ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỒNG LIÊN THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phương Lan ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu, thầ y cô giáo Trường Đa ̣i ho ̣c Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàngTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Nam Thái Nguyên nơi công tác, giành điều kiện tốt để tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Hồng Liên, người giúp tơi có phương pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn đề cách khoa học, lơgíc tận tình giúp đỡ tơi mặt để hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới khách hàng doanh nghiệp giúp nắm bắt thực trạng, vướng mắc công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV Nam Thái Nguyên Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình đồng nghiệp chia sẻ, giúp đỡ, động viên suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm tín dụng doanh nghiệp 1.1.3 Đặc điểm vai trò tín dụng doanh nghiệp 1.1.4 Phân loại cho vay doanh nghiệp 1.1.5 Phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 11 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp 15 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM 19 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng nước Việt Nam 19 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM nước 20 1.2.3 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng doanh nghiệp cho BIDV Nam Thái Nguyên 21 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 23 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 25 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 25 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 27 2.3.1 Các tiêu đánh giá quy mơ tín dụng doanh nghiệp 27 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá thị phần tín dụng doanh nghiệp 27 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập từ tín dụng doanh nghiệp 27 2.3.4 Các tiêu đánh giá cấu tín dụng doanh nghiệp hợp lý theo ngành, theo khách hàng 28 2.3.5 Các tiêu đánh giá tính minh bạch, ổn định sách khách hàng 28 2.3.6 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng doanh nghiệp 29 2.3.7 Chỉ tiêu đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng doanh nghiệp 29 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV NAM THÁI NGUYÊN 31 3.1 Tổng quan BIDV Nam Thái Nguyên 31 3.1.1 Giới thiệu BIDV Nam Thái Nguyên 31 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 34 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 40 3.2.1 Cơ sở pháp lý để thực hoạt động tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 40 3.2.2 Các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 42 3.2.3 Chính sách khách hàng quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 45 3.2.4 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013 - 2015 54 3.2.5 Đánh giá chung tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên qua mô hình SWOT 68 3.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 72 v 3.3 Các kết đạt được, hạn chế nguyên nhân tồn hoạt động tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 79 3.3.1 Những kết đạt 79 3.3.2 Những hạn chế 81 3.3.3 Nguyên nhân 82 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV NAM THÁI NGUYÊN 84 4.1 Phương hướng kinh doanh mục tiêu phát triển tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 84 4.1.1 Phương hướng kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 84 4.1.2 Mục tiêu phát triển tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 85 4.2 Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 87 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh nhằm tăng quy mơ thu nhập từ tín dụng doanh nghiệp 87 4.2.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro 94 4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 96 4.3 Một số kiến nghị 97 4.3.1 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 97 4.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 102 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Nam Thái Nguyên : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Thái Nguyên GDKH : Giao dịch khách hàng HĐTD : Hợp đồng tín dụng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại P : Phịng PGĐ : Phó giám đốc QLKH : Quản lý khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro QLRRTD : Quản lý rủi ro tín dụng QTTD : Quản trị tín dụng TCKT : Tài kế tốn TCTD : Tổ chức tín dụng TDDN : Tín dụng doanh nghiệp TMCP : Thương mại cổ phẩn TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy ban nhân dân Vietinbank : Ngân hàng công thương vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại khách hàng khảo sát theo loại hình doanh nghiệp thời gian quan hệ tín dụng 24 Bảng 3.1 Kết kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013 - 2015 37 Bảng 3.2 Dư nợ tỷ trọng dư nợ KHDN/Tổng dư nợ BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 55 Bảng 3.3 Số lượng KHDN BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 56 Bảng 3.4 Thị phần TDDN ngân hàng địa bàn phía Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 57 Bảng 3.5 Cơ cấu lợi nhuận BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 59 Bảng 3.6 Cơ cấu KHDN BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 61 Bảng 3.7 Chất lượng tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 67 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức BIDV Nam Thái Nguyên 33 Biểu đồ 3.1 Tình hình huy động vốn BIDV Nam Thái Nguyên 2013-2015 38 Biểu đồ 3.2 Dư nợ BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013 - 2015 39 Biểu đồ 3.3 Dư nợ, doanh số cho vay KHDN BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013 - 2015 55 Biểu đồ 3.4 Thị phần tín dụng doanh nghiệp ngân hàng địa bàn Thái Nguyên năm 2013-2015 58 Biểu đồ 3.5 Tăng trưởng lợi nhuận từ tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên năm 2013-2015 59 Biểu đồ 3.6 Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên theo ngành kinh tế năm 2013-2015 61 Biểu đồ 3.7 Đánh giá khách hàng thời gian cho vay 64 Biểu đồ 3.8 Đánh giá khách hàng khả tư vấn cán 64 Biểu đồ 3.9 Đánh giá khách hàng khả đáp ứng nhu cầu vay vốn BIDV Nam Thái Nguyên 65 Biểu đồ 3.10 Đánh giá khách hàng quy trình, thủ tục cho vay BIDV Nam Thái Nguyên 65 Biểu đồ 3.11 Mức độ hài lòng khách hàng thái độ phục vụ nhân viên BIDV Nam Thái Nguyên 66 Biểu đồ 3.12 So sánh đánh giá khách hàng lựa chọn vay vốn BIDV Nam Thái Nguyên TCTD khác 68 Biểu đồ 3.13 Đánh giá chung khách hàng chất lượng tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên 69 Biểu đồ 3.14 Đánh giá khách hàng tầm quan trọng số nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển TDDN 77 91 4.2.1.4 Thiết kế thêm nhiều sản phẩm phái sinh xoay quanh sản phẩm tín dụng làm nịng cốt nhằm đem đến thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI Mục tiêu BIDV Nam Thái Nguyên thời gian tới tiếp cận để cấp tín dụng doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp xuất nhập hoạt động hiệu lĩnh vực sản xuất kinh doanh có lợi cạnh tranh, ứng dụng cơng nghệ cao, có nguồn ngoại tệ lớn từ hoạt động xuất khẩu, nhằm chiếm lĩnh thị phần đón đầu q trình hội nhập mở cửa Hiệp định thương mại tự Chi nhánh BIDV Nam Thái Nguyên hoạt động vùng kinh tế trẻ, động có tập trung nhiều doanh nghiệp FDI….đòi hỏi chi nhánh phải thích ứng, phát huy tối đa lợi biến thành nguồn lực phát triển khách hàng Tiếp tục định hướng xây dựng sản phẩm mới, gói sản phẩm phù hợp với khách hàng lớn, nhóm khách hàng, đặc biệt trọng đến sản phẩm bán kèm (dịch vụ bán lẻ cho CBCNV doanh nghiệp), sản phẩm dịch vụ bán chéo (bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ) Việc nghiên cứu để đưa sản phẩm, dịch vụ xuất phát từ khách hàng - lấy khách hàng trung tâm Trên sở nắm bắt nhu cầu khách hàng, chi nhánh đề xuất lên Hội sở để thiết kế sản phẩm cho phù hợp, hội tạo khác biệt BIDV so với TCTD khác Để có phận chuyên trách phục vụ khách hàng doanh nghiệp FDI, chi nhánh nên thành lập tổ FDI, trực thuộc phòng Khách hàng doanh nghiệp, bao gồm cán có ngoại hình khá, trình độ ngoại ngữ tốt, giao tiếp với khách hàng, am hiểu văn hóa dân tộc đối tác, có trình độ chun mơn khả giao tiếp tốt Hiện tại, chưa đủ nguồn nhân lực trước mắt tổ FDI có từ đến cán quản lý khách hàng doanh nghiệp bình thường chuyên sâu doanh nghiệp FDI Trong trình hoạt động, tiếp tục đào tạo, tự đào tạo tuyển dụng thêm nhiều cán khác đủ để đáp ứng cho yêu cầu cơng việc 92 4.2.1.5 Nâng cao vai trị cơng tác đào tạo cán bộ, đó, kết hợp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với đào tạo phong cách giao dịch quy tắc ứng xử với khách hàng Con người yếu tố giữ vai trò quyế t đinh ̣ mo ̣i hoa ̣t động Quy trình nghiệp vu ̣ người xây dựng thực Để đảm bảo chấ t lươ ̣ng tín dụng doanh nghiệp an tồn không ngừng nâng cao, cán tác nghiệp phải am hiểu nghiệp vụ, nắm vững luật áp du ̣ng, trình độ ngoại ngữ đủ để đáp ứng yêu cầu cơng việc có phẩm chấ t đa ̣o đức tớ t Tín dụng doanh nghiệp phức tạp nhiều so với tín dụng cá nhân, liên quan đến nhiều lĩnh vực, luật chi phối Ứng với khách hàng có cách ứng xử, tiếp cận khác Nếu cán QLKH không nắm chắ c quy trình nghiệp vu ̣, khơng am hiểu, vận dụng tốt luật tham chiếu đến lĩnh vực, khách hàng quản lý khơng thể tránh khỏi sai sót q trình thực Đội ngũ cán QLKH BIDV Nam Thái Nguyên chủ yế u cán trẻ, đào tạo từ trường đại học danh tiếng như: Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, đă ̣c điể m của loa ̣i hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp phức tạp, quy định liên quan ln thay đổi địi hỏi phải cập nhật thường xun có tính hệ thống Vì vậy, cơng tác tở chứ c đào tạo nghiệp vụ yế u tố quan tro ̣ng để phát triển tín dụng doanh nghiệp ta ̣i BIDV Nam Thái Nguyên Các công việc cu ̣ thể là: - Định kỳ tổ chức tập huấ n nghiệp vu ̣ nhằ m nâng cao lực, trình độ cho cán QLKH; thường xuyên cập nhật những thông tin nước quố c tế , quy định thay đổi có liên quan nhằ m ta ̣o cho cán điề u kiện nắm bắ t biến động tình hình kinh tế liên quan đến ngành nghề doanh nghiệp mà cán phụ trách tiếp cận, tạo tảng trang bị kiến thức, thông tin cho cán tư vấn, tiếp thị, chăm sóc khách hàng - Tạo điều kiện cho cán QLKH đào tạo khóa học ngành, nội BIDV tổ chức khóa học liên quan trực tiếp đến cơng việc đề xuất khóa học, nội dung đào tạo thiết thực tổ chức khóa đào tạo riêng phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh Tác giả đề xuất số khóa học có nội dung phù hợp cán như: Kỹ thẩm định khách hàng, Định giá tài sản đảm bảo, Đàm phán ký kết Hợp đồng, Xử lý tranh chấp hợp đồng 93 - Có chế, sách khuyến khích bằ ng hình thức vật chất hoă ̣c khen thưởng cho cán tự ho ̣c để nâng cao trình độ phù hơ ̣p với cương vi ̣đươ ̣c giao - Thường xuyên rà soát, kiểm tra trình độ cán nhân viên để loại bỏ cán lực, phẩm chất làm ảnh hưởng đến hoạt động chi nhánh đồng thời tạo điều kiện cho cán ngân hàng phát huy Bên ca ̣nh công tác đa ̣o ta ̣o, BIDV Nam Thái Nguyên phải ý tới nhiệm vu ̣ bồ i dưỡng cán QLKH Nhiệm vu ̣ bồ i dưỡng ở đươ ̣c hiể u cách tồn diện gồm có bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, bản liñ h tri,̣ tư cách đạo đức văn hóa doanh nghiệp Vấ n đề đạo đức nghề nghiệp văn hoá doanh nghiệp đố i với cán QLKH cần đươ ̣c nhấ n ma ̣nh so với nghiệp vu ̣ khác bởi mă ̣t của BIDV với khách hàng Trong điều kiện hoạt động ngân hàng bị ca ̣nh tranh gay gắ t nay, vấ n đề thương hiệu văn hoá doanh nghiệp đươ ̣c đánh giá những yế u tố quyế t đinh ̣ thành công của doanh nghiệp Là ngân hàng quốc doanh, BIDV so sánh trình độ cơng nghệ mức độ đa dạng hoá sản phẩm dich ̣ vu ̣ với ngân hàng nước ngoài, ngân hàng cổ phần Do vậy, yế u tố để ca ̣nh tranh với ho ̣ chấ t lươ ̣ng dịch vụ Như vậy, thực tốt việc nâng cao trình độ cán yêu cầ u cấ p thiế t BIDV Cán có tinh thơng nghiệp vu ̣, giỏi ngoa ̣i ngữ, tư cách đa ̣o đức tố t có thể tiếp thị, tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ doanh nghiệp tốt Khả chun mơn có kết hợp với kỹ nghiệp vụ, giao tiếp khách hàng tạo hiệu tối ưu Chính vậy, cơng tác đào tạo phong cách giao dịch quy tắc ứng xử khách hàng quan trọng nhằm mục tiêu xây dựng phong cách làm việc động, trẻ trung, đại toàn đội ngũ lao động BIDV Nam Thái Nguyên, nâng cao kỹ tác nghiệp, kỹ chăm sóc khách hàng chuyên sâu, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử Để kiểm soát vấn đề này, Chi nhánh cần khai thác triệt để thông tin phản ánh khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng kênh mạng xã hội để chấn chỉnh thiếu sót, cải thiện chất lượng phục vụ, gia tăng hài lòng khách hàng với ngân hàng 94 4.2.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro 4.2.2.1 Cơ cấu lại khách hàng doanh nghiệp Cơ cấu lại khách hàng doanh nghiệp với mục tiêu phân tán rủi ro, việc thực cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh tổn thất lớn khoản nợ xấu xảy cho ngân hàng thương mại Phân tán rủi ro hay đa dạng hóa danh mục cho vay đầu tư tín dụng giải pháp chủ yếu thường ngân hàng thương mại áp dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng Với BIDV Nam Thái Nguyên, để thực giải pháp sớm chiều mà phải trải qua thời gian tương đối dài để cấu lại khách hàng cho phù hợp - Khơng tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực: Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào ngành kinh tế giống “bỏ trứng vào giỏ”, có nghĩa là: lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải biến động bất lợi thiệt hại ngân hàng vơ lớn Như phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư biện pháp cho ngân hàng thương mại phòng chống rủi ro Tại BIDV Nam Thái Nguyên, khách hàng phân bố vào nhiều ngành nghề khác nhau, nhiên đến cuối năm 2015 dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản có xu hướng tăng chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp (19%) Do vậy, BIDV Nam Thái Nguyên cần phải có biện pháp kiểm sốt tốt hạn chế cấp tín dụng, hạn chế mở rộng thêm đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro theo đạo, định hướng BIDV Việt Nam mà cần đa dạng hóa khách hàng, tập trung vào ngành nghề có hệ số rủi ro thấp - Khơng tập trung vốn đầu tư vào khách hàng Thực tế BIDV Nam Thái Nguyên, dư nợ tập trung vào số khách hàng lớn: Năm 2015, kinh doanh ngành sản xuất phân phối điện có khách hàng chiếm 33% dư nợ, kinh doanh bất động sản tương tự: khách hàng chiếm 19% dư nợ Như vậy, có khách hàng mà chiếm 50% dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp 95 Cùng với mục đích phân tán rủi ro, lời khuyến cáo quan trọng cho việc định cấp tín dụng ngân hàng Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng yêu cầu cần tuân thủ khách hàng gặp rủi ro ngân hàng chịu tổn thất, thay đổi chu kỳ kinh doanh khách hàng khó tránh khỏi Sau thời gian phát triển nhanh để chiếm lĩnh thị phần hoạt động tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên cần tập trung phát triển gắn với cấu lại khách hàng để nâng cao chất lượng, hiệu tín dụng; trọng vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập hoạt động hiệu quả, có lợi cạnh tranh, có ứng dụng cơng nghệ cao, có nguồn ngoại tệ lớn từ hoạt động xuất theo mục tiêu định hướng 2016 - 2018 4.2.2.2 Thực kiểm tra trước, sau cho vay - Trước cho vay: Đối với hoạt động tín dụng nói chung tín dụng doanh nghiệp nói riêng rủi ro có ngun nhân lớn xuất phát từ việc bất cân xứng mặt thơng tin Do đó, biện pháp thu thập thơng tin cần thiết khách hàng để phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt trước định cho vay cần thiết Các thông tin khách hàng doanh nghiệp bao gồm: Hồ sơ pháp lý khách hàng, Hồ sơ tình hình tài khách hàng, Hồ sơ dự án, phương án vay vốn, Hồ sơ tài sản bảo đảm,… Như vậy, địi hỏi cán QLKH phải có kiến thức tổng hợp, am hiểu phân tích báo cáo tài có kiến thức pháp luật - Trong cho vay: Các phận liên quan phải tuyệt đối tuân thủ quy trình, trình tự, thủ tục, mẫu biểu hồ sơ, hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, pháp luật Đặc biệt phận quản lý rủi ro quản trị tín dụng chi nhánh nâng cao chức kiểm soát, hậu kiểm hồ sơ pháp lý, tài chính, vay vốn, tài sản đảm bảo nhằm giảm thiểu rủi ro tác nghiệp Mặt khác, việc thực công chứng hợp đồng chấp, cầm cố, đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật, ngành bảo vệ ngân hàng trường hợp khách hàng bị suy giảm khả trả nợ 96 - Sau cho vay: Thường xuyên thực công tác kiểm tra nội bộ, kiểm sốt khách hàng: Thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng doanh nghiệp theo định kỳ đột xuất việc chấp hành quy chế, quy trình cho vay, thẩm quyền phán quyết, hồ sơ pháp lý, lực tài chính, tính hiệu khả thi phương án/dự án vay vốn, điều kiện nhận tài sản đảm bảo, thủ tục chấp, cầm cố tài sản đảm bảo phát sai sót xử lý quy trình nghiệp vụ từ kịp thời có điều chỉnh cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro xảy Tăng cường kiểm tra thực tế khách hàng, tài sản hình thành sau đầu tư Đây biện pháp tốt để phát biến động khách hàng cách xác từ đưa biện pháp ứng xử kịp thời, giảm thiểu rủi ro hoạt động cấp tín dụng Ngồi ra, định kỳ, ngân hàng làm phân loại khách hàng theo nhóm để có sách cho vay phù hợp theo đối tượng khách hàng nhằm hạn chế nguy xảy rủi ro 4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 4.2.3.1 Tạo chế động lực cán để nâng cao suất lao động Bên cạnh việc quan tâm tới đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ giao tiếp ứng xử nhân viên, BIDV Nam Thái Nguyên cần tiếp tục triển khai hoàn thiện chế động lực cơng tác phát triển tín dụng doanh nghiệp đơn vị để đẩy mạnh công tác bán hàng tăng suất lao động Chính sách động lực nhằm vào hai phương diện chế khuyến khích thưởng tiền ghi nhận thành tích xét thi đua khen thưởng làm sở phát triển, quy hoạch cán lãnh đạo Cơ chế động lực tín dụng doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chí: minh bạch, cơng bằng, rõ ràng, dễ ghi nhận đánh giá, ngồi phải đảm bảo tính liên tục, dài tín dụng bán lẻ Hiện tại, BIDV Nam Thái Nguyên bắt đầu triển khai có kết định, thời gian tới cần đánh giá hồn thiện tiêu chí để chế ngày có hiệu 4.2.3.2 Về áp dụng công nghệ hoạt động ngân hàng, từ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng doanh nghiệp Trên tảng dịch vụ ngân hàng đại Internet banking, Smart banking, nộp thuế điện tử, các dich ̣ vu ̣ toán hóa đơn, … BIDV cần tận dụng lợi nhằm hỗ trợ cơng tác tín dụng việc tự động hóa khâu theo dõi hồ sơ tín dụng việc: nhắc nợ tự động thông qua tin nhắn, email, thu nợ 97 tự động, thực hiê ̣n viê ̣c kiể m soát rủi ro bố i cảnh mở rô ̣ng qui mơ hoa ̣t ̣ng kinh doanh Tự động hóa công việc giúp giảm thiểu thao tác tác nghiệp cho c n b ộ QLKH đồng thời đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng, góp phần nâng cao hiệu công việc tạo dựng hình ảnh BIDV động, có khả cạnh tranh cao so với đối thủ Hiện tại, chương trình quản lý thơng tin khách hàng MIS (Management Information System) BIDV cho phép cán khai thác nhiều thơng tin từ phía khách hàng Tuy nhiên, tốc độ truy cập chậm nên nhiều không đáp ứng cho yêu cầu công việc Do BIDV cần quan tâm nâng cấp đường truyền, liệu để việc truy cập nhanh chóng chất lượng liệu xác 4.2.3.3 Giải pháp cơng tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, BIDV Nam Thái Nguyên cần coi trọng hoạt động marketing thơng qua nhiều hình thức tun truyền, quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng,tăng cường hoạt động khuyến khích tài trợ, a n sin h xã hộ i …nhằm quảng bá thương hiệu, khai thác lượng khách hàng hữu tiềm (35% số doanh nghiệp hỏi cho họ biết đến BIDV qua phương tiện thông tin đại chúng) Đẩy mạnh kênh quảng cáo qua email, trang mạng xã hội tiết kiệm cho ngân hàng nhiều chi phí In tờ rơi giới thiệu sản phẩm dịch vụ tính sản phẩm cách ngắn gọn, dễ hiểu đặt vị trí dễ thu hút khách hàng để khách hàng nắm bắt sản phẩm dịch vụ BIDV chủ động tìm đến ngân hàng có nhu cầu 4.3 Một số kiến nghị Những kiến nghị chủ yếu hướng vào nhân tố ảnh hưởng môi trường vĩ mô nhằm tạo khung pháp lý, môi trường tốt cho hoạt động tín dụng doanh nghiệp phát triển 4.3.1 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng doanh nghiệp nói riêng an tồn hiệu có môi trường kinh tế - xã hội, pháp lý ổn định, đồng quán Do đó, để hoạt động tín dụng doanh nghiệp phát triển Chính phủ phải có biện pháp đảm bảo kết hợp chặt chẽ Bộ ban ngành như: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng nhằm xây dựng văn quy định thủ tục trình tự 98 việc thực thủ tục tài sản, đặc biệt Quyền sử dụng đất, nhà tài sản đất, quy định có liên quan đến nghiệp vụ cầm cố, chấp, cơng chứng, đăng kí giao dịch bảo đảm…nhằm tạo thành hệ thống pháp luật thống chặt chẽ, vừa khắc phục kẽ hở, hạn chế trình thực hiện, đồng thời tạo thuận lợi cho bên tham gia giao dịch Hiện địa phương áp dụng Luật văn luật khơng thống nhất, dẫn đến khó khăn cho người dân khơng đảm bảo an tồn quyền lợi bên (trong có ngân hàng thương mại) tham gia giao dịch Ngân hàng Nhà nước cần giám sát ngân hàng thực văn luật luật hoạt động tín dụng đồng thời nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, tra chấn chỉnh kịp thời sai sót q trình cho vay, bảo lãnh Về xử lý tài sản đảm bảo: chưa có quy định chế tài đủ mạnh, tạo điều kiện cho Ngân hàng, TCTD thực xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhanh chóng, kịp thời, hạn chế tổn thất, rủi ro trình cho vay Điều khiến nhiều Ngân hàng, TCTD e ngại đưa nhiều rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng, nguyên nhân khiến thủ tục ngân hàng rườm rà, phức tạp Về phát triển mạng lưới: vào Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 Ngân hàng Nhà nước quy định mạng lưới hoạt động Ngân hàng thương mại theo quy định chi nhánh NHTM cấp thành lập tối đa 03 Phòng giao dịch Đây trở ngại chi nhánh thành lập BIDV Nam Thái Nguyên việc phát triển mạng lưới khách hàng Ngân hàng Nhà nước cần có quy định linh hoạt địa bàn, địa phương, không nên quy định địa phương địa phương có đặc thù kinh tế, xã hội, địa lý phân bố dân cư khác Mặt khác nên vào số lượng Chi nhánh NHTM cấp địa bàn hiệu hoạt động chi nhánh để đưa số lượng Phịng giao dịch chi nhánh Đối với Chi nhánh BIDV Nam Thái Nguyên, kiến nghị cho phép tăng số lượng Phịng giao dịch khu cơng nghiệp KCN Điềm Thụy, KCN Yên Bình tạo điều kiện cho doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp FDI) tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt Về thủ tục hành chính: Khu vực Nam Thái Nguyên có nhiều doanh nghiệp FDI với nguồn tiền đầu tư phần lớn vay, góp vốn từ cơng ty mẹ 99 quốc nên có nhu cầu đăng ký tài khoản để vay trả nợ nước Tuy nhiên, thủ tục, trình tự để thực cơng việc nhiều thời gian nhiều cứng nhắc Do vậy, góc độ đơn vị trực tiếp phục vụ khách hàng, kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Thái Nguyên rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp FDI việc đăng ký mở tài khoản vay trả nợ nước ngoài, tránh việc kiểm tra thấy chưa chế tài phạt vi phạm sử dụng 4.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Sớm ban hành sách cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp : + Đối với doanh nghiệp thông thường: Chính sách cấp tín dụng ban hành từ năm 2011 Sau gần năm triển khai áp dụng, sách bộc lộ nhiều điểm bất cập, khơng cịn phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp Đề nghị BIDV trụ sở cần sớm ban hành sách hợp lý mang tính cạnh tranh hơn, đưa tiêu chuẩn ưu đãi lãi suất, tài sản đảm bảo với đối tượng khách hàng xếp hạng tín dụng tốt + Đối với doanh nghiệp FDI: Hiện tại, BIDV chưa có sách khách hàng Chi nhánh áp dụng sách nhóm khách hàng khách hàng doanh nghiệp nước thông thường Như vậy, không phù hợp mà khơng mang tính chất cạnh tranh Do vậy, đề nghị Hội sở nghiên cứu, sớm ban hành sách cấp tín dụng đặc thù, phù hợp với thơng lệ quốc tế, tập quán, văn hóa kinh doanh đối tượng khách hàng FDI - Hội sở BIDV Ban có liên quan cần kết hợp với chi nhánh tổ chức hoạt động trao đổi, học tập nghiệp vụ phổ biến kinh nghiệm, đặc biệt kinh nghiệm hoạt động tín dụng doanh nghiệp cách thường xuyên, nhằm nâng cao kỹ nghiệp vụ cho nhân viên góp phần hạn chế rủi ro tác nghiệp, quản lý - Thường xuyên tiếp thu ý kiến từ chi nhánh, nghiên cứu nhu cầu thị trường ứng dụng tiến công nghệ để nghiên cứu, đưa sản phẩm có nhiều tính năng, tiện ích ưu việt để thực triển khai áp dụng chi nhánh, nâng cao khả cạnh tranh cho chi nhánh - Củng cố chức nhiệm vụ phận pháp chế để hỗ trợ chi nhánh kịp thời, thành lập phận chuyên trách hỗ trợ, tư vấn pháp luật lĩnh vực tín dụng 100 KẾT LUẬN Hiện thời gian tới, chi nhánh BIDV Nam Thái Nguyên xác định hoạt động tín dụng động lực phát triển cải thiện hiệu kinh doanh ngân hàng Thu nhập từ hoạt động tín dụng nói chung tín dụng doanh nghiệp nói riêng nguồn thu trọng yếu Phát triển tín dụng doanh nghiệp sở để thúc đẩy phát triển khách hàng, tảng quan trọng để mở rộng sản phẩm, dịch vụ khác ngân hàng, tạo hiệu tổng thể cho BIDV Với mục tiêu nghiên cứu đề tài tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, lực cạnh tranh BIDV Nam Thái Nguyên tiến trình hội nhập, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, nêu lên cách có hệ thống số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp; nội dung đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM Luận văn đưa số trường hợp ngân hàng thành công việc phát triển khách hàng doanh nghiệp, từ rút học kinh nghiệm vận dụng cho BIDV Nam Thái Nguyên việc phát triển tín dụng doanh nghiệp Thứ hai, luận văn nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên, nhân tố ảnh hưởng, hạn chế cần khắc phục cơng tác phát triển tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Thứ ba, sở nguyên nhân, hạn chế định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động BIDV Nam Thái Nguyên cho năm Các giải pháp xây dựng với mục tiêu góp phần tăng trưởng hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo nên phát triển bền vững, đóng góp vào phát triển chung ngân hàng Tác giả đưa nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh nhằm tăng quy mơ thu nhập tín dụng doanh nghiệp (trong tập trung vào thực khái thác tốt khách hàng doanh nghiệp có hồn thiện sách khách hàng); Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro (trọng tâm cấu lại khách hàng doanh nghiệp); Nhóm giải pháp hỗ trợ Các giải pháp cần triển khai cách đồng để tạo lực đẩy tổng hòa giúp BIDV Nam Thái Nguyên thực chiến lược phát triển ngân hàng bán buôn song hành với bán lẻ, giữ vững vị BIDV thời kỳ cạnh tranh hội nhập Đồng thời, tác giả đưa số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam để giải pháp mang tính khả thi mang lại hiệu cao thực tiễn 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn năm 2013-2015, Thái Nguyên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quy chế cho vay tổ chức tín dụng ban hành theo định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2015), Quy định số 4633/BIDVQLTD ngày 30 tháng năm 2015 quy trình cấp tín dụng với khách hàng tổ chức, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Tài liệu hội nghị tổng kết toàn hệ thống năm 2014 - 2015, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2015), Thông báo đạo định hướng hoạt động tín dụng tồn hệ thống giai đoạn 2016-2018, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết năm 2013-2015, Thái Nguyên 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Thái Nguyên (2016), Kế hoạch định hướng kinh doanh giai đoạn 2016-2018, Thái Nguyên Các báo điện tử: 11 Cổng thông tin điện tử phủ: http://www.chinhphu.vn 12 Cổng thơng tin điện tử tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gov.vn 13 Trang web Ngân hàng nhà nước: http://www.sbv.gov.vn 14 Trang web ngân hàng thương mại: http://www.bidv.com.vn http://www.hsbc.com.vn http://www.vcb.com.vn 102 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho người quản lý/phụ trách tài chính, kế tốn doanh nghiệp có quan hệ tín dụng BIDV Nam Thái Ngun) Xin kính chào Anh/chị! Tơi tên là: Nguyễn Thị Phương Lan - học viên cao học khóa 11, niên khóa (20142016), chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế QTKD Để có thơng tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu: “Phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên”, mong muốn nhận số thông tin đánh giá Anh/chị sản phẩm tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên Thông tin Anh/chị giữ bí mật sử dụng cho việc nghiên cứu đề tài Rất mong nhận hợp tác, giúp đỡ từ phía Anh/chị Xin Anh/chị vui lịng đánh dấu ( ) vào phương án trả lời câu hỏi sau PHẦN A - THƠNG TIN CHUNG Câu Doanh nghiệp Anh/chị có thường xuyên vay vốn tổ chức tín dụng khơng? □ Thường xun Thỉnh thoảng Rất Ít Khơng Câu Đánh giá Anh/chị mức độ quan trọng yếu tố sau việc phát triển tín dụng doanh nghiệp (1-Khơng quan trọng; 2-Ít quan trọng; 3-Bình thường; 4-Quan trọng; 5-Rất quan trọng ) Mức độ quan trọng về: Uy tín Ngân hàng Chính sách tín dụng Quy trình cho vay Trình độ nghiệp vụ, tác nghiệp cán Cơ sở vật chất, không gian giao dịch 103 PHẦN B - ĐÁNH GIÁ CỦA ANH/CHỊ VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV NAM THÁI NGUYÊN Câu Doanh nghiệp Anh/chị bắt đầu vay vốn BIDV Nam Thái Nguyên cách bao lâu? Dưới năm Từ đến năm Trên năm Câu Loại sản phẩm tín dụng mà doanh nghiệp Anh/chị sử dụng? Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Cho vay trung, dài hạn đầu tư tài sản cố định Cho vay đầu tư dự án bất động sản Cho vay thấu chi khách hàng tổ chức Câu Ngồi sản phẩm tín dụng, doanh nghiệp Anh/chị có sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV Nam Thái Nguyên? Tiền gửi toán Trả lương cho CBCNV Bảo lãnh loại Tiền gửi tiết kiệm Mua bán ngoại tệ Khác … ….…(nêu rõ) (BSMS, BIDV eBanking, Nộp thuế điện tử,…) Câu Ngoài BIDV Nam Thái Nguyên, doanh nghiệp Anh/chị có vay vốn tổ chức tín dụng khác khơng? Có Khơng Câu Anh/chị có ý định tiếp tục lựa chọn BIDV Nam Thái Nguyên ngân hàng tài trợ vốn tín dụng cho doanh nghiệp khơng? Có Không Câu Nguyên nhân khiến Anh/chị lựa chọn Ngân hàng khác đối tác tài trợ vốn tín dụng cho doanh nghiệp (Dành cho khách hàng chọn “Có” câu “Khơng” câu 7) Uy tín độ tin cậy cao Quy trình đơn giản Thời gian xử lý giao dịch nhanh Lý khác (nêu rõ…………) Chính sách TD linh hoạt, ưu đãi Phục vụ chuyên nghiệp Cơ sở vật chất tốt 104 Câu Lý sau làm cho Anh/chị tiếp tục lựa chọn BIDV Nam Thái Nguyên ngân hàng tài trợ vốn tín dụng cho doanh nghiệp (Dành cho khách hàng chọn “Có” câu 7) Uy tín độ tin cậy cao Chính sách TD linh hoạt, ưu đãi Quy trình đơn giản Phục vụ chuyên nghiệp Thời gian xử lý giao dịch nhanh Lý khác (nêu rõ…………) Câu 10 Nguồn thông tin mà Anh/chị biết đến lựa chọn BIDV Nam Thái Nguyên ngân hàng cung ứng vốn tín dụng cho doanh nghiệp Qua phương tiện thơng tin đại chúng website Giới thiệu người thân, bạn bè khác Theo yêu cầu đối tác Khác …………….…… Câu 11 Anh/chị đánh giá tốc độ xử lý cơng việc (thời gian hồn thành việc thẩm định, xét duyệt cho vay) BIDV Nam Thái Nguyên nào? Rất nhanh Bình thường Nhanh Chậm Rất chậm Câu 12 Đánh giá Anh/chị quy trình, thủ tục cho vay BIDV Nam Thái Nguyên Quá phức tạp Phức tạp Bình thường Đơn giản Rất đơn giản Câu 13 Ý kiến Anh/chị lãi suất cho vay BIDV Nam Thái Nguyên Quá cao Bình thường Cao Hợp lý Hấp dẫn Câu 14 Anh/chị đánh giá chất lượng tư vấn cán BIDV Nam Thái Nguyên trình cho vay? Rất tốt Tốt Bình thường Có chưa thỏa mãn Chưa tư vấn Câu 15 Mức độ hài lòng Anh/chị thái độ phục vụ nhân viên BIDV? Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Chưa hài lịng Câu 16 Khả đáp ứng nhu cầu vay vốn (hạn mức cho vay) BIDV Nam Thái Nguyên cho doanh nghiệp Anh/chị mức: Rất tốt Tốt Bình thường Thấp Chưa đáp ứng Câu 17 Đánh giá chung Anh/chị chất lượng tín dụng doanh nghiệp BIDV Nam Thái Nguyên Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất 105 Câu 18 Ý kiến đóng góp khác Anh/chị để BIDV Nam Thái Nguyên phát triển tín dụng doanh nghiệp tốt …………………………………………………………………………… ….……… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………… ….……… ……………………………………………………… PHẦN C - THƠNG TIN KHÁCH HÀNG (thơng tin khơng bắt buộc) Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………….……………… ………….…………….……………… … Lĩnh vực hoạt động:………………………………………….……………………… Họ tên người tham gia khảo sát:…………………………………………… … Chức vụ: ……………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/chị dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến này! Kính chúc Anh/chị sức khỏe thành công! ... Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Nam Thái Nguyên : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Thái Nguyên. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN... Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP