ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại họ cK in h NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN TP HUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU Đ NGÂN HÀNG ABBANK - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hương Liên ThS Ngô Minh Tâm Lớp: K44B-QTKDTH Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Lời Cảm Ơn Để hoàn thành đề tài này, trước hết Tôi xin chân thành cám ơn Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế Huế tạo điều kiện cho tiến hành thực tập hoàn thành nghiên cứu khóa luận tốt nghiêp cuối khóa Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn giảng viên Thạc sĩ Ngô Minh gian thực đề tài tế H uế Tâm tận tình hướng dẫn, đôn đốc, bảo, theo sát Tôi suốt thời Tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức vô quý báu giúp hoàn thành đề ại họ cK in h tài nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Huế anh chị nhân viên Ngân hàng đặc biệt anh chị cán PGD Bà Triệu giúp đỡ, hỗ trợ Tôi hoàn thành đề tài Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình bạn bè ủng hộ, giúp Đ đỡ động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu Mặc dù nghiên cứu cố gắng nỗ lực để hoàn thành đề tài phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm tận tình bảo quý thầy cô giáo Sinh viên nghiên cứu Phan Thị Hương Liên ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục biểu đồ xi Danh mục sơ đồ xii Tóm tắt nghiên cứu xiii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ tế H uế Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu ại họ cK in h Bố cục đề tài .15 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .16 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 16 1.1 Cơ sở lý luận 16 1.1.1 Các khái niệm ngân hàng 16 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng .16 Đ 1.1.1.2 Phân loại ngân hàng 16 1.1.1.3 Đặc điểm ngân hàng 16 1.1.1.4 Chức ngân hàng thương mại 17 1.1.1.5 Vai trò ngân hàng thương mại 17 1.1.1.6 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 17 1.1.2 Tổng quan thương hiệu 17 1.1.2.1 Quá trình hình thành thương hiệu 17 1.1.2.2 Khái niệm thương hiệu .18 1.1.2.3 Cấu tạo thành phần thương hiệu 20 1.1.2.4 Đặc điểm vai trò, chức thương hiệu .20 iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 1.1.3 Thương hiệu ngân hàng 22 1.1.3.1 Khái niệm thương hiệu ngân hàng 23 1.1.3.2 Lợi ích thương hiệu ngân hàng .23 1.1.3.3 Vai trò thương hiệu ngân hàng kinh tế 24 1.1.4 Nhận biết thương hiệu .25 1.1.4.1 Khái niệm nhận biết thương hiệu .25 1.1.4.2 Mức độ nhận biết thương hiệu 26 1.1.4.3 Các cấp độ nhận biết thương hiệu 26 1.1.4.4 Các yếu tố nhận biết thương hiệu 27 tế H uế 1.2 Các nghiên cứu liên quan đề xuất mô hình nghiên cứu 30 1.2.1 Nghiên cứu nhóm nghiên cứu đến từ Wangsa Maju, Kuala Lumpur (2011) 30 1.2.2 Nghiên cứu Lê Thị Mộng Kiều (2009) 31 ại họ cK in h 1.2.3 Nghiên cứu Nguyễn Thị Ngọc Trúc(2013) 32 1.2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 32 1.3 Cơ sở thực tiễn .33 Chương ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ABBANK - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 38 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .38 2.1.1 Quá trình phát triển hoạt động 38 Đ 2.1.1.1 Quá trình phát triển 38 2.1.1.2 Các hoạt động 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 40 2.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ 41 2.1.4 Tình hình nguồn lực Kết hoạt động kinh doanh 42 2.1.4.1 Tình hình lao động ABBANK – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 42 2.1.4.2 Tình hình kết kinh doanh ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 44 2.1.4.3 Tình hình huy động vốn ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 45 iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 2.1.4.4 Tình hình cho vay ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 47 2.1.4.5 Tình hình phát hành thẻ ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 48 2.1.5 Công tác xây dựng phát triển thương hiệu 49 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 50 2.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 50 2.2.2 Đánh giá mức độ nhận biết người dân thương hiệu ABBANK - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 54 tế H uế 2.2.2.1 Các mức độ nhận biết tổng độ nhận biết thương hiệu ABBANK 54 2.2.2.2 Kênh thông tin giúp người dân biết đến thương hiệu ABBANK 57 2.2.2.3 Tình hình nhận biết yếu tố thương hiệu ABBANK người dân .59 ại họ cK in h 2.2.3 Tình hình Sử dụng sản phẩm – dịch vụ ABBANK người dân 60 2.2.4 Mức độ xâm nhập thương hiệu .60 2.2.5 Đối với nhóm chưa sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK .62 2.2.5.1 Nguyên nhân chưa sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK .62 2.2.5.2 Ý định tương lai người dân chưa sử dụng sản phẩm – dịch vụ ABBANK 63 2.2.6 Mối liên hệ việc sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK Đ phân biệt yếu tố thuộc thương hiệu người dân .63 2.2.7 Kiểm định thang đo - Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha .65 2.2.7.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Việc quảng bá thương hiệu” .66 2.2.7.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Tên thương hiệu” 66 2.2.7.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Logo” 67 2.2.7.4 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Slogan” 67 2.2.7.5 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Trang phục nhân viên” 68 2.2.7.6 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Địa điểm giao dịch” 68 2.2.7.7 Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Nhận biết thương hiệu” .69 2.2.8 Phân tích nhân tố khám phá EFA 69 v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 2.2.8.1 Phân tích đặt tên nhân tố cho biến độc lập 70 2.2.8.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 73 2.2.9 Xây dựng mô hình hồi quy 74 2.2.9.1 Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu 74 2.2.9.2 Xem xét mối tương quan biến 75 2.2.9.3 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố mô hình Nhận biết thương hiệu người dân 76 2.2.9.4 Kiểm định độ phù hợp mô hình Nhận biết thương hiệu 79 2.2.9.5 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết .79 tế H uế 2.2.10 Phân tích đánh giá người dân biến mô hình Nhận biết thương hiệu 81 2.2.10.1.Đánh giá người dân yếu tố “Tên thương hiệu tạo liên tưởng” .81 ại họ cK in h 2.2.10.2 Đánh giá người dân yếu tố “Slogan có ý nghĩa” 82 2.2.10.3 Đánh giá người dân yếu tố “Trang phục nhân viên lịch sự” 82 2.2.10.4 Đánh giá người dân yếu tố “Quảng bá hình ảnh thương hiệu” 83 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI Đ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 85 3.1 Định hướng ngân hàng ABBANK - Chi nhánh Thừa Thiên Huế thời gian tới 85 3.1.1 Định hướng chung 85 3.1.2 Định hướng hoạt động phát triển thương hiệu ABBANK Chi nhánh Thừa Thiên Huế Huế .86 3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu ABBANK Thừa Thiên Huế 86 3.2.1 Nhóm giải pháp quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu ABBANK .86 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ .87 vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 3.2.3 Nhóm giải pháp từ điều tra thực tế 88 3.2.3.1 Đối với người dân chưa nhận biết thương hiệu ABBANK 88 3.2.3.2 Đối với người dân nhận biết thương hiệu ABBANK 89 PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 93 Kết luận .93 Kiến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đ ại họ cK in h tế H uế PHỤ LỤC vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ABBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - CBCNVC: Cán công nhân viên chức - DongAbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - DVKH: Dịch vụ khách hàng - Eximbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam - Maybank: Ngân hàng Malayan Banking Berhad, Malaysia - NH: Ngân hàng - NHTM: Ngân hàng Thương mại - PGD: Phòng giao dịch - T.O.M: Nhớ đến - TMCP: Thương mại Cổ phần - TSCĐ: Tài sản cố định - Vietcombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietinbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Sacombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Đ ại họ cK in h tế H uế - viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC BẢNG Bảng 1 - Quy trình thiết kế nghiên cứu Bảng 1.2 - Các phường chọn để điều tra TP Huế Bảng 1.3 - Bảng mã hóa yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu ABBANK 11 Bảng 2.1 - Cơ cấu lao động Ngân hàng ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế (2011-2013) 43 Bảng 2.2 - Kết hoạt động kinh doanh ABBANK - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 44 tế H uế Bảng 2.3 - Tình hình huy động vốn ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 45 Bảng 2.4 - Tình hình cho vay ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 47 Bảng 2.5 - Tình hình phát hành thẻ ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế 48 Bảng 2.6 - Bảng tổng hợp sơ lược đối tượng điều tra 51 ại họ cK in h Bảng 2.7 - Các mức độ nhận biết thương hiệu ABBANK 55 Bảng 2.8 - Kênh thông tin giúp người dân biết đến thương hiệu ABBANK 58 Bảng 2.9 - Tình hình nhận biết yếu tố thương hiệu ABBANK người dân 59 Bảng 2.10 - Tình hình sử dụng sản phẩm – dịch vụ ABBANK người dân 60 Bảng 2.11 - Kiểm định mối liên hệ tình trạng sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK nhận biết logo .64 Đ Bảng 2.12 - Kiểm định mối liên hệ tình trạng sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK nhận biết slogan 64 Bảng 2.13 - Kiểm định mối liên hệ tình trạng sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK nhận biết màu sắc trang phục .65 Bảng 2.14 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Việc quảng bá thương hiệu” 66 Bảng 2.15 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Tên thương hiệu” 66 Bảng 2.16 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Logo” 67 Bảng 2.17 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Slogan” 67 Bảng 2.18 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Trang phục nhân viên” 68 Bảng 2.19 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Địa điểm giao dịch” .68 ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Bảng 2.20 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo “Nhận biết thương hiệu” 69 Bảng 2.21 - Kiểm tra điều kiện phân tích EFA cho 26 biến độc lập 70 Bảng 2.22 - Kết cuối phân tích nhân tố khám phá EFA .71 Bảng 2.23 - Kiểm tra điều kiện phân tích EFA cho biến phụ thuộc 73 Bảng 2.24 - Hệ số Skewness Hệ số Kurtosis biến nghiên cứu mô hình Nhận biết thương hiệu người dân 75 Bảng 2.25 - Hệ số tương quan Pearson mô hình Nhận biết thương hiệu 75 Bảng 2.26 - Kết phân tích hồi quy đa biến Nhận biết thương hiệu 76 Bảng 2.27 - Độ phù hợp mô hình .77 tế H uế Bảng 2.28 - Kiểm định độ phù hợp mô hình Nhận biết thương hiệu 79 Bảng 2.29 - Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Tên thương hiệu tạo liên tưởng” 81 Bảng 2.30 - Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Slogan có ại họ cK in h ý nghĩa” 82 Bảng 2.31 - Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Trang phục nhân viên lịch sự” 82 Bảng 2.32 - Kết thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Quảng bá Đ hình ảnh thương hiệu” 83 x Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted logokhac biet 10.55 3.078 581 580 logo denho 10.58 3.039 552 597 logo an tuong 10.73 3.423 446 664 logo co ynghia 10.54 3.494 381 701 tế H uế Slogan Reliability Statistics Cronbach's N of Items ại họ cK in h Alpha 681 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Cronbach's Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 17.65 5.959 354 659 slogan denho 18.12 6.266 178 728 slogan khac biet 17.84 5.073 565 581 slogan tao su tin tuong 17.86 5.583 448 627 18.15 5.661 541 602 17.53 6.017 465 628 Đ slogan de hieu slogan the hien y tuong cua dn slogan tao lien ket vs thuong hieu Trang phục nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 720 Item-Total Statistics Cronbach's Item Deleted trang phuc doc dao 10.38 mau sactrang phuc hai hoa 10.12 nhan vien anmac lich su 9.80 10.26 Item Deleted 2.615 Total Correlation Alpha if Item Deleted 648 563 3.167 543 638 3.889 315 716 3.095 542 638 ại họ cK in h trang phuc co su khac biet Scale Variance if Corrected Item- tế H uế Scale Mean if Địa điểm giao dịch Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Đ 840 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted dia diem thuan tien 6.00 2.955 702 781 noi that trang trong,lich su 6.31 3.010 696 787 de thay di tren duong 6.29 2.696 718 766 12 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 744 Approx Chi-Square 1052.083 df 253 Sig .000 Rotated Component Matrix a Component de thay di tren duong noi that trang trong,lich su Logo khac biet Logo de nho 865 865 853 ại họ cK in h Logo co y nghia ten doc dao 798 729 Ngan hang quan tam loi ich cong dong tende doc tế H uế dia diem thuan tien ten tao lien tuong 620 532 842 706 697 slogan the hien y tuong cua dn 749 slogan tao su tin tuong 737 slogan tao lien ket vs thuong hieu 708 slogan khac biet 591 Đ trang phuc doc dao 883 trang phuc co su khac biet 729 mau sactrang phuc hai hoa 712 quang ba an tuong 770 quang ba o thoi diem phu hop 712 QC cung cap nhieu thong tin 513 Slogan de hieu 769 Ten de nho 636 Nhan vien maclich su 610 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 13 Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 553 Approx Chi-Square 48.287 df Sig Component Matrix 000 a Component co uy tin 858 than thien 826 nhin chung de nhan biet thuong hieu abbank Extraction Method: Principal Component ại họ cK in h Analysis .522 tế H uế Đ a components extracted 14 Kiểm định tương quan biến trước chạy hồi quy Correlations REGR REGR REGR REGR REGR REGR REGR factor factor factor factor factor factor factor score score score score score score score for analysis for analysis for analysis for analysis for analysis for analysis for analysis 7 7 7 Pearson Correlation Sig (2tailed) N 224 * 188 * 269 ** 236 * 145 098 018 047 004 012 127 305 112 112 112 112 112 112 112 * 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 112 112 112 112 112 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 112 112 112 112 112 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 REGR factor score for analysis Pearson Correlation 224 Sig (2tailed) 018 N 112 112 REGR factor score for analysis Pearson Correlation 188 * 000 Sig (2tailed) 047 1.000 N 112 112 REGR factor score for analysis Pearson Correlation ** 000 REGR factor score for analysis Pearson Correlation 236 REGR factor score for analysis Pearson Correlation REGR factor score for analysis ại họ cK in h 269 tế H uế REGR factor score for analysis 004 1.000 1.000 N 112 112 112 112 112 112 112 * 000 000 000 000 000 Sig (2tailed) 012 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 112 112 112 112 112 112 112 145 000 000 000 000 000 Sig (2tailed) 127 1.000 1.000 1.000 1.000 N 112 112 112 112 112 112 112 Pearson Correlation 098 000 000 000 000 000 Sig (2tailed) 305 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 112 112 112 112 112 112 Đ Sig (2tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 1.000 112 15 Kết hồi quy Model Summaryb Change Statistics Adjusted Std Error of Model R 892 R Square F Change Change R Square R Square the Estimate a 796 788 46035361 107 000 a Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Error 2.999E- Beta 085 Sig Tolerance VIF 000 1.000 REGR factor 086 224 ại họ cK in h 224 t 2.615 010 1.000 1.000 analysis REGR factor score for 188 086 188 2.194 030 1.000 1.000 269 086 269 3.137 002 1.000 1.000 236 086 236 2.756 007 1.000 1.000 analysis REGR factor score for analysis Đ REGR factor score for analysis b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 88.324 22.081 Residual 22.676 107 212 111.000 111 Total F 104.192 Durbin- Change Watson Standardized 16 score for df2 Unstandardized B (Constant) tế H uế df1 788 104.192 Coefficients Model Sig F Sig .000 a 1.781 Kiểm định One sample T test Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig m1 Equal variances 393 532 assumed Equal t df - 1.263 - variances not 79.050 Equal m3 Equal variances assumed Equal Difference 209 Đ -.39559 08766 09556 668 -.04286 09975 -.24053 15482 675 -.04286 10200 -.24582 16011 110 446 -.09841 12854 -.35315 15633 -.725 72.426 471 -.09841 13575 -.36899 17217 110 211 -.13968 11101 -.35968 08031 66.375 250 -.13968 12044 -.38011 10075 151 -.766 variances not 12192 Upper -.40350 110 -.420 80.478 2.094 -.15397 Lower 12536 301 -.430 variances not assumed Difference ại họ cK in h assumed 1.079 tailed) Difference -.15397 m2 Equal variances Std Error 223 1.228 assumed 110 Mean tế H uế F Sig (2- assumed m4 Equal variances assumed Equal variances not assumed 6.145 015 1.258 1.160 PHỤ LỤC SỐ TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG AN BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 -2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ngày tháng năm 2011 TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG AN BÌNH GIAI tế H uế ĐOẠN 2011 -2020 (Trình Đại hội đồng cổ đông) Báo cáo chiến lược soạn thảo đạo Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (sau viết tắt “ABBANK”), để trình lên HĐQT Đại hội đồng cổ đông việc xây dựng chiến lược cho toàn ại họ cK in h thể ABBANK cho giai đoạn 10 năm 2011-2020 Trên sở ên ngôn ABBANK “ Sứ mệnh”, “Tầm nhìn”, “Những giá trị cốt lõi” mà ABBANK theo đuổi, UBCL xây dựng mục tiêu chiến lược cho 10 năm tới để phục vụ đối tượng chiến lược:  Tăng trưởng bền vững để tiến vào hàng “TOP TEN” vào năm 2016  Gia tăng giá trị đầu tư cổ đông Đ  Nâng cao phục vụ khách hàng đem ngân hàng đến với đại chúng  Tạo thịnh vượng đáp ứng nhu cầu phát triển người lao động  Đóng góp cho phát triển cộng đồng xã hội  ABBANK dự kiến tiến vào nhóm TOP 10 hàng ngũ ngân hàng cổ phần tư doanh vào năm 2016 với tổng tài sản dự kiến VND 165.610 tỷ  ABBANK tiến lên hàng số số ngân hàng vào năm 2020 với tổng tài sản dự kiến VND 379.553 tỷ Cùng với dự báo tài cho ABBANK 26 ngân hàng đối thủ cạnh tranh, UBCL đề xuất chiến lược, kế hoạch, sách liên quan đến mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức nội bộ, corporate governance, chiến lược marketing, chiến lược kinh doanh lãnh vực tín dụng, huy động, sử dụng nguồn vốn, đầu tư dịch vụ, có chiến lược kinh doanh cho ngân hàng bán lẻ, việc phát triển thị phần mạng lưới, khai triển sản phẩm dịch vụ kế hoạch liên quan đến nhân sự, đào tạo, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro, để đạt mục tiêu chiến lược đề xướng Những lộ trình thực chiến lược, kế hoạch sách xây dựng để cụ thể hóa chương trình hành động cho toàn hàng 10 năm tới Báo cáo chiến lược xem điểm xuất phát tiến trình xây dựng chiến lược lâu dài cho ABBANK Báo cào tiếp tục bổ sung với thông tin cập nhật biến chuyển diễn ngành tài ngân tế H uế hàng Việt Nam UBCL giám sát việc thực chiến lược kế hoạch HĐQT chấp thuận Đại hội cổ đông thông qua, thường xuyên báo cáo HĐQT tiến độ thực chiến lược, đề xuất điều chỉnh hay bổ sung xem cần thiết ại họ cK in h Về cấu trúc, chiến lược chia làm năm phần: o Phần I: ABBANK VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH o Phần II: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ HIỆN TRẠNG CỦA ABBANK o Phần III: ĐỊNH NGHĨA CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ o Phần IV: CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH ĐỂ ĐẠT CÁC Đ MỤC TIÊU o Phần V: DỰ BÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 Tóm tắt nội dung sau: Chiến lược, kế hoạch sách để đạt mục tiêu số 1.1 Mô hình kinh doanh Trong giai đoạn 2011 – 2020, ABBANK tiếp tục hoạt động ngân hàng đa (universal banking) với hai chức ngân hàng thương mại (commercial banking) ngân hàng đầu tư (investment banking), chức ngân hàng thương mại ABBANK lại gồm có hai lãnh vực hoạt động ngân hàng bán lẻ (consumer/individual/retail banking) ngân hàng doanh nghiệp (business banking/wholesale banking) 1.2 Chiến lược kinh doanh - Mục tiêu: tổng tài sản dự kiến khoảng 165.000 tỷ đồng năm 2016 379.000 tỷ đồng năm 2020 Trong đó:  Huy động: đạt 110.000 tỷ đồng 253.000 tỷ đồng vào năm 2016 2020, tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân năm khoảng 25.5% cho giai đoạn 2011-2020  Cho vay: Dự kiến mục tiêu cho vay KH đạt 88.000 tỷ đồng 202.000 tỷ đồng năm 2016 2020, tốc độ tăng trưởng cho vay bình quân năm khoảng 25.5%/năm cho giai đoạn 2011- 2020 tế H uế  Hoạt động nguồn vốn (Treasury): Mục tiêu hoạt động nguồn vốn ABBANK giai đoạn 2016-2020 bao gồm (i) đảm bảo khả khoản toàn hàng, định hướng sách quản trị vốn tập trung, linh hoạt thận trọng; (ii) nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thị trường rủi ro hoạt động; (iii) tập trung ại họ cK in h khai thác nguồn vốn trung dài hạn; (iv) tăng trưởng quy mô chất lượng hoạt động tăng cường lực kinh doanh đội ngũ nhân 1.2.1 Hoạt động đầu tư tài chính: xây dựng giải pháp tổng thể, giảm kênh đầu tư rủi ro cao, ngành phải mang lại lợi nhuận đáng kể, đóng góp trung bình khoảng 15%/năm vào lợi nhuận trước thuế toàn hàng 1.2.2 Các phân khúc thị phần chủ yếu - Đối với khách hàng cá nhân: ABBANK xây dựng chiến lược marketing Đ dựa vào việc phân tích phân khúc thị trường theo khu vực địa lý; Phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân khẩu;Phân khúc thị trường theo đặc điểm hành vi - Đối với khách hàng doanh nghiệp Phân khúc thị trường ABBANK có mặt: Phân khúc thị trường theo khu vực địa lý; Phân khúc thị trường theo ngành nghề ; Phân khúc thị trường theo loại hình doanh nghiệp; Phân khúc thị trường theo đối tác Phân khúc thị trường ABBANK chưa có mặt: Phân khúc thị trường theo khu vực địa lý; Phân khúc khách hàng ưa thích sản phẩm dịch vụ công nghệ cao; Phân khúc thị trường theo loại hình đặc điềm hoạt động - Tăng lực cạnh tranh ABBANK: Phát huy mạnh - Khắc phục điểm yếu 1.2.3 ABBANK hướng tới ngân hàng dịch vụ - Tăng lợi nhuận thu nhập từ dịch vụ đòi hỏi hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, lại tránh rủi ro tín dụng, không đòi hỏi hỗ trợ vốn tự có hay vốn điều lệ - Tăng thu nhập từ dịch vụ không yêu cầu phải tăng vốn tự có, gánh chịu rủi ro hoạt động tín dụng Năm 2010 ABBANK có tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng (cộng cho vay liên ngân hàng) 65% tỷ lệ thu nhập tế H uế từ phí dịch vụ 12%, thu từ kinh doanh CK 21% thu từ đầu tư trực tiếp 2% Trong 10 năm tới ABBANK phân bổ nguồn lực để hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ với mục tiêu đến năm 2016 ABBANK vào hàng Top 10 thu nhập từ dịch vụ đạt khoảng 30% ại họ cK in h 1.2.4 Chiến lược kinh doanh ngân hàng bán lẻ ABBANK hướng tới mục tiêu hoạt động ngân hàng bán lẻ với tỉ trọng 50/50 ngân hàng doanh nghiệp ngân hàng bán lẻ vào năm 2016 Do cần xây dựng mô hình tổ chức cho ngân hàng bán lẻ; tuyển dụng nhân sự; đặt tiêu cho đơn vị hàng năm KPI; tăng cường đào tạo; mở rộng mạng lưới; nâng cấp CNTT; phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ; marketing, thương hiệu văn hóa kinh doanh; quản lý rủi ro Đ 1.3 Kế hoạch tăng vốn điều lệ ABBANK  Mục đích tăng vốn điều lệ: - Hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản phát triến kinh doanh 2011-2020 - Đáp ứng tỷ lệ đòn bảy tài tối thiểu 8% CAR 9% - Đáp ứng lộ trình tăng vốn điều lệ NHNN lên 5.000 10.000 tỷ đồng năm tới  Kế hoạch lộ trình tăng vốn điều lệ: - 2010: Đã phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần 348 tỷ đồng - 2011: Phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần 369 tỉ (để VĐL không vượt 4.200 tỷ cam kết với IFC Maybank) - 2012: Phát hành cổ phiếu từ thặng d vốn cổ phần 204 tỷ phát hành cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi IFC Maybank 600 tỷ Tổng cộng phát hành cổ phiếu 804 tỷ - 2013: Dự kiến cổ phiếu ABBANK niêm yết sàn chứng khoán đầu năm 2013 - 2013-2016: Tổng cộng phát hành cổ phiếu bao gồm phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần 390 tỷ (từ phần góp vốn IFC Maybank) phát hành cổ phiếu thị trường chứng khoán - 2017-2020: Phát hành cổ phiếu tế H uế  Năm 2016: ABBANK dự kiến tiến vào hàng TOP 10 nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư doanh Đến lúc tổng số vốn điều lệ cần phải có 10.273 tỷ, tổng số vốn điều lệ phải tăng từ đến 6.443 tỷ  Năm 2020: ABBANK dự kiến đứng vào hàng số nhóm ngân ại họ cK in h hàng thương mại cổ phần tư doanh Đến lúc tổng số vốn điều lệ cần phải có 21.925 tỷ, tổng số vốn điều lệ phải tăng từ đến 18.095 tỷ 1.4 Kế hoạch Công nghệ thông tin  Kế hoạch thực hiện: dựa tảng Hạ tầng sở, người, phát triển ứng dụng CNTT, quy trình quy chế, chi phí đầu tư UBCL dự toán ngân sách đầu tư cho CNTT core banking lên đến 10-15 triệu USD năm tới ABBANK cần trì mức chi phí năm cho Đ CNTT mức 15% - 20% tổng chi phí điều hành (mức trung bình ngành vào khoảng 11%) Các chi phí thường xuyên năm bao gồm chi phí lương, đào tạo, phát triển ứng dụng trì bảo dưỡng hệ thống dự kiến mua sắm trang thiết bị máy móc không thuộc loại tài sản khấu hao 1.5 Chính sách vận hành quản lý rủi ro Xây dựng vận hành quản lý rủi ro: quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro thị trường quản lý rủi ro nghiệp vụ Những chiến lược, kế hoạch sách để đạt Mục tiêu Kế hoạch gia tăng giá trị đầu tư cổ đông kế hoạch gia tăng giá trị tài sản hữu hình giá trị tài sản vô hình ABBANK qua số ROE, ROA, thương hiệu ABBANK làm cho thị giá cổ phiếu ABBANK tăng lên Những chiến lược, kế hoạch sách để đạt Mục tiêu - Chiến lược marketing phát triển thương hiệu - Kế hoạch đầu tư sở hạ tầng phát triển mạng lưới - Mục tiêu : Giai đoạn 2011-2020, ABBANK định hướng tập trung phát triển mạng lưới theo hướng tiếp tục củng cố khai thác thị trường tiềm trung tâm kinh tế trọng điểm, vùng lân cận tiếp đến bao phủ 63 tỉnh/thành nước nhằm nhanh chóng gia tăng thị phần - Kế hoạch sách: ABBANK dự kiến năm thành lập từ 25 - tế H uế 30 điể m giao dịch, với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản 20% (2011), 30% (20122015) 23% (2016-2020) Với kế hoạch trên, giai đoạn 2011-2016 phải thành lập 165 điểm giao dịch toàn quốc với quy mô tổng tài sản/điểm giao dịch lên đến 591 tỷ đồng vào năm ABBANK tiến vào top 10, tức tăng 79% so với ại họ cK in h Kết hợp khai thác triệt để lợi với đối tác chiến lược EVN, VNPost để đặt điểm giao dịch điểm thu tiền điện, quảng bá hình ảnh ABBANK , sản phẩm dịch vụ tìm hiểu nhu cầu khách hàng Những chiến lược, kế hoạch sách để đạt Mục tiêu - Trong giai đoạn 2011-2020, ABBANK cần chuẩn bị lực lượng nhân phát sinh năm trung bình 13% đ ạt 5,100 người vào năm 2015; 7,600 Đ người vào năm 2020, mức lương bình quân CBNV tăng lên trung bình 13%/năm, đ ạt 13,36 triệu/tháng/người vào năm 2015 25,28 triệu/tháng/người vào năm 2020 Để thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực ABBANK thực kế hoạch tuyển dụng, đào tạo quản lý chất xám hiệu - Xây dựng hệ thống quản lý nhân để nâng cao suất lao động - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện Những chiến lược, kế hoạch sách để đạt Mục tiêu Để đạt mục tiêu số 5, ABBANK cần kết hợp thực mô hình: Trách Nhiệm Xã Hội (CSR-Corporate Social Responsibility) Quanệ HCộng Đồng (PR -Public Relationship) nhằm xây dựng chiến lược cho ABBANK không tối đa hóa lợi nhuận mà đóng góp cho cộng đồng xã hội - Đối với việc đảm bảo lợi ích cổ đông, thể qua tiêu lợi nhuận sau thuế, ROE ROA Lợi nhuận sau thuế ABBANK ước đạt 1,979 tỷ vào năm 2016 4,538 tỷ vào năm 2020 ROE ROA ước đạt 14,94% 1,2% vào năm 2016, 14,95% 1,2% vào năm 2020 Từ lợi nhuận sau thuế, cổ đông trả cổ tức tương xứng - Về quan hệ với người lao động, thể qua mức lương, phụ cấp trung bình nhân viên Cụ thể, lương trung bình nhân viên tháng tế H uế đạt 14,97 triệu 25,28 triệu vào năm 2016 năm 2020 - Về đóng góp cho cộng đồng, xã hội, thể qua mức thuế, số lượng nhân viên, ngân sách dùng cho công tác từ thiện Cụ thể, mức thuế đóng ABBANK vào khoảng gần 660 tỷ đồng 1,513 tỷ vào năm 2016 2020 số ại họ cK in h lượng nhân viên đạt 5.600 7.600 thời điểm Thêm vào đó, ngân sách hợp lý dùng cho công tác từ thiện đề xuất cho kỳ kế hoạch - Xây dựng quỹ từ thiện “ABBANK FOUNDATION” trích từ lợi nhuận hàng năm đóng góp nhà hảo tâm Đồng thời tổ chức cập nhật toàn thể nhân viên ngân hàng khái niệm trách nhiệm xã hội quan hệ cộng đồng để gia Đ tăng đóng góp ABBANK vào xã hội DỰ BÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 Bảng tóm tắt tiêu tài cho ABBANK trích từ dự báo tài nói Đơn vị: triệu đồng 2010 Chỉ tiêu (thực tế) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 37.999 45.629 60.926 79.351 103.347 134.599 165.610 203.767 250.714 308.479 379.553 Cho vay 19.806 23.767 32.454 42.269 55.050 71.698 88.217 108.542 133.550 164.302 202.180 Tien gui KH 25.952 31.184 40.614 52.896 68.892 89.724 110.397 135.832 167.128 205.634 253.012 Vốn điều lệ 3.831 4.200 5.004 5.394 6.720 8.585 10.273 12.352 14.908 18.054 21.925 Vốn chủ sở hữu 4.633 4.805 6.049 6.453 8.267 10.767 13.249 16.301 20.057 24.678 30.364 Lợi nhuận sau thuế 477 430 710 935 1.220 1.589 1.979 2.436 2.997 3.688 4.538 ROA 1,26% 0,94% 1,17% 1,18% 1.19% 1.18% 1,2% 1,14% 1,2% 1.2% 1,2% ROE 10,3% 8,95% 11,69% 14,5% 14.76% 14,77% 14,94% 14,94% 14,94% 14.95% 14,95% Đòn bảy tài 12,19% 10,53% 9,98% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% ại họ cK in h 8,13% tế H uế Tổng tài sản KẾT LUẬN Những chiến lược kế hoạch đề xuất cho giai đoạn 2011-2020 xây dựng sở dự báo tài cho ABBANK 26 ngân hàng thương mại cho giai đoạn 2011-2020 Dự báo tài lại dựa vào nhiều giả định tiền đề mà giả định tiền đề thay đổi thường xuyên thời kỳ kế hoạch Chính lý mà UBCL theo dõi chặt chẽ thay đổi biến động thị trường Đ thay đổi vế qui định pháp luật thời kỳ kế hoạch để thường xuyên cập nhật điều chỉnh dự báo cho phù hợp với thực tế thời kỳ Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển triển khai vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng theo thời kỳ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Vũ Văn Tiền