Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG

Khái quát về dịch vụ bancassurance

1.3 Các sản phẩm của Bancassurance

1.4 Phát triển dịch vụ bancassurance

1.5 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bancassurance

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ bancassurance tại các ngân hàng Việt Nam

1.7 Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ bancassurance tại một số ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam

1.8 Bài học kinh nghiệm rút ra cho VPBank

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng tại NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

2.1 Phân tích tình hình phát triển dịch vụ bancassurance tại các Ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2019

2.2 Đánh giá về sự phát triển dịch vụ bancassurance tại NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2016 -2019

2.3 Các ưu điểm & hạn chế về phát triển dịch vụ bancassurance tại VPBank

2.4 Các nguyên nhân của những hạn chế về phát triển dịch vụ bancassurance tại VPBank

Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bancasurance của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

3.2.1 Giải pháp về tổ chức

3.2.2 Giải pháp về con người

3.2.3 Giải pháp về sản phẩm và công nghệ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của bancassurance

Bancassurance là sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển dịch vụ tài chính ở châu Âu Xu hướng này đã tồn tại nhiều thập kỷ, bắt đầu từ các dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của CGER ở Bỉ, Caixa ở Tây Ban Nha, và CNP ở Pháp từ thế kỷ XIX Mặc dù các ngân hàng châu Âu như TSB, Lloyds và Barclays bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vào cuối những năm 1960, nhưng đến giữa những năm 1980, nhiều ngân hàng mới thực sự mở rộng hoạt động bảo hiểm Các công ty như Crédit Agricole và TSB đã đạt được thành công lớn, với TSB thu được 30% lợi nhuận từ bảo hiểm Đến năm 1993, hơn một nửa số ngân hàng lớn ở châu Âu đã tích hợp sản phẩm bảo hiểm vào danh mục của họ, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường dịch vụ tài chính Đến cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, bancassurance đã trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia EU như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo và Thụy Điển.

Hiện nay, bancassurance được xem như là một kênh chiến lược phát triển và phân phối sản phẩm bảo hiểm Các lí do bancassurance phát triển nhanh và mạnh:

Thứ nhất, nhu cầu giao dịch tài chính “một cửa” của người tiêu dùng,

Thứ hai, tiết kiệm hiệu quả hoạt động nhằm mang lại hiệu quả tối ưu lợi nhuận cho ngân hàng và DNBH,

Xu hướng hiện nay cho thấy người tiêu dùng đang thay đổi thói quen tài chính, chuyển từ việc chỉ tập trung vào tích lũy sang việc kết hợp giữa tích lũy và bảo vệ tài chính.

Xu hướng hiện nay yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cần đa dạng hóa kênh phân phối và sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh.

Thứ năm, giảm sự phụ thuộc của DNBH với đại lý hoặc môi giới, tạo ra môi trường phát triển bền vững,

Thứ sáu, xu thế toàn cầu hóa thúc đẩy sự hoạt động của bancassurance,

Vào thứ bảy, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại những cải tiến đáng kể trong việc lưu trữ, khai thác và cung cấp dịch vụ tài chính, giúp cho quá trình này trở nên hiện đại và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Sự phát triển của bancassurance gắn liền với sự tăng trưởng của thị trường tài chính, mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng, khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm Đồng thời, dịch vụ bancassurance cũng góp phần tạo ra sự ổn định và phát triển cho một thị trường tài chính lành mạnh trong quốc gia.

1.2 Khái quát về dịch vụ bancassurance

Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có

66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng năm 2019, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

(30 công ty) ước đạt 52.387 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (18

Năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 107.793 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018 Đến nay, đã có 56 trong số 75 tổ chức tín dụng và 30 trong số 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm Đặc biệt, tỷ trọng đóng góp của kênh bancassurance vào doanh thu khai thác mới đã tăng mạnh, từ 5% năm 2014 lên 21% vào năm 2018 và tiếp tục đạt 29% trong năm 2019.

Từ năm 2014 đến 2018, tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm từ bancassurance đã tăng từ 3% lên 12% Kênh phân phối này hiện chiếm vị trí thứ hai, đóng góp 20% vào doanh thu khai thác mới và 12% vào tổng doanh thu phí.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018 Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của kênh bancassurance trong doanh thu phí bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm quy mô lớn lại thấp hơn so với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quy mô trung bình Cụ thể, một số doanh nghiệp trung bình như VASS, ABIC, GIC có tỷ trọng doanh thu từ kênh bancassurance đạt trên 80%, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, Pijico chỉ có tỷ trọng dưới 10%.

