BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING LÊ KHẢ TÚ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.Hồ Chí Minh, 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING LÊ KHẢ TÚ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN HIẾN TP.Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo Trường Đại học Tài – Marketing đặc biệt TS Nguyễn Văn Hiến, tận tình hướng dẫn suốt trình thực hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cán nhân viên Agribank Quảng Trị, Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Quảng Trị với đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cần thiết cho trình nghiên cứu Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người thân, bạn bè người kịp thời động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Lê Khả Tú i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu tự thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Văn Hiến Những số liệu, tư liệu tham khảo luận văn có trích nguồn đầy đủ Những kết luận nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố hình thức nào, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật công trình nghiên cứu Tác giả luận văn Lê Khả Tú ii MỤC LỤC U MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết luận văn nghiên cứu 2.Tổng quan nghiên cứu trước Mục tiêu nghiên cứu 4.Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 7.Ý nghĩa thực tiễn luận văn nghiên cứu 8.Kết cấu luận văn nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG 1.1.1Khái niệm cạnh tranh 1.1.2Vai trò cạnh tranh 1.1.3Các hình thức cạnh tranh thị trường 1.1.4Các công cụ để cạnh tranh thị trường 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 12 1.2.2 Các tiêu chí đo lường lực cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 14 1.3.1 Nâng cao lực doanh nghiệp phương diện tài chính, công nghệ, nhân lực, quản lý 14 1.3.2 Nâng cao lực cạnh tranh thân sản phẩm dịch vụ 15 1.4 NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC TIÊU CHÍ DO LƯỜNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.4.1Năng lực cạnh tranh NHTM 15 1.4.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM 18 iii 1.4.3 Các tiêu chí đo lường lượng cạnh tranh NHTM 21 1.4.3.1 Tiêu chí vê lực tài 21 1.4.3.2 Tiêu chí lực cạnh tranh nguồn nhân lực 21 1.4.3.3 Tiêu chí lực cạnh tranh công nghệ .22 1.4.3.4 Tiêu chí lực cạnh tranh tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 22 1.4.3.5 Tiêu chí lực cạnh tranh chất lượng giá sản phẩm, dịch vụ .23 1.4.3.6 Tiêu chí lực cạnh tranh mạng lưới hoạt động, thị phần cung ứng sản phẩm dịch vụ 23 1.4.2.7 Tiêu chí lực cạnh tranh uy tín, thương hiệu ngân hàng .23 1.5.Bài học kinh nghiệm việc nâng cao lực canh tranh số ngân hàng nước giới 24 1.5.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng nước 24 1.5.2 Kinh nhiệm từ vài Ngân hàng lớn giới 25 1.5.2.1 Kinh nghiệm City Group 25 1.5.2.2 Kinh nghiệm từ Deutsche Bank 29 TÓM LƯỢC CHƯƠNG .30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK QUẢNG TRỊ .31 2.1.1 Lịch sử hình thành, chế quản lý chức nhiệm vụ Agribank Quảng Trị 31 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Agribank Quảng Trị .31 2.1.1.2 Chức nhiệm vụ Agribank Quảng Trị 31 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 32 2.1.2 Tình hình hoạt động KD Agribank Quảng Trị giai đoạn 2012 – 2014 34 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 34 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 37 2.1.3.3 Một số hoạt động khác 41 2.1.3.4 Kết tài 44 iv 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 45 2.2.1 Thực trạng lực cạnh tranh tài .45 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh nhân lực 47 2.2.3 Thực trạng lực cạnh tranh công nghệ Ngân hàng 48 2.2.4 Thực trạng lực cạnh tranh tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 49 2.2.4.1 Sản phẩm tiền gửi 49 2.2.4.2 Sản phẩm dịch vụ tín dụng 52 2.2.4.3 Sản phẩm dịch vụ khác 55 2.2.5 Thực trạng lực cạnh tranh chất lượng giá sản phẩm, dịch vụ 56 2.2.5.1 Đối với sản phẩm tiền gửi 56 2.2.5.2 Đối với sản phẩm tín dụng 56 2.2.5.3 Sản phẩm dịch vụ khác 57 2.2.6 Thực trạng cạnh tranh mạng lưới HĐ, thị phần cung ứng sản phẩm dịch vụ .58 2.2.6.1 Cạnh tranh mạng lưới hoạt động 58 2.2.6.2 Cạnh tranh thị phần hoạt động 60 2.2.7 Thực trạng lực cạnh tranh uy tín, thương hiệu 64 2.3 VẬN DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ 66 2.3.1 Xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Agribank tỉnh Quảng Trị 66 2.3.1.1 Điểm mạnh .66 2.3.1.2 Điểm yếu nguyên nhân 67 2.3.1.3 Cơ hội 70 2.3.1.4 Thách thức 70 2.3.2 Phát huy mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng hội, vượt qua thử thách 70 2.3.2.1 Phát huy mạnh 70 2.3.2.2 Khắc phục điểm yếu 71 2.3.2.3 Tận dụng hội 72 2.3.2.4 Vượt qua thử thách 72 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 73 v CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 74 3.1 MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 74 3.1.1 Mục tiêu chung 74 3.1.2 Mục tiêu trọng tâm 75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI AGRIBANK QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 76 3.2.1 Nâng cao lực Agribank Quảng Trị phương diện tài chính, công nghệ, nhân lực, quản lý 76 3.2.1.1 Nâng cao lực tài 76 3.2.1.2 Nâng cao lực quản lý, hoàn thiện mô hