PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK – VIETCOMBANK VÀ VIETINBANK LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ chưa khắc phục xong khủng hoảng tài suy thối kinh tế toàn cầu xuất phát từ Mỹ vào cuối năm 2008, kinh tế Việt Nam dần ổn định Chính phủ kiểm sốt hầu hết tiêu kinh tế vĩ mơ nói chung thị trường tài nói riêng mức chấp nhận Việc điều hành linh hoạt sách tiền tệ thắt chặt góp phần hạ dần mặt lãi suất huy động cho vay đồng thời góp phần giảm sức ép giảm giá lên tiền đồng Tốc độ tăng số giá tiêu dùng (CPI) theo tháng giảm liên tục tháng trở lại (từ 3,3% tháng xuống 2,2% tháng 1,1% tháng 6) Tuy nhiên, CPI trung bình năm khó thấp 17% Điều có nghĩa biện pháp kiềm chế lạm phát cần tiếp tục áp dụng, vài tháng tới năm 2011 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực biện pháp nhằm đảm bảo dư nợ tổng hệ thống ngân hàng không 20% Mặc dù phải sử dụng đến biện pháp hành NHNN chưa hạ mặt lãi suất mong muốn Nhìn chung, cung tiền tín dụng tháng đầu năm 2011 thắt chặt; cụ thể cung tiền tăng 2,3%, tín dụng tăng 7,1% - thấp nhiều so với kỳ năm 2010 “Điểm sáng” điều hành sách tiền tệ tỷ giá Tỷ giá thị trường thức phi thức khơng có chênh lệch đáng kể nhìn chung ổn định Tuy nhiên, với tình hình lạm phát miêu tả trên, với thâm hụt ngân sách cao (trên 6% GDP) thâm hụt thương mại lớn (6,65 tỉ đô la), dấu hiệu nguồn kiều hối đầu tư nước lại có xu thế giảm, rõ ràng tiền đồng chịu nhiều sức ép phải giảm giá, trung dài hạn Bên cạnh đó, Chính phủ phối hợp nhịp nhàng sách tài khóa sách tiền tệ Tuy nhiên, thực tế Việt Nam nay, gánh nặng chống lạm phát đặt hoàn toàn vai sách tiền tệ đặc biệt nếu Chính phủ khó kiểm soát 350.000 tỉ đồng đầu tư tập đồn tổng cơng ty mục tiêu giảm tổng cầu khó đạt Trong phạm vi Bài tập cá nhân, lựa chọn ba ngân hàng tầm cỡ, có bề dày lịch sử có ảnh hưởng lớn đến xu hướng phát triển kinh tế Việt Nam – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-VIETCOMBANK; Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamVIETINBANK để phân tích chiến lược marketing cho dòng sản phẩm thẻ ghi nợ PHẦN - GIỚI THIỆU CÁC NGÂN HÀNG Lịch sử hình thành phát triển 1.1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn lĩnh vực khác kinh tế Việt Nam Theo báo cáo của UNDP năm 2007, Agribank doanh nghiệp lớn Việt Nam AGRIBANK ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, màng lưới hoạt động số lượng khách hàng Đến tháng 3/2007, vị thế dẫn đầu AGRIBANK khẳng định với nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn đạt gần 267.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 1,9% AGRIBANK có 2200 chi nhánh điểm giao dịch bố chí rộng khắp toàn quốc với gần 30.000 cán nhân viên Là số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn Việt Nam với 979 ngân hàng đại lý 113 quốc gia vùng lãnh thổ tính đến tháng 2/2007 Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Quốc tế (CICA) Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 năm 2004, Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA thuỷ sản năm 2002 Là ngân hàng hàng đầu Việt Nam việc tiếp nhận triển khai dự án nước ngoài, đặc biệt dự án WB, ADB, AFD Các dự án nước tiếp nhận triển khai đến cuối tháng 2/2007 103 dự án với tổng số vốn 3,6 tỷ USD, số vốn qua NHNo 2,7 tỷ USD, giải ngân 1,1 tỷ USD Với vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt nam, AGRIBANK nỗ lực hết mình, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố phát triển kinh tế đất nước 1.2 Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa chọn thực thí điểm cổ phần hố, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thức hoạt động với tư cách Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau thực thành cơng kế hoạch cổ phần hóa thơng qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM Trải qua 48 năm xây dựng phát triển, Vietcombank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có lợi thế rõ nét việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ điện tử dựa tảng công nghệ cao Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,…đã, tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, dần tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho khách hàng Sau gần nửa thế kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank có khoảng 11.500 cán nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên ngồi nước, gồm Hội sở Hà Nội, Sở Giao dịch, 74 chi nhánh gần 300 phòng giao dịch tồn quốc, cơng ty Việt Nam, công ty nước ngồi, văn phòng đại diện Singapore, cơng ty liên doanh, công ty liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank phát triển hệ thống Autobank với khoảng 16.300 máy ATM điểm chấp nhận toán thẻ (POS) tồn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.300 ngân hàng đại lý 100 quốc gia vùng lãnh thổ Với bề dày hoạt động đội ngũ cán có chun mơn vững vàng, nhạy bén với mơi trường kinh doanh đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank lựa chọn hàng đầu tập đoàn, doanh nghiệp lớn 5,2 triệu khách hàng cá nhân ngồi nước Bằng trí tuệ tâm huyết, thế hệ cán nhân viên Vietcombank đã, nỗ lực để Vietcombank xứng đáng với vị thế “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thịnh vượng” 1.3 Vietinbank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam Có hệ thống mạng lưới trải rộng tồn quốc với 150 Sở Giao dịch, chi nhánh 900 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm Có Cơng ty hạch tốn độc lập Cơng ty Cho th Tài chính, Cơng ty Chứng khốn Cơng thương, Cơng ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý đơn vị nghiệp Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Là sáng lập viên đối tác liên doanh Ngân hàng INDOVINA Có quan hệ đại lý với 850 ngân hàng định chế tài lớn tồn thế giới Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng Việt Nam cấp chứng ISO 9001:2000 Là thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài viễn thơng Liên ngân hàng tồn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế Là ngân hàng tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại thương mại điện tử Việt Nam Không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, dịch vụ có phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng cao nhu cầu khách hàng Kết hoạt động kinh doanh đến 30/ 9/2010 ( Đơn vị: VNĐ) STT CHỈ TIÊU AGRIBANK VIETCOMBANK 14,040,940,022,255 I Thu lãi khoản thu nhập tương tự Chi phí lãi chi phí tương tự Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 3,620,257,003,968 Chi phí hoạt động dịch vụ 432,692,285,684 II Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh 138,073,281,487 242,126,199,777 Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác 980,400,576,748 III IV V VI Lãi/lỗ từ hoạt động khác VII Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần Chi phí hoạt động VIII IX X XI XII Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Tổng lợi nhuận trước thuế 14,040,940,022,255 10,420,683,018,287 294,619,004,197 105,532,890,163 71,331,251,868 909,069,324,880 19,918,484,367 2,253,605,449,791 1,687,445,650,122 1,250,471,807,439 VIETINBANK 4,920,820,000,000 8,505,279,284,147 -3,101,592,000,000 5,495,598,607,123 1,819,228,000,000 3,009,680,677,024 312,653,000,000 239,523,743,771 -125,233,000,000 58,097,344,274 187,420,000,000 181,426,399,497 189,017,000,000 67,449,678,135 14,716,000,000 -54,570,522,540 -6,182,000,000 -6,775,703,680 187,936,000,000 338,331,354,582 -26,619,000,000 86,769,312,286 161,317,000,000 277,693,924,511 110,105,000,000 58,597,960,373 -1,035,575,000,000 1,678,264,077,988 1,440,046,000,000 1,855,238,335,332 -194,355,000,000 370,463,088,610 1,245,691,000,000 1,484,775,246,722 -314,525,000,000 283,733,986,998 Chi phí thuế TNDN hành 30,649,873,090 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Chi phí thuế TNDN 30,649,873,090 -314,525,000,000 -18,704,000,000 265,029,986,998 1,219,821,934,349 931,166,000,000 1,219,745,259,724 XIII Lợi nhuận sau thuế XIV Lợi ích cố đơng thiểu số -4,691,000,000 -6,701,543,203 XV Lãi cổ phiếu 743,000,000 1,226,446,802,927 PHẦN - THỊ TRƯỜNG THẺ GHI NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO THẺ SUCCESS CỦA AGRIBANK Giới thiệu chung thẻ ghi nợ Chiếc thẻ thế giới xuất Mỹ vào năm 1914 Bắt đầu từ thói quen cho khách hàng mua chịu, chủ tiệm bán lẻ Mỹ khơng ngờ ý tưởng bị Western Union lấy để hình thành nên thẻ vào năm 1914 Ban đầu, thẻ kim loại có chứa thông tin in thực chức năng: giúp nhận diện phân biệt khách hàng, cung cấp cập nhật liệu khách, cho phép khách hàng mua hàng trả chậm Nhưng lập tức, tổ chức khác nhận giá trị loại hình dịch vụ Chỉ vài năm sau đó, nhiều nhà ga, khách sạn cửa hàng khắp nước Mỹ lựa chọn cung cấp dịch vụ trả chậm cho khách hàng theo phương thức Western Union Trong đó, tập đồn xăng dầu Mỹ cho đời thẻ mua xăng vào năm 1924, cho phép người dân sử dụng thẻ để mua xăng, dầu cửa hàng toàn quốc Sau tổ chức cung cấp hàng hoá dịch vụ này, ngân hàng thức bước vào thị trường thẻ Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, vài năm sau, 100 ngân hàng khác nước Mỹ thực ý tưởng phát hành thẻ tốn trả chậm Đây sở để năm 1950, Dinners Club phát hành thẻ tín dụng plastic Frank McNamara - người sáng lập Dinners Club - hết sức lúng túng đến cửa hiệu New York quên mang theo ví Chính việc phải cam kết toán sau gợi lên ý tưởng kinh doanh thẻ Frank McNamara Đến năm 1970, thẻ ghi nợ nhiều người biết đến nhanh chóng đón nhận Thẻ ghi nợ khơng mặc định dành cho đối tượng giàu có tiếng mà dần trở thành phương tiện tốn thơng dụng Hiện nay, thẻ ghi nợ ngày phát triển với đời loại thẻ xem tiêu biểu: Dinners Club, American Express, Visa, JCB, Master Card Việc tốn thơng qua thẻ ghi nợ dần trở nên phổ biến nhiều nước thế giới a Khái niệm thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ loại thẻ có quan hệ trực tiếp gắn liền với tài khoản tiền gửi Loại thẻ sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ thông qua thiết bị điện tử đặt nơi chấp nhận thẻ, đồng thời chuyển ngân vào tài khoản bên bán hàng hóa, dịch vụ Thẻ ghi nợ hay sử dụng để rút tiền mặt máy rút tiền tự động Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Thẻ ghi nợ hạn mức tín dụng phụ thc vào số dư hữu tài khoản chủ thẻ Có hai loại thẻ ghi nợ bản: - Thẻ online: loại thẻ mà giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ - Thẻ offline: loại thẻ mà giá trị giao dịch đợc khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ sau vài ngày b Cấu tạo thẻ ghi nợ Thẻ tổ chức phát hành làm plastic với ba lớp ép sát, lõi thẻ làm nhựa trắng cứng nằm hai lớp tráng mỏng, màu sắc thẻ thay đổi tùy ngân hàng phát hành tùy theo quy định thống tổ chức thẻ Thẻ có kích thước chung theo tiêu chuẩn quốc tế 5.5x8.5 cm, bao gồm hai mặt: mặt trước mặt sau Mặt trước thẻ bao gồm thông tin sau: nhãn hiệu thương mại thẻ; tên logo ngân hàng phát hành thẻ; số thẻ, tên chủ thẻ in nổi, thời điểm thẻ bắt đầu có giá trị Ngồi ra, thẻ có: hình chủ thẻ, hình khơng gian ba chiều, chip (đối với thẻ thông minh) Mặt sau thẻ bao gồm thông tin sau: Dải băng từ chứa thông tin mã hóa theo chuẩn mực thống (ngày hết hạn, yếu tố kiểm tra an toàn khác…), chữ ký hợp lệ chủ thẻ… c Các lợi ích Việc sử dụng thẻ ghi nợ mang lại lợi ích định cho chủ thẻ, như: gọn nhe, thuận tiện an toàn Thẻ thiết kế gọn nhẹ nên chủ thẻ dễ dàng mang theo (trong số dư tài khoản lớn) Vì vậy, việc rút tiền mặt hay tốn tiền hàng hóa, dịch vụ trở nên dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện so với việc sử dụng tiền mặt Thẻ ghi nợ mang lại thuận tiện hệ thống xã hội hóa Với phương thức tốn điện tử, giao dịch giải quyết qua hệ thống ngân hàng, thơng qua hình thức chuyển khoản, qua giúp người tiết kiệm thời gian, chi phí lại, thay nhận lương tài vụ, cơng ty trả lương thơng qua tài khoản nhân viên để họ tự lĩnh máy rút tiền tự động (ATM) Xét lợi ích doanh nghiệp, trả lương qua tài khoản giúp giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt để trả lương cho người lao động, từ tăng tính an tồn quản lý, vận chuyển tiền mặt, giảm thiểu rủi ro tiền giả, tiết kiệm lao động phải đứng trả lương, đảm bảo bí mật thu nhập cho người lao động… Thêm vào đó, trước kia, dịch vụ ngân hàng chủ yếu Page Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing giao dịch trực tiếp ngân hàng sau thẻ ATM đời, hoạt động ngân hàng truyền thống chuyển hoá dần thành chức thẻ Khi hình thức tốn thẻ trở nên phổ biến khoản phí cần thiết cho gia đình tiền điện nước, điện thoại, tiền thuê nhà, dịch vụ khác khách hàng trả trực tiếp vào tài khoản nhà mày nước, bưu điện thông qua máy ATM Người sử dụng cần dùng thẻ, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản toán, nhận hoá đơn điện tử cho khoản chi gia đình mà khơng cần phải dùng tiền mặt Ngoài ra, sử dụng thẻ ghi nợ an tồn so với sử dụng tiền mặt toán cất giữ Thẻ chế tạo với cơng nghệ đại nên khó làm giả Hơn nữa, việc thẻ có mã số cá nhân (PIN) riêng chủ thẻ quy định đảm bảo người biết mã PIN thẻ sử dụng thẻ Vì vậy, trường hợp bị thẻ, chủ thẻ yên tâm tiền kịp thời thơng báo cho ngân hàng phát hành Đây tiện ích trội việc sử dụng thẻ ghi nợ so với sử dụng tiền mặt Tóm lại, ta thấy việc sử dụng thẻ ghi nợ mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng Ngoài ra, Nhà nước, việc người dân sử dụng thẻ tiêu dùng tránh tình trạng phổ biến lưu thơng tiền mặt giúp nhà nước hạn chế giao dịch tiền mặt bất hợp pháp Vì vậy, phương tiện toán văn minh, đại, sử dụng khuyến khích nhiều nước thế giới Sự hình thành phát triển thị trường thẻ ghi nợ Việt Nam Tại VN, thị trường thẻ ghi nợ hình thành việc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký hợp đồng chấp nhận toán thẻ với tổ chức Master cuối năm 90 Đó bước khởi đầu cho thương hiệu thẻ quốc tế có mặt Việt Nam Master, Visa, American Express, JCB Dinners Club Từ 2002, Vietcombank ngân hàng triển khai thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 Từ sau, ngân hàng khác tiếp bước khai thác thị trường dịch vụ xem hàng hóa thiết yếu tương lai Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng toán thẻ chiếm 6% tổng số giao dịch phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt Tốc độ tăng trưởng bình quân lượng thẻ phát hành lưu thông năm gần khoảng 150-300%/năm Năm 2003, số lượng thẻ phát hành mức gần 234.700 thẻ, năm 2006 3,5 triệu thẻ sang năm 2007 số lượng thẻ tăng mạnh theo cấp số nhân lên đến gần 8,3 triệu thẻ Và đến cuối năm 2010, số lượng thẻ đạt 31.7 triệu thẻ tăng 50% so với tổng số lượng thẻ phát hành năm 2009 Mặc dù ngân hàng cạnh tranh số lượng thẻ phát hành nay, thực chất dịch vụ chưa mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mức đầu tư chi phí trì loại dịch vụ lớn, khách hàng Page Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing khơng phải nhiều phí sở hữu sử dụng thẻ Tuy nhiên, ngân hàng thực cung cấp dịch vụ thẻ nhằm tạo lập nâng cao uy tín cho ngân hàng mình, đồng thời họ nhắm đến mức lợi nhuận sau - việc thu phí sử dụng thẻ áp dụng - mang lại Khi thẻ ngân hàng xâm nhập vào thị trường Việt Nam cách khoảng 10 năm, lúc có vài ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nhưng có khoảng 39 ngân hàng khai thác thị trường thẻ với 140 thương hiệu khác Dẫn đầu thị trường thẻ Việt Nam Vietcombank với số lượng phát hành triệu thẻ (tính đến đầu năm 2008) Dù đời sau, thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) phát triển nhanh năm gần dịch vụ lẫn số lượng phát hành Tiếp sau hai ngân hàng: Ngân hàng Cơng thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tháng 8/2010, Agribank đạt triệu thẻ vượt số thẻ Vietcombank 4,2 triệu thẻ Bên cạnh ngân hàng nước, xuất loại thẻ ngân hàng nước ANZ, HSBC thời gian gần khiến thị trường thẻ Việt Nam thêm đa dạng phong phú Với kinh nghiệm phát triển thẻ toàn cầu, ngân hàng nước thật đối thủ cạnh tranh nguy hiểm ngân hàng nước lĩnh vực thẻ Hầu hết loại thẻ triển khai dịch vụ rút tiền mặt, chuyển khoản, tốn hóa đơn hàng hóa dịch vụ, mua hàng hóa trực tuyến, thấu chi tài khoản, hưởng ưu đãi dịch vụ giảm giá mua hàng điểm liên kết, vấn tin tài khoản in kê, chi lương qua tài khoản, nhận tiền kiều hối, bảo hiểm tai nạn, giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử Nhưng thị trường thẻ ngân hàng phát triển chưa đồng đều, lượng thẻ phát hành ngân hàng tập trung chủ yếu tỉnh thành lớn, người sử dụng thẻ sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán hưu trả lương qua tài khoản… Để phục vụ cho số lượng thẻ phát hành ngày gia tăng nhanh, ngân hàng đầu tư nhiều vào hạ tầng kỹ thuật Năm 2006, số lượng máy ATM ngân hàng khoảng 2.500 máy ATM, 14.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) Năm 2007, lượng máy ATM lên đến 4.300 máy, 23.000 POS Cuối năm 2010, toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam có khoảng 11.700 máy ATM tăng 20% so với cuối năm 2009, 54.000 điểm chấp nhận thẻ (EDC/POS) tăng 47% só với năm 2009 Trong giai đoạn đầu, ngân hàng phát triển hệ thống máy ATM cách cục bộ, thẻ ATM ngân hàng phát hành sử dụng máy ATM ngân hàng Chính điều hạn chế mạng lưới toán khách hàng sử dụng thẻ, đồng thời, hiệu đầu tư máy ATM không cao Do đó, đơn vị phát hành thẻ liên minh với nhau, thành lập công ty làm dịch vụ kết nối trung gian Các liên minh thẻ gồm: Cơng ty Page 10 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Số lần chi tiêu tối đa ngày Số tiền chuyển khoản tối đa ngày Số lần chuyển khoản tối đa ngày Điều kiện phát hành Chuyển khoản Quản trị Markeing 20 lần 20 lần 20 lần 50 triệu VNĐ 50 triệu VNĐ 50 triệu VNĐ 10 lần 10 lần 10 lần Cá nhân người Việt Nam người nước ngồi cư trú Việt Nam có nhu cầu sử dụng thẻ,  đáp ứng điều kiện phát hành, sử dụng thẻ Vietcombank Pháp luật quy định  Đối với chủ thẻ phải đủ 18 tuổi trở lên  Có tài khoản mở Vietcombank Thủ tục phát hành  Hoàn thiện hồ sơ phát hành thẻ bao gồm giấy tờ sau:  Yêu cầu phát hành thẻ hợp đồng sử dụng thẻ (Chi tiết )  Bản Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu (mang theo để đối chiếu)  Giấy yêu cầu mở tài khoản (trường hợp chưa có tài khoản NH TMCP NT VN)  Sau Chi nhánh ngân hàng chấp nhận yêu cầu phát hành thẻ Quý khách thời gian từ 03 đến 07 ngày (trừ ngày nghỉ, lễ, tết) quý khách trực tiếp đến lấy chi nhánh phát hành 4.3 Thẻ ghi nợ Vietinbank VietinBank® E-Partner C-Card® E-Partner C-Card thẻ GHI NỢ thông dụng đáp ứng cao nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán nhân viên cơng ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ Ưu đãi đặc biệt  Không số dư ban đầu mở thẻ  Miễn phí hầu hết giao dịch chủ thẻ máy ATM Page 21 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing  Rút tiền quầy tối đa lên đến TỶ ĐỒNG  Chuyển khoản ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART chủ thẻ thực chi tiêu mua sắm, toán thẻ E-Partner C-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = điểm thưởng để nhận tiền quà tặng hấp dẫn Chi tiêu nhiều, điểm thưởng lớn, giá trị quy đổi cao Dịch vụ tiện ích  Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến Internet  Nạp tiền cho thuê bao trả trước mạng di động dịch vụ VnTopup  Nhanh chóng, thuận tiện với tiện ích SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, kê tài khoản, xem thông tin lãi suất, tỷ giá ngoại hối )  Nhận tiền kiều hối từ nước gửi vào tài khoản thẻ E-Partner C-Card  Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn ATM  Nộp thuế, tốn hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến ATM  Thanh tốn vé tàu với cơng ty đường sắt Sài Gòn, cơng ty đường sắt Hà Nội  Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977  Nhận lương, thu nhập từ công ty giao dịch chuyển khoản khác Mạng lưới giao dịch  Mạng lưới giao dịch rộng khắp với 150 chi nhánh, 800 điểm giao dịch 01 Sở Giao dịch toàn quốc  Giao dịch tức thời, tiện lợi với 800 máy ATM gần 3000 điểm chấp nhận thẻ VietinBank toàn quốc  Thực giao dịch hệ thống ATM POS ngân hàng thành viên liên minh Banknetvn (BIDV, Agribank, ABBank, Saigonbank, Habubank) Smartlink (Vietcombank, Techcombank 20 ngân hàng khác) Dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ Dành cho doanh nghiệp để trả lương, thưởng, thu nhập cho cán nhân viên  Dịch vụ trả lương đại giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, nhân cơng, thời gian hạn chế rủi ro  Định kỳ hàng tháng, hệ thống công nghệ đại VietinBank tự động chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp vào tài khoản thẻ nhân viên uỷ Page 22 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing nhiệm chi danh sách lương doanh nghiệp Hạn mức thẻ linh hoạt Tổng số tiền rút ATM tối đa /ngày 20.000.000đ Số lần rút tiền tối đa ATM/ngày 10 lần Số tiền rút tối thiểu ATM/lần 10.000đ Số tiền rút tối đa ATM/ lần 3.000.000đ Số tiền rút tối đa quầy ngày 1.000.000.000đ Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày 20.000.000đ Chuyển khoản tối đa/ngày 100.000.000đ Không hạn chế số lần chuyển khoản Hồ sơ phát hành thẻ bao gồm  Giấy đề nghị cấp thẻ Bản CMND hộ chiếu PHẦN - CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP CHO THẺ GHI NỢ CỦA AGRIBANK ,VIETCOMBANK, VIETINBANK Thực trạng sách Marketing – MIX Chiến lược sản phẩm 1.1 AGRIBANK Sản phẩm thẻ không sản phẩm đơn mà bao hàm dịch vụ Agribank cung cấp sản phẩm thẻ có chất lượng, độ an tồn cao, mang lại cho khách hàng tiện lợi sử dụng, đồng thời nhắm vào đối tượng khách hàng mục tiêu học sinh, sinh viên, cán hưu, cán công nhân viên nhà nước, khách hàng tổ chức ngồi nước có nhu cầu… Hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ thẻ Agribank theo tiêu chí định sẵn như: thẻ có chất lượng tốt, độ an toàn, bảo mật cao, giá hợp lý, lắp đặt hệ thống máy ATM EDC đại, chất lượng tốt rộng khắp để tiện cho khách hàng việc sử dụng thẻ, thái độ nhân viên thẻ nhiệt tình tiếp xúc với khách hàng… Các tiêu chí thể hoạt động cụ thể sách sản phẩm như: lắp đặt thêm nâng cấp hệ thống máy ATM, EDC, tiến tới thay hệ thống thẻ từ thẻ chip thông minh để tăng độ bảo mật cho thẻ… Ngoài ra, để quản lý chất lượng dịch vụ thẻ tốt hơn, Agribank Page 23 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing trọng tới hệ thống xử lý phát sinh trình khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Đây dịch vụ có tham gia máy móc trình cung ứng, nên việc xuất phát sinh q trình sử dụng thẻ khơng thể tránh khỏi Hệ thống giúp khách hàng khiếu nại dễ dàng, giải quyết phát sinh nhanh chóng thỏa đáng Việc quản lý chất lượng dịch vụ thẻ có vai trò quan trọng khơng hoạt động kinh doanh thẻ, hoạt động kinh doanh ngân hàng mà tăng uy tín phát triển thương hiệu Agribank Agribank trọng tới hoạt động quản lý suất dịch vụ Năng suất dịch vụ thẻ thể cụ thể yếu tố: thủ tục phát hành thẻ, xử lý phát sinh, thao tác nhân viên thẻ, quản lý thẻ hệ thống máy móc Cũng ngân hàng khác, Agribank sử dụng nhiều phương pháp quản lý công cụ thúc đẩy làm tăng suất dịch vụ thẻ: thủ tục phát hành đơn giản, nhanh gọn làm tăng suất dịch vụ thẻ mà tăng thị phần thị trường thẻ ghi nợ nội địa; công tác xử lý phát sinh thực cách nhanh chóng triệt để, tạo hài lòng nơi khách hàng; thao tác nhanh nhẹn nhân viên thẻ làm rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng; sử dụng hệ thống quản lý phân hệ BDS (Branch Delivery System) để quản lý cách hiệu dịch vụ thẻ toàn hệ thống Ngân hàng Với tiện ích dịch vụ thẻ, số lượng phát hành thẻ Agribank tăng nhanh chóng vượt nhiều ngân hàng thương mại khác Đây thời kỳ tăng trưởng thị trường thẻ ghi nợ nên Agribank thực gia tăng thuộc tính, dịch vụ bao quanh đại tiện ích hơn, đồng thời tới cho đời Page 24 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing nhiều nhãn hiệu thẻ ghi nợ nội địa khác đồng thời khẳng định thương hiệu thẻ ghi nợ Success Agribank 1.2 VIETCOMBANK Với ưu thế ngân hàng đầu lĩnh vực thẻ ATM Việt Nam với vị thế đơn vị có số thẻ ghi nợ nội địa phát hành đứng thứ NHTM, Vietcombank tập trung hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm ổn định hệ thống ATM hệ thống chấp nhận thẻ Vietcombank mạnh dạn thực thu hồi phát hành lại toàn thẻ ghi nợ cho khách hàng theo công nghệ thẻ chip nhằm nâng cao tính ổn định đàm bảo an tồn bảo mật cho khách hàng sử dụng thẻ Connect24 1.3 VIETINBANK Là ngân hàng tham gia thị trường thẻ sau với thị phần thẻ ghi nợ đứng thứ sau Agribank,Vietcombank,BIDV Vietinbank hướng tới đa dạng hóa sản phẩm thẻ nhằm tạo ấn tượng đối tượng khách hàng VietinBank® E-Partner S-Card® E-Partner S-Card thẻ GHI NỢ với phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt dành cho bạn HỌC SINH - SINH VIÊN - GIỚI TRẺ VietinBank® E-Partner C-Card® E-Partner C-Card thẻ GHI NỢ thơng dụng đáp ứng cao nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ VietinBank® E-Partner G-Card® Page 25 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Thẻ E-Partner G-Card mang tới cho quý khách hàng dịch vụ sang trọng vượt trội Với E-Partner G-Card, vị thế quý khách hàng dễ dàng nhận dù nơi VietinBank® E-Partner Pink Card® Khơng thẻ ghi nợ E-Partner thông thường dành riêng cho phái đẹp với tính thơng minh vượt trội, thiết kế ấn tượng quyến rũ, PINK CARD muốn tôn vinh nửa vô quan trọng thế giới: Phái đẹp PINK CARD dành cho phụ nữ đại, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ làm việc lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nữ nhân viên văn phòng phụ nữ có thu nhập cao xã hội, người khát vọng khẳng định thân, yêu thương chia sẻ VietinBank® E-Partner 12 Con giáp® E -Partner 12 Con giáp Thẻ E-Partner thiết kế với 12 màu sắc sinh động, với cách viết thư pháp đạt phá cách trí tưởng tượng người Mặt trước logo 12 vòng tròn biểu trưng 12 màu tương ứng cho 12 1giáp Chữ giáp lấy ý tưởng từ phơng chữ thư pháp kết hợp với kết cầu vòng tròn tạo thành 01 logo mang tính thơng tất mẫu thẻ Page 26 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Chiến lược giá Hiện khác biệt giá dịch vụ thẻ ngân hàng không lớn, ngân hàng hướng tới cạnh tranh phi giá nhằm thu hút lôi kéo khách hàng tham gia, hy vọng gia tăng trung thành khách hàng Ví dụ: Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank áp dụng mức giá phát hành thẻ cao (100.000 VNĐ cho phát hành thường), không nhắm vào đối tượng khách hàng nhạy cảm với nhắm vào đối tượng khách hàng quan tâm chất lượng dịch vụ để mang lại hiệu kinh doanh lâu dài bền vững 2.1 Chiến lược giá Agribank Agribank áp dụng chiến lược giá hợp lý vừa đảm bảo tính cạnh tranh, vừa đảm bảo tính hiệu kinh doanh Mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ Success áp dụng thể bảng Bảng 2: Mức phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa Success Agribank Nội dung Mức phí Phát hành thường 50.000 VNĐ/thẻ Phát hành nhanh 100.000 VNĐ/thẻ Phát hành lại (do đổi thẻ) Miễn phí (Nguồn: Trung tâm thẻ Agribank) Khi hoàn tất thủ tục phát hành thẻ, khách hàng nhận thẻ mã PIN vòng 04 ngày làm việc (với phát hành thường) 02 ngày làm việc (với phát hành nhanh) Bảng 3: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM/EDC quầy giao dịch hệ thống Agribank Loại phí Mức phí Rút tiền Miễn phí Chuyển khoản hệ thống Agribank Miễn phí Vấn tin số dư tài khoản Miễn phí Phí thường niên Miễn phí Đổi PIN Miễn phí Cấp lại mã PIN 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM Agribank 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM ngân hàng 20.000 đồng/lần Page 27 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing khác (Nguồn: Trung tâm thẻ Agribank) Bảng 4: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM qua Banknetvn-Smartlink Loại phí Mức phí Rút tiền 3.300 đồng/giao dịch Vấn tin số dư tài khoản 1.650 đồng/giao dịch In kê tài khoản 1.650 đồng/giao dịch Chuyển khoản nội 1.650 đồng/giao dịch (Nguồn: Trung tâm thẻ Agribank) 2.2 Chiến lược giá Vietcombank Với ưu thế đầu thị trường thẻ Việt Nam Vietcombank áp dụng biểu sau Bảng 5: Mức phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa Connet24 Nội dung Mức phí Phát hành thường 100.000 VNĐ/thẻ Phát hành nhanh 200.000 VNĐ/thẻ Phát hành lại (do đổi thẻ) 50.000VNĐ/thẻ Khi hoàn tất thủ tục phát hành thẻ, khách hàng nhận thẻ mã PIN vòng 04 ngày làm việc (với phát hành thường) 02 ngày làm việc (với phát hành nhanh) Bảng 6: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM/EDC quầy giao dịch hệ thống VietCombank Loại phí Mức phí Rút tiền Miễn phí Chuyển khoản hệ thống Miễn phí Vấn tin số dư tài khoản Miễn phí Phí thường niên 100.000VNĐ/năm Đổi PIN 5.000VNĐ/thẻ Cấp lại mã PIN 5.000 đồng/lần Page 28 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM 5.000 đồng/lần Trả thẻ thu hồi lỗi chủ thẻ ATM ngân hàng khác 20.000 đồng/lần Bảng 7: Mức phí áp dụng cho giao dịch thực máy ATM qua Banknetvn-Smartlink Loại phí Mức phí Rút tiền 3.300 đồng/giao dịch Vấn tin số dư tài khoản 1.650 đồng/giao dịch In kê tài khoản 1.650 đồng/giao dịch Chuyển khoản nội 1.650 đồng/giao dịch 2.3 Chiến lược giá Vietinbank BIỂU PHÍ DỊCH VỤ RÚT GỌN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ E-PARTNER (Áp dụng từ 01/07/2011) Mức phí Số tiền tối thiểu A Nghiệp vụ phát hành thẻ toán thẻ hệ thống NHCT Phí phát hành 1.1 Phát hành chuyển đổi hạng thẻ thông thường Page 29 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing 1.1.1 S – Card, C-Card thường liên kết 50.000 đ 1.1.2 G – Card, Pink-Card 200.000 đ 1.1.3 12 giáp 120.000 đ 1.1.4 Thẻ Đồng thương hiệu Công ty 1.1.5 Thẻ phụ 77.000 1.2 Phát hành nhanh (chỉ áp dụng thẻ thường) 1.2.1 S – Card, C-Card 55.000 đ 1.2.2 G – Card 220.000 đ 1.2.3 PinkCard 220.000 đ Phí quản lý tài khoản thẻ theo tháng 2.1.Thẻ G-card, Pinkcard 11.000 đ/tháng 2.2.Thẻ C-card, C-card LK,12 giáp 2.200 đ/tháng 2.3 The S-card, S-card LK 1.100đ/tháng Phí phát hành lại thẻ (thường) Từ 66.000 đ – 110.000 đ (tuỳ trường hợp tuỳ loại thẻ) Phí cấp mã PIN Tại quầy (do chủ thẻ quên PIN chủ thẻ bị khóa thẻ máy ATM ) 11.000 đ Phí vấn tin in kê giao dịch thẻ 5.1 Tại quầy (in kê giao dịch chủ thẻ) 5.1.1 Sao kê chi tiết giao dịch định kỳ Áp dụng thu phí tài khoản CA Miễn phí 5.1.2 Sao kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu - Các giao dịch vòng 01 năm kể từ ngày yêu cầu 5.500 đ/trang 22.000đ/lần - Các giao dịch 01 năm kể từ ngày yêu cầu 11.000 đ/trang 55.000đ/lần 5.2 Tại ATM/kiosk In kê 10 giao dịch gần kê vấn tin số dư 1.650 đ/lần Rút tiền mặt 6.1 Phí rút tiền máy ATM hạn mức thẻ/ngày 6.2 Phí rút tiền quầy máy EDC 0.06%/ tổng số tiền rút 22.000 đ Chuyển khoản hệ thống NHCT (trừ quầy) - Trong số tiền chuyển khoản ưu đãi/ngày - Vượt hạn mức Chuyển khoản quầy 0.06%/số tiền chuyển khoản vượt hạn mức 3.300 đ Áp dụng thu phí Page 30 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing tài khoản CA 8.1 Chuyển tiền cho người hưởng có TK NHCT 8.1.1 Chuyển khoản TK mở CN NHCT Miễn phí 8.1.2 Chuyển khoản TK mở CN NHCT tỉnh/TP chi nhánh nhận lệnh tỉnh/TP với CN mở tài khoản 11.000 đ/món 8.1.3 Chuyển khoản TK mở CN NHCT khác tỉnh/TP chi nhánh nhận lệnh khác tỉnh/TP với CN mở tài khoản 0.033% số tiền chuyển 22.000 đ/món 8.2.1 Nhận NHCT khác tỉnh/TP CN nhận lệnh tỉnh/TP với CN mở TK 0.022% số tiền chuyển 11.000 đ/món 8.2.2 Nhận NHCT khác tỉnh/TP CN nhận lệnh khác tỉnh/TP với CN mở TK 0.055% số tiền chuyển 22.000 đ/món 8.2 Chuyển tiền cho người hưởng nhận tiền CMND giấy tờ tương đương NHCT 8.3 Chuyển tiền cho người hưởng khác hệ thống NHCT 8.3.1 Chuyển NH khác hệ thống tỉnh/TP CN nhận lệnh tỉnh/TP với CN mở TK - Chuyển qua toán bù trừ, song phương,… - Chuyển qua toán điện tử liên ngân hàng Trước 11h30 (hoặc sau 11h30 KH đồng ý chuyển vào ngày hôm sau) số tiền nhỏ 500 triệu đồng 11.000 đ/món 11.000 đ/món Sau 11h30 (hoặc chứng từ nhận trước 11h30 số tiền từ 500 trđ trở lên 0.033% số tiền chuyển KH có nhu cầu chuyển khẩn) 8.3.2 Chuyển NH khác khác tỉnh/TP CN nhận lệnh khác tỉnh/TP với CN mở TK Tra sốt, khiếu nại (bao gồm u cầu bồi hồn) thu chủ thẻ khiếu nại sai 10 Sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư qua hệ thống tin nhắn SMS 0.077% số tiền chuyển 22.000 đ/món 33.000 đ/món Từ 55.000 đ – 110.000 đ (tuỳ trường hợp) 8.800đ/tháng B Nghiệp vụ toán thẻ E-Partner ĐVCNT Phí thu chủ thẻ sử dụng dịch vụ toán thẻ C Giao dịch hệ thống Banknet Smartlink Giao dịch ATM 1.1 Giao dịch rút tiền 3.300 đ 1.2 Giao dịch vấn tin, in kê, chuyển khoản nội 1.650 đ Giao dịch EDC 2.1 Giao dịch vấn tin 1.650 đ Page 31 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 2.2 Giao dịch hồn trả 2.3 Giao dịch toán EDC Quản trị Markeing 1.980 đ Chiến lược phân phối Hiện NHTM tham gia hệ thống chuyển mạch Banknetvn – Smartlink có chung sách phân phối giống có điểm khác hệ thống màng lưới ngân hàng lợi thế cạnh tranh quan trọng khối NHTMQD so với NHTMCP NHNN&LD mạng lưới hoạt động Hệ thống mạng lưới NHTMQD phát triển từ lâu bao phủ khắp nước Đặc biệt hệ thống chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn có mặt đến xã địa bàn Cùng với thương hiệu lớn, hệ thống mạng lưới NHTMQD giúp ngân hàng trì thị phần chi phối mảng hoạt động huy động vốn tín dụng thời gian qua Với liên thơng tốn hệ thống Banknetvn từ tháng 07 năm 2004 hệ thống Banknetvn – Smartlink từ tháng 05 năm 2008 Việc thực liên thông toán nhằm mang lại cho khách hàng tiện lợi giao dịch thẻ phương thức cạnh tranh có hợp tác ngân hàng thị trường thẻ ghi nợ nội địa Chiến lược xúc tiến phát triển thẻ Hoạt động xúc tiến hoạt động thiếu giai đoạn tăng trưởng dịch vụ thẻ Hiện ngân hàng chạy đua hoạt động xúc tiến cho sản phẩm thẻ để giành thị phần thẻ thị trường Các ngân hàng sử dụng nhiều công cụ xúc tiến nhằm đạt mục đích Chương trình “Agribank chào đón chủ thẻ thứ triệu” hay “Cùng Agribank đón Tết vàng, lộc biếc”, hai khách hàng đạt giải cao chiếc xe máy Vespa LX 125cc Page 32 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing chiếc điện thoại Iphone Chương trình khuyến mại Vietcombank thực hiện:Nhân dịp ngày lễ Noel Tết Dương lịch, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình khuyến mại dành cho thẻ Vietcombank Connect24 thẻ MTV Miễn phí phát hành thẻ Connect24 tồn quốc (khơng áp dụng địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh) Giảm 50% phí phát hành thẻ Connect24 địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh Giảm 30% phí phát hành thẻ MTV phạm vi tồn quốc VietinBank phối hợp Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến cất cánh dễ dàng thẻ E-Partner Vietinbank" từ ngày 01/4/2011 đến hết ngày 31/12/2011 Chiết khấu 3%/tổng giá trị toán cho 2011 chủ thẻ E- Partner có doanh số tốn mua vé bay trực tuyến Vietnam Airline từ 10 triệu/tháng trở lên ưu đãi giảm giá đặc biệt với 3.000 chỗ giá vé rẻ ngày cuối tuần cuối tháng; Tặng thưởng dặm bay cho khách hàng thực toán trực tuyến thẻ E-Partner thời gian 1/07/2011-30/09/2011 với hành trình thực khoảng 01/09/2011 – 30/11/2011;Tham gia chương trình quay số trúng thưởng với 18 vé máy bay nội địa cho khách hàng may mắn công bố làm 02 đợt vào ngày 15/08/2011 15/12/2011.Đăng ký sử dụng dịch vụ hơm để tận hưởng tiện ích tối đa đón nhận ưu đãi mà chúng tơi mang lại Song song với hoạt động xúc tiến NH thực nhiềuhoạt động xúc tiến khác quảng bá sản phẩm ngày hội khai trường cho học sinh sinh viên, giới thiệu hướng dẫn sử dụng thẻ cho đơn vị trả lương qua tài khoản, cụ hưu, quảng cáo tờ rơi, áp phích áp dụng hình thức khún dịp đặc biệt dịch vụ thẻ, giảm giá khuyến mại, Phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard triển khai chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ quốc tế số Trung tâm mua sắm lớn Thường xuyên viết bài, cập nhật thông tin lên Website để bổ sung tin tức dịch vụ thẻ, góp phần quan trọng việc quảng bá thương hiệu đến với cơng chúng Cơng tác chăm sóc khách hàng thực đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, như: Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm địa điểm đặt ATM, EDC thông qua dịch vụ SMS (nhắn tin 997), qua Website; trực giải đáp thắc mắc khách hàng qua điện thoại 24/24h, dịch vụ thông báo phát sinh giao dịch thẻ qua tin nhắn SMS Page 33 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing Thay đổi nhận thức thái độ cán nghiệp vụ thẻ chi nhánh giao tiếp, quan hệ với khách hàng để tạo dựng hình ảnh tốt sản phẩm, dịch vụ thẻ Agribank, qua giữ chân khách hàng có thu hút khách hàng Đảm bảo hoạt động ổn định ATM cách thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động ATM để tiếp quỹ; thay hoá đơn; bảo trì, bảo dưỡng ATM kịp thời Từ giảm thời gian ATM bị gián đoạn, nâng cao uy tín khách hàng Đảm bảo hệ thống thẻ, hệ thống thiết bị đầu cuối ATM/EDC hoạt động ổn định Đặc biệt tăng tỷ lệ giao dịch thành công thẻ quốc tế nói riêng dịch vụ thẻ nói chung Tăng cường phối kết hợp với đơn vị, công ty hệ thống chuyển mạch thẻ nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt, giảm tỷ lệ giao dịch không thành công Triển khai hệ thống tra soát online nội cho chi nhánh hệ thống góp phần đẩy nhanh tiến độ tra sốt, giải quyết khiếu nại cho khách hàng, giảm thời gian xử lý giao dịch tra soát khiếu nại, tiết kiệm thời gian chi phí giấy tờ cho Agribank Để tăng tính cạnh tranh tạo khác biệt cho sản phẩm thẻ, Agribank nghiên cứu triển khai thêm dịch vụ giá trị gia tăng cho sản phẩm, như: toán hoá đơn, mua thẻ trả trước, chuyển khoản liên ngân hàng, tốn qua Internet, tiện ích kèm theo thẻ qua Internet, v.v… sở điều kiện hệ thống cho phép Thay đổi cách tiếp cận khách hàng từ chỗ khách hàng tìm đến ngân hàng cách ngân hàng chủ động tìm đến giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng KẾT LUẬN Qua phân tích phần II, ta thấy rõ đặc điểm chiến lược marketing doanh nghiệp để cạnh tranh với sau: Vietcombank với ưu thế trước thị trường thẻ cố gắng lựa chọn thị trường mục tiêu khách hàng khó tính có thu nhập cao chấp nhận giá cao sử dụng thẻ thương xuyên thông qua chất lượng sản phẩm ưu thế kinh nghiệm Agribank với Vietinbank doanh nghiệp tham gia thị trường thẻ sau với lợi thế màng lưới rộng khắp nước Agribank hướng tới đa số khách hàng cán công nhân viên chức, học sinh, sinh viên với giá dịch vụ ưu đãi chất lượng dần khẳng định, phần Vietinbank nhằm cải tiến tạo khác biệt qua sản phẩm qua hình thức bên ngồi thẻ ưu đãi kèm nhằm hướng tới đối tượng khách hàng riêng biệt cho dòng sản phẩm tương ứng với khách hàng mục tiêu Nhưng chất dòng sản phẩm giống xu hướng cạnh tranh chi phí thấp với chất lượng điểm EDC/POS ATM ổn định Page 34 Bài tập Nhóm số 2- Nhóm - Ga.MBAX01.10 Quản trị Markeing TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo môn học Quản trị Marketing – Chương trình MBA: 2011; Trung tâm ETC – Đại học quốc gia Việt Nam; Giáo trình “ Marketing Management” – Tái lần thứ 12 Philip Kotler (Northwestern University) Kevin Lane Keller (Dartmouth College) Giáo trình “Marketing đột phá”- Tác giả: Paul R Gamble – Alan Tapp, Anthony Masella – Merlin Stone Marketing theo phong cách “Sao Kim” – Tác giả: Hermawan Kartajaya Các nguồn từ tài liệu báo cáo nội Agribank, trang web: http://vbard.com Các trang web: http://www.saga.vn/view.aspx?id=2826 http://nqcenter.wordpress.com/2008/04/22/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-cua-michaelporter/ http://nqcenter.wordpress.com/2008/04/22/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-michaelporter/ http://www.dkvn.org/diendan/khoa-hoc-thuong-thuc/537-marketing-phan-tich-michaelporter-5-forces-mo-hinh-5-ap-luc-cua-michael-porter.html http://www.scribd.com/doc/42895283/Mo-hinh-5-ap-l%E1%BB%B1c-c%E1%BA %A1nh-tranh-Michael http://www.ngoinhachung.net/diendan/thread/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-michaelporter-34860-1-1.html http://www.360-books.com/ebooks/book-store/marketing-pr.html Page 35 ... 1,440,046,000,000 1,855, 238 ,33 5 ,33 2 -194 ,35 5,000,000 37 0,4 63, 088,610 1,245,691,000,000 1,484,775,246,722 -31 4,525,000,000 2 83, 733 ,986,998 Chi phí thuế TNDN hành 30 ,649,8 73, 090 Chi phí th́ TNDN... -54,570,522,540 -6,182,000,000 -6,775,7 03, 680 187, 936 ,000,000 33 8 ,33 1 ,35 4,582 -26,619,000,000 86,769 ,31 2,286 161 ,31 7,000,000 277,6 93, 924,511 110,105,000,000 58,597,960 ,37 3 -1, 035 ,575,000,000 1,678,264,077,988... 5,495,598,607,1 23 1,819,228,000,000 3, 009,680,677,024 31 2,6 53, 000,000 239 ,5 23, 7 43, 771 -125, 233 ,000,000 58,097 ,34 4,274 187,420,000,000 181,426 ,39 9,497 189,017,000,000 67,449,678, 135 14,716,000,000