BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ BÍCH DIỄN GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGỒI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN THÀNH PHỐ MĨNG CÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ BÍCH DIỄN GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGỒI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THÀNH PHỐ MĨNG CÁI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Vũ Tuấn Đương Hà Nội – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: "Giải pháp tăng doanh thu từ sản phẩm tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn thành phố Móng Cái" cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học trước Hà nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013 Tác giả Phạm Thị Bích Diễn LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tác giả nhận động viên quí báu nhiều đơn vị cá nhân Trước tiên tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Mỏ Địa Chất, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Khoa đào tạo sau Đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt thầy giáo – TS Vũ Tuấn Đương, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành đề tài Tác giả xin cảm ơn ban lãnh đạo, phòng ban, anh chị em đồng nghiệp công tác NHNo&PTNT thành phố Móng Cái tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ tác giả suốt trình học tập thu thập thông tin, số liệu trình nghiên cứu thực đề tài Cuối tác giả xin cám ơn gia đình, anh chị em, bạn bè chia sẻ tác giả khó khăn, động viên tạo điều kiện cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGỒI TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan lý luận doanh thu Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động dịch vụ kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.3 Khái niệm phân loại doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng Ngân hàng thương mại 10 1.1.4 Sự cần thiết phải tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng 17 1.2 Thực tiễn doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng 25 1.2.1 Kinh nghiệm tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng Ngân hàng thương mại số nước giới 25 1.2.2 Một số học vận dụng cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 27 1.3 Một số đề tài nghiên cứu có liên quan đến doanh thu từ sản phẩm tín dụng thời gian qua 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGỒI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 30 2.1 Khái quát chung tổ chức hoạt động NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 32 2.2 Thực trạng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 37 2.2.1 Tình hình phát triển doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng 37 2.2.2 Lợi nhuận hoạt động ngồi tín dụng 42 2.2.3 Tình hình thực loại doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng 44 2.2.4 Tốc độ gia tăng số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm ngồi tín dụng 62 2.3 Đánh giá chung việc thực doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Tồn nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGOÀI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ MĨNG CÁI 71 3.1 Định hướng thị trường sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 71 3.1.1 Chiến lược NHNo&PTNT Việt Nam 71 3.1.2 Chiến lược NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 72 3.1.3 Định hướng thị trường sản phẩm ngồi tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 72 3.2 Một số giải pháp chủ yếu tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 73 3.2.1 Thay đổi quan niệm, nhận thức dịch vụ ngân hàng 73 3.2.2 Xây dựng mục tiêu tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng 74 3.2.3 Xây dựng phát huy văn hoá doanh nghiệp AgriBank 75 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo sử dụng cán 76 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 78 3.2.6 Khảo sát cung cấp sản phẩm ngồi tín dụng thị trường 84 3.2.7 Chính sách quảng bá tiếp thị ứng dụng có hiệu cơng tác Marketing q trình cung cấp sản phẩm 87 3.2.8 Đa dạng hoá kênh phân phối sản phẩm dịch vụ 88 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực tăng doanh thu từ sản phẩm tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 89 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 89 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.3 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 92 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA ATM Máy rút tiền tự động CBCNV Cán công nhân viên CNTT Công nghệ thông tin CNNH Công nghệ ngân hàng DTSPNTD Doanh thu sản phẩm ngồi tín dụng EUR Đồng tiền chung châu Âu GTGT Giá trị gia tăng L/C Thư tín dụng chứng từ KDNH Kinh doanh ngoại hối NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn HĐKD Hoạt động kinh doanh SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TTQT Thanh toán quốc tế TTBM Thanh toán biên mậu TP thành phố VTC Vốn tự có VND Đồng Việt nam XNK Xuất nhập USD Đô la Mỹ WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Thứ tự Tên bảng Trang Bảng 2.1: Kết thực tiêu chủ yếu NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 33 Bảng 2.2: Chỉ tiêu quỹ thu nhập phản ánh kết kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 36 Bảng 2.3: Cơ cấu DTSPNTD tổng doanh thu hoạt động giai đoạn 2009-2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 37 Bảng 2.4: Tình hình thực doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng số chi nhánh NHTM địa bàn thành phố Móng Cái 40 Bảng 2.5 : Cơ cấu khoản doanh thu từ sản phẩm tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 41 Bảng 2.6: Kết thu nhập rịng từ sản phẩm ngồi tín dụng giai đoạn 2009-2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành Phố Móng Cái 43 Bảng 2.7: Bảng thống kê gia tăng số lượng sản phẩm ngồi tín dụng giai đoạn 2009-2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành Phố Móng Cái 45 Bảng 2.8: Doanh số phương thức toán nước giai đoạn 2009-2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành Phố Móng Cái 46 Bảng 2.9: Doanh thu phí dịch vụ toán nước Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 47 Bảng 2.10: Doanh số toán quốc tế, toán biên mậu doanh thu phí từ hoạt động tốn quốc tế, toán biên mậu Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 52 Bảng 2.11: Doanh thu từ kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2009-2012 Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 55 Bảng 2.12: Tổng hợp hoạt động kiều hối Western Union chi nhánh NHNo&PTNT thành Phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012 57 Bảng 2.13: Doanh thu từ phát hành thẻ giai đoạn 2009 - 2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 58 Bảng 2.14: Doanh thu từ dịch vụ ngân quỹ giai đoạn 2009 - 2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 60 Bảng 2.15: Thống kê số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm giai đoạn 2009-2012 chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 62 83 Hiện tại, nguồn doanh thu dịch vụ ngân quỹ Chi nhánh dịch vụ chi trả tiền mặt điểm giao dịch thông qua nghiệp vụ toán chuyển tiền nước Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái cần tiếp tục khai thác lợi màng lưới giao dịch trải rộng địa bàn, đến tận khu vực xã phường, khả đáp ứng nhu cầu toán chi trả kịp thời, tốc độ tốn nhanh, an tồn xác, có uy tín thương hiệu bền vững Ngồi ra, nghiệp vụ ngân quỹ cần đa dạng thực dịch vụ cho thuê tủ, két, bảo quản giữ hộ vàng bạc, tài sản có giá trị, giấy tờ có giá, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản pháp luật cho phép thu nhập người dân ngày tăng Dịch vụ thời gian trước mắt nên triển khai thực trụ sở chi nhánh nơi xây dựng kiên cố, hệ thống kho bảo đảm tiêu chuẩn, có điều kiện bảo đảm an toàn tài sản Thứ sáu, Khai thác dịch vụ kiều hối Kiều hối chi nhánh Móng Cái chưa xứng tầm với tiềm kiều hối địa bàn Móng Cái, Doanh số chi trả kiều hối chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái đạt 10% thị phần so với ngân hàng hoạt động địa bàn Móng Cái[3] Thu kiều hối chi nhánh chiếm tỷ lệ nhỏ tổng thu sản phẩm dịch vụ ngồi tín dụng chi nhánh cần tập trung vào mảng nghiệp vụ này, cụ thể: Thơng qua cán tín dụng xã phường, tổ nhóm quan hệ tín dụng tín chấp, nắm bắt thơng tin hộ có người thân lao động, hay định cư nước nhằm tư vấn, giới thiệu cho họ hình thức chuyển tiền kiều hối từ nước Việt nam mà Agribank có cung cấp cho khách hàng Có thể chi trả nhà theo yêu cầu khách hàng, chi trả loại ngoại tệ theo yêu cầu người gửi người nhận tiền Đào tạo, đào tạo lại cán thao tác nghiệp vụ kiều hối thị trường khác theo sản phẩm liên kết Agribank Thứ bảy, Khai thác, mở rộng nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh chi nhánh Móng Cái cịn hạn chế, 84 chiếm 0.2% tổng thu từ sản phẩm dịch vụ ngồi tín dụng thời gian tới Chi nhánh cần nghiên cứu khai thác khách hàng có đủ lực tài chính, uy tín để thực bảo lãnh thuế, bảo lãnh toán nhằm cải thiện nguồn thu nghiệp vụ 3.2.6 Khảo sát cung cấp sản phẩm ngồi tín dụng thị trường Sản phẩm dịch vụ sản phẩm lần đưa vào danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng Sản phẩm hoàn toàn sản phẩm ngân hàng thị trường Khi đưa thị trường sản phẩm loại đối mặt với cạnh tranh nên đem lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, ngân hàng phải có nhiều biện pháp để hạn chế rủi ro đầu tư vốn lớn, thiếu kinh nghiệm khách hàng chưa quen sử dụng Sản phẩm chủng loại sản phẩm ngân hàng, không với thị trường Loại sản phẩm có cạnh tranh ngân hàng thị trường Thu nhập tiềm bị giảm sản phẩm bị cạnh tranh Nhưng phát triển sản phẩm loại ngân hàng tận dụng lợi người sau, tránh sai lầm người trước Hiện nay, phát triển loại sản phẩm coi trọng tâm phát triển sản phẩm ngân hàng Theo quan điểm trên, Chi nhánh cần khẩn trương khảo sát thị trường, xây dựng kế hoạch triển khai sản phẩm ngồi tín dụng sau: Một là, dịch vụ tư vấn Nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng trở thành dịch vụ thiếu điều kiện kinh tế thị trường phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Dịch vụ tư vấn không mang lại khoản thu nhập cho ngân hàng vừa thực việc kiểm sốt khách hàng, lại cần thiết bị phục vụ đại, riêng có Trước mắt Chi nhánh Móng Cái lựa chọn dịch vụ lập dự án đầu tư; phân tích kinh tế dự án đầu tư; dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động toán quốc tế, toán biên mậu, ký quỹ toán, bảo lãnh toán, kinh doanh ngoại hối 85 Để thực tốt sản phẩm chi nhánh cần quan tâm mức nghiệp vụ tư vấn, tổ chức đào tạo cán thuê chuyên gia tư vấn làm nịng cốt để qua tự đào tạo cán Phối hợp tốt với trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại khác để thu nhập thông tin xử lý kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Hai là, dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền nước, điện thoại Hiện chi nhánh phối kết hợp với liên ngành Kho bạc, Thuế, Hải Quan thực tốt việc thu hộ tiền thuế cho ngành thuế, hải quan vào Ngân sách Nhà nước doanh nghiệp, cá nhân Chi nhánh nên tận dụng hệ thống mạng lưới mình, mở rộng hình thức khác thu hộ khác như: thu tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, truyền hình cáp, Để triển khai tốt dịch vụ Chi nhánh Móng Cái cần ký kết hợp đồng thu tiền hộ với quan như: bưu điện, điện lực, công ty nước sạch, đài truyền hình, Qua khuyến khích người tiêu dùng mở tài khoản Chi nhánh sử dụng tiện ích sản phẩm ngồi tín dụng mà ngân hàng mang lại Ba là, dịch vụ ngân hàng điện tử MobileBanking Cùng với phát triển hệ thống mạng thông tin di động, dịch vụ ngân hàng Việt Nam nhanh chóng ứng dụng công nghệ MobileBanking kênh phân phối sản phẩm ngân hàng qua hệ thống mạng điện thoại di động Về nguyên tắc, quy trình thơng tin mã hố, bảo mật trao đổi trung tâm xử lý ngân hàng thiết bị di động khách hàng Dịch vụ MobileBanking có tính chất thuận tiện, nhanh chóng MobileBanking kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử Chùm dịch vụ MobileBanking chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái triển khai số dịch vụ: Vấn tin, in kê, toán hoá đơn Apaybill, nạp tiền Vntopup, chuyển khoản Atransfer Tuy nhiên phần lớn khách hàng thiếu thông tin trước khái niệm Home-banking, Phone-banking, Mobile-banking, Internet-banking thuộc nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử Do thực tế số lượng khách hàng đăng ký sử 86 dụng dịch vụ chưa cao, chưa phù hợp tầng lớp dân cư, tập trung vào giới trẻ yêu thích tin học, người cư trú địa bàn trung tâm thành phố Thời gian tới chi nhánh cần trọng phát triển chùm sản phẩm dịch vụ điện tử MobileBanking, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo tính cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng thơng tin, phương thức tốn Tư vấn cho khách hàng đầy đủ lợi ích sử dụng dịch vụ Đào tạo cán nghiệp vụ ngân hàng công nghệ, bảo đảm nguồn nhân lực ln cập nhật cơng nghệ mới, có khả ứng dụng, phát huy tốt tính chuyên nghiệp triển khai sản phẩm Việc gia tăng tiện ích dịch vụ từ MobileBanking mang lại doanh thu lớn từ việc thu phí xử lý tốn làm tăng khối lượng vốn tiền gửi tốn khơng kỳ hạn Bốn là, dịch vụ ngân hàng bảo hiểm (Bancassurance) Bancassurance việc ngân hàng công ty bảo hiểm hợp tác với để phát triển phân phối sản phẩm ngân hàng bảo hiểm thông qua việc cung cấp sản phẩm cho sở khách hàng Sản phẩm bancassurance hiểu theo nghĩa rộng tất sản phẩm bảo hiểm phân phối qua ngân hàng gồm loại: Sản phẩm bảo hiểm công ty bảo hiểm độc lập với nghiệp vụ ngân hàng phân phối qua hệ thống ngân hàng sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm Bancassurance giúp ngân hàng đa dạng hố sản phẩm ngồi tín dụng, tăng cường khả cạnh tranh, thu hút khách hàng Tăng doanh thu tín dụng thu phí dịch vụ chuyển khoản, thẻ tín dụng, hoa hồng bán bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro nhờ nghiệp vụ bảo hiểm kèm Tại địa phương Chi nhánh Móng Cái ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNo&PTNT Việt Nam (ABIC) lĩnh vực bảo hiểm bảo an tín dụng, hiệu đạt chưa cao Về thực trạng dịch vụ Bancassurance Chi nhánh bước đầu triển khai, sản phẩm nghèo nàn, doanh số bán bảo hiểm thấp, doanh thu dịch vụ 87 ngân hàng hạn chế, đối tác bảo hiểm bó hẹp, chưa có tính cạnh tranh, chưa phát huy lợi sẵn có Nhiệm vụ thời gian tới Chi nhánh Móng Cái cần nâng cao nhận thức, xác định rõ tầm quan trọng, lợi ích hoạt động liên kết ngân hàng bảo hiểm việc tăng thu nhập, giảm rủi ru hoạt động kinh doanh Phối hợp chặt chẽ với công ty bảo hiểm triển khai hoạt động, tổ chức đào tạo nghiệp vụ đại lý bảo hiểm, nâng cao kỹ cho cán Trên sở tảng công nghệ thông tin đại quản lý tốt việc thu phí bảo hiểm cung cấp dịch vụ ngân hàng cho người mua bảo hiểm 3.2.7 Chính sách quảng bá tiếp thị ứng dụng có hiệu cơng tác Marketing trình cung cấp sản phẩm Quảng bá sản phẩm hoạt động làm cho sản phẩm thu hút quan tâm nhiều khách hàng thị trường Công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm NHNo&PTNT không nhằm vào sản phẩm mà sản phẩm có Vì đại phận khách hàng hay chí cán nhân viên chưa biết hết sản phẩm mà NHNo&PTNT cung cấp: Đổi công tác tiếp thị khách hàng quảng bá sản phẩm tới khách hàng với tinh thần làm cho khách hàng biết sử dụng SPDV ngân hàng Nghiên cứu đặc thù kinh tế vùng, miền để có hình thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm phù hợp tương ứng cho loại khách hàng thị trường vùng miền cách phù hợp Tận dụng lợi có đội ngũ cán nhân viên người địa phương để quảng bá sản phẩm NHNo&PTNT (thông qua người thân, bạn bè…) Đây kênh truyền thơng thực với chi phí thấp mà hiệu lại cao tạo tin tưởng khách hàng từ đầu Tập trung giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với nội dung hình ảnh rõ ràng, dễ hiểu nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm Thực hoạt động marketing trực tiếp (gửi thư, tờ rơi đến khách hàng, gửi lời giới thiệu ngân hàng sản phẩm tới khách hàng, 88 giải đáp truyền thanh, truyền hình, tổ chức hội nghị khách hàng…), tăng cường hoạt động tài trợ, từ thiện, thực hoạt động khuyến cung cấp sản phẩm Hoạt động Marketing Chi nhánh Móng Cái thực thơng qua đầu mối phịng Dịch vụ & Marketing thiếu phối hợp đồng quán phận chuyên môn, chưa xây dựng thành chiến lược Trong thời gian tới hoạt động marketing cần tập trung vào số giải pháp sau: - Đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu trị trường: hoạt động bao gồm việc nghiên cứu thái độ khách hàng, nhu cầu khách hàng việc lựa chọn ngân hàng, lựa chọn sản phẩm, nhân tố tác động đến thay đổi ngân hàng phục vụ khách hàng Từ tìm giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thị phần, đồng thời qua nghiên cứu khách hàng tìm sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế khách hàng - Nghiên cứu khách hàng: hoạt động mức cụ thể bao gồm việc nghiên cứu nhu cầu khách hàng, mức độ thoả mãn khách hàng sản phẩm ngân hàng mong muốn khách hàng Cần có sách khách hàng phù hợp cho đối tượng khách hàng, u cầu địi hỏi sở thích khác nhau, áp dụng sách cho phù hợp với đối tượng khách hàng điều không đơn giản giúp cho ngân hàng nhận thoả mãn tốt khách hàng thu hút khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm Một chiến lược Marketing hợp lý giúp ngân hàng không tăng doanh số cách bền vững mà giảm thiểu rủi ro phát triển sản phẩm ngồi tín dụng 3.2.8 Đa dạng hố kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái có màng lưới phịng giao dịch cụm Xã, Phường, Khu dân cư Đây kênh phân phối truyền thống đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung sản phẩm ngồi tín 89 dụng nói riêng đến với khách hàng Để đáp ứng yêu cầu ngân hàng thời kỳ hội nhập Chi nhánh cần nghiên cứu sớm ứng dụng kênh phân phối sản phẩm đại, tăng cường quản lý nhằm tối đa hóa vai trị kênh phân phối, tăng hiệu kinh doanh, đáp ứng yêu cầu giao dịch nhanh chóng, thuận tiện Phát triển loại hình ngân hàng qua máy tính ngân hàng nhà nhằm tận dụng phát triển máy tính cá nhân tảng cơng nghệ thơng tin khả kết nối internet Theo cần sớm đưa loại dịch vụ để khách hàng đặt lệnh, thực tốn, truy vấn số dư thông tin cam kết ngân hàng với khách hàng Phát triển loại hình ngân hàng qua điện thoại, mơ hình phổ biến với chi phí thấp, tiện lợi cho khách hàng ngân hàng Khách hàng chủ động thực giao dịch thời gian địa điểm Khơng ngừng nâng cao tiện ích dịch vụ thẻ nhằm tăng cường hiệu khả tự phục vụ hệ thống ATM, cung cấp nhiều loại sản phẩm khác với chi phí rẻ Bố trí hệ thống máy ATM hợp lý địa bàn, tập trung vào khu vực kinh tế phát triển Đồng thời phát triển mạng lưới điểm chấp nhận thẻ tăng cường liên kết với NHTM để nâng cao hiệu mở rộng khả sử dụng thẻ Mở rộng kênh phân phối qua đại lý như: Đại lý chi trả kiều hối, đại lý toán, đại lý phát hành thẻ 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Nền kinh tế Việt Nam đứng trước hội to lớn hội nhập kinh tế giới để phát triển hệ thống sách pháp luật nước ta chưa đồng thiếu hồn chỉnh Do đó, để đảm bảo thu hút vốn đầu tư bên ngoài, đảm bảo điều kiện đáng cho người đầu tư người sử dụng vốn Nhà nước cần phải tiếp tục hồn thiện, sửa đổi, sớm ban hành luật, văn luật có liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động ngân hàng 90 nói riêng để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp NHTM hướng Nhà nước cần nghiên cứu sớm ban hành văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh loại hình sản phẩm ngồi tín dụng Bất sản phẩm ngân hàng đời cần phải có chế luật pháp điều chỉnh Đặc biệt, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại ngân hàng nước hoạt động Việt Nam tung thị trường Nhà nước cần có sách đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ bưu viễn thơng internet để tạo điều kiện cho NHTM thực phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Sự phát triển bưu viễn thơng internet sở để ngân hàng thực hiện đại hố cơng nghệ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Song ngân hàng phải thuê bao đường truyền dẫn với mức phí cao, đồng thời chưa nhanh an tồn Mặt khác phí th bao sử dụng internet Việt Nam cao, khơng khuyến khích doanh nghiệp cá nhân sử dụng Do phát triển bưu viển thơng khơng vấn đề riêng ngành bưu mà cịn nội dung quan trọng cần Nhà nước quan tâm * Đối với khu vực biên giới Việt trung, khu vực thành phố Móng Cái nơi có cửa Quốc tế lẫn biển, nơi hội tụ giao thoa hai hành lang, Một vành đai phát triển kinh tế ven biển Vịnh bắc cửa ngõ giao thương kinh tế quan trọng Việt Nam, Trung Quốc nhiều nước khác Hai tiếp giáp với thị trường rộng lớn, động nhiều tiềm bậc giới Trung Quốc, vậy: Đề nghị nhà nước sớm hoàn thiện đề án xây dựng phát triển Móng Cái thành Đặc khu kinh tế mở để Móng Cái phát huy tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược kinh tế Chính trị, quốc phịng, an ninh đối ngoại có Nhà nước tăng cường đầu tư, hỗ trợ có sách ưu đãi để Móng Cái phát triển, phát triển hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực Tạo điều kiện cho người 91 dân, doanh nghiệp Ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu địa bàn nhiều tiềm lợi Nhà nước cần có thơng báo dự báo liên tục, thường xuyên cho Doanh nghiệp tình hình thương mại biên giới Việt - Trung, cần có thoả thuận thúc đẩy thương mại hai nước nhằm tránh độc quyền, bảo hộ hàng hoá nội địa, sở bình đẳng đơi bên có lợi, bảo vệ quyền lợi cho Doanh nghiệp từ thúc đẩy hoạt động XNK hàng hoá doanh nghiệp hoạt động ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Để theo kịp với tốc độ phát triển CNTT tình hình ứng dụng CNTT đại hoạt động ngân hàng, NHNN cần xem xét, sửa đổi, hoàn thiện ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý, ứng dụng phát triển CNTT phù hợp với công nghệ ngân hàng đại Ngân hàng Nhà nước cho phép NHTM mở chi nhánh nhằm phát triển mạng lưới tạo cạnh tranh bình đẳng, phải đạt hiệu chung toàn ngành ngân hàng Sự đời ạt điểm giao dịch, phòng giao dịch chi nhánh tạo cạnh tranh gay gắt chi nhánh hệ thống chi nhánh thuộc hệ thống NHTM khác, dẫn đến nhiều chi nhánh, phòng giao dịch mở hoạt động khơng có hiệu Do vậy, NHNN cần phải xem xét trước cho phép NHTM thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, tránh tập trung nhiều vào khu vực, địa điểm định, nhiều chi nhánh, phòng giao dịch NHTM khác Tiếp tục hoàn thiện quy định quản lý, lưu trữ chứng từ điện tử, chữ ký điện tử hoạt động toán ngân hàng tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cá nhân Hồn thiện khung pháp lý toán qua ngân hàng, tạo điều kiện khuyến khích NHTM mở rộng hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng Ban hành chế quản lý vĩ mơ sách tiền tệ quy định khung 92 cho hoạt động ngân hàng sách lãi suất, quy định bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Qua NHNN nên xem xét ban hành quy chuẩn chung mức phí sản phẩm ngồi tín dụng để ngân hàng thực * Đối với khu vực biên giới Việt – Trung; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cụ thể, thống chứng từ dùng toán biên mậu quy định định 689/2004/QĐNHNN ngày 07/6/2004 tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM, quan chức Doanh nghiệp thực Có sách quản lý đồng nhân dân tệ (CNY) khu vực biên giới phù hợp với thực tế phát sinh: cho phép NHTM khu vực biên giới phép toán biên mậu trực tiếp với Trung Quốc huy động, cho vay đồng nhân dân tệ (CNY) nhằm mở rộng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng đồng thời tăng thu dịch vụ cho NHTM Cho phép NHTM (Trụ sở chính), có chi nhánh trực tiếp quan hệ toán mậu dịch biên giới với Trung Quốc, mở tài khoản tiền gửi toán đồng ngoại tệ biên giới (nhân dân tệ-CNY) NHTM phía Trung Quốc nhằm điều hoà, mua bán, kinh doanh ngoại tệ biên giới Chi nhánh biên giới trực tiếp toán mậu dịch biên giới với Trung Quốc, 3.3.3 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam cần tiếp tục nâng cấp công nghệ thông tin, triển khai kịp thời đồng chương trình giao dịch tồn hệ thống Có vậy, NHNo&PTNT Việt Nam đứng vững cạnh tranh hội nhập, đồng thời điều kiện cho chi nhánh thành viên chuyển sản phẩm tiên tiến đến người tiêu dùng, nắm giữ khách hàng truyền thống thu hút thêm khách hàng, tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng Định hướng triển khai sản phẩm hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam cần nâng cao tối đa hài lòng khách hàng, lược giản quy định thủ 93 tục Tổ chức đánh giá ưu nhược điểm sản phẩm NHNo&PTNT Việt nam so NHTM khác để chỉnh sửa, hồn thiện mẫu đăng ký thơng tin khách hàng cịn phức tạp, tiện ích máy ATM sản phẩm thẻ hạn chế Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng, việc Chi nhánh tự xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng địa bàn NHNo&PTNT Việt Nam cần phải có định hướng chung dài hạn việc phát triển sản phẩm ngân hàng sở nghiên cứu môi trường kinh doanh, xu phát triển sản phẩm thân nội lực ngân hàng Mở rộng quyền tự cho chi nhánh việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Các ngân hàng nằm địa bàn khác có ưu phát triển loại hình sản phẩm khác NHNo&PTNT Việt Nam nên đưa định hướng cho phép chi nhánh phát triển sản phẩm theo khả điều kiện chi nhánh * Đối với chi nhánh giáp biên giới Việt Trung cần có sách hỗ trợ chi nhánh phát triển sản phẩm dịch vụ đặc thù như: Thơng tin thường xun tình hình thương mại, toán hai nước Việt Nam - Trung Quốc Để chi nhánh thực nghiệp vụ toán biên mậu thuận lợi, như: Tìm kiếm khách hàng XNK theo ngành hàng, tư vấn cho khách hàng việc ký kết hợp đồng, toán Hỗ trợ chi nhánh kinh doanh ngoại tệ đặc biệt ngoại tệ biên giới; có chế tỷ giá linh hoạt chi nhánh có nguồn ngoại tệ USD điều chuyển TW Nhằm tạo điều kiện cho chi nhánh khuyến khích khách hàng xuất hàng hoá thu ngoại tệ Mở tài khoản ngoại tệ biên giới (nhân dân tệ - CNY ) NHTM Trung Quốc nhằm hỗ trợ chi nhánh biên giới có thực TTBM với Trung Quốc việc điều hoà, mua bán kinh doanh đồng ngoại tệ nước có chung biên giới Trung Quốc, phát sinh q trình thực tốn 94 Kết luận Chương Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng sản phẩm ngồi tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng Cái, chương đề xuất nhóm giải pháp nhóm kiến nghị nhằm tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái Trong có số giải pháp ngắn hạn, có số giải pháp mang tính lâu dài Song nhìn chung giải pháp kiến nghị hướng vào tất yếu tố đảm bảo cho thành công q trình cung cấp dịch vụ, là: Con người, công nghệ, quản lý, đảm bảo mơi trường kinh doanh nói chung Đó yếu tố then chốt định tới hiệu trình cung ứng sản phẩm ngồi tín dụng, tạo nên lợi cạnh tranh cho sản phẩm Chi nhánh, qua tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng, góp phần tăng trưởng ổn định hiệu kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái 95 KẾT LUẬN Phát triển tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng cách thức có hiệu để thay đổi cấu kết hoạt động kinh doanh NHTM Trong điều kiện thị trường hoạt động ngày phức tạp, hoạt động tín dụng có q nhiều rủi ro nên dựa vào nguồn thu từ hoạt động tín dụng bấp bênh Chính vậy, NHTM nói chung NHNo&PTNT thành phố Móng Cái sở tảng công nghệ, nguồn nhân lực, mạng lưới, danh mục sản phẩm dịch vụ có cần cố gắng gia tăng nguồn thu từ dịch vụ ngồi tín dụng cấu tổng doanh thu đơn vị Thời gian qua, chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái thực nhiều biện pháp để mở rộng tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng, nhìn chung thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên, so với tiềm có yêu cầu cạnh tranh, hội nhập chi nhánh cần phải có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp để phát triển, mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngồi tín dụng Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý luận thực tiễn, đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn khái quát hoá khoa học, đưa giải pháp nhằm tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng Cái, vấn đề cấp thiết cần phải tập trung nghiên cứu đề giải pháp thích hợp để tăng hiệu kinh doanh Đề tài "Giải pháp tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn thành phố Móng Cái" nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ số nội dung sau: Thứ nhất, vấn đề lý luận ngân hàng thương mại, nghiệp vụ hoạt động kinh doanh nói chung sản phẩm ngồi tín dụng nói riêng ngân hàng thương mại 96 Thứ hai, phân tích thực trạng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái ưu, nhược điểm sản phẩm ngồi tín dụng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến thực trạng Thứ ba, sở lý luận thực tiễn làm rõ, đề xuất hệ thống gồm nhóm giải pháp cụ thể nhóm kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, NHNo&PTNT Việt Nam nhằm tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái Tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Vũ Tuấn Đương bạn bè đồng nghiệp thời gian học tập nghiên cứu Rất mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học, nhà quản lý, bạn đọc quan tâm đến chủ đề để luận văn tiếp tục hoàn thiện hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHNN Quảng Ninh (2009 - 2012), Báo cáo tổng hợp NHNo&PTNT thành phố Móng Cái (2009 - 2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam (2009-2012), Báo cáo thường niên NHNo&PTNT Việt Nam (2010), Điều lệ Phịng thống kê Móng Cái (2012), Niên giám thống kê Quốc hội khóa XII (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng Nhà xuất quốc gia, Hà Nội văn pháp quy liên quan Tạp chí Ngân hàng (2009 - 2012) Tạp chí Thị trường Tài (2009 - 2012), tiền tệ Thai Đặng Huy Thái (2011), Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh cơng nghiệp,Đại học Mỏ Địa chất 10 David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 11 Miskin, Tiền tệ, Ngân hàng, Thị trường tài (1994), Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 12 Peter S Rose, (2001), Quản trị ngân hàng thương mại NXB Tài 13 Trang Web: Agribank.com.vn ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ BÍCH DIỄN GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGỒI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN THÀNH PHỐ MĨNG CÁI... Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng doanh thu từ sản phẩm tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng Cái Chương 3: Một số giải pháp tăng doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng NHNo&PTNT thành phố Móng. .. thực doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng số chi nhánh NHTM địa bàn thành phố Móng Cái 40 Bảng 2.5 : Cơ cấu khoản doanh thu từ sản phẩm ngồi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai