Header Page of 258 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ tập thể giáo viên hớng dẫn Những thông tin, liệu, số liệu đa luận án đợc trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc Những số liệu thu thập tổng hợp cá nhân đảm bảo tính khách quan trung thực Tác giả Nguyễn Hoài Nam Footer Page of 258 Header Page of 258 ii MụC LụC Lời cam đoan i MụC LụC ii Danh mục mô hình, bảng biểu v Mô hình vi danh mục bảng v Lời mở đầu Chơng 1: Cơ sở lý luận quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép 1.1 Những vấn đề chung kênh phân phối thép xây dựng 1.1.1 Thép xây dựng thị trờng thép xây dựng 1.1.2 Đặc điểm kênh phân phối thép xây dựng 11 1.1.3 Chức kênh phân phối thép xây dựng thị trờng 13 1.1.4 Bản chất nội dung quản trị kênh phân phối thép xây dựng 15 1.2 Nội dung giai đoạn phân tích yếu tố chi phối đến kênh phân phối thép doanh nghiệp xác định chiến lợc kênh 18 1.2.1 Phân tích nhân tố thuộc môi trờng vĩ mô 18 1.2.2 Phân tích đặc điểm khách hàng - ngời sử dụng thép xây dựng 21 1.2.3 Đặc điểm trung gian thơng mại thị trờng thép xây dựng 23 1.2.4 Phân tích nhân tố bên doanh nghiệp 30 1.2.5 Lựa chọn chiến lợc kênh phân phối 31 1.3 Nội dung giai đoạn tổ chức kênh phân phối thép xây dựng 34 1.3.1 Lựa chọn Cấu trúc kênh phân phối 34 1.3.2 Lựa chọn Hình thức liên kết kênh phân phối 36 1.3.3 Lựa chọn trung gian thơng mại kênh 40 1.4 Nội dung giai đoạn quản lý kênh phân phối thép xây dựng 40 1.4.1 Đặc điểm quản lý kênh phân phối 40 1.4.2 Marketing mix quản lý kênh 43 1.4.3 Thúc đẩy thành viên kênh hoạt động 47 1.5 Kiểm tra đánh giá hoạt động phân phối thép xây dựng 52 1.5.1 Tổ chức máy quản trị kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép .52 1.5.2 Đánh giá hoạt động thành viên kênh 52 1.5.3 Điều chỉnh hoạt động quản trị kênh phân phối 57 Footer Page of 258 Header Page of 258 iii Chơng 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 59 2.1 Thực trạng ngành thép xây dựng nhân tố ảnh hởng tới kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 59 2.1.1 Tổng quan ngành thép xây dựng Việt Nam 59 2.1.2 Những nhân tố thuộc môi trờng vĩ mô ảnh hởng tới kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 67 2.2 Thực trạng tổ chức kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 74 2.2.1 Thực trạng cấu trúc kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 74 2.2.2 Thực trạng lựa chọn hình thức tổ chức kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 84 2.2.3 Thực trạng sử dụng trung gian thơng mại kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 91 2.3 Thực trạng quản lý kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 100 2.3.1 Thực trạng chế quản lý kênh phân phối thép xây dựng số doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 100 2.3.2 Thực trạng sử dụng marketing mix quản lý kênh 111 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động dòng chảy kênh qua đánh giá thành viên kênh 118 2.3.4 Thực trạng hoạt động phận quản lý thành viên kênh 125 2.4 Đánh giá hoạt động thành viên kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 127 2.5 Đánh giá chung quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 129 chơng 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 135 3.1 Phơng hớng phát triển ngành thép xây dựng tới 2015 tầm nhìn tới năm 2025 135 3.1.1 Định hớng phát triển ngành thép 135 3.1.2 Mục tiêu phát triển ngành thép 136 3.1.3 Phân tích SWOT doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam quản trị kênh phân phối thép 136 Footer Page of 258 Header Page of 258 iv 3.2 Định hớng chiến lợc marketing doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam 139 3.3 Quan điểm định hớng chiến lợc phát triển kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 140 3.3.1 Những quan điểm phát triển hệ thống kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 140 3.3.2 Các định hớng chiến lợc cho hoạt động quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 143 3.4 Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tổ chức kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 147 3.4.1 Về lựa chọn mô hình cấu trúc kênh thành viên cụ thể kênh 147 3.4.2 Lựa chọn hình thức tổ chức liên kết kênh 152 3.4.3 Lựa chọn trung gian thơng mại phù hợp mô hình kênh phân phối 157 3.4.4 Cải tiến nâng cao hiệu hoạt động hệ thống phân phối Tổng Công ty thép Việt Nam 159 3.4.5 Thiết lập trung tâm giao dịch điện tử trung tâm logictis phân phối thép xây dựng 160 3.5 Những giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý kênh phân phối thép doanh nghiệp sản xuất thép 164 3.5.1 Phát triển sách động viên, khuyến khích thành viên kênh phân phối thép hiệu 164 3.5.2 Hoàn thiện sử dụng marketing mix quản lý kênh phân phối 166 3.5.3 Hoàn thiện quản lý dòng chảy kênh 169 3.6 Giải pháp hoàn thiện hoạt động đánh gía thành viên kênh 172 3.6.1 Hoàn thiện máy tổ chức quản lý hoạt động phân phối 172 3.6.2 Hoàn thiện công tác đánh giá thành viên kênh phân phối điều chỉnh 173 3.7 Những đề xuất góp phần hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây dựng từ cấp quản lý Nhà nớc 176 3.7.1 Hoàn thiện môi trờng pháp lý 176 3.7.2 Nâng cao vai trò Hiệp hội thép 181 3.8 Những đề xuất hỗ trợ khác 182 Kết luận 184 Danh mục công trình nghiên cứu tác giả 186 Danh mục tài liệu tham khảo 187 Footer Page of 258 Header Page of 258 v Danh mục mô hình, bảng biểu ii danh mục bảng Bảng số 2.1: Sản lợng tiêu thụ, tốc độ tăng trởng tiêu thụ thép xây dựng 59 Bảng Số 2.2: Sản lợng tỷ trọng tiêu thụ thép theo miền doanh nghiệp hiệp hội thép Việt Nam 59 Bảng số 2.3: Năng lực sản xuất thép xây dựng doanh nghiệp Hiệp hội thép 63 Bảng số 2.4: Sản lợng sản xuất tốc độ tăng trởng thép xây dựng 63 Bảng số 2.5: Tốc độ tăng trờng kinh tế Việt Nam từ năm 2000 - 2008 72 Bảng số 2.6: Sản lợng sản xuất tiêu thụ Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty thép úc, Công ty cổ phần thép Việt Nhật 74 Bảng số 2.7: Tình hình tiêu thụ thép qua kênh phân phối công ty Gang thép Thái Nguyên 77 Bảng số 2.8: Tỷ trọng tiêu thụ thép Công ty thép úc theo miền từ năm 2003 tới 2008 81 Bảng số 2.9: Tỷ trọng tiêu thụ thép theo loại hình phân phối từ năm 2004 2008 82 Bảng số 2.10: Số lợng khách hàng Công ty Gang thép Thái Nguyên 92 Bảng số 2.11: Số lợng nhà phân phối thép úc 96 Bảng số 2.12: Khách hàng tiêu biểu thép úc sản lợng tiêu thụ .96 Bảng số 2.13: Số lợng nhà phân phối Công ty cổ phần thép Việt Nhật .98 Bảng số 2.14: Một số khách hàng lớn công ty 98 Bảng số 2.15: Địa bàn quản lý tiêu thụ chi nhánh năm 2008 104 Bảng số 2.16: Chiết khấu theo mức sản lợng mua hàng tháng 106 Bảng số 2.17: Cơ chế sách bán hàng doanh nghiệp 109 Bảng số 2.18: Kết điều tra cách thức vận chuyển thép xây dựng 119 Bảng số 2.19: Kết điều tra phơng tiện vận chuyển sản phẩm .120 Bảng số 2.20: Đánh giá mối quan hệ thành viên kênh 120 Bảng số 2.21: Hình thức giao dịch thành viên kênh 121 Bảng số 2.22: Hình thức toán chủ yếu nhà phân phối kênh 122 Footer Page of 258 Header Page of 258 vi I Mô hình Mô hình 1.1: Các giai đoạn tiến trình Quản trị kênh phân phối Doanh nghiệp sản xuất thép 16 Mô hình 1.2: Mô hình xác định giá thành viên kênh 45 Mô hình 1.3: Chiến lợc đẩy kéo kênh phân phối .46 Mô hình 2.1: Cấu trúc kênh phân phối thép xây dựng Công ty Gang thép Thái Nguyên 76 Mô Hình 2.2: Cấu trúc kênh phân phối Công ty thép úc .80 Mô hình 2.3: Cấu trúc kênh phân phối Công ty cổ phần thép Việt Nhật 82 Mô hình 2.4: Cấu trúc kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp SX thép Việt Nam 83 Mô hình 2.5: Tổ chức kênh theo chi nhánh, cửa hàng đơn vị trực thuộc 86 Mô hình 3.1: Ma trận SWOT doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam 137 Mô hình 3.2: Cấu trúc kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 148 Footer Page of 258 Header Page of 258 Lời mở đầu Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Quản trị kênh phân phối đ vấn đề đợc doanh nghiệp sản xuất quan tâm, mang lại cho họ khả cạnh tranh khác biệt thị trờng Ngành kinh doanh thép xây dựng thị trờng thép xây dựng có nhiều điểm đặc thù dẫn đến hoạt động quản trị kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng có nhiều khác biệt với ngành kinh doanh khác Xu toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày mạnh mẽ đ tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động marketing doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng nớc ta đứng trớc hội thách thức to lớn trình mang lại Thị trờng thép xây dựng Việt Nam chứa đựng nhiều mâu thuẫn, cân đối cung cầu với biến động thất thờng giá cả, hiệu kinh doanh thấp Ví dụ, thị trờng thép xây dựng vào thời điểm cuối năm 2003 đầu năm 2004 có sốt nóng, biến động thị trờng thép giới tăng trởng nóng ngành xây dựng, dẫn đến giá bán thép xây dựng thị trờng Việt Nam tăng cao đột biến Nhng sau đó, diễn biến thị trờng lại theo chiều ngợc lại Một nguyên nhân dẫn đến thị trờng ngành kinh doanh thép nhiều hạn chế bất cập từ hoạt động tổ chức quản lý kênh phân phối thép doanh nghiệp thị trờng Hiện nay, kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam hoạt động phức tạp với nhiều kiểu kênh phân phối, nhiều hình thức tổ chức kênh nhiều sách phân phối khác Mỗi doanh nghiệp sản xuất thép lựa chọn cách thức tổ chức quản lý kênh phân phối riêng phù hợp với đặc điểm thị trờng, đặc điểm trung gian thơng mại, khả nguồn lực doanh nghiệp Hệ thống phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam bị đánh giá nhiều yếu hạn chế, hoạt động cha hiệu quả, không đảm nhiệm đợc chức cầu nối sản xuất với tiêu dùng, chức điều hoà cung cầu thị trờng Hệ thống phân phối thép xây dựng phát triển mang tính tự phát, thiếu định hớng mặt chiến lợc, thiếu tính chuyên nghiệp phần Footer Page of 258 Header Page of 258 quy hoạch phát triển ngành thép không gắn với quy hoạch phát triển hệ thống phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Tham gia vào thị trờng thép xây dựng có nhiều doanh nghiệp với quy mô kinh doanh khác nhau, nhiều loại hình trung gian thơng mại khác nhau, làm tăng thêm tính phức tạp thị trờng Việt Nam thành viên tổ chức thơng mại giới WTO, ASEAN Do đó, thị trờng thép xây dựng Việt Nam hội nhập toàn phần với giới theo cam kết đ ký Với đầu t nhiều tập đoàn thép lớn vào Việt Nam thời gian qua (năm 2006, 2007, 2008), làm cho thị trờng thép xây dựng Việt Nam năm tới có nhiều biến động cung vợt cầu lớn tạo áp lực cạnh tranh kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Nh vậy, phơng diện lý thuyết lẫn thực tiễn cần có nghiên cứu toàn diện quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Trên thực tế, cha có công trình nghiên cứu kênh phân phối quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam thời gian vừa qua Các doanh nghiệp sản xuất thép cần hoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối họ nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lợi cạnh tranh dài hạn Về phơng diện quản lý vĩ mô Nhà nớc, cần nghiên cứu hoạt động quản trị kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép để có sở xây dựng thực thi sách quản lý vĩ mô hiệu Từ lý trên, nghiên cứu sinh đ lựa chọn đề tài: Quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam làm đề tài luận án Tiến sỹ Tổng quan vấn đề nghiên cứu Kênh phân phối lý thuyết quản trị kênh phân phối kinh doanh doanh nghiệp sản xuất đ đợc đề cập nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu nhiều nớc giới nh Việt Nam Trong giáo trình quản trị marketing có nội dung viết quản trị kênh phân phối Ví dụ, Phillip Kotler, ngời đợc coi cha đẻ marketing Footer Page of 258 Header Page of 258 đại cho rằng, kênh phân phối sản phẩm biến số marketing hỗn hợp mà doanh nghiệp cần phải xây dựng để triển khai nỗ lực marketing tới thị trờng mục tiêu Việc phát triển mạng lới kênh phân phối sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng trì đợc lợi cạnh tranh dài hạn Bởi, kênh phân phối tập hợp quan hệ bên doanh nghiệp độc lập kinh doanh Tạo lập phát triển hệ thống kênh đòi hỏi nhiều thời gian, công sức trí tuệ nên doanh nghiệp khác không dễ dàng làm theo Cũng đ có nhiều sách nớc viết quản trị kênh phân phối đ trình bày vấn đề lý thuyết chất, chức hoạt động kênh phân phối Trong nớc, đ có số sách viết quản trị kênh phân phối Ví dụ, "Quản trị Kênh phân phối" PGS.TS Trơng Đình Chiến (Chủ biên), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2008 Đ đề cập cách hệ thống nội dung quản trị kênh phân phối từ góc độ doanh nghiệp sản xuất thợng nguồn dòng chảy kênh Những t tởng nội dung tác phẩm đồng với quan điểm cách tiếp cận Phillip Kotler quản trị kênh phân phối đợc coi nh kim nam hoạt động thiết lập quản lý hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Chính thế, đề tài "Quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam" lấy t tởng, quan điểm lý thuyết marketing đại lý thuyết Quản trị kênh phân phối đại làm sở lý luận, làm khung lý thuyết cho việc nghiên cứu thực tiễn quản trị kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam thời gian vừa qua Việt Nam, thời gian qua đ có số công trình nghiên cứu kênh phân phối số sản phẩm điển hình có kênh phân phối thép, đề tài: - Đề tài Đánh giá thực trạng định hớng tổ chức kênh phân phối số mặt hàng chủ yếu nớc ta thời kỳ đến năm 2015 M số: 2005 78 009 Bộ Thơng Mại (nay Bộ Công Thơng), PGS.TS Đinh Văn Thành Đề tài đ đánh giá cách tổng thể, ngành thép xây dựng Việt Nam tình trạng phát triển, sản xuất phân tán với quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, nặng gia công chế biến từ phôi thép bán thành phẩm nhập khẩu, cha khai thác đợc tiềm Footer Page of 258 Header Page 10 of 258 đất nớc Mô hình tổ chức kênh phân phối sách quản lý phân phối thép xây dựng thị trờng Việt Nam nhiều hạn chế - Đề tài Một số giải pháp nhằm ổn định thị trờng thép Việt Nam, Luận án tiến sĩ Trờng Đại học Thơng Mại, Hà Nội, năm 1995 tác giả Nguyễn Hồng Nguyên Trong luận án, tác giả chủ yếu nghiên cứu vấn đề giá bán thép thị trờng (thép ống, thép xây dựng, thép hình), sâu phân tích yếu tố chi phối tới việc định giá doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam, không đề cập tới yếu tố khác nh sản phẩm, kênh phân phối xúc tiến hỗn hợp từ đề giải pháp nhằm bình ổn thị trờng thép thông qua giá thị trờng - Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing ngành thép Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Tuấn, Trờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 Công trình đ nghiên cứu, đánh giá tổng quát thị trờng thép bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất thép Đề tài nghiên cứu hoạt động kinh doanh sắt thép nhiều thị trờng thép khác nh thị trờng thép ống, thép lá, thép xây dựng, thép định hình kênh phân phối thép xây dựng đợc đề cập ít, dừng lại mức độ mô tả khái quát hoá nét chung tất loại sản phẩm thép, cha vào phân tích để lột tả đợc thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam - Đề tài: "Hoàn thiện hoạt động phân phối thép Việt Nam" Đây đề tài nghiên cứu hợp tác Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân với Jica (Nhật Bản), năm 2003 nhóm tác giả: PGS TS Hoàng Đức Thân; TS Trần Văn Hòe; Th.s Nguyễn Minh Ngọc; Th.S Trần Thăng long Đây đề tài nghiên cứu kênh phân phối tổng thể sản phẩm thép xây dựng Việt Nam có quy mô lớn Tuy nhiên, đề tài dừng lại mô tả, phân tích khía cạnh: Tình hình tài hoạt động kinh doanh; Chính sách phân phối; Mối quan hệ thành viên kênh, không phân tích dòng chảy kênh phân phối nh hoạt động quản trị dòng chảy nh dòng vật chất, dòng chuyển quyền sở hữu, dòng xúc tiến không đề cập tới việc vận dụng biến số marketing - mix quản lý kênh phân phối, cha sâu nghiên Footer Page 10 of 258 Header Page 192 of 258 186 Danh mục công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Hoài Nam (2006), Hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam, Tạp chí Thơng Mại, (10), Trang 16-17 Nguyễn Hoài Nam (2006), Sử dụng marketing hỗn hợp quản lý hệ thống phân phối xây dựng, Tạp chí Thơng Mại, (Số16), Trang 7- 8-12 Nguyễn Hoài Nam (2008), Kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam, Tạp chí Thơng Mại, (34), Trang 3-4 (35), Trang 10-11-13 Nguyễn Hoài Nam (2009),Quản lý kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam, Tạp chí Thơng Mại, (12), Trang 1617-18 Nguyễn Hoài Nam (thành viên đề tài liệu cấp Bộ) (2009), T chc v qun lý h thng phõn phi mt hng thộp xõy dng Vit Nam, Bộ Công Thơng Nguyễn Hoài Nam (2010), Quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam, Tạp chí Thơng Mại, (Số 7), Trang 8-9 Footer Page 192 of 258 Header Page 193 of 258 187 Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bộ Thơng mại (2005), Quyt ủnh s 2212/2005/Q-BTM, Quy ch kinh doanh thộp xõy dng, Hà Nội CFVG (2006), iu tra HVNCLC 2006, Hi tho v kờnh phõn phi, H Ni Trơng Đình Chiến (Chủ biên) (2008), Quản trị kênh phân phối, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Trơng Đình Chiến (2000), Tổ chức quản lý hệ thống kênh marketing doanh nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Xuân Chiến thành viên (2009), T chc v qun lý h thng phõn phi mt hng thộp xõy dng Vit Nam, Bộ Công thơng, Hà Nội Chính Phủ nớc cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 92/2006/ ND-CP ngày 07 tháng năm 2006 lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế x hội, Hà Nội Phm Chớ Cng (2004), Qun lý Nh nc v lu thụng thộp trờn th trng ni ủa, Hip hi Thộp Vit Nam, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Trần Minh Đạo (Chủ biên) (2002), Giáo trình marketing bản, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Phạm Thị Đào thành viên (2001), Tổ chức hoạt động kinh doanh Tổng Công ty thép Việt Nam giai đoạn 2002 2005, Tổng công ty thép Việt Nam, Hà Nội 12 Hiệp hội thép Việt Nam (2006), Bản tin nội bộ, Hà Nội 13 Hiệp hội thép Việt Nam (2007), Bản tin nội bộ, Hà Nội 14 Hiệp hội thép Việt Nam (2008), Bản tin nội bộ, Hà Nội 15 Hiệp hội thép Việt Nam (2009), Bản tin nội bộ, Hà Nội 16 Phạm Chi Lan (2008), Doanh nghiệp Việt Nam sau gia nhập WTO, Tài liệu lớp bồi dỡng cập nhập kiến thức năm 2009, Thành ủy Hải Phòng 17 Nguyn Minh Ngc (2003), Hon thin h thng phõn phi thộp Vit Nam, D ỏn ủiu tra ca NEU JICA, Hà Nội 18 Nobuyoshi TANAKA (2001), Lựa chọn quy trình phù hợp cho ngành sản xuất thép, d ỏn ca JICA, Hà Nội Footer Page 193 of 258 Header Page 194 of 258 188 19 Nozomu Kwabata, (2001), Thị trờng thép chiến lợc đầu t kinh tế NICs ASEAN: Trờng hợp thép thép thanh, Trờng Kinh tế quản lý - Đại học Tohoku Nhật Bản 20 Philip Kotler (1997), Quản trị marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội 21 Hoàng Anh Phú (2008), Hớng phát triển thị trờng dịch vụ phân phối Việt Nam, Kinh tế dự báo, Hà Nội 22 Th tng Chớnh ph (2007), Quyt ủnh s 134/2001/Q-TTg v vic phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin ngnh thộp ủn nm 2010, Hà Nội 23 Th tng Chớnh ph (2007), Quyt ủnh s 145/2007/Q-TTg phờ duyt Quy hoch phỏt trin ngnh thộp Vit Nam giai ủon 2007 - 2015, cú xột ủn nm 2025, Hà Nội 24 Lê Thủy (2008), Thép Việt Nam từ khủng hoảng thiếu sang thừa, Kinh tế dự báo, Hà Nội 25 Tổng Công ty thép Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết công tác năm 2005 phơng hớng, nhiệm vụ công tác năm 2006, Hà Nội 26 Tổng Công ty thép Việt Nam (2006), Báo cáo tổng kết công tác năm 2006 phơng hớng, nhiệm vụ công tác năm 2007, Hà Nội 27 Tổng Công ty thép Việt Nam (2007), Báo cáo tổng kết công tác năm 2007 phơng hớng, nhiệm vụ công tác năm 2008, Hà Nội 28 Tng cc Thng kờ, Kết ủiu tra doanh nghip 2004 2008, Hà Nội 29 Tng cc Thng kờ, Kinh t Vit Nam - th gii 2005 2006, Hà Nội 30 Tng cc Thng kờ, Niờn giỏm thng kờ nm 2005, Hà Nội 31 Tng cc Thng kờ, Niờn giỏm thng kờ nm 2006, Hà Nội 32 Tng cc Thng kờ, Niờn giỏm thng kờ nm 2007, Hà Nội 33 Tng cc Thng kờ, Niờn giỏm thng kờ nm 2008, Hà Nội 34 V Chớnh sỏch th trng nc - B Thng mi (2006), D ỏn iu tra thc t cu trỳc cỏc kờnh phõn phi hng hoỏ trờn th trng ni ủa, Hà Nội Tiếng Anh Rolph E Anderson (1992), Alan J Bush Professional sales managment McGraw-hill Eric N Berkowitz; William R Roger (1994), Marketing management Irwi Philip Kotler (1997), Marketing management Ninth edition Prentice Hall Louis W Stern; Adel I Elansary; Anne T Coughlan (1996), Marketing channels Fifth edition; Prentice Hall Perter and Donnelly (1991), A prefaces to marketing management Irwin Alexander Hiam and Charles D Schewe (1992), The Portable MBA in marketing Footer Page 194 of 258 Header Page 195 of 258 Phụ Lục UBND Thành phố hải phòng cộng hòa x hội chủ nghĩa việt nam Trờng đại học hải phòng Độc lập Tự Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 200 Phiếu điều tra thị trờng (Đối với nhà phân phối bán buôn) Kínhgửi: (Ông/Bà) Th.s Nguyễn Hoài Nam giảng viên giảng dạy học phần Marketing Trờng Đại học Hải Phòng TP Hải Phòng, làm luận án Tiến sỹ Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, với đề tài nghiên cứu: Quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam dới hớng dẫn chuyên môn hai nhà khoa học NGND GS TSKH Lơng Xuân Quỳ PGS TS Trơng Đình Chiến Để giúp nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Nam thực tốt đề tài nghiên cứu mình, kính đề nghị Quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp số thông tin Doanh nghiệp ý kiến thân để NCS hoàn thành luận án cách trả lời câu hỏi dới Những thông tin quý báu đợc cung cấp đóng góp quan trọng Quý Doanh nghiệp góp phần NCS hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối thép xây dựng Doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam (Những thông tin Quý Doanh nghiệp cung cấp đợc NCS giữ bảo mật, phục vụ làm Luận án tiến sỹ Mọi vấn đề thông tin, NCS phải chịu trách nhiệm trớc pháp luật) I Thông tin doanh nghiệp Họ tên ngời cung cấp thông tin Chức vụ Ngày trả lời phiếu điều tra: // 2008 Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: ĐT: Email: Loại hình doanh nghiệp: []CT liên doanh []DN Nhà nớc []Công ty TNHH/ Cổ phần []CT 100% vốn đầu t nớc []Doanh nghiệp t nhân Những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:.. Số lợng cán công nhân viên doanh nghiệp: . Trình độ học vấn: Trên đại học: Đại học: . Trung cấp: Phổ thông: Footer Page 195 of 258 Cao đẳng: Header Page 196 of 258 Số lợng nhân viên marketing/ thị trờng: .. Cử cán học tập nâng cao trình độ: []Thờng xuyên []Thỉnh thoảng []Cha 10 Số vốn kinh doanh: . 11 Sản lợng thép xây dựng tiêu thụ trung bình hàng năm: 12 Doanh thu kinh doanh thép xây dựng trung bình hàng năm: 13 Số lợng kho/ tổng diện tích kho chứa thép xây dựng DN: / m2 14 Số phơng tiện chủ yếu vận chuyển thép xây dựng DN: []Ôtô: []Tầu thủy: []Phơng tiện khác []Tầu hỏa 15 Phân phối thép khu vực thị trờng: . . 16 Tỷ trọng hàng bán: Cửa hàng bán lẻ:.% Trực tiếp công trình: % Ngời tiêu dùng: % 17 Sản lợng tiêu thụ năm: Cao vào tháng: Thấp vào tháng: 18 Sản phẩm đợc vận chuyển chủ yếu theo cách: []Từ kho Nhà SX Kho DN Kho khách hàng cấp dới Ngời tiêu dùng []Từ kho Nhà SX Kho khách hàng cấp dới Ngời tiêu dùng []Từ kho Nhà SX Ngời tiêu dùng 19 Ưu tiên phân phối sản phẩm nhà sản xuất: []Danh tiếng []Có lợi nhuận cao []Quan hệ tốt []Chính sách ổn định II Những thông tin hoạt động kinh doanh Số nhà sản xuất thờng xuyên quan hệ: Quan hệ với nhà sản xuất thông qua: []Quen biết []Hợp đồng theo lô hàng []Hợp đồng đại lý hàng năm []Hình thức khác Chơng trình khuyến mại nhà sản xuất thờng áp dụng vào thời gian: []Tiêu thụ tốt []Tiêu thụ chậm []Thờng xuyên năm Hình thức giao dịch chủ yếu với nhà sản xuất: []Điện thoại /Fax []Internet [] Tiếp xúc trực tiếp Hình thức toán chủ yếu với nhà sản xuất: []Qua ngân hàng []Bằng tiền mặt []Hình thức khác Doanh nghiệp vận chuyển từ nhà sản xuất tới DN phơng tiện: []Của DN Footer Page 196 of 258 []Nhà SX []Thuê CT vận tải Header Page 197 of 258 Hình thức hỗ trợ phổ biến từ nhà sản xuất: []Chiết khấu toán []Chiết khấu theo sản lợng mua []Hỗ trợ nhân [] Hỗ trợ vận chuyển []Hỗ trợ quảng cáo []Hỗ trợ đào tạo []Tặng quà vật []Hỗ trợ tài []Hình thức khác Hình thức phổ biến hỗ trợ tài từ nhà sản xuất: []D nợ định []Chậm trả không tính l i []Thời hạn toán []Hình thức khác []Hàng ký gửi Nhân viên nhà sản xuất hỗ trợ DN làm thị trờng: []Rất thờng xuyên []Thờng xuyên []Thỉnh thoảng []Cha 10 Số d nợ trung bình đợc hỗ trợ từ nhà sản xuất: VNĐ 11 Quan hệ với cửa hàng cấp dới thông qua hình thức: []Hợp đồng phân phối []Mua đứt bán đoạn []Quan hệ quen biết []Hình thức khác 12 Hình thức giao dịch chủ yếu với khách hàng cấp dới: []Điện thoại/ Fax []Internet []Tiếp xúc trực tiếp 13 Hình thức toán chủ yếu với khách hàng cấp dới: []Qua ngân hàng []Bằng tiền mặt []Hình thức khác 14 Vận chuyển sản phẩm tới ngời mua phơng tiện: []Của DN []Của nhà SX []Phơng tiện thuê []Của khách hàng 15 Số lợng khách hàng cấp dới thờng xuyên giao dịch: 16 Khách hàng cấp dới DN có vị trí mặt địa lý: []Tập trung []Phân bố đồng []Rất phân tán 17 Hình thức phổ biến khuyến khích thành viên cấp dới: []Chiết khấu toán []Chiết khấu theo sản lợng mua []Hỗ trợ vận chuyển []Hỗ trợ quảng cáo []Tặng quà vật []Hỗ trợ tài []Hình thức khác []Hỗ trợ nhân []Hỗ trợ đào tạo []Hỗ trợ làm thị trờng 18 Hình thức hỗ trợ tài phổ biến cho thành viên kênh cấp dới []D nợ định []Chậm trả không tính l i []Thời hạn toán []Hình thức khác []Hàng ký gửi 19 Giải xung đột khách hàng cấp dới năm: []Thờng xuyên []Thỉnh thoảng []Cha 20 Số d nợ trung bình hỗ trợ khách hàng cấp dới: VNĐ 21 Doanh nghiệp thăm hỏi khách hàng cấp dới: []Thờng xuyên Footer Page 197 of 258 []Vào dịp lễ tết []Cha Header Page 198 of 258 22 Doanh nghiệp đánh giá Nhà sản xuất theo thứ tự u tiên từ tới tiêu thức: Kinh nghiệm kinh doanh: Năng lực quản lý: Tiềm lực tài chính: Doanh số bán: Cơ sở vật chất: III Những đánh giá thân hệ thống phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam Điều hành Chính phủ ngành thép: []Rất phù hợp []Phù hợp []Cha linh hoạt []ý kiến khác Chính sách thuế xuất - nhập Chính phủ ngành thép: []Rất phù hợp []Phù hợp []Cha linh hoạt []ý kiến khác []Cha hợp lý []ý kiến khác Điều tiết phủ giá bán thị trờng: []Rất hợp lý []Hợp lý Những khó khăn phân phối sản phẩm bắt nguồn: []Từ thân doanh nghiệp []Từ nhà sản xuất []Từ Chính phủ Ưu điểm hệ thống phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Nhợc điểm hệ thống phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Xu hớng phát triển kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Những khó khăn chủ yếu phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam: Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam: Xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu Quý Doanh nghiệp! (Chú ý: Quý vị vui lòng gửi theo địa đợc in sẵn bì th tới Nguyễn Hoài Nam, Khoa Kế toán Tài chính, Trờng Đại học Hải Phòng, số đờng Nguyễn Bình - Ngô Quyền - TP.Hải Phòng Điện thoại: 0904.822399/ Fax: 0310.829354 theo đờng bu điện Fax) Ngời điều tra Nguyễn Hoài Nam Footer Page 198 of 258 Header Page 199 of 258 Phụ Lục số UBND Thành phố hải phòng cộng hòa x hội chủ nghĩa việt nam Trờng đại học hải phòng Độc lập Tự Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 200 Th ngỏ Kính gửi: Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Nam giảng viên Khoa Kế toán Tài chính, Trờng Đại học Hải Phòng, làm luận án tiến sỹ Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội với đề tài nghiên cứu: Quản trị kênh phân phối thép xây dựng Doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam dới hớng dẫn chuyên môn hai nhà khoa học NGND GS TSKH Lơng Xuân Quỳ PGS TS Trơng Đình Chiến Để hoàn thành luận án, Nghiên cứu sinh mong nhận đợc giúp đỡ từ tổ chức cá nhân việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn hiểu biết thân với t cách chuyên gia lĩnh vực quản lý liên quan tới đề tài nghiên cứu Những ý kiến, nhận định quý báu nh đánh giá, đề xuất, khuyến nghị doanh nghiệp, quan quản lý hẳn đóng góp to lớn góp phần Nghiên cứu sinh hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây dựng Doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam năm tới Kính mong Quý vị vui lòng cho biết quan điểm ý kiến thân kênh phân phối thép xây dựng Doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam từ nhiều góc độ khác nhau: (Những thông tin quý báu đợc NCS cam kết sử dụng phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài) Ưu điểm kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Nhợc điểm kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Xu hớng phát triển kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Footer Page 199 of 258 Header Page 200 of 258 * Về cấu trúc kênh: * Quan hệ thành viên kênh (nhà SX, đại lý, đại lý bán lẻ, ngời tiêu dùng): * Vai trò thành viên kênh: * ý kiến khác: Khuyến nghị Chính Phủ quản lý nhằm hoàn thiện kênh phân phối thép xây dựng Việt Nam * Pháp lý: * Cơ chế quản lý điều hành kênh phân phối thép xây dựng: * Chính sách thuế: * Chính sách điều tiết thị trờng: * Chính sách hỗ trợ phát triển kênh phân phối: * ý kiến khác: Khuyến nghị Bộ Công Thơng quản lý nhằm hoàn thiện kênh phân phối thép xây dựng Việt Nam * Pháp lý: * Cơ chế quản lý điều hành kênh phân phối thép xây dựng Việt Nam: * Chính sách điều tiết thị trờng: * Chính sách hỗ trợ DN sản xuất phân phối thép xây dựng: ý kiến khác: Khuyến nghị Hiệp Hội thép quản lý nhằm hoàn thiện kênh phân phối thép xây dựng Việt Nam * Cơ chế quản lý thành viên Hiệp hội tham gia kênh phân phối thép xây dựng: * Vai trò tham mu Chính Phủ quản lý kênh phân phối thép xây dựng: * Hỗ trợ nhà SX thành viên Hiệp hội quản lý kênh phân phối mình: * Vai trò định hớng phát triển kênh phân phối thép xây dựng Việt Nam: Footer Page 200 of 258 Header Page 201 of 258 * Vai trò bảo vệ quyền lợi cho thành viên: Khuyến nghị Tổng Công ty thép quản lý nhằm hoàn thiện kênh phân phối thép xây dựng Việt Nam: * Cấu trúc kênh (Bắc, Trung, Nam): * Quản lý kênh phân phối TCT: * Vai trò tham gia điều tiết thị trờng thép xây dựng Việt Nam: * ý kiến khác: Khuyến nghị Doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam nhằm hoàn thiện kênh phân phối mình: * Xây dựng cấu trúc tổ chức kênh: * Quản lý điều hành kênh: *Quản lý thành viên kênh cấp dới: * Quan hệ với thành viên kênh (Đại lý, Đại lý bán lẻ, Ngời tiêu dùng): * Tuyển chọn thành viên kênh: * Hỗ trợ thành viên kênh: * ý kiến khác: Footer Page 201 of 258 Header Page 202 of 258 Khuyến nghị Doanh nghiệp phân phối thép xây dựng nhằm hoàn thiện kênh phân phối thép xây dựng Doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam: * Quan hệ với nhà sản xuất: * Quan hệ với ngời tiêu dùng/ công trình xây dựng: * Tổ chức phân phối: * Cơ chế quản lý điều hành hệ thống bán hàng: *ý kiến khác: (Chú ý: Quý vị vui lòng gửi theo địa đợc in sẵn bì th tới Nguyễn Hoài Nam, Khoa Kế toán Tài chính, Trờng Đại học Hải Phòng, số đờng Nguyễn Bình Ngô Quyền - TP.Hải Phòng Điện thoại: 0904.822399/ Fax: 0310.829354 theo đờng bu điện Fax) Xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu Quý vị! Ngời chia sẻ thông tin Nghiên cứu sinh , ngày tháng .năm 2008 Th.s Nguyễn Hoài Nam Footer Page 202 of 258 Header Page 203 of 258 Phụ lục số Danh mục doanh nghiệp trả lời phiếu điều tra STT Tên doanh nghiệp Địa Công ty TNHH AN Tiến Đạt Xóm 10, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng Công ty TNHH SX TM Sao Đỏ Số 78 Vạn Kiếp, Hải Phòng Công ty CP Đầu t TM Nam Sơn 31 Nguyễn Bình, Hải Phòng Công ty CP VLXD Hà Lan 78 Hà Đoạn, Hải An, Hải Phòng Công ty TNHH Đăng Khoa Km 5, Hồng Bàng, Hải Phòng Công ty CP thép Miền Bắc Km 89 Hùng Vơng, Hải Phòng Công ty TNHH Thanh Tùng 30 Trờng Trinh, Hải Phòng Công ty TNHH Vận tải biển TM CA Việt Sinh Quận 1, TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH TM Dịch Vụ Sao Đại Dơng Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 10 Công ty CP Xuân Dơng 227b, Trần Nguyên H n, Hải Phòng 11 Công ty CP Kỷ Nguyên Mới 58a, Nguyễn Tri Phơng, TP Đà Nẵng 12 Công ty CP Thiên Trờng Thành 12b, Thanh Bình, Hà Đông 13 Công ty TNHH IPC 18ê, Trung Hòa, Hà Nội 14 Công ty ống thép Việt Nam Km9, Quán toan, Hải Phòng 15 Công ty TNHH TM Hơng Giang 23 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 16 Công ty Hoa Tờ Cầu Giấy, Hà Nội 17 Công ty thép Xuân Hòa Kiến An, Hải Phòng 18 Công ty Đăng Thái 577 Lán Bè, Hải Phòng 19 Công ty TNHH Kim khí Xuân Lộc 121, Quán Toan, Hải Phòng 20 Công ty TNHH Đâu t TM Phú Gia 40 An Đà, Hải Phòng 21 Công ty CP Kim khí Miền Trung 527, Ngô Quyền, TP Đà Nẵng 22 Công ty thép Việt Nam Km Quán Toan, Hải Phòng 23 Công ty TNHH TM THảo Hiền số Sở Dầu, Hải Phòng 24 Công ty TNHH dịch vụ TM Đông Dơng 124 Trần Phú, Văn Mô, Hà Đông 25 Công ty TNHH Đức Tuấn 99 Đội Trung, Đông THọ, Thanh Hóa 26 Chi nhánh Công ty CP Kim khí Miền Trung Hà Nội Đống Đa, Hà Nội 27 Công ty TNHH Thảo Hiền Ngô Quyền, Hải Phòng 28 Công ty TNHH Hoàng Thúy 42 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 29 Công ty CP thép Bắc Việt Quán Toan, Hải Phòng 30 Công ty CP XNK Việt Nhật 159 Bạch Đằng, Hải Phòng 31 Công ty TNHH TM Hải Nguyên Km Quán Toan, Hải Phòng 32 Công ty TNHH Kinh doanh thép vật t tổng hợp 198 Nguyên Trấu, Hà Nội 33 Công ty TNHH TM Vận tải Hoa Dơng Nam Sơn, Hải Phòng 34 Công ty CP Nhật Nam 464b Quan Trung, Hà Đông 35 Công ty TNH TM Điểm Phố Sáng Quận 1, TP Hồ Chí Minh 36 Công ty CP thép Du Bình 199 Trung liệt, Hà Nội Footer Page 203 of 258 Header Page 204 of 258 37 Công ty TNHH Mai Hiền 26 Trần Nguyên H n, Hải Phòng 38 Công ty TNHH Kiên Thục 266a, Trần Nguyên H n, Hải Phòng 39 Công ty TNHH thép Thành Đạt 67 Ngô Quyền Hải Phòng 40 Xí nghiệp kinh doanh kim khí Shinec An Dơng, Hải Phòng 41 Công ty CP kinh doanh DV vật t kỹ thuật số 108 Lê lợi, Hải Phòng 42 Công ty TNHH TM Nhật Hoa An Đồng, Hải Phòng 43 Công ty TNHH Xuân Trờng Km7 Đờng Hà Nội, Hải Phòng 44 Công ty CP Đầu t XD Quang Vinh 685 Bà Triệu, Trờng Thi, Thanh Hóa 45 Công ty TNHH CN Chính Đại 214 Đờng Âu Cơ, Hà Nội 46 Công ty TNHH TM XNK Hòa Bình 717 Tam Trinh, Hà Nội 47 Công ty TNHH TM Nam Bắc Hùng Vơng, Hải Phòng 48 Công ty TNHH TM Hoa Việt 384 Bà Triệu, Đông Thị, Thanh Hóa 49 Công ty CP XD Nhật Minh 131 Quỳnh C, Hải Phòng 50 Công ty CP VLXD Thanh Lan 347 Trần Tất Văn, Hải Phòng 51 Công ty CP XD Dịch vụ TM Sử Tiến 16 Lạch Tray, Hải Phòng 52 Công ty TNHH Yến Hùng Hồng Bàng, Hải Phòng 53 Doanh nghiệp t nhân Phơng Nam Hùng Vơng, Hải Phòng 54 Công ty TNHH Hải Thiềng Quán Toan, Hải Phòng 55 Công ty Thu Oanh Hạ Lý, Hải Phòng 56 Công ty CP TM Thành Nam Tô Hiệu, Hải Phòng 57 Công ty kim loại Shinec Bạch Đằng, Hải Phòng 58 Cty TNHH TM Phức Hoà Quảng Bình 59 Cty TNHH Minh Trí Quản Bình 60 DNTN TM Minh Anh Hải Dơng 61 DVKK Luyến Dung Thái Nguyên 62 DNKK Tiến Dũng Thái Nguyên 63 CH sô - Cty CP KK Bắc Thái Thái Nguyên 64 Doanh nghiệp t nhân Hài Chuốt Km7 Hùng Vơng, Hải Phòng 65 Cty Sơn Trờng 66 Cty TNHH Phợng Trân Cần Thơ 67 C.ty CP vật liệu xây dựng Huế Huế 68 C.ty CP vật liệu xây dựng 559 Huế 69 DNTN Mai Quang Thu Biên Hòa 70 Doanh nghiệp T nhân Tuyết Mai Nha Trang 71 DNTN Đoàn Kim Oanh Nha Trang 72 Công ty TNHH Nhã Phơng Đà Lạt 73 C.ty TNHH Tuấn Hằng Vinh 74 C.ty CP Kim Khí Hng Yên Hng Yên 75 Công ty thép Hoàng Phong Hà Nội 76 Công ty Cổ phần TM Thái Hng Thái Nguyên Footer Page 204 of 258 Header Page 205 of 258 77 LDSX thép VINAUSTEEL Hải Phòng 78 Công ty TNHH Xuân hòa Hải Phòng 79 SIMCO 80 DNTN Vũ Hoàng Tâm Đồng Nai 81 Cửa Hàng Phớc Lộc Hà Nội 82 Cty TNHH TM&DV Ngọc Khuê Đà Nẵng 83 Công ty TNHH Xuân Giang TP Hồ Chí Minh 84 Cửa hàng 462 Hùng Vơng TP Hồ Chí Minh 85 DNTN Nhật Nguyệt TP Hồ Chí Minh 86 DNTN Đoàn Kim Oanh TP Hồ Chí Minh 87 Tổng Công ty VLXD Số - FICO TP Hồ Chí Minh 88 Cty TNHH Lới Thép Hàn VRC(VN) TP Hồ Chí Minh 89 Công ty CPTM Hùng Cờng TP Hồ Chí Minh 90 Công ty TNHH Quyết Hùng Hà Nội 91 Công ty TNHH Thành Lợi Hà Nội 92 Công ty TNHH Thu Thái Hà Nội 93 Công ty TNHH TM Duy Tân Hà Nội 94 Công ty TNHH TM Hơng Giang CU Hà Nội 95 Công ty TNHH TM Minh Hờng Hà Nội 96 Công ty CP Kim Khí Miền Trung Đà Nẵng 97 C.ty CP ĐT & KD thép Nhân Luật Đà Nẵng 98 C.ty CP Kim Khí Thanh Tâm Đà Nẵng 99 Công ty CP Trờng Phát Đà Nẵng 100 Công ty TNHH TM Tấn Thạch Đà Nẵng 101 C.ty CP VLXD Miền Trung Đà Nẵng 102 Công ty TNHH TM&DV Tứ Hng Đà Nẵng 103 Công ty TNHHTM&DV Lập Thịnh Đà Nẵng 104 Công ty CP Phơng Nam Đà Nẵng 105 DNTN kinh doanh TM Phúc Liên Hải Dơng 106 Cửa hàng KDVLXD Khánh Vụ Hải Dơng 107 Công ty CP Thành Trung Hải Dơng 108 Công ty TNHH Hoà Xá Hải Dơng 109 DNTN Thơng Mại Trung Kiên Hà Tây 110 C.ty CP thép Vật t Hà Nội Hà Tây 111 Cty TNHH TM Thành Đạt Thái Nguyên 112 DN KK Hải Hà Thái Nguyên 113 Doang nghiệp TM Minh Tâm Quảng Trị 114 Công ty TNHH Toàn Dũng Quảng Bình 115 DNTN TM Tuấn Sơn Lạng Sơn Footer Page 205 of 258 Header Page 206 of 258 116 DNTN Anh Tuân Điện Biên 117 Cty TNHH TM TH Phơng Hoà Lào Cai 118 Cty CP VTTH Vĩnh Phú Phú Thọ 119 Cty CP thép Việt Hng Lai Châu Lai Châu 120 CH VLXD Thành Quang Hng Yên 121 DN TN TM Tuấn Sơn Lạng Sơn 122 Cty CP XD Sài Gòn Kinh Bắc Bắc Ninh - Quế Võ 123 Cty KD VLXD Nam Thắng Bắc Giang - Trần Phú 124 Cty CP VTTH Bắc Giang Bắc Giang 125 HTX SX DV TM Phơng Bắc Lạng Sơn - Vĩnh Trại 126 DNTN Châm Hải Quảng Ninh - Cẩm Phả 127 Cty CP TM - ĐT Hạ Long Quảng Ninh - TP Hạ Long 128 CN Cty CP TM Thái Hng Quảng Ninh - Giếng Đáy 129 Cty Tiến Bình Minh Thanh Hoá - 458 Bà Triệu 130 Cty TNHH Thuận Lâm Thanh Hoá - số 619 Bà Triệu 131 Cty TNHH Trờng Thành Sơn La - TX Sơn La 132 Cty TM KK Tiến Hà Thanh Hoá 133 Cty CP Vĩnh Thành Ninh Bình - 313 P Nam Bình 134 Cty Quang Minh Thanh Hoá - Số 597 Bà Triệu 135 Cty TNHH Huyền Thảo Thanh Hoá 136 CN XL & VLXD số Nam Định Footer Page 206 of 258 ... diện quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Trên thực tế, cha có công trình nghiên cứu kênh phân phối quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất. .. kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 140 3.3.2 Các định hớng chiến lợc cho hoạt động quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam. .. động thành viên kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 127 2.5 Đánh giá chung quản trị kênh phân phối thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 129