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương thì các doanh nghiệp lớn tại địa phương là ít, doanh nghiệp vừa tại địa phương cũng không nhiều, mà chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vì vậy
tại giai đoạn hiện nay thì mô hình bán lẻ của BIDV Bắc Hưng Yên đang tập trung vào đối tượng là dân cư và doanh nghiệp siêu nhỏ & siêu siêu nhỏ.
2.3.1 Dịch vụ Huy động vốn
Chi nhánh BIDV Bắc Hưng Yên là một trong các ngân hàng lớn và có uy tín, cũng như có kinh nghiệm lâu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, BIDV Bắc Hưng Yên cũng đã có một vị trí nhất định trên địa bàn.
Để tăng cường sự cạnh tranh, Chi nhánh luôn căn cứ theo lãi suất chung của hệ thống BIDV và chủ động theo sát những diễn biến lãi suất các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, luôn đảm bảo tính cạnh tranh.
Bảng 4 : Tình hình huy động vốn tại BIDV Bắc Hưng Yên giai đoạn 2012 -2014 (Đv :Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2012
Năm 2013 Năm 2014
Huy động vốn 1,669,185 2,284,210 136.8% 2,101,141 92.0%
- ĐCTC 683,552 394,201 57.7% 329,037 83.5%
40.95% 17.26% 15.66%
-TCKT 183,857 303,332 165.0% 225,452 74.3%
11.01% 13.28% 10.73%
-Bán lẻ 801,776 1,586,677 197.9% 1,546,652 97.5%
48.03% 69.46% 73.61%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Bắc Hưng Yên giai đoạn 2012-2014).
Biểu đồ 1: Tình hình huy động vốn
Nhìn vào bảng 3 Ta thấy HĐV cuối kỳ năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012 và đến năm 2014 thì HĐV lại giảm so với năm 2013. HĐV năm 2013 tăng lên tới 36.8% so với năm 2012, nguyên nhân chủ yếu là do:
Diễn biến thị trường năm 2012 có nhiều bất ổn, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tình hình lạm phát ở nước ta năm 2012 tăng cao, lãi suất cũng biến động rất mạnh, mặc dù NHNN đã vào cuộc và giám sát chặt chẽ nhưng lãi suất thị trường vẫn biến động mạnh, hệ thống ngân hàng liên tục phải điều chỉnh lãi suất, khách hàng cũng không biết nên làm gì trong điều kiện nền kinh tế khó khăn chung, mà xu hướng đám đông chưa thật sự tin tưởng vào nền kinh tế một lớp dân cư chọn đầu tư vào ngoại tệ mạnh (đặc biệt là USD), hoặc là vàng. Cuối năm 2012, NHNN áp trần lãi suất cho vay 14%, các ngân hàng cũng dần dần đưa lãi suất về quanh với trần lãi suất. Tạo đòn bẩy cho năm 2013 thì lãi suất trên thị trường giảm dần và đi vào ổn định, cũng không nằm ngoại lệ, năm 2013 lãi suất của BIDV nói chung và BIDV Bắc Hưng Yên nói riêng cũng tuân theo quy định về lãi suất của NHNN, và thị trường dần đi vào ổn định, vì vậy mà khách hàng cũng gửi tiền nhiều hơn vào năm 2013 tại các ngân hàng.
HĐV năm 2013 tăng lên mạnh nhất là ở đối tượng Bán lẻ (chủ yếu là đối tượng dân cư), lên tới 97.9%. Đây là mức tăng rất cao trong điều kiện nền kinh tế vẫn đang khó khăn. Có thể nói, bước sang năm 2013, NHNN điều hành chính sách lãi suất ổn định hơn, vì vậy cũng kiến cho tâm lý dân cư ổn định hơn, tin tưởng vào nền kinh tế Việt Nam hơn nên đã bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng.
Không những thế HĐV cũng tăng lên mạnh mẽ ở đối tượng TCKT với mức tăng 65%. Trong năm 2012, các doanh nghiệp phải đi vay với mức lãi suất rất cao vì ngân hàng cũng phải huy động vào với mức lãi suất rất cao, do đó việc thắt chặt chi tiêu, cũng như tận dụng mọi lợi thế để kinh doanh hạn chế vay vốn nên cũng ảnh hưởng tới lượng tiền gửi của đối tượng này. Bước sang năm 2013, nền kinh tế ổn định hơn, lãi suất cũng hạ nhiệt hơn, các doanh nghiệp cũng dễ thở hơn nên họ cũng có một lượng tiền nhàn rỗi tạm thời để gửi tại ngân hàng. Tận dụng điều kiện này chi nhánh BIDV Bắc Hưng Yên đã tư vấn và giới thiệu sản phẩm tiền gửi tới các doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động HĐV ở đối tượng TCKT này.
Riêng đối tượng ĐCTC thì lại giảm mạnh so với năm 2012, giảm gần 50% Chỉ tiêu này có mức giảm như thế là do vào năm 2012 nguồn thu của kho bạc tỉnh Hưng Yên (mở tài khoản tiền gửi không kì hạn tại BIDV Bắc Hưng Yên) rất cao tăng dần trong năm 2012 thông qua việc bán đất công cho tư nhân. Nhưng bước sang năm 2013 và năm 2014 thì số tiền đã giảm mạnh và đến thời điểm cuối năm 2013 thì HĐV ở đối
tượng ĐCTC đã giảm xuống còn một nửa so với thời điểm cuối năm 2012. Đây là yếu tố khách quan tác động làm giảm HĐV ở đối tượng ĐCTC, nên chi nhánh cũng không thể can thiệp được.
Đến năm 2014, HĐV giảm 8% so với năm 2013, HĐV giảm ở cả 3 đối tượng ĐCTC, khách hàng doanh nghiệp, bán lẻ. Đối tượng giảm mạnh nhất ở đối tượng TCKT với mức giảm 77.88 tỷ đồng tương ứng với 25.7%. Trong năm 2014, nền kinh tế đã dần đi vào phục hồi, các doanh nghiệp cũng mạnh tay đầu tư, mở rộng quy mô hơn, vì vậy tiền nhàn rỗi của TCKT cũng giảm theo. Bên cạnh đó đối tượng ĐCTC cũng giảm mạnh tới 16.5%, lượng tiền gửi của Kho bạc tỉnh Hưng Yên tiếp tục giảm trong năm 2014. Còn đối tượng dân cư thì giảm không đáng kể (3%). Lãi suất giảm dần dần trong năm 2014, lãi suất VND cuối năm 2014 giảm từ 2 – 5%/năm so với đầu năm trong đó lãi suất huy động giảm 2 – 5 %, lãi suất cho vay giảm từ 3- 5 %/năm. Do chính sách của NHNN để ổn định nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, vì vậy BIDV Bắc Hưng Yên cũng tuân theo quy định về lãi suất này làm cho kênh thu hút huy động vốn từ dân cư cũng như các tổ chức trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó các đối thủ mạnh như: Ngân hàng quân đội Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp,… có những chính sách về lãi suất tốt hơn và mặt bằng là cao hơn BIDV Bắc Hưng Yên nên cũng ảnh hưởng đến thị hiếu gửi tiền của khách hàng.
Không những thế, từ năm 2012 đến năm 2014, tại địa bàn tỉnh Hưng Yên các ngân hàng đã nhìn thấy tiềm năng của địa phương nên đã đẩy mạnh mở rộng chi nhánh về tỉnh cũng như là mở thêm các phòng giao dịch để thu hút vốn nhàn rỗi ở trong dân cư, TCKT. Vì vậy cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ tiêu huy động vốn của BIDV Bắc Hưng Yên.
Nhưng cũng không thể phủ nhận là công tác huy động vốn của chi nhánh BIDV Bắc Hưng Yên cũng đã không chủ động nắm bắt đối thủ cạnh tranh và đi sát với tình hình của địa phương làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu HĐV cũng như vị thế của BIDV Bắc Hưng Yên.
Tại chi nhánh BIDV Bắc Hưng Yên mới triển khai mô hình bán lẻ. Dựa trên mẫu của mô hình chuẩn của hệ thống BIDV và tình hình thực tế tại địa phương thì các doanh nghiệp lớn tại địa phương là ít, vì vậy tại gian đoạn hiện nay thì mô hình bán lẻ của BIDV Bắc Hưng Yên đang tập trung vào đối tượng là dân cư và doanh nghiệp siêu nhỏ siêu siêu nhỏ.
Bảng 5. Tình hình huy động vốn bán lẻ của BIDV Bắc Hưng Yên (2012-2014) Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2012
Năm 2013 Năm 2014
HĐV bán lẻ 801,776 1,586,677 197.9% 1,546,652 97.5%
- Tiền gửi thanh toán 35,889 48,448 135.0% 82,318 169.9%
4.48% 3.05% 5.32%
- Tiền gửi tiết kiệm 761,423 1,494,730 196.3% 1,460,124 97.7%
94.97% 94.21% 94.41%
TG KKH 594 263 44.3% 1,012 384.8%
0.08% 0.02% 0.07%
TG CKH < 12T 699,313 1,151,411 164.6% 820,192 71.2%
91.84% 77.03% 56.17%
TG CKH >=12 T 61,515 343,056 557.7% 638,919 186.2%
8.08% 22.95% 43.76%
- Kì phiếu + CCTG
NH 4,019 31,881 793.3% 4,210 13.2%
0.50% 2.01% 0.27%
- CCTG DH 445 11,619 2611.0% - 0.0%
0.06% 0.73% 0.00%
HĐV bán lẻ 801,776 1,586,677 197.9% 1,546,652 97.5%
- VND 718,903 1,510,189 210.1% 1,467,396 97.2%
89.66% 95.18% 94.88%
- USD 82,873 76,488 92.3% 79,256 103.6%
10.34% 4.82% 5.12%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Bắc Hưng Yên 2012-2014)
Biểu đồ 2: Tình hình Huy động vốn bán lẻ giai đoạn 2012 -2014
HĐV bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm tới 52%. Hình thức huy động vốn bằng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm là cách thức huy động truyền thống và Tiền gửi tiết
kiệm chiếm tới 94% trên tổng huy động vốn bán lẻ đóng vai trò chủ chốt của bất kỳ ngân hàng nào và đối với BIDV Bắc Hưng Yên cũng vậy.
Các khoản tiền mà khách hàng gửi tại BIDV Bắc Hưng Yên luôn được đảm bảo về độ an toàn, bí mật, được mua bảo hiểm hoặc được tặng đối với một số loại tiền gửi và tùy từng thời kỳ, khách hàng cũng không mất phí khi đến thực hiện giao dịch gửi tiền hay rút tiền. với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với các mức lãi suất hợp lý,……
Hơn thế nữa, chỉ tiêu huy động vốn cuối kỳ bán lẻ tăng mạnh qua các năm, năm 2013 tăng lên 97.9% so với năm 2012 và năm 2014 giảm nhẹ 2.5% so với năm 2014.
Tuy có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng như: Agribank với lợi thế ngân hàng có lợi thế đi tới từng huyện, và đã đi sâu vào trong lòng người dân, hay MB huy động vốn là một trong các hoạt động chủ lực, được đẩy mạnh và có nhiều chính sách hấp dẫn khách hàng,,.. thì để đạt được thành tích huy động nguồn vốn từ dân cư là rất tích cực của chi nhánh BIDV Bắc Hưng Yên.