Theo khảo sát của Viện chiến lược ngân hàng, 81% ngân hàng thương mại, 100% ngân hàng nước ngoài và 14% chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang triển khai dịch vụ bancassurance, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực này.

Trong giai đoạn 2016-2018, doanh thu phí bảo hiểm của các ngân hàng TMCP ghi nhận mức tăng trưởng lũy kế ấn tượng Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dẫn đầu với mức tăng trưởng bình quân 248% trong 3 năm, vượt trội so với các ngân hàng khác trong nhóm này.

13 trong cùng phân nhóm như Techcombank (46%) và VPBank (20%) Trong nhóm các ngân hàng vừa và nhỏ, tăng trưởng phí bancassurance tiêu biểu có HDBank (2,863%) hay TPBank (2,385%).

Phát triển dịch vụ bancassurance

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, do đó, phát triển dịch vụ qua ngân hàng là cần thiết để nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh Dịch vụ bancassurance, mặc dù là một sản phẩm bán chéo, cũng được coi là một loại hình dịch vụ quan trọng mà ngân hàng cung cấp Việc phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng không chỉ gia tăng quy mô cung cấp dịch vụ bảo hiểm mà còn đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và giữ chân họ sử dụng toàn bộ dịch vụ của ngân hàng.

Phát triển dịch vụ bancassurance tập trung vào việc mở rộng quy mô doanh thu phí, tăng cường số lượng sản phẩm và đại lý, cũng như xây dựng mạng lưới phân phối bảo hiểm tại các ngân hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng, việc liên tục giới thiệu các dịch vụ mới là điều cần thiết Đa dạng hóa và phát triển thêm các loại hình dịch vụ không chỉ mang lại lợi thế cho ngân hàng mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh so với đối thủ.

Các lí do cần thiết phát triển dịch vụ bancassurance đối với các ngân hàng[5]:

- Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng

Bancassurance được phát triển nhằm mang đến sự tiện lợi cho khách hàng, cho phép họ thực hiện nhiều giao dịch cùng lúc tại ngân hàng, bao gồm mở tài khoản, vay tiền và mua bảo hiểm.

Bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của khách hàng, với các phương thức thanh toán linh hoạt như chuyển khoản trực tuyến, trích nợ tự động và thẻ ATM, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại Bancassurance tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc kết hợp 4 nền tảng dịch vụ chủ chốt: Giao dịch, Đầu tư, Cho vay và Bảo vệ (Bảo hiểm), từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

“Siêu thị tài chính” cung cấp các dịch vụ tài chính trọn gói, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Để giữ chân khách hàng hiện tại, các ngân hàng cần nhận biết và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ, từ đó gia tăng tiện ích dịch vụ Điều này không chỉ giúp ngân hàng có lượng khách hàng trung thành mà còn tăng cường sự gắn kết thông qua các sản phẩm bảo hiểm dài hạn Đối với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), việc khai thác các phân khúc khách hàng chưa tiếp cận trước đó trở nên khả thi nhờ vào mạng lưới phân phối rộng khắp của ngân hàng Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi, với sự hỗ trợ từ cả ngân hàng và DNBH trong việc lựa chọn sản phẩm và ký kết giao dịch.

- Cải thiện hiệu quả hoạt động

Hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm để phân phối sản phẩm không chỉ giúp các ngân hàng tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động mà còn gia tăng nguồn thu từ phí dịch vụ, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng có thể gia tăng nguồn thu nhập khi công ty bảo hiểm chi trả thêm hoa hồng và phí dịch vụ cho các sản phẩm được bán thành công qua ngân hàng, đồng thời cũng tạo thêm thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Các ngân hàng hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin với tính bảo mật cao, cùng với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng vững chắc và nguồn nhân lực chất lượng Mạng lưới chi nhánh rộng khắp giúp các công ty bảo hiểm tiết kiệm chi phí hoạt động hiệu quả khi phát triển qua kênh bancassurance.

- Tăng cường uy tín và thương hiệu

Bancassurance là sự hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm, do đó, uy tín và thương hiệu của cả hai bên luôn gắn liền với nhau.

Phát triển thương hiệu qua kênh phân phối bancassurance là một chiến lược hiệu quả cho cả doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và ngân hàng Việc lựa chọn đối tác phân phối dựa trên uy tín và thương hiệu của họ trên thị trường bảo hiểm và tài chính ngân hàng là rất quan trọng DNBH có thể tận dụng thương hiệu ngân hàng để quảng bá sản phẩm của mình, trong khi ngân hàng cũng tìm kiếm đối tác bảo hiểm có uy tín để nâng cao thị phần doanh thu từ kênh bancassurance Đồng thời, DNBH có thể mở rộng mạng lưới phân phối nhờ vào uy tín và chi nhánh của ngân hàng Đây cũng là cơ hội cho các ngân hàng tham gia vào lĩnh vực mới mà chưa được khai thác, cần sự dẫn dắt từ doanh nghiệp bảo hiểm.

- Tăng cường nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên ngân hàng và kiến thức, kinh nghiệm cho nhân viên bảo hiểm

Một trong những điểm khác biệt lớn giữa ngân hàng và bảo hiểm là cách tìm kiếm khách hàng Khách hàng thường đến ngân hàng và giao dịch trực tiếp, giúp nhân viên ngân hàng dễ dàng thu thập thông tin và đánh giá tiềm năng của họ để giới thiệu sản phẩm Trong khi đó, các công ty bảo hiểm phải chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Sự khác biệt giữa hai bên giúp khai thác tối đa tiềm năng khách hàng sử dụng sản phẩm Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai mà còn tối ưu hóa hiệu quả trong việc phát triển thị trường.

Phát triển dịch vụ bancassurance mang lại cơ hội quý giá cho nhân viên ngân hàng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời giúp cán bộ bảo hiểm tiếp cận thông tin và kiến thức về các dịch vụ tài chính ngân hàng Điều này không chỉ tăng cường sự hài lòng của khách hàng mà còn mở rộng quy mô khách hàng hiệu quả.

Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bancassurance qua ngân hàng [5]

2.2 Đánh giá về sự phát triển dịch vụ bancassurance tại NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2016 -2019

2.3 Các ưu điểm & hạn chế về phát triển dịch vụ bancassurance tại VPBank

2.4 Các nguyên nhân của những hạn chế về phát triển dịch vụ bancassurance tại VPBank

Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bancasurance của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

3.2.1 Giải pháp về tổ chức

3.2.2 Giải pháp về con người

3.2.3 Giải pháp về sản phẩm và công nghệ

Bancassurance, sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm, đã trở thành một xu hướng quan trọng trong dịch vụ tài chính châu Âu trong nhiều thập kỷ Các ngân hàng như CGER ở Bỉ, Caixa ở Tây Ban Nha và CNP ở Pháp đã cung cấp dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm từ thế kỷ XIX Xu hướng này cho thấy các ngân hàng tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm, cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng bán lẻ Mặc dù các dự án bancassurance đầu tiên xuất hiện vào cuối những năm 1960, nhưng đến giữa những năm 1980, nhiều ngân hàng châu Âu mới bắt đầu tham gia bảo hiểm quy mô lớn Những thành công nổi bật như Crédit Agricole và TSB đã chứng minh hiệu quả của mô hình này, với hơn một nửa số ngân hàng lớn ở châu Âu đã tích hợp sản phẩm bảo hiểm vào danh mục của họ vào năm 1993 Đến cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, bancassurance đã phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia EU như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo và Thụy Điển.

Xu hướng hiện nay cho thấy người tiêu dùng đang thay đổi thói quen tài chính, chuyển từ việc chỉ tập trung vào tích lũy sang việc kết hợp cả tích lũy và bảo vệ tài chính.

Xu hướng hiện nay yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cần đa dạng hóa từ kênh phân phối cho đến sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh.

Vào thứ bảy, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại những tiến bộ trong việc lưu trữ, khai thác và cung cấp dịch vụ tài chính, giúp cho các hoạt động này trở nên hiện đại và tiện lợi hơn.

Sự phát triển của dịch vụ bancassurance gắn liền với sự tăng trưởng của thị trường tài chính, mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng, khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm Điều này không chỉ tạo ra sự ổn định cho các bên liên quan mà còn góp phần xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh và phát triển cho quốc gia.

Trong năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 107.793 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018 Hiện có 56/75 tổ chức tín dụng và 30/47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm Đặc biệt, kênh bancassurance đã có sự tăng trưởng đáng kể, với tỷ trọng đóng góp cho doanh thu khai thác mới từ 5% năm 2014 lên 29% vào năm 2019.

Từ năm 2014 đến 2018, tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm đã tăng từ 3% lên 12% Trong đó, bancassurance đã trở thành kênh phân phối bảo hiểm quan trọng, đóng góp 20% vào doanh thu khai thác mới và 12% vào tổng doanh thu phí.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2018 Đáng chú ý, tỷ trọng đóng góp của kênh bancassurance trong doanh thu phí bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm quy mô lớn lại thấp hơn so với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quy mô trung bình Một số doanh nghiệp trung bình như VASS, ABIC, GIC có tỷ trọng doanh thu từ kênh bancassurance lên tới trên 80%, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, Pijico chỉ đạt dưới 10%.

Theo khảo sát của Viện chiến lược ngân hàng, 81% ngân hàng thương mại (NHTM), 100% ngân hàng nước ngoài (NHNNg) và 14% chi nhánh NHNNg đang triển khai dịch vụ bancassurance với tỷ lệ tăng trưởng nhanh.

Giai đoạn 2016-2018 chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng trong doanh thu phí bảo hiểm của các ngân hàng, với NHTMCP Quân Đội (MB) dẫn đầu với mức tăng trưởng bình quân 248% trong 3 năm Kết quả này vượt xa so với các ngân hàng TMCP khác, khẳng định vị thế hàng đầu của MB trong lĩnh vực bảo hiểm.

13 trong cùng phân nhóm như Techcombank (46%) và VPBank (20%) Trong nhóm các ngân hàng vừa và nhỏ, tăng trưởng phí bancassurance tiêu biểu có HDBank (2,863%) hay TPBank (2,385%)

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, do đó, việc phát triển dịch vụ bancassurance là cần thiết để nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của ngành ngân hàng Dịch vụ bancassurance không chỉ là một sản phẩm bán chéo mà còn là một loại hình dịch vụ ngân hàng đang cung cấp Quá trình phát triển dịch vụ bancassurance bao gồm việc gia tăng quy mô cung cấp dịch vụ bảo hiểm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ đó giữ chân khách hàng và khuyến khích họ sử dụng toàn bộ dịch vụ của ngân hàng.

Phát triển dịch vụ bancassurance bao gồm việc mở rộng quy mô doanh thu phí, tăng cường số lượng sản phẩm và đại lý, cũng như mở rộng mạng lưới phân phối bảo hiểm tại các ngân hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng, việc giới thiệu các dịch vụ mới là điều cần thiết Đa dạng hóa và phát triển thêm các loại hình dịch vụ không chỉ mang lại lợi thế cho ngân hàng mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh so với đối thủ.

Bancassurance được phát triển nhằm cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng, cho phép họ thực hiện nhiều giao dịch cùng lúc như mở tài khoản, vay tiền và mua bảo hiểm tại ngân hàng.

Bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, bao gồm việc thanh toán phí bảo hiểm dễ dàng qua chuyển khoản trực tuyến, trích nợ tự động và thẻ ATM, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển Hơn nữa, việc theo dõi sao kê tài khoản giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn Bancassurance hoàn thiện vòng quay nhu cầu của khách hàng thông qua bốn nền tảng dịch vụ chính: Giao dịch, Đầu tư, Cho vay và Bảo vệ (Bảo hiểm), biến ngân hàng thành một đối tác đa dịch vụ.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ bancassurance [13]

- Điều kiện kinh tế - xã hội

Thị trường bảo hiểm chịu ảnh hưởng lớn từ sự thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội Khi nền kinh tế ổn định, thị trường tài chính phát triển, kéo theo sự gia tăng mức sống và thu nhập của người dân Năm 2019, GDP của Việt Nam đạt trên 2.700 USD với mức tăng trưởng thực tế khoảng 7%, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Dự báo đến năm 2035, hơn 50% dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu, so với chỉ 11% vào năm 2015 Điều này dẫn đến nhu cầu tiết kiệm, đầu tư và chăm sóc sức khỏe gia tăng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm trong tương lai.

Ngày nay, bancassurance đã trở nên quen thuộc với khách hàng ở các thành phố lớn, phản ánh sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính Sự phát triển này không chỉ giúp gia tăng cạnh tranh cho ngân hàng và công ty bảo hiểm, mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về dịch vụ tài chính Khi xã hội phát triển, khách hàng có thu nhập cao yêu cầu các dịch vụ tài chính hoàn thiện, từ đó thúc đẩy sự ra đời và đa dạng hóa của dịch vụ bancassurance.

Các quy định pháp lý là yếu tố thiết yếu trong hoạt động bancassurance, ảnh hưởng đến các công ty bảo hiểm trong việc thành lập, trích lập dự phòng, tỷ lệ đầu tư, khả năng thanh toán, kênh phân phối, cũng như quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

thì nghiệp vụ bancassurance ngày càng minh bạch phát triển và cũng là cơ sở để bảo vệ khách hàng

Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi con người, đặc biệt là hành vi tiêu dùng Cách thức tiêu dùng, cảm nhận giá trị hàng hóa và cách thể hiện bản thân thông qua tiêu dùng đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố văn hóa Do đó, những người đến từ các nền văn hóa khác nhau sẽ có những hành vi tiêu dùng khác biệt.

Khi nền kinh tế phát triển, văn hóa tiêu dùng cũng được cải thiện, đặc biệt ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, và Nhật, nơi mà tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ vượt quá 90% Sự hiểu biết về các sản phẩm tài chính và giá trị của chúng đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành bảo hiểm Do đó, văn hóa tiêu dùng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành bảo hiểm mà còn đặc biệt tác động đến kênh phân phối bancassurance.

Sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia sẽ làm thay đổi văn hóa tiêu dùng của người dân ở quốc gia đó

Bảo hiểm là một phần quan trọng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, trong đó bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa tiết kiệm, bảo vệ và đầu tư Do đó, sự cạnh tranh trong ngành bảo hiểm diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Thứ nhất, cạnh tranh giữa bảo hiểm nhân thọ với ngân hàng (yếu tố tiết kiệm – hưu trí),

Thứ hai, cạnh tranh giữa kênh bancassurance với kênh đại lý của chính doanh nghiệp bảo hiểm đang phân phối,

Thứ ba, cạnh tranh giữa các bancassurance trong thị trường bảo hiểm,

Thứ tư, cạnh tranh giữa lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với bảo hiểm phi nhân thọ (yếu tố bảo vệ),

Thứ năm, cạnh tranh giữa lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với bảo hiểm theo chính sách Nhà nước bắt buộc (Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội),

Thứ sáu, cạnh tranh giữa lĩnh vực bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác

Trong bối cảnh dịch vụ bancassurance ngày càng phổ biến trên thị trường tài chính, các ngân hàng đang tích cực chuyển mình và mở rộng hoạt động để phát triển dịch vụ này một cách hoàn thiện hơn Điều này không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng mà còn gia tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ khác trong ngành.

1.5.2 Các nhân tố chủ quan

- Đối tác phát triển (Ngân hàng)

Việc chọn lựa đối tác uy tín là yếu tố then chốt giúp hai bên phát huy tối đa tiềm năng và bổ sung cho nhau, từ đó nâng cao uy tín và thương hiệu cho ngân hàng cũng như phát triển dự án bancassurance Khi tìm kiếm đối tác, các bên cần xác định rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, đồng thời tìm kiếm sự đồng điệu về văn hóa doanh nghiệp, tiềm lực và mục tiêu kinh doanh Điều này cho phép khai thác hiệu quả các nguồn lực như công nghệ, nhân sự, dữ liệu và vị trí địa lý, nhằm đảm bảo quá trình triển khai diễn ra thuận lợi và hiệu quả Ngược lại, việc đánh giá sai về đối tác có thể dẫn đến lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hình ảnh của cả hai bên.

Thành công hay thất bại của bancassurance phụ thuộc vào mức độ cam kết của các đối tác Cam kết này không chỉ đến từ lãnh đạo cấp cao mà còn cần sự hỗ trợ từ các cấp Khối, Phòng, Ban để đảm bảo hiệu quả hợp tác.

Ký giao ước thi đua hàng năm giữa DNBH và ngân hàng, hoặc giữa ngân hàng với chi nhánh là hình thức thực hiện chỉ tiêu Các bộ phận cần duy trì liên lạc, trao đổi thông tin và gặp gỡ thường xuyên để cam kết phát triển theo định hướng trong Năm, Quý, hoặc Tháng.

- Thị trường mục tiêu của bancassurance

Phân khúc khách hàng theo các đặc điểm như thu nhập, sở thích và thói quen giúp công ty xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận và doanh thu Việc xác định thị trường mục tiêu ngay từ đầu cho phép doanh nghiệp cắt giảm chi phí cho những sản phẩm không hiệu quả, đồng thời tập trung nguồn lực vào những sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Sản phẩm và công nghệ

Sau khi xác định thị trường mục tiêu và đối tượng khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với mô hình kinh doanh và văn hóa địa phương Ban đầu, các sản phẩm đơn giản tập trung vào tiết kiệm được triển khai, nhưng theo thời gian, doanh nghiệp sẽ giới thiệu những sản phẩm phức tạp hơn như bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị Việc phát triển từ sản phẩm đơn giản đến phức tạp giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin khách hàng, đánh giá thị hiếu tiêu dùng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm Sự đồng thuận giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm là cần thiết để phân phối sản phẩm hiệu quả, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nền tảng công nghệ cần phát triển đồng bộ để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Các doanh nghiệp phải điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh mới Sự xuất hiện của các ứng dụng công nghệ như Fintech và Insurtech cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ trong ngành bảo hiểm Đầu tư vào công nghệ giúp đơn giản hóa quy trình hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện nhận thức của khách hàng về bảo hiểm Ngân hàng, với hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, sẽ hỗ trợ cho sự vận hành hiệu quả giữa hai bên, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

- Chất lượng nguồn nhân lực

Trong kênh phân phối bancassurance, đội ngũ nhân viên kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến tay khách hàng Con người được xem là yếu tố quyết định thành công của dự án Đối với DNBH, cán bộ phụ trách cần có tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm với nghề, cùng với các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ việc bán hàng và hỗ trợ cán bộ ngân hàng.

Trong ngành ngân hàng, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng vì doanh thu từ bancassurance thường không chiếm tỷ trọng lớn so với các hoạt động khác Nhân viên ngân hàng là người điều phối, theo dõi và khắc phục khó khăn trong việc phân phối sản phẩm Vì vậy, họ cần được trang bị kỹ năng về sản phẩm bảo hiểm, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Phân tích tình hình phát triển dịch vụ bancassurance tại các Ngân hàng Việt

1.3 Các sản phẩm của Bancassurance

1.5 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bancassurance

Các ưu điểm & hạn chế về phát triển dịch vụ bancassurance tại VPBank

Các nguyên nhân của những hạn chế về phát triển dịch vụ bancassurance tại

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Kiến nghị

Bancassurance, sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm, đã trở thành một xu hướng quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở châu Âu từ nhiều thập kỷ qua Các ngân hàng như CGER ở Bỉ, Caixa ở Tây Ban Nha và CNP ở Pháp đã cung cấp dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm từ thế kỷ XIX Xu hướng này cho phép các ngân hàng cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng bán lẻ, bắt đầu từ những năm 1960 với TSB, Lloyds và Barclays tham gia bảo hiểm nhân thọ Đến giữa những năm 1980, nhiều ngân hàng châu Âu đã mở rộng hoạt động bảo hiểm, với thành công nổi bật từ Crédit Agricole và TSB, nơi bảo hiểm đóng góp 30% lợi nhuận từ dịch vụ tài chính bán lẻ Đến năm 1993, hơn một nửa số ngân hàng lớn ở châu Âu đã tích hợp sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp trong thị trường dịch vụ tài chính Vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, bancassurance đã phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia EU như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo và Thụy Điển.

Xu hướng hiện nay cho thấy người tiêu dùng đang chuyển từ việc chỉ tập trung vào tích lũy tài chính sang việc kết hợp giữa tích lũy và bảo vệ tài chính.

Xu hướng hiện nay yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phải đa dạng hóa kênh phân phối và sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Vào thứ bảy, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại những cải tiến đáng kể trong việc lưu trữ, khai thác và cung cấp các dịch vụ tài chính một cách hiện đại và tiện lợi.

Sự phát triển của bancassurance gắn liền với sự tăng trưởng của thị trường tài chính, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm Dịch vụ bancassurance không chỉ hỗ trợ các bên liên quan mà còn góp phần tạo ra một thị trường tài chính ổn định và phát triển bền vững cho quốc gia.

Trong năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 107.793 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018 Đến nay, đã có 56 trong số 75 tổ chức tín dụng và 30 trong 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đại lý bảo hiểm Đặc biệt, kênh bancassurance đã có sự gia tăng đáng kể trong tỷ trọng đóng góp cho thị trường, từ 5% doanh thu khai thác mới năm 2014 lên 21% vào năm 2018 và 29% vào năm 2019.

Từ năm 2014 đến 2018, tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm đã tăng từ 3% lên 12% Trong giai đoạn này, bancassurance đã trở thành kênh phân phối bảo hiểm quan trọng, chiếm 20% trong doanh thu khai thác mới và 12% trong tổng doanh thu phí.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2018 Đáng chú ý, tỷ trọng doanh thu từ kênh bancassurance tại các doanh nghiệp bảo hiểm lớn lại thấp hơn so với các doanh nghiệp quy mô trung bình Cụ thể, một số doanh nghiệp như VASS, ABIC, GIC có tỷ trọng doanh thu từ kênh bancassurance đạt trên 80%, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, Pijico chỉ đạt dưới 10%.

Theo khảo sát của Viện chiến lược ngân hàng, 81% ngân hàng thương mại (NHTM), 100% ngân hàng nước ngoài (NHNNg) và 14% chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang triển khai dịch vụ bancassurance, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Từ năm 2016 đến 2018, doanh thu phí bảo hiểm của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dẫn đầu với tỷ lệ tăng trưởng trung bình lên tới 248% trong ba năm, vượt trội hơn hẳn so với các ngân hàng khác trong danh sách.

13 trong cùng phân nhóm như Techcombank (46%) và VPBank (20%) Trong nhóm các ngân hàng vừa và nhỏ, tăng trưởng phí bancassurance tiêu biểu có HDBank (2,863%) hay TPBank (2,385%)

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, do đó, phát triển dịch vụ ngân hàng là cần thiết để nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh Dịch vụ bancassurance, mặc dù là một sản phẩm bán chéo, cũng được xem như một loại hình dịch vụ quan trọng mà ngân hàng cung cấp Việc phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng bao gồm gia tăng số lượng và quy mô dịch vụ bảo hiểm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ đó giữ chân khách hàng và khuyến khích họ sử dụng toàn bộ dịch vụ của ngân hàng.

Phát triển dịch vụ bancassurance bao gồm mở rộng quy mô doanh thu phí, tăng cường số lượng sản phẩm và đại lý, cùng với việc mở rộng mạng lưới phân phối bảo hiểm tại các ngân hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng, việc giới thiệu các dịch vụ mới cho khách hàng là rất quan trọng Đa dạng hóa và phát triển thêm các loại hình dịch vụ sẽ giúp ngân hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh và cải thiện vị thế trên thị trường.

Bancassurance được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tiện lợi của khách hàng, cho phép họ thực hiện nhiều giao dịch cùng lúc tại ngân hàng, bao gồm mở tài khoản, vay tiền và mua bảo hiểm.

Bảo hiểm không chỉ mang lại sự an tâm cho khách hàng mà còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ vào các phương thức thanh toán trực tuyến như chuyển khoản, trích nợ tự động và thẻ ATM Điều này giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính thông qua việc theo dõi sao kê tài khoản Bancassurance hoàn thiện vòng quay nhu cầu của khách hàng qua bốn nền tảng dịch vụ chủ chốt: Giao dịch, Đầu tư, Cho vay và Bảo vệ (Bảo hiểm), biến ngân hàng thành một đối tác tài chính toàn diện.

Tiêu đề	Phát Triển Dịch Vụ Bancassurance Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tác giả	Phạm Thị Như Thủy
Người hướng dẫn	TS. Phạm Hữu Phương
Trường học	Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Tài Chính - Ngân Hàng
Thể loại	luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản	2020
Thành phố	Thành phố Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	78
Dung lượng	680,19 KB