CHƯƠNG III: THỰC TIỂN QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM
6. Hình thức tổ chức và hoạt động sau cổ phần hóa
Theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (NHTMCP NTVN) sẽ được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của một NHTMCP, phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan, được áp dụng mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất nếu không có xung đột với pháp luật của VIệt Nam. Việc hình thành Tập đoàn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ do Hội đồng quản trị của NHTMCP NTVN quyết định. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại NHTMCP NTVN là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
Như vậy, việc cổ phần hóa NHNT được thực hiện như sau:
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Bước 1: NHNT sẽ được chuyển đổi thành một NHTMCP – NHTMCP NTVN. NHTMCP này sẽ tiến hành các hoạt động kinh doanh hiện tại đang được NHNT thực hiện đồng thời là công ty mẹ nắm giữ cổ phần và phần vốn góp trong các công ty con hiện nay của NHNT. Các nhà đầu tư tham gia nắm giữ cổ phần của NHTMCP NTVN có quyền lợi và trách nhiệm với NHTMCP NTVN và với cả các công ty con của NHTMCP NTVN.
Đồng thời, NHNT sẽ cổ phần hóa, liên doanh, liên kết ở mức các công ty con nhằm đa dạng hóa hình thức sở hữu, tận dụng kinh nghiệm của các đối tác chiến lược, đặc biệt là các đối tác chiến lược nước ngoài nhằm góp phần xây dựng và phát triển NHTMCP NTVN. Theo đó các nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu của các công ty con của NHTMCP NTVN, hoặc NHTMCP NTVN, hoặc cả hai và có quyền lợi và trách nhiệm theo điều lệ của đơn vị đó.
NHTMCP NTVN cùng với các công ty con sẽ tạo thành nhóm công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Bước 2: Tiếp tục các bước chuyển đổi để thành lập Tập đoàn đầu tư tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
6.1. Mô hình tổ chức NHTMCP NTVN sau cổ phần hóa:
Theo điểm b, khoản 6 điều 1 Nghị định số 1289/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt NamNHTMCP NTVN sẽ được tổ chức và hoạt động dưới hình thức một NHTMCP NTVN cùng với các công ty con sẽ tạo thành nhóm công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
6.2. Cấu trúc vốn:
6.2.1. Căn cứ xác định quy mô và cơ cấu vốn điều lệ:
Quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của NHTMCP NTVN được xác định dựa trên các căn cứ sau:
Hình thức cổ phần hóa và cơ cấu vốn Nhà nước tại NHNT: giữ nguyên vốn nhà nước tại NHNT theo giá trị được xác định lại, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn; các chỉ tiêu đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, hiệu quả sau cổ phần hóa; giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nuớc tại NHNT tại thời điểm cổ phần hóa; phương án phát hành cổ phần; yêu cầu của việc niêm yết trên thị trường chứng khoán; quy mô, cơ cấu tổng tài sản và nguồn vốn NHTMCP NTVN, vốn đầu tư cho các công ty con hoặc đầu tư cho các hoạt động kinh doanh khác…
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
6.2.2 Cơ cấu vốn phát hành :23
Tổng lượng phát hành trong đợt đầu dự kiến khoảng 30%. Mức cụ thể cho các đối tượng nêu trên sẽ do NHNT chủ động triển khai tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể.
Giai đoạn 1: tổng khối lượng phát hành trong đợt đầu là 30% vốn điều lệ của NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, trong đó:
Cổ phần bán đấu giá công khai trong nước: 6,5% vốn điều lệ.
Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và cho các đối tượng nắm giữ trái phiếu tăng vốn: 3,5 % vốn điều lệ.
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước: 5% vốn điều lệ.
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: tối đa không quá 20%
vốn điều lệ.
Giai đoạn 2: phát hành và niêm yết quốc tế không vượt quá 15% vốn điều lệ.
Và các điều kiện khác có liên quan… sẽ phải thực hiện theo quy định nước sở tại - cấu trúc vốn của NHTMCP NTVN sẽ được điều chỉnh tương ứng.
6.2.3. Mức vốn điều lệ sau cổ phần hóa:
Việc xây dựng vốn điều lệ của NHTMCP NTVN được NHNT cân nhắc giữa các yếu tố: đảm bảo đạt các tiêu chí vốn tối thiểu theo chuẩn quốc tế; đảm bảo mức sinh lời trên vốn đủ để hấp dẫn các nhà đầu tư; và mức vốn cần thiết để đầu tư và mở rộng hoạt động của NHTMCP NTVN như là Tập đoàn đầu tư tài chính Ngân hàng đa năng. Theo đó, trong Phương án cổ phần hóa của NHNT đã được Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ xây dựng cho NHTMCP NTVN được lưa chọn là 15.000 tỷ VND.
6.3. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh:
NHTMCP NTVN dự kiến những lĩnh vực kinh doanh sau:
* Hoạt động chính là dịch vụ tài chính:
Trọng tâm là hoạt động NHTM với lĩnh vực truyền thống là kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp;
Hoạt động ngân hàng bán lẻ: Phát triển trong lĩnh vực hoạt động tiêu dùng;
phát triển các loại hình dịch vụ cho vay gắn với bất động sản – cho vay cầm cố, cho vay mua nhà …phát triển kinh doanh dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng thể nhân …
Bảo hiểm: triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Mở rộng sang các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm …
23Điểm b, khoản 6 điều 1 Nghị định số 1289/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Ngân hàng đầu tư: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán; triển khai mạnh các hoạt động quản lý tài sản/ quỹ đầu tư… phát triển dịch vụ tư vấn mua bán, chia tách sáp nhập công ty.
Dịch vụ tài chính khác…
* Hoạt động phi tài chính:
Kinh doanh và đầu tư bất động sản; đầu tư xây dựng và phát triển các dự án kết cấu hạ tầng;hoạt động khác…