BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Nhu cầu tiêu thụ rượu bia người dân Việt Nam Khảo sát thực tháng 4-2020 công ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM với 6.184 người tham gia Đơn vị thực hiện: (Vui lòng trích dẫn nguồn sử dụng tài liệu) Nội dung báo cáo Tình hình thị trường rượu bia Việt Nam năm 2020 Thông tin nghiên cứu Kết nghiên cứu kết luận Thị trường đồ uống có cồn thay đổi sau Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Phương pháp nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Tình trạng sử dụng rượu bia người dân kết luận Tổng quan thị trường rượu bia năm 2020 ● Việt Nam xem thị trường bia tăng trưởng nhanh giới Báo cáo hãng Euromonitor International cho thấy, phát triển tầng lớp trung lưu giới trẻ khiến lượng tiêu thụ bia Việt Nam tăng gần lần giai đoạn 2004-2018 Năm 2019, Việt Nam nước tiêu thụ bia lớn thứ khu vực châu Á xét sản lượng, dù tổng dân số đứng thứ 15 giới với 96,2 triệu người Lượng tiêu thụ bia bình quân hộ gia đình Việt Nam tăng tới 30% giai đoạn 2013-2018, đạt 43 lít/hộ gia đình ● Là thị trường bia tăng trưởng nhanh, từ ngày 1/1/2020, quy định xử phạt lái xe có nồng độ cồn khiến doanh số ngành bia Việt Nam giảm mạnh Nhiều quán nhậu cung cấp dịch vụ lái xe ôm hay taxi giảm giá, chí miễn phí nhà cho khách nhậu nhằm cải thiện tình hình Dù vậy, doanh số ngành bia tuột dốc thê thảm ● Theo hãng tin Bloomberg, doanh số bia Việt Nam giảm 25% kể từ quy định chặt chẽ nồng độ cồn có hiệu lực vào ngày 1/1/2020 Quy định đời nhằm hạn chế tình trạng xảy nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến bia rượu Theo báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm Việt Nam có khoảng 79.000 ca tử vong liên quan đến đồ uống có cồn ● Theo quy định mới, người lái xe máy bị phạt tới triệu đồng, cao gấp đơi so với mức phạt cũ, bị thu lái hai năm Đối với người lái ô tô, mức phạt lên đến 40 triệu đồng tịch thu lái Luật yêu cầu quảng cáo bia rượu phải bao gồm cảnh báo sức khỏe, cịn cửa hàng có bán rượu bia phải treo biển báo không bán cho người 18 tuổi ● Nghị định 100 có hiệu lực, lượng tiêu thụ rượu, bia giảm mạnh, chưa phải khó khăn lớn Dịch Covid-19 xuất hiện, tạo cú sốc “vơ tiền khống hậu” với ngành bia hành vi tiêu dùng bắt buộc phải thay đổi ● Trước người tiêu dùng hạn chế uống bia rượu tự ý thức sợ bị phạt hành chính, nay, xã hội phải tuân thủ yêu cầu giãn cách, hạn chế tới nơi đông người Hàng loạt quán ăn, quán bia phải đóng cửa thời gian dài để hạn chế lây lan dịch Báo cáo Bộ Công Thương cho biết doanh số bán bia doanh nghiệp bị giảm sút mạnh Lĩnh vực kinh doanh rượu vang rượu mạnh nhập chịu tác động lớn ngành du lịch kinh doanh nhà hàng giảm mạnh doanh thu Nhiều nhà hàng giảm đến 50%-60% doanh thu so với bình thường ● Mặc dù kinh tế dần mở cửa trở lại, thách thức từ Nghị định 100 việc chưa có vắc xin phịng dịch khiến hoạt động kinh doanh nói chung, ngành giải khát nói riêng mức bình thường Thông tin nghiên cứu 6.184 người tham gia trả lời vấn Đáp viên độ tuổi 18-50 Cơ cấu giới tính đáp viên 2.240 người chiếm 36,22% 3.944 người chiếm 63,78% Cơ cấu độ tuổi đáp viên 6.01% 10.22% 38.18% 17.67% 27.92% 18-24 tuổi 25-29 tuổi 30-34 tuổi 35-40 tuổi Trên 40 tuổi Kết nghiên cứu  Xác định dạng thức tiêu thụ thói quen sử dụng rượu cộng đồng dân cư vùng kinh tế - xã hội khác Việt Nam  So sánh cấp độ khác biệt mức độ sử dụng rượu nấu thủ công (không nhãn mác thương mại) với mức độ sử dụng rượu sản xuất theo phương thức cơng nghiệp (có nhãn mác thương mại) cộng đồng dân cư Tình trạng sử dụng rượu bia theo giới tính 100% 98% 5.22% 96% 7.13% 8.21% 94% 92% 90% 94.78% 91.79% 92.87% 88% 86% Nam Đã uống Nữ Chung Chưa uống Kết điều tra cho thấy có gần 93% sử dụng rượu bia Tỷ lệ nhóm nam giới 94,78%, nhóm phụ nữ 91,79%, có nghĩa tỷ lệ nam giới sử dụng rượu bia cao tỷ lệ nữ giới khơng đáng kể Ngày nay, vấn đề bình đẳng giới tôn trọng nên việc sử dụng rượu bia không mặc định dành riêng cho nam giới Có nhiều sản phẩm với mức đồ cồn nhẹ dành cho nữ giới Theo dự báo, số lượng phụ nữ sử dụng đồ uống có cồn có chiều hướng tăng lên 10 Loại bia rượu ưa thích theo giới tính 17.98% Siro có cồn 42.14% Rượu tự nấu thủ công Rượu mạnh 39.00% Rượu vang Bia 50.00% Phần trăm lựa chọn NAM 7.04% 48.87% Rượu vang 86.19% 0.00% 24.74% Rượu tự nấu thủ công 22.41% Rượu mạnh 42.71% Siro có cồn Bia 75.96% 0.00% 100.00% 50.00% 100.00% Phần trăm lựa chọn NỮ 17 Cũng giống nam giới, bia thức uống có cồn ưa thích phụ nữ, sau rượu vang Tuy nhiên có 7% phụ nữ thích uống rượu mạnh số nam giới 22,41% Tỷ lệ nam giới sử dụng rượu nấu thủ công lên tới 42% tỷ lệ nữ giới chiếm gần 25% Ngược lại, siro có cồn 18% nam giới ưa thích lại phái đẹp ưa chuộng với tỷ lệ gần 43% 18 Phân bố tỷ lệ (%) người khảo sát theo loại rượu bia ưa thích phân theo giới tính 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 86.19% 79.74% 75.96% 48.87% 45.22% 39.00% 42.14% 42.71% 33.57% 31.17% 24.74% 22.41% 17.98% 12.72% 7.04% Bia Rượu vang Nam Rượu mạnh Nữ Rượu tự nấu thủ cơng Siro có cồn Chung 19 Mức độ sử dụng rượu bia trung bình hàng ngày Căn vào lượng rượu bia sử dụng tính theo gam cồn nguyên chất, chuyên gia quốc tế áp dụng thang đo mức độ sử dụng rượu bia trung bình ngày gồm mức: • Uống (0-5g cồn ngun chất/ngày) • Uống vừa (5-24g cồn nguyên chất/ngày) • Uống nhiều (25-48g cồn nguyên chất/ngày) • Nghiện (48-60g cồn nguyên chất/ngày) • Nghiện nặng (60+g cồn nguyên chất/ngày) Theo kết Điều tra, 51,35% người điều tra thuộc nhóm người uống ít, trung bình uống khoảng 5g cồn nguyên chất ngày; 41,50% người điều tra thuộc nhóm người uống vừa, trung bình từ 5-24g cồn nguyên chất ngày; 6,72% người điều tra thuộc nhóm người uống nhiều, trung bình từ 25-48g cồn ngun chất ngày Tỷ lệ người có mức độ sử dụng rượu bia mức nghiện nghiện nặng chiếm 0,42% 6.72% 41.50% 0.25% 0.17% 51.35% Uống Uống vừa Uống nhiều Nghiện Nghiện nặng 20 Mức độ uống trung bình hàng ngày phân theo độ tuổi Mức độ uống trung bình ngày 18-24 tuổi 25-29 tuổi 30-34 tuổi 35-40 tuổi Trên 40 tuổi Uống (0-5g cồn nguyên chất/ngày) 52.20% 50.21% 52.30% 49.15% 45.86% Uống vừa (5-24g cồn nguyên chất/ngày) 41.40% 43.76% 39.04% 41.78% 43.63% Uống nhiều (25-48g cồn nguyên chất/ngày) 6.25% 5.49% 8.34% 7.94% 10.19% Nghiện (48-60g cồn nguyên chất/ngày) 0.11% 0.27% 0.21% 0.57% 0.32% Nghiện nặng (60+g cồn nguyên chất/ngày) 0.05% 0.27% 0.11% 0.57% 0.00% Kết điều tra cho thấy nhìn chung lên độ tuổi cao, mức “uống ít” giảm dần Độ tuổi 40 nhóm tuổi có tỷ lệ người uống nhiều nghiện cao Quy luật theo tuổi không rõ mức độ “nghiện” ‘nghiện nặng”, tỷ lệ người nghiện rượu cao độ tuổi 35-40 tuổi, nhóm có tỷ lệ người “nghiện nặng” nhiều 21 Mức độ uống trung bình hàng ngày phân theo giới tính 0.62% 0.21% 11.49% Uống (0-5g cồn nguyên chất/ngày) 0.03% 3.93% 0.15% Uống vừa (5-24g cồn nguyên chất/ngày) 37.82% 49.87% NAM Uống nhiều (2548g cồn nguyên chất/ngày) Uống (0-5g cồn nguyên chất/ngày) Uống vừa (5-24g cồn nguyên chất/ngày) 36.61% 59.29% Uống nhiều (2548g cồn nguyên chất/ngày) Nghiện (48-60g cồn nguyên chất/ngày) Nghiện (48-60g cồn nguyên chất/ngày) Nghiện nặng (60+g cồn nguyên chất/ngày) Nghiện nặng (60+g cồn nguyên chất/ngày) NỮ 22 Mức độ uống trung bình hàng ngày phân theo thành thị - nơng thơn Mức độ uống Uống (0-5g cồn ngun chất/ngày) Uống vừa (5-24g cồn nguyên chất/ngày) Uống nhiều (25-48g cồn nguyên chất/ngày) Nghiện (48-60g cồn nguyên chất/ngày) Nghiện nặng (60+g cồn nguyên chất/ngày) Thành thị Nông thôn 46.99% 44.90% 7.57% 0.32% 0.21% 62.03% 33.18% 4.66% 0.07% 0.07% Kết điều tra cho thấy mức độ uống trung bình hàng ngày thành thị nông thôn khác biệt hẳn với tỷ lệ người uống nhiều nghiện thành thị nhiều hẳn nông thôn với 8,11% uống nhiều nghiện nơng thơn có 4,79% Tương tự vậy, tỷ lệ người uống uống vừa thành thị hẳn tỷ lệ nơng thơn (46,99% uống thành thị so với 62,03% uống nơng thơn; 44,90% uống vừa thành thị so với 33,18% uống vừa nơng thơn) 23 Tiêu dùng rượu bia có nhãn mác khơng nhãn mác Số người thích sử dụng rượu có nhãn mác gấp lần số người thích sử dụng rượu tự nấu/ tự ngâm Bảng Phân bố tỷ lệ loại rượu bia có nhãn mác khơng nhãn mác theo giới tính Loại rượu ưa thích Nam Nữ Rượu có nhãn mác 60.43% 71.04% Rượu tự nấu/ tự ngâm không nhãn mác 39.57% 28.96% Bảng Phân bố tỷ lệ loại rượu bia có nhãn mác không nhãn mác theo độ tuổi Loại rượu ưa thích Rượu có nhãn mác Rượu tự nấu/ tự ngâm không nhãn mác 18-24 25-29 30-34 35-40 Trên 40 tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi 69.83% 64.88% 65.24% 66.54% 66.56% 32.88 % 67.12 % Rượu có nhãn mác Rượu tự nấu/ tự ngâm không nhãn mác 30.17% 35.12% 34.76% 33.46% 33.44% 24 Lí sử dụng rượu bia khơng nhãn mác 3500 3000 2907 3108 2500 2000 1500 1025 1136 961 1000 308 500 942 Đây Biết Rượu tự Rượu tự loại rượu nguồn nấu/ tự nấu/ tự truyền gốc hơn, ngâm rẻ ngâm bổ thống mua cho sức địa rượu khỏe phương thương mại gặp hàng giả/nhái Rượu tự Rượu tự Lí nấu/ tự nấu/ tự khác ( ngâm có ngâm dễ bày bàn độ cồn dàng tiệc, bạn cao mua rủ uống,…) Lý sử dụng rượu tự nấu khơng có nhãn mác phổ biến người dân cho biết loại rượu tự nấu nấu gia đình địa phương họ sinh sống (họ hàng, láng giềng), họ nghĩ họ biết nguồn gốc rượu, uống rượu tự nấu an toàn so với loại rượu có nhãn mác lại loại rượu giả/nhái Lý sử dụng rượu tự nấu khơng nhãn mác phổ biến thứ hai là loại rượu truyền thống địa phương nên ưa chuộng sử dụng Lý tiêu dùng quan trọng thứ ba quan niệm uống loại rượu có lợi cho sức khoẻ Lý tiêu dùng quan trọng thứ tư lý kinh tế loại rượu không nhãn mác thường rẻ loại rượu thương mại hãng 25 Tự đánh giá tình trạng sức khỏe sau uống rượu bia Tình trạng sức khỏe Xấu Vẫn Tốt lên Tôi Nghiện (48Nghiện nặng Uống (0-5g Uống vừa (5-24g Uống nhiều (25- 60g cồn (60+g cồn cồn nguyên cồn nguyên 48g cồn nguyên nguyên nguyên chất/ngày) chất/ngày) chất/ngày) chất/ngày) chất/ngày) 34.78% 25.50% 26.63% 30.77% 11.11% 53.10% 64.95% 62.61% 46.15% 44.44% 2.82% 5.09% 7.93% 15.38% 44.44% 9.31% 4.45% 2.83% 7.69% 0.00% Quan niệm sức khoẻ cảm nhận khác so với thực trạng sức khoẻ xác định theo chuyên môn y tế Quan niệm tác động tới hành vi tiêu dùng rượu bia họ Nếu người dân cho uống rượu bia mà sức khoẻ cảm nhận họ tốt ảnh hưởng tích cực sử dụng rượu bia, đồng thời họ có chiều hướng gia tăng mức độ sử dụng rượu bia Ngược lại, người dân cho uống rượu bia mà sức khoẻ cảm nhận họ không tốt, họ dừng hay giảm lượng uống Kết điều tra cho thấy tỷ lệ cảm thấy tình trạng sức khỏe xấu nhiều rơi vào nhóm người uống ít, cịn tỷ lệ cảm thấy tình trạng sức khởe tốt lên nhiều rơi vào nhóm nghiện nặng 26 Tự đánh giá tình trạng tinh thần sau uống rượu bia Tình trạng sức khỏe tinh thần Thoải mái Vẫn Căng thẳng Tôi Nghiện (48Nghiện nặng Uống (0-5g Uống vừa (5-24g Uống nhiều (25- 60g cồn (60+g cồn cồn nguyên cồn nguyên 48g cồn nguyên nguyên nguyên chất/ngày) chất/ngày) chất/ngày) chất/ngày) chất/ngày) 25.99% 40.00% 46.46% 76.92% 77.78% 39.45% 39.22% 35.13% 15.38% 22.22% 24.81% 16.97% 17.28% 7.69% 0.00% 9.75% 3.81% 1.13% 0.00% 0.00% Kết minh chứng cho thấy người cảm nhận sức khoẻ tinh thần tốt, mức độ tiêu dùng rượu bia nhiều người có cảm nhận sức khoẻ tinh thần căng thẳng sau dùng bia rượu Tỷ lệ cảm thấy tình trạng sức khỏe tinh thần căng thẳng nhiều rơi vào nhóm người uống ít, cịn tỷ lệ cảm thấy tình trạng sức khỏe tinh thần thoải mái nhiều rơi vào nhóm nghiện nặng 27 Kết luận Về tỷ lệ người sử dụng rượu bia Các loại rượu bia ưa thích Mức độ sử dụng rượu bia Nhìn chung lên độ tuổi cao, mức “uống ít” giảm dần Mức độ uống trung bình hàng ngày thành thị cao nông thôn Gần 93% sử dụng rượu bia Tỷ lệ nhóm nam giới 94,78%, nhóm phụ nữ 91,79% Bia đồ uống ưa thích với gần 80% người lựa chọn Đứng thứ rượu vang với 45% Sử dụng rượu bia nhãn mác không nhãn mác Về lý sử dụng rượu bia không nhãn mác Tự đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần Số người thích sử dụng rượu có nhãn mác gấp lần số người thích sử dụng rượu tự nấu/ tự ngâm Lí phổ biến uống rượu tự nấu an toàn so với loại rượu có nhãn mác lại loại rượu giả/nhái Nhóm người uống cảm thấy tình trạng sức khỏe tinh thần xấu nhóm nghiện nặng cảm thấy tình trạng sức khỏe tinh thần thoải mái nhiều 28 Tăng cường nâng cao hiệu quản lý rượu nấu thủ cơng rượu phi nhãn mác Kiểm sốt chất lượng loại rượu bia, phòng chống loại rượu bia giả/nhái Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân nguy sức khoẻ sử dụng rượu bia Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân tác hại sử dụng rượu bia tai nạn giao thông, bạo lực tệ nạn xã hội Hàm ý sách 29 Thơng tin liên hệ ● INFOQ VIỆT NAM ● Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (024)-3566-8164 ● Email: infoq@runsystem.net ● Website: http://infoq.vn/business/home 30 Lí chọn InfoQ • InfoQ Việt Nam với kỹ thuật thu thập hiệu quả, tổng hợp thơng tin nhanh chóng xác, đạt hiệu cao tiết kiệm chi phí nghiên cứu bề dày 10 năm kinh nghiệm với 40 website 40 quốc gia giới, cam kết đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam giải pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cải tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, gia tăng thị phần nhờ đó, gia tăng doanh thu lợi nhuận • Khảo sát thị trường trực tuyến có nhiều lợi so với khảo sát thị trường truyền thống:  Thời gian khảo sát nhanh chóng, ngày thực khảo sát hàng nghìn phiếu khảo sát  Khảo sát đối tượng dựa thông tin đăng ký thành viên Hệ thống tự động lọc thuộc tính đối tượng gửi khảo sát đến đối tượng thỏa mãn tiêu chí nghiên cứu doanh nghiệp  Chi phí thực khảo sát trực tuyến thấp nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian, chi phí lại, chi phí in ấn chi phí nhân thực khảo sát  Khảo sát thực thời gian ngày, người thành viên trả lời khảo sát nơi có Internet 31 ... nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Tình trạng sử dụng rượu bia người dân kết luận Tổng quan thị trường rượu bia năm 2020 ● Việt Nam xem thị trường bia tăng trưởng nhanh giới Báo cáo hãng Euromonitor... lượng tiêu thụ bia Việt Nam tăng gần lần giai đoạn 2004-2018 Năm 2019, Việt Nam nước tiêu thụ bia lớn thứ khu vực châu Á xét sản lượng, dù tổng dân số đứng thứ 15 giới với 96,2 triệu người Lượng tiêu. .. Luật yêu cầu quảng cáo bia rượu phải bao gồm cảnh báo sức khỏe, cửa hàng có bán rượu bia phải treo biển báo khơng bán cho người 18 tuổi ● Nghị định 100 có hiệu lực, lượng tiêu thụ rượu, bia giảm