BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BÙI THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BÙI THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TP HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng Nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : TS Trần Thế Hoàng TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TP HCM” công trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn tiến sĩ Trần Thế Hoàng; số liệu nghiên cứu luận văn sử dụng trung thực, nội dung kết nghiên cứu luận văn chưa công bố công trình công trình thời điểm TP HCM, tháng 03 năm 2016 BÙI THU TRANG Học viên cao học khóa 22 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Trường Đại học kinh tế TP HCM MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh .2 1.1.2 Lợi cạnh tranh lực cạnh tranh .4 1.1.2.1 Lợi cạnh tranh 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh 1.2 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc thù cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.2.2 Đặc điểm cạnh tranh Ngân hàng 1.2.3 Các công cụ cạnh tranh NHTM 1.2.3.1 Cạnh tranh chất lượng 1.2.3.2 Cạnh tranh giá .10 1.2.3.3 Cạnh tranh hệ thống phân phối 10 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM .12 1.2.4.1 Năng lực tài 12 1.2.4.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 14 1.2.4.3 Năng lực công nghệ 15 1.2.4.4 Nguồn nhân lực, lực quản trị điều hành Ngân hàng 16 1.2.4.5 Danh tiếng, uy tín, mạng lưới quan hệ ngân hàng đại lý .17 1.3 Những yếu tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM 18 1.3.1 Nhóm yếu tố môi trường bên 18 1.3.1.1 Nguy từ ngân hàng 18 1.3.1.2 Nguy bị thay 18 1.3.1.3 Quyền lực khách hàng .19 1.3.1.4 Quyền lực nhà cung cấp 20 1.3.1.5 Áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng 20 1.3.2 Nhóm yếu tố môi trường nội 21 1.3.2.1 Năng lực tài NHTM 21 1.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực .21 1.3.2.3 Chiến lược marketing 21 1.3.2.4 Văn hóa doanh nghiệp .22 1.3.3 tranh Công cụ để xây dựng lựa chọn giải pháp nâng cao lực cạnh 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 25 2.1 Tổng quan NH TMCP Công thương Việt nam 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Mạng lưới hoạt động Vietinbank TP HCM .26 2.1.3 Mục tiêu Vietinbank 27 2.1.3.1 Tầm nhìn 27 2.1.3.2 Sứ mạng .27 2.1.3.3 Triết lý kinh doanh .28 2.1.4 Các hoạt động Vietinbank TP HCM 28 2.1.4.1 Huy động vốn .28 2.1.4.2 Cho vay, đầu tư 28 2.1.4.3 Bảo lãnh .28 2.1.4.4 Thanh toán Tài trợ thương mại .29 2.1.4.5 Ngân quỹ 29 2.1.4.6 Thẻ ngân hàng điện tử 29 2.1.5 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank 30 2.1.5.1 Cho vay tiêu dùng 30 2.1.5.1.1 Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà 30 2.1.5.1.2 Cho vay mua ôtô 30 2.1.5.1.3 Cho vay chứng minh tài 30 2.1.5.1.4 Cho vay du học nước .31 2.1.5.1.5 Cho vay người Việt nam làm việc nước .31 2.1.5.2 Cho vay sản xuất kinh doanh .31 2.1.5.2.1 Cho vay sản xuất, kinh doanh thông thường .31 2.1.5.2.2 Cho vay cá nhân kinh doanh chợ 31 2.1.5.2.3 Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn .31 2.1.5.3 Cho vay đặc thù 32 2.1.5.3.1 Cho vay đảm bảo số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm 32 2.1.5.3.2 Cho vay ứng trước tiền bán chứng khóan 32 2.1.6 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 32 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 34 2.2.1 Phân tích môi trường bên .34 2.2.1.1 Môi trường ngành 34 2.2.1.2 Các đối thủ cạnh tranh 38 2.2.2 Phân tích tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank 39 2.2.2.1 Năng lực tài 39 2.2.2.2 Nguồn Nhân lực 42 2.2.2.3 Trình độ công nghệ 44 2.2.2.4 Danh tiếng, uy tín, hệ thống mạng lưới chi nhánh 46 2.2.2.5 Năng lực quản trị điều hành, kiểm soát quản trị rủi ro 50 2.2.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam TP HCM 51 2.2.3.1 Điểm mạnh điểm yếu .51 2.2.3.2 Cơ hội thách thức 53 2.2.3.3 Xác định lực cốt lõi Vietinbank 58 2.2.3.4 Xác định lợi cạnh tranh .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 62 3.1 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank 62 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 62 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài tăng hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 62 3.2.2 Giái pháp đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân 65 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực công nghệ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .66 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất luợng nguồn nhân lực 69 3.2.5 Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 72 3.2.6 Giải pháp mở rộng thị phần cho vay khách hàng cá nhân 73 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý điều hành 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh ASEAN ATM Association of Southeast Asian Nations Automated Teller Machine Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Máy rút tiền tự động CAR Capital Adequacy Ratio Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu EFTPOS ROA Electronic funds transfer at point of sale Management Information System Return on Assers Điểm bán hàng chuyển tiền tự động Hệ thống thông tin quản lý trình hoạt động kinh doanh Thu nhập tổng tài sản ROE Return on Equity Thu nhập vốn cổ phần WEF World Economic Forum Diễn đàn kinh tế giới WTO World trade Organnization Tổ chức thương mại giới MIS Tiếng Việt NHTM Ngân hàng Thương Mại NH TMCP KHCN Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Khách hàng cá nhân TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh Vietinbank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Cán nhân viên CBNV DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mô hình ma trận hình ảnh cạnh tranh 23 Bảng 2.1 : Dư nợ cho vay KHCN Vietinbank khu vực TP HCM giai đoạn 20112014 33 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014 41 Bảng 2.3: Tình hình nhân từ 2012-2014 43 Bảng 2.4: Độ tuổi trung bình CBVN từ 2011-2014 43 Bảng 2.5: Thông tin khóa đạo tạo năm 2014 44 Bảng 2.6: Số lượng phòng giao dịch chi nhánh toàn hệ thống Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh 50 Bảng 2.7: Một số tiêu tài ngân hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 60 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 : Tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014 33 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014 41 Hình 2.3 Khảo sát thị phần thảo luận cúa ngân hàng yếu tố qua tâm 47 Hình 2.4 Khảo sát yếu tố quan tâm 48 71 Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, đổi để qua nhân viên khuyến khích hăng say làm việc sáng tạo Tạo nhiều hội học tập, thăng tiến cho tất cán có lực Môi trường làm việc tốt đó, đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi mở, chân thực, thẳng thắn Đó môi trường nảy nở phát huy tốt mối quan hệ người – sở cho hợp tác nâng cao chất lượng kinh doanh ngân hàng Làm việc môi trường mà người lãnh đạo coi trọng giá trị người, người lao động coi ngân hàng nhà, cống hiến với thái độ trách nhiệm lao động tốt Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc biệt nhân viên giỏi nhân viên với Từ tạo nên thứ văn hóa mà tất nhân viên ràng buộc với không với tin thần đồng đội, đồng nghiệp mà người thân gia đình, xem Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhà họ Các nhà quản trị Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đến nhân viên, mạnh dạn giao việc, cho họ thấy tầm quan trọng họ công việc ngân hàng Từ đó, hình thành lòng trung thành, tin tưởng phát triển thành cam kết, cộng tác Hãy tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để cống hiến cho ngân hàng thỏa mãn hiếu thắng tự mãn họ; cho họ thấy lực nghề nghiệp chìa khóa thành công thăng tiến * Đổi chế tiền lương Trong sống muốn hạnh phúc, có nghĩa thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần Người lao động mong muốn có thứ thu nhập cao hội thăng tiến tốt Nội dung đổi chế tiền lương tập trung vào việc: Cơ chế phân phối tiền lương đến người lao động theo kết kinh doanh đơn vị, vị trí chức danh sở hệ thống bảng lương xây dựng 72 phương pháp đánh giá giá trị công việc, độc lập với hệ thống thang, bảng lương nhà nước; Đổi chế phân phối tiền thưởng theo kết hoàn thành công việc người lao động; Đổi hình thức lương theo mức lương cụ thể, không theo hệ số; Đổi phân phối tiền lương theo hướng thống nhất, tập trung Trụ sở 3.2.5 Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Công tác PR Marketing hoạt động quan trọng nhằm thông tin rộng rãi tới khách hàng Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dịch vụ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng lòng tin khách hàng Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Với mục tiêu xây dựng thương hiệu Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đại rộng rãi lòng công chúng thông tin đầy đủ, thường xuyên tới khách hàng dịch vụ/sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, lợi ích sử dụng dịch vụ/sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm phương thức giao dịch chương trình khuyến mại Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh… dựng tổ chức hoạt động marketing chuyên nghiệp từ Khu vực tới Chi nhánh Theo tổ chức phận marketing Trung tâm với đầy đủ chức để thực tất hoạt động nghiên cứu thị trường, hoạt động xúc tiến thương mại (như hoạt động tặng quà khuyến mãi, tổ chức dự thưởng, tổ chức chương trình cảm ơn khách hàng…v v ), hoạt động quảng bá PR (bao gồm hoạt động Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nội Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để tăng sức mạnh quảng bá) 73 Xây dựng chương trình PR đồng bộ, có tổ chức để đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh năm giai đoạn đầu Hoạt động giúp cho công chúng, khách hàng cá nhân hiểu rõ thêm ưu điểm Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tạo hình ảnh thân thiện thống nhất, nhìn hiệu với thương hiệu Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo lợi kinh doanh trước khó khăn khách quan tạo Để cho hoạt động thực có hiệu quả, phải có quán thông điệp, đối tượng công chúng khách hàng nhắm tới chương trình PR Marketing 3.2.6 Giải pháp mở rộng thị phần cho vay khách hàng cá nhân Đối với doanh nghiệp nào, không ngân hàng thương mại mở rộng thị phần kinh doanh nói chung thị phần cho vay khách hàng nói riêng yếu tố giúp cho đơn vị khẳng định vị trí cạnh tranh thị trường Đối với Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, muốn thị phần cho vay khách hàng cá nhân ngày lớn mạnh, Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phải kết hợp nguồn lực hữu hình sẵn có với nguồn lực vô hình để tăng dần chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân, có đội ngũ nguồn nhân lực giỏi, tâm huyết đem lại thỏa mãn cho khách hàng, giữ vững danh tiếng trước khách hàng để danh tiếng ngày tiếng Quan tâm đến công tác tiếp thị, hoạt động quan trọng nhằm thông tin rộng rãi tới khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dịch vụ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng lòng tin khách hàng Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Với mục tiêu xây dựng thương hiệu Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đại rộng rãi lòng công chúng thông tin đầy đủ, thường xuyên tới khách hàng dịch vụ/sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, lợi ích sử dụng dịch vụ/sản phẩm cho vay khách hàng cá 74 nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm phương thức giao dịch chương trình khuyến mại Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng phát triển văn hóa Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp xây dựng sắc riêng, định vị thương hiệu lợi Xây dựng văn hóa kinh doanh đặc trưng Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu trọng hoàn thiện kỹ giao tiếp, cung cách làm việc chuyên nghiệp Hoàn thiện cá nhân đơn vị, đặc biệt với cán phong cách giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp, biến cá nhân trở thành đại diện thương hiệu cho công ty Thông qua tác phong, cách làm việc ứng xử nhân viên, người ta nhận phong cách đơn vị nào, phong cách trở thành sắc riêng Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Trong hoạt động truyền thông nội bộ, phải trọng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tin nội bộ, phát triển kênh intranet, website nội bộ, phát hành số ấn phẩm văn hóa doanh nghiệp Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đa dạng thiết thực hơn, qua truyền tải văn hóa Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, làm cho người lao động thấu hiểu giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, hiểu biết văn hóa Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, kích thích lòng trung thành, yêu nghề, làm việc cống hiến mục đích chung Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mục đích riêng cá nhân người lao động Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia lớp luyện tập kỹ mềm: kỹ ứng xử, kỹ sống, kỹ giao tiếp… Mỗi nhân viên có tảng vững kiến thức mang đến tự tin công việc giao tiếp, không quan tâm đến kiến thức chuyên môn mà cần trọng đến kỹ cần thiết khác học Anh ngữ lớp học có tổ chức công ty, tạo điều kiện cho nhân viên học MBA… 75 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý điều hành - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý điều hành Mặc dù đội ngũ lãnh đạo Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có chuyên môn kinh nghiệm điều hành Tuy nhiên Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nên xem xét việc thuê chuyên gia tài giỏi nước làm quản lý Việc thuê chuyên gia nước có nhiều lợi như: - Tài kinh nghiệm quản lý họ góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị họ phụ trách - Việc thuê nhân quản lý nước tạo áp lực đổi mạnh mẽ nhân viên ngân hàng, vốn quen nề nếp cũ, đồng thời cán quản lý có động lực cạnh tranh mạnh mẽ - Việc thuê chuyên gia quản lý nước cách tốt nhanh để Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với trình độ quản lý đại ngân hàng đại giới, từ nâng cao lực quản lý chung toàn thể cán ngân hàng Nâng cao chất lượng hiệu quản trị điều hành, Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động với mạng lưới rộng khắp, nhiều mức độ khác nên quản lý phức tạp Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng chế kinh doanh để nâng cao lực quản trị điều hành, cụ thể: Cơ chế sách kinh doanh: Trong nội chi nhánh Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thực hạch toán độc lập cách tương đối nên chừng mực độc lập định kinh doanh để phát huy quyền tự chủ Các sách kinh doanh vừa phải thể ý chí chủ đạo kinh doanh tập trung cao độ, vừa phát huy quyền chủ động sáng tạo tính tự chịu trách nhiệm sách kinh doanh cấp, đồng thời định hướng kinh doanh cho thời gian dài kết hợp với cụ thể hóa thời kỳ ngắn hạn Quyết sách đắn phát huy hiệu cao, phải thể kết hợp trí tuệ tập thể với tính đoán người giám đốc, điều hành để thống thực 76 Cơ chế ràng buộc: Cốt lõi chế ràng buộc phân định rõ ranh giới trách nhiệm rủi ro, trực tiếp gắn trách nhiệm cho người sách, người thừa hành nhiệm vụ rủi ro tổn thất sách hành động họ gây Các hoạt động NHTM có rủi ro, tín dụng, ngân hàng bị tăng rủi ro lớn quy định trách nhiệm rõ ràng cấp xem xét giải cho vay doanh nghiệp Để nâng cao trách nhiệm cán hoạt động ngân hàng, Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay, huy động vốn, dịch vụ… quy định cụ thể trách nhiệm người mặt nghiệp vụ ngân hàng Cơ chế quản lý tài sản: Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo hệ thống phân cấp quản lý, phải hoàn thiện chế quản lý tài sản Tài sản cố định phải giao cụ thể tài sản, nguồn để chi nhánh cấp dần tự chủ tính toán nâng cao hiệu kinh doanh thực Xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho vay khách hàng cá nhân, Nhà quản lý cần nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lược cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Đây sản phẩm tập trung trí tuệ cao tập thẻ lãnh đạo, quản lý chuyên gia ngân hàng Có định hướng chiến lược cho vay khách hàng cá nhân rõ ràng, toàn diện nâng cao sức cạnh tranh tạo phát triển bền vững cho ngân hàng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Xây dựng chiến lược kinh doanh cho vay khách hàng cá nhân sở đánh giá thực tế phát triển kinh doanh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 03 năm khứ, đặt bối cảnh chung kinh tế nước quốc tế, hoạt động ngân hàng Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phải đánh giá thực lực khả đối tác tham gia cạnh tranh thị trường cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng nước đối tác cung cấp sản phẩm tương đồng Lưu ý khác biệt chuẩn mực đánh giá so với ngân hàng nước ngoài, chuẩn mực kế toán, quản trị rủi ro, nên việc so 77 sánh lực ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước chưa quán Vì vậy, Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng đồng thời hệ thống số liệu: theo chuẩn kế toán Việt Nam dùng so sánh với ngân hàng Việt Nam quốc tế so sánh với ngân hàng nước Việc phân tích môi trường kinh tế thể chế kinh doanh tác động đến phát triển kinh doanh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cần thiết Đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tình hình kinh tế tài có nhiều biến động Cần dự báo rủi ro xảy bất ổn kinh tế giới điều kiện ngân hàng Việt Nam thực cam kết quốc tế theo lộ trình Đặt mục tiêu chiến lược tổng quát cụ thể nội dung cụ thể hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, xác định mục tiêu, chương trình trọng tâm, trọng điểm cho lộ trình thực hiện, quan tâm lĩnh vực, loại hình dịch vụ mà phát triển có ý nghĩa thực mục tiêu hội nhập KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở định hướng hoạt động cho vay KHCN Vietinbank, tác giả đưa nhóm giải pháp dựa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank trình bày chương Đây giải pháp xuất phát từ kinh nghiệm đúc rút ba năm làm việc hệ thống Vietinbank tác từ thực tiễn hoạt động cho vay KHCN NHTM TPHCM 78 KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế giới mở nhiều hội để ngân hàng nước thực hợp tác quốc tế, có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nhân lực Nhưng đồng thời phải đối mặt với sức cạnh tranh mạnh mẽ tài chính, sách kinh doanh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Chính thế, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần phải xác định nhược điểm để khắc phục mạnh để phát huy từ nâng cao vị thế, lực cạnh tranh trình hội nhập quốc tế Với mục đích nghiên cứu đề tài hệ thống hóa sở lý luận cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Tiếp theo, đề tài đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank dựa tiêu chí lực tài chính, chất lượng sản phẩm dịch vụ, lực công nghệ, nguồn nhân lực, danh tiếng, uy tín, hệ thống mạng lưới Từ điểm mạnh điểm yếu thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank hoạt động cho vay KHCN TPHCM, tác giả đề xuất giải pháp nhằm tập trung giải vấn đề hạn chế tồn mà Vietinbank gặp phải, đồng thời phát huy mạnh có nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank, đưa Vietinbank trở thành ngân hàng đứng đầu hoạt động ngân hàng bán lẻ Do thời gian thực đề tài hạn chế giới hạn luận văn nên giải pháp mang tính chủ quan Vì vậy, đề tài không tránh khỏi hạn chế định Mặt khác, vấn đề cạnh tranh cạnh tranh vấn đề rộng mà đề tài đề cập đến hết khía cạnh vấn đề mà tập trung vào vài nhân tố then chốt ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Vietinbank Rất mong nhận xét, góp ý Quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè để đề tài hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Dương Hữu Hạnh, 2005 Quản trị tài sản thương hiệu, Cuộc chiến giành vị trí tâm trí khách hàng TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê Dương Ngọc Dũng, 2006 Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E Porter TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Edward W Reed Ph D Edward K Gill, 2004 Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê Fred R David, 2003 Khái luận quản trị chiến lược TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê Ian Chaston, 1999 Marketing định hướng vào khách hàng Dịch từ tiếng Anh Người dịch Vũ Trọng Hùng Phan Đình Quyền TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đồng Nai, Tp HCM Lê Đình Hạc, 2005 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế Luận án Tiến sĩ Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Lê Văn Tư, 2005 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Ngô Quốc Kỳ, 2005 Hoàn thiện pháp luật hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Tư Pháp Nguyễn Đình Thọ, 1998 Nghiên cứu Marketing TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Giáo Dục 10 Nguyễn Thị Liên Diệp Phạm Văn Nam, 2003 Chiến lược sách kinh doanh TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê 11 Nguyễn Thị Minh Hiền cộng sự, 1999 Marketing dịch vụ tài Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 12 Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Lý Luận Chính Trị 13 Nguyễn Văn Tiến, 2002 Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 14 Nguyễn Văn Tuyến, 2005 Giao dịch thương mại ngân hàng thương mại điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Tư Pháp 15 Nguyễn Vĩnh Thanh, 2005 Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Lao Động - Xã Hội 16 Paul H Allen, 2003 Tái lập ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thanh Niên 17 Peter S Rose, 2004 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài 18 Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân Trương Quang Thông, 2005 Ngân hàng thương mại Tp HCM Nhìn lại chặng đường phát triển TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất đại học Quốc gia Tp HCM 19 Philip Kotler Gary Armstrong, 1980 Những nguyên lý tiếp thị - Tập 1,2 Dịch từ tiếng Anh Người dịch Trần Văn Chánh, Huỳnh Văn Thanh, 2004 TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê 20 Tôn Thất Nguyễn Thiêm, 2004 Thị trường, chiến lược, cấu: cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Tp HCM 21 Thái Bá Cần Trần Nguyên Nam, 2004 Phát triển thị trường dịch vụ tài Việt Nam tiến trình hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Tài 22 Trần Ngọc Thơ, 2005 Kinh tế Việt Nam đường hội nhập Quản lý trình tự hóa tài TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê 23 Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, 2003 Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Tài liệu Tiếng Anh 24 Abdullah H Aldlaigan and Francis A Buttle, 2002 Systra-SQ: a new measure of bank service quality International Journal of Service Industry Management 25 Nicholas Alexander and Mark Colgate, 1998 The evolution of retailer, banker and customer relationships: a conceptual framework International Journal of Retail and Distribution Management 26 Robert W Armstrong and Tan Boon Seng, 2000 Corporate-customer satisfaction in the banking industry of Singapore International Journal of banking Marketing Tài liệu từ Website: 27 Báo cáo thường niên Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011-2014, số liệu Vietinbank khu vực thành phố Hồ Chí Minh 28 Dân số Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần triệu người 29 Lê Văn Thành (2006) Tình hình đặc điểm dân nhập cư thành phố hồ chí minh qua số công trình nghiên cứu gần < http://vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3062&cap=4&id=3066> 30 Social media listening – Báo cáo chung ngành ngân hàng nửa đẩu năm 2015 < http://www.younetmedia.com/insights/social-media-marketing/social-medialistening-bao-cao-chung-ve-nganh-ngan-hang-nua-dau-nam-2015.html> Phụ lục 1: Cơ cấu nguồn vốn Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh (Bảng 2.2): Đơn vị: Tỷ đồng 2012/2011 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối 2014/2013 Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) 5.400 6.932 7.459 8.788 1.532,00 28,37 527 7,60 1.329,00 17,82 7.323,83 9.389,16 12.511,74 13.239,58 2.065,33 28,20 3.123 33,26 727,84 5,82 26.268,95 46.831,16 48.132,74 39.170,41 20.562,21 78,28 1.302 2,78 -8.962,33 -18,62 Tiền gửi tổ chức kinh tế cá nhân(4) 65.432,56 76.456,22 88.647,72 111.462,29 11.023,66 16,85 12.192 15,95 22.814,57 25,74 Các nguồn vốn khác (5) 29.314,33 1.349,69 40.279,62 90.735,03 27.964,64 -95,40 38.930 2884,36 50.455,41 125,26 128.339,67 134.026,23 189.571,82 254.607,31 1.556,00 1,21 55.546 41,44 65.035,49 34,31 5,71% 7,01% 6,60% 5,20% Vồn điều lệ (1) Vốn chủ sở hữu (2) Tiền gửi tổ chức tài chính(3) Tổng nguồn vốn = (2)+(3)+(4)+(5) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn (%) (Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh,2011-2014) Phụ lục 2: Số liệu huy động vốn Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh (Bảng 2.3): Đơn vị: Tỷ VND 2012/2011 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 2014/2013 Năm 2013 Năm 2014 Tuyệt đối Tiền gửi vay TCTD 2013/2012 39.170,41 Tương Tương Tương Tuyệt đối Tuyệt đối đối (%) đối (%) đối (%) 26.268,95 46.831,16 48.132,74 20.562,21 78,3% 1.301,58 2,8% (8.962,33) -18,6% Tiền gửi 65.432,56 khách hàng 76.456,22 88.647,72 111.462,29 11.023,66 16,8% 12.191,50 15,9% 22.814,57 25,7% Tổng nguồn 91.701,51 tiền gửi 123.287,38 136.780,46 150.632,70 31.585,87 34,4% 13.493,08 10,9% 13.852,24 10,1% (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011-2014) Phụ lục : Ma trận hình ảnh cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank so với ngân hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh(Bảng 2.9) Vietinbank Điểm Phản quan ứng trọng Vietcombank BIDV Sacombank TT Yếu tố tác động đến khả cạnh tranh Thương hiệu 0,097 0,387 0,186 0,291 0,291 Đội ngũ nhân viên 0,123 0,368 0,368 0,368 0,368 Thị phần 0,108 0,215 0,430 0,346 0,309 Vốn 0,106 0,213 0,426 0,272 0,319 Chiến lược giá 0,096 0,193 0,241 0,251 0,234 Mạng lưới chi nhánh 0,080 0,175 0,320 0,160 0,140 Marketing 0,105 0,338 0,422 0,292 0,316 Sản phẩm đa dạng 0,122 0,244 0,394 0,458 0,328 Công nghệ đại 0,081 0,325 0,176 0,178 0,160 10 Nợ xấu 0,081 0,225 0,185 0,209 0,150 Tổng 1,000 2,683 3,148 2,825 2,615 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, khảo sát,2013 Tầm quan trọng Điểm quan trọng Phản ứng Điểm quan trọng Phản ứng Điểm quan trọng Phản ứng ... HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BÙI THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TP HCM Chuyên... chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng Với lý đó, tác giả muốn chọn đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NH TMCP Công thương Việt Nam TP HCM để... NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh