Tr Tr ì ì nh nh b b à à y y : : Mr. Richard Leech Mr. Richard Leech – – Gi Gi á á m m đ đ ố ố c c CB Richard Ellis ( CB Richard Ellis ( Vi Vi ệ ệ t t Nam) Nam) Ng Ng à à y y 14/ 01/ 2010 14/ 01/ 2010 TH TH Ị Ị TRƯ TRƯ Ờ Ờ NG B NG B Ấ Ấ T Đ T Đ Ộ Ộ NG S NG S Ả Ả N B N B Á Á N L N L Ẻ Ẻ CUNG, C CUNG, C Ầ Ầ U & C U & C Á Á C D C D Ự Ự Á Á N TR N TR Ọ Ọ NG ĐI NG ĐI Ể Ể M M CB Richard Ellis | Page 2 Thị trường bán lẻ ViệtNam  Doanh số bán lẻđãcóthêmmộtnămtăng trưởng liên tiếp đạtkhoảng 18% cho thấy nhu cầu đốivới hàng hóa và dịch vụ trong nướcvẫngiữởmức cao.  Giá thuê mặtbằng trong khu vực trung tâm vẫngiữ mức ổn định. Nhiềucửahàngtrênphố được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.  Rất nhiềucácthương hiệutầm trung và cao cấp đã xuấthiệntạ iViệt Nam trong năm ngoái như: Naf Naf, Morgan de Toi, Mexx, Aldo, Hard Rock Café, Debenhams.  Nhiều TTTM bên ngoài khu vực trung tâm vẫn đang gặp khó khăntrongviệc thu hút và duy trì khách thuê ví dụ như Saigon Paragon và The Gardens Hanoi.  Mặtbằng bán lẻ tạikhuvực trung tâm đượcbổ sung đáng kể trong năm 2009 vớiviệckhaitrương 2 TTTM lớn là Vincom Galleries tạiHàNội và Kumho Asiana Plaza tạiTp. Hồ Chí Minh. Tỷ lệ trống trong ngày khai trương của hai dự án này là dưới20%. TIÊU ĐIỂM CB Richard Ellis | Page 3 DỰ BÁO Các diệntíchbánlẻ từ các căn nhà mặtphốđược nâng cấp vẫntiếptụctăng, gây áp lựcvề giá thuê mặtbằng bán lẻ trong các trung tâm thương mại, đặcbiệtlàở khu vực ngoài trung tâm thành phố Các trung tâm thương mại ở khu vực ngoài trung tâm thành phốđang gặpphảicácvấn đề về cơ cấu khách thuê. Nhiềudự án sẽ chuyểnhưởng cho các nhà bán lẻ chuyên nghiệp thuê lại toàn bộ hoặccácdiệ n tích lớn (department store, các nhà đầutư quản lý trung tâm thương mại) Th Th ị ị trư trư ờ ờ ng ng b b á á n n l l ẻ ẻ H H à à N N ộ ộ i i ENT ( Đánh giá chỉ tiêu kinh tế)- các yêu cầubắtbuộc đốivới nhà bán lẻ có sở hữunước ngoài trong việcmở thêm cửa hàng thứ hai Thêm nhiều nhà bán lẻ cao cấpsẽ tham gia thị trường Nhu cầu bán lẻ theo tiêu chuẩnquốctế : các cửa hàng đathương hiệu, cácmôhìnhkhuẩmthựcmới. Chuyển đổihìnhthứcchợ truyềnthống sang hình thức TTTM mới.  Nhu cầulớnvề m ặtbằng bán lẻđược ghi nhậntừ: •Các thương hiệu bán lẻ trong nướcmở rộng hoạt động trên quy mô toàn quốc •Các thương hiệu Ẩmthựcquốctế & trong nước VIETNAM HO CHI MINH CIT Y CB Richard Ellis | Page 5 Thị Trường bán lẻ HCMC – Các TTTM Hiện Đại Tổng dự trữ diệntíchbánlẻ tại TP HCM: 256.025 m2 Tổng DiệnTíchSàn (22 Shopping Center và Department Store) 9Department stores: 98.840 m2 Tổng DiệnTíchSàn 9Shopping centres: 157.185 m2 Tổng DiệnTíchSàn Tỉ lệ lấp đầy – Trung Bình: 95.3% Giá thuê 9Giá thuê trung bình tạicácvị trí đẹp(tầng trệtvàtầng 1) tạikhuvực trung tâm : US$99,1/m2/tháng 9Giá thuê trung bình tạicácvị trí đẹp(tầng trệtvàtầng 1) tạicáckhuvựcnằm ngoài khu trung tâm: US$46,6/m2/tháng 9Giá thuê cao nhấttạikhuvực trung tâm: lên tới US$ 250 m2/tháng CB Richard Ellis | Page 6 Nguồn Cung MặtBằng Bán Lẻ tạiTP HCM –CácDự Án Tiêu Biểu CB Richard Ellis | Page 7 Nguồn cung hiệntạivề mặtbằng bán lẻ tạiTP Hồ Chí Minh Nguồn cung mặtbằng bán lẻ tăng hơngấp đôi trong vòng 2 năm qua HCMC CUMMULATIVE STOCK AND NEW SUPPLY FRO M DEPARTM EN T STO RES AN D SHO PPIN G CEN TRES 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 sm Exi sti ng suppl y New supply TỔNG DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TỪ CÁC TTTM Nguồn cung hiệntại Nguồn cung mới M2 CB Richard Ellis | Page 8 Thị trường Hiệntại Tiền Thuê MặtBằng Bán Lẻ Trung Bình Tại TP HCM Các TTTM có vị trí trống đang buộcphảigiảmgiátiềnthuê AVERAGE PRIME RENTS OF SHOPPING CENTRES AND DEPARTMENT STORES $0.00 $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Average prime rent in CBD Average prime rent out of CBD GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH CHO CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA TẠI CÁC TTTM Giá thuê trung bình cho các vị trí đắc đạitạikhuvực trung tâm Giá thuê trung bình cho các vị trí đắc đạitại khu vựcnằm ngoài khu trung tâm CB Richard Ellis | Page 9 Nguồncungmặtbằng bán lẻ tại TP HCM trong tương lai Các dự án tính đến 2013 HCMC FUTURE SUPPLY BY REGIO N 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 2010 2011 2012 2013 sm CBD Non CBD NGUỒN CUNG MẶT BĂNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI TẠI TP HCM THEO KHU VỰC M2 Khu vực Trung Tâm Khu Vực Ngoài Khu Trung Tâm Tổng nguồn cung mặtbằng bán lẻđếnnăm 2013: 740.000m2 - gấp3 lần nguồncung hiệntại  Nguồn cung mặtbằng bán lẻ khu vực ngoài trung tâm sẽ tăng 50% trong năm 2010 và tăng gấp7 lần trong năm 2013 CB Richard Ellis | Page 10 Nguồncungmặtbằng bán lẻ tại TP HCM trong tương lai Các dự án tính đến 2013 EXPEC TED FU TU RE RETAI L SUPPLY 24,000 53,960 11,090 44,000 44,000 14,566 23,000 70,000 27,104 8,292 30,904 140,000 38,000 22,000 186,464 The Everich Dist 11 Vincom Chi Lang Dist 1 Bitexco Financial Tower Dist 1 The Crescent Dist 7 Promenada (Phase 1) Binh Duong Times Squar e Dist 1 Saigon M&C Dist 1 Tan Phong Shopping Complex Dist 7 Vincom Eden Dist 1 SJC Tower Dist 1 Royal Garden Dist 7 Le Van Tam Underground Park Berjaya Financial Tower Dist 10 Platinum Plaza Binh Chanh Promenada (Phase 2) Binh Duong 2010 2011 2012 2013 DỰ KIẾN NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI [...]... Ellis | Page 29 Nguồn Cung Thị trường Bán lẻ Hà Nội - Các Dự Án Chính Các dự án hiện tại Các dự án tương lai Khu Trung Tâm CB Richard Ellis | Page 30 Hà Nội - Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai đến 2012 NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI TRONG TƯƠNG LAI THEO KHU VỰC Khu vực TT Tổng nguồn cung mặt bằng tương lai đến năm 2012: 510.000 m2 - gấp 5 lần nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện tại Tập trung chủ... bằng bán lẻ tại TP HCM trong tương lai Các dự án tính đến 2013 CB Richard Ellis | Page 11 Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai THE EVERICH Vị trí: Đường Ba Tháng Hai, Quận 11 Chủ Đầu tư: Phat Dat Corporation GFA: 24.000 m2 Khách thuê: Lotte Mart Mô hình: Siêu thị & Bán lẻ Tình trạng: Đang thi công nội thất Dự kiến khai trương: Q1, 2010 CB Richard Ellis | Page 12 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ. .. các vị trí đẹp (tầng trệt & tầng 1) tại khu vực ngoài trung tâm: US$35/m2/tháng (Q4 2009)\ Giá thuê cao nhất tại khu vực trung tâm lên tới US$146/m2/tháng (Q4, 2009) CB Richard Ellis | Page 28 Hà Nội- Nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện tại DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI CÁC TTTM TẠI HÀ NỘI Nguồn dự trữ vào đầu quý Nguồn cung mới vào cuối quý Nguồn cung mặt bằng bán lẻ đã tăng hơn gấp đôi trong... đường Ngô Đức Kế, Hải Triều, Hồ Tùng Mậu) Chủ đầu tư: BitexcoLand Mô hình: Văn phòng & Bán lẻ hạng A Tổng diện tích bán lẻ: 20.000m2 – bao gồm 3 tầng trên Điểm thu hút: Dự án biểu trưng của thành phố HCM, Sky lounge, VIP Club Khai trương: Tháng 10 năm 2010 CB Richard Ellis | Page 14 Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai TIME SQUARE Địa chỉ: 20- 38 Nguyễn Huệ - Q1 – tp HCM ( hai mặt tiền đường... Pacific Star CB Richard Ellis | Page 22 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực METROPOLIS Vị trí: Thủ Thiêm, Quận 2 Chủ đầu tư: BTA Tổng diện tích xây dựng: 600.000m2 Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012 Tình trạng: đang lên kế hoạch Hạ tầng: Thông cầu Thủ Thiêm ngày 09/ 01/ 2008 CB Richard Ellis | Page 23 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực SPORTS CITY Vị trí: Phường... Richard Ellis | Page 25 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực SAIGON FINANCIAL CENTRE Vị trí: Lê Hồng Phong, Quận 10 Chủ đầu tư: Berjaya (Malaysia) Tổng diện tích sàn: 186.464m2 Thời gian hoàn thành dự kiến: 2013 Tình trạng: Đang lập kế hoạch Hạ tầng: đã phát triển CB Richard Ellis | Page 26 VIETNAM HANOI Thị trường bán lẻ Hà Nội- Các TTTM hiện đại Tổng dự trữ ≈ 103.576m2 tổng diện tích... Ellis | Page 20 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực PROMENADA Vị trí: Bình Dương Chủ đầu tư: ECC Invest / Gucco Land Tổng diện tích sàn: 82.000m2 (2 giai đoạn) Thời gian hoàn thành dự kiến: Q3/2011 & Q3/2012 Tình trạng: Đang thi công Hạ tầng: phát triển tốt Nằm cạnh sân gôn VSIP và Song Be Golf Course CB Richard Ellis | Page 21 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực... Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh Chủ đầu tư: Vietnam Land SSG Tổng diện tích bán lẻ: 8.000 m2 (2 tầng) Dự kiến hoàn thành: TBC Tình trạng: trong kế hoạch CB Richard Ellis | Page 19 Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực CRESCENT MALL Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Quận 7 Tổng diện tích sàn: 44.000m2 Thời gian hoàn thành dự kiến: Q4/2010 Tình trạng: Đang thi công Hạ tầng: phát triển tốt Vị trí đắc... trung tâm thương mại Tổng diện tích bán lẻ: 14,5662 – phân bổ trên 5 tầng Điểm thu hút: Tòa tháp đôi đẳng cấp thế giới hình chữ L, ngay tại Trung Tâm tp HCMC với các dịch vụ khách sạn, căn hộ hiện đại, khu trung tâm thương mại và các dịch vụ trí cao cấp Khai trương: Quý 2 - 2011 CB Richard Ellis | Page 15 Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai CANTAVIL HOÀN CẦU Địa chỉ : 600A ĐiỆn Biên Phủ,P22,... Công ty TNHH Liên Doanh Phát triển Nhà Daewon Hoàn Cầu Mô hình : Căn hộ đẳng cấp, sang trọng, tiện ích, an ninh và cực kỳ hiện đại Tổng diện tích bán lẻ : 776 sqm ( 2 tầng) Điểm thu hút: Căn hộ Cantavil lộng lẫy nằm ngay cạnh mặt hồ xanh thẳm bồng bềnh sương sớm Khai trương: quý 1 - 2009 CB Richard Ellis | Page 16 Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai THE FLEMINGTON – GIAI ĐOẠN 2 Vị trí: . Nhu cầulớnvề m ặtbằng bán lẻ ược ghi nhậntừ: Các thương hiệu bán lẻ trong nướcmở rộng hoạt động trên quy mô toàn quốc Các thương hiệu Ẩmthựcquốctế &. CHI MINH CIT Y CB Richard Ellis | Page 5 Thị Trường bán lẻ HCMC – Các TTTM Hiện Đại Tổng dự trữ diệntíchbánlẻ tại TP HCM: 256.025 m2 Tổng DiệnTíchSàn