CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHTMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ðOẠN (2011- 2013)
4.2.2 Tỡnh hỡnh doanh số thu nợ ngắn hạn của ngõn hàng giai ủoạn (2011- 2013)
a) Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Doanh số thu nợ là việc phản ỏnh tỡnh hỡnh thu hồi vốn ủó cho vay của ngõn hàng, cho dự doanh số cho vay của ngõn hàng cú cao ủi nữa nhưng khả năng thu hồi nợ của ngõn hàng thấp thỡ cho thấy hoạt kinh doanh của ngõn hàng chưa ủược
39
tốt. Vỡ thế cụng tỏc thu hồi nợ hết sức quan trọng và cần thiết trong hoạt ủộng tớn dụng của ngân hàng.
40
Bảng 4.7: doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế (2011-2013)
ðVT: Triệu ủồng
Nguồn: Phòng Kế Hoạch-Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ % Số tiền Tốc ủộ %
DNNN 1.089.805 741.643 933.228 (348.162) (31,95) 191.585 25,83
DNNQD 4.134.626 3.651.648 4.736.714 (482.978) (11,68) 1.085.066 29,71
Cá thể 319.743 432.860 631.905 113.117 35,38 199.045 45,98
Khác (DNCVðTNN) 214.291 430.528 412.324 216.237 100,91 (18.204) (4,23) Tổng 5.758.465 5.256.679 6.714.171 (501.786) (8,71) 1.457.492 27,73
41
Doanh nghiệp Nhà nước : qua bảng số liệu cho ta thấy ủược doanh số thu nợ của ngõn hàng cũng biến ủộng theo doanh số cho vay, vỡ ủõy là những khoản cho vay ngắn hạn và hầu hết những khoản nợ thu hồi trong năm. Doanh số thu nợ của cỏc doanh nghiệp Nhà nước dao ủộng cũng tương ủối giống doanh số cho vay, cụ thể doanh số thu nợ của doanh nghiệp Nhà nước năm 2012 giảm với tốc ủộ 31,95% so với năm 2011, ủến năm 2013 thỡ tốc ủộ ấy gia tăng ngược lại 25,83% so với năm 2012. Nguyờn nhõn tạo ra biến ủộng trờn là do doanh số thu nợ phụ thuộc rất nhiều vào doanh số cho vay và cũng là cơ sở ủể chi nhỏnh ngõn hàng thu hồi nợ, xỏc ủịnh khỏch hàng nợ bao nhiờu thời hạn bao lõu ủể ngõn hàng thực hiện cụng tỏc thu vốn về. ða số khỏch hàng vay ngắn hạn dựng ủể trang trải cho các chi phí sản xuất và thiếu hụt vốn tạm thời, với thời gian ngắn nên khách hàng cũng biết ủiều chỉnh ủể chi trả cho ngõn hàng. Mặc khỏc cỏc nhõn viờn cỏn bộ chi nhỏnh luụn theo sỏt và ủồng hành cựng doanh nghiệp ủể nhắc nhở và ủụn ủốc cỏc doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phấn ủấu vượt qua những giai ủoạn khú khăn.
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: cỏc doanh nghiệp ủúng vai trũ quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao ủộng, giỳp huy ủộng cỏc nguồn lực xó hội cho ủầu tư phỏt triển, xúa ủúi, giảm nghốo ở ủịa phương. Hoạt ủộng của cỏc doanh nghiệp tốt thỡ doanh số thu nợ của Ngõn hàng sẽ tốt hơn, qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ thấp nhất vào năm 2012 là 3.651.648 triệu ủồng giảm 11,68% so với năm 2011, nguyờn nhõn là do doanh số cho vay của năm 2012 cũng giảm so với năm 2011, bờn cạnh ủú số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt ủộng hoặc hoạt ủộng cầm chừng gia tăng ủỏng kể. Sang năm 2013 doanh số thu nợ tăng mạnh 4.736.714 triệu ủồng tăng 29,71% so với năm 2012 ủiều này cho thấy hoạt ủộng của cỏc doanh nghiệp cú chuyển biến tốt hơn, ngoài ra thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương , cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, thông qua việc ủơn giản húa cỏc thủ tục hành chớnh, thực hiện cỏc chớnh sỏch, chương trỡnh trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận tài chính.
Cỏ thể: qua 3 năm ta thấy doanh số thu nợ của cỏ thể tăng trưởng ổn ủịnh năm 2012 tăng với tốc ủộ 35,38% so với năm 2011, cỏc chớnh quyền ủịa phương TP cú nhiều chủ chương chớnh sỏch tạo ủiều kiện cho cư dõn thành thị lẫn nụng thụn tiếp cận với nguồn vốn vay, ủể cú thể tập trung mua bỏn gúp phần thỳc ủẩy phát triển thương mại và dịch vụ. ðến năm 2013 doanh số thu nợ cũng tăng 45,98% so với năm 2012 ủể ủạt kết quả như vậy là do sản xuất kinh doanh của khỏch hàng dần ổn ủịnh và cú kinh nghiệm trong việc quản lý hơn. Thờm vào ủú cụng tỏc thẩm ủịnh và thu nợ của chi nhỏnh tốt nờn doanh số thu nợ tăng lờn.
42
Thành phần khác: doanh số thu nợ của các thành phần kinh tế khác chỉ chiếm rất thấp và chỉ dao ủộng tăng giảm khụng ủều năm 2012 tăng với tốc ủộ 100,91% ủến năm 2013 lại giảm nhẹ khụng ủỏng kể là 4,23%. ðõy là thành phần ngân hàng ít cho vay nên doanh số thu nợ cũng ít.
b) Doanh số thu nợ vay ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế (6 tháng ủầu năm 2013,2014)
Một Ngõn hàng muốn hoạt ủộng cú hiệu quả thỡ khụng chỉ nõng cao doanh số cho vay mà cũn phải chỳ trọng ủến tỡnh hỡnh thu nợ của mỡnh. Việc cho vay dự cú ủạt doanh số cao mà quỏ trỡnh thu nợ khụng ủạt hiệu quả thỡ tỡnh hỡnh hoạt ủộng kinh doanh của Ngõn hàng cũng khụng tốt.
Bảng 4.8: Doanh số thu nợ vay ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
ðVT: triệu ủồng
Chỉ tiêu 6T2013 6T2014 6T2014/6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ %
DNNN 332.948 296.346 (36.602) (10,99)
DNNQD 2.088.608 2.117.125 28.517 1,37
Cá thể 205.408 244.523 39.115 19,04
Khác (DNCVðTNN) 111.263 145.494 34.231 30,77
Tổng 2.738.227 2.803.488 65.261 2,38
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Qua bảng số liệu nhìn chung doanh số thu nợ của các thành phần kinh tế ủa số tăng, do doanh nghiệp nõng cao chất lượng, phỏt triển số lượng, ủạt hiệu quả kinh tế, cỏc mặt hàng sản xuất ủó cú thị trường tiờu thụ ổn ủịnh. Ngoài ra các doanh nghiệp ngày càng tiếp cận với công nghệ mới trong sản xuất và chế biến ủể nõng cao năng suất, giảm giỏ thành và tăng sức cạnh tranh qua chất lượng sản phẩm ủầu ra.
Tuy nhiên doanh số thu nợ của DNNN lại giảm, bởi vì do doanh số cho vay của DN này 6 thỏng năm 2014 giảm. Vỡ cơ cấu DNNN chưa ổn ủịnh, thiếu mặt hàng sản xuất ủể mở rộng quy mụ, với lại cỏc doanh nghiệp này ủang ủược Nhà nước tỏi cơ cấu nhưng chưa hoàn thiện và cũn nhiều bất cập.
43
Bảng 4.9: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh (2011-2013)
ðVT: Triệu ủồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ % Số tiền Tốc ủộ % Công nghiệp 3.781.850 3.453.542 4.202.677 (328.308) (8,68) 749.135 21,69
Nông nghiệp 130.671 177.720 524.240 47.049 36,01 346.520 194,98
Xây dựng 839.534 423.069 632.450 (416.465) (49,61) 209.381 49,49
Thương nghiệp – DV 999.815 1.153.977 644.141 154.162 15,42 (509.836) (44,18)
Thành phần khác 6.595 48.371 710.663 41.776 633,45 662.292 1369,19
Tổng 5.758.465 5.256.679 6.714.171 (501.786) (8,71) 1.457.492 27,73
44
Công nghiệp: doanh số thu nợ ngành công nghiệp năm 2012 so với năm 2011 giảm 328.308 triệu ủồng với tốc ủộ giảm 8,68%. Năm 2012 là năm nhiều thỏch thức cho ngành cụng nghiệp, trong ủú ngành Húa chất sản xuất phõn bún cỏc loại trong năm ủiều giảm, chung hoàn cảnh ủú ngành cơ khớ ủiện tử cũng khụng mấy khả quan, cũn thị trường ủiện mỏy cũng trầm lắng và kộm sụi ủộng , khụng khớ tưng bừng khuyến mói của cỏc siờu thị ủiện mỏy khụng làm cho lượng khách hàng mua sắm tăng lên, và còn nhiều khó khăn hơn nữa.
Vì thế công tác thu nợ cũng giảm. Sang năm 2013 thì doanh số thu nợ tăng cao so với 2012 với tốc ủộ 21,69% ủiều này cho thấy cỏc doanh nghiệp trong ngành ủang kinh doanh cú hiệu quả. Và hiệu quả ủú cũng giỳp chi nhỏnh thu hồi nợ tốt hơn.
Nụng nghiệp: doanh số thu nợ ngành nụng nghiệp tăng trưởng ủều qua 3 năm. Năm 2011 là 130.671 triệu ủồng, 2012 là 177.720 triệu ủồng ủến 2013 tăng ủột biến lờn ủến 524.240 triệu ủồng. Kết quả ủạt ủược như trờn cho thấy sự cố gắng ủẩy mạnh phỏt triển chương trỡnh nụng thụn mới của chớnh quyền ủịa phương và thành phố, ngoài ra lĩnh vực xuất khẩu cỏc sản phẩm nụng nghiệp cũng tăng trưởng cao giúp nông dân dễ dàng hoàn trả nợ cho ngân hàng. Vì thế công tác thu hồi nợ thuận lợi hơn.
Xây dựng: qua bảng phân tích trong ngành xây dựng doanh số thu nợ chuyển biến phức tạp trong năm 2012 và doanh số thu nợ giảm 49,61% so với năm 2011. Nguyên nhân gây tình trạng giảm sút trên là do số lượng doanh nghiệp xõy dựng thua lỗ liờn tục do vào thời ủiểm ủấu thầu cụng trỡnh, giỏ vật liệu xây dựng chưa tăng, nhưng tới khi khởi công xây dựng thì giá vật liệu lẫn giỏ nhõn cụng ủồng loạt tăng, kộo theo mọi chi phớ khỏc tăng thờm. Sang năm 2013 ngành xõy dựng cơ bản tăng mạnh, trong ủú tăng cao nhất ở khu vực cú vốn ủầu tư nước ngoài do tập trung ủẩy nhanh tiến ủộ ủối với cỏc cụng trỡnh thuộc khu kinh tế trọng ủiểm quốc gia. Vỡ thế tốc ủộ thu nợ của chi nhỏnh tăng 49,49% .
Thương nghiệp – Dịch vụ: nhìn vào bảng số liệu ta thấy năm 2012 doanh số thu nợ ủạt cao nhất 1.153.977 triệu ủồng, theo ủú sự phỏt triển của ngành du lịch TP Cần Thơ ủó thỳc ủẩy sự tăng trưởng của cỏc dịch vụ ủi kốm theo là nhà hàng, khách sạn, vận tải. Năm 2012 số lượng khách du lịch trong và ngoài nước ủến thăm Cần Thơ ngày càng nhiều hơn. Bờn cạnh ủú Cần Thơ khụng ngừng quảng bỏ cỏc sản phẩm du lịch ủặc trưng miệt vườn của mỡnh mà cũn ủem lại cho du khỏch những ấn tượng về quờ hương sụng nước miền tõy.
ðiều ủú ủó tiếp lửa cho số doanh nghiệp vay vốn trong ngành dịch vụ cú thể trả nợ ngõn hàng ủỳng hạn hơn. Bước sang năm 2013 doanh số thu nợ giảm
45
mạnh với tốc ủộ 44,18% so với năm 2012 là do doanh số cho vay năm 2013 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
Thành phần khác: Doanh số thu nợ của các ngành khác tăng dần theo 3 năm và mạnh nhất vào năm 2013 là 710.663 triệu ủồng. Qua ủú cho thấy nhu cầu cho vay của chi nhỏnh phõn tỏn nhiều ngành ủể giảm rủi ro trong tỡnh hỡnh kinh tế vẫn cũn biến ủộng.
d) Doanh số thu nợ ngắn hạn phõn theo ngành nghề kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
Doanh số thu nợ ngoài việc phản ánh khả năng thu nợ của Ngân hàng như thế nào, mà nú cũn phản ỏnh ngành nghề nào nghề ủang sử dụng hiệu quả nguồn vốn và sự chuyển dịch nguồn vốn vay của Ngõn hàng. Việc xỏc ủịnh cỏc ngành nghề ủang sử dụng hiệu quả nguồn vốn là là vụ cựng cần thiết ủể Ngõn hàng cú thể tập trung cho vay nhằm ủạt lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro.
Bảng 4.10: Doanh số thu nợ ngắn hạn phân theo ngành nghề kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
ðVT: triệu ủồng
Chỉ tiêu 6T2013 6T2014 6T2014/6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ %
Công nghiệp 1.764.443 1.846.531 82.088 4,65
Nông nghiệp 249.839 248.770 (1.069) (0,43)
Xây dựng 170.464 164.164 (6.300) (3,70)
Thương nghiệp - DV 320.457 220.720 (99.737) (31,12)
Thành phần khác 233.024 323.303 90.279 38,74
Tổng 2.738.227 2.803.488 65.261 2,38
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề 6 thỏng ủầu năm 2014 biến ủộng thất thường. Ngành thương nghiệp – DV giảm mạnh 31,12% . Mặc dự Cần thơ cú nhiều tiềm năng ủể phỏt triển du lịch, trong ủú nổi bật là du lịch sinh thỏi miệt vườn với cỏc vườn cõy bạt ngàn, ủồng ruộng mờnh mụng, sụng ngũi chằng chịt và một nền văn húa ủậm chất Nam bộ, nhưng do hỡnh thức du lịch chưa ủược ủa dạng húa nờn chưa khẳng ủịnh ủược thương hiệu. Cỏc ngành thương mại dịch vụ khỏ phỏt triển tuy nhiờn do ngõn hàng thay ủổi cơ cấu cho vay của các ngành nghề nên doanh số cho vay của ngành thương nghiệp – DV giảm và các thành phần khác lại có xu hướng tăng.
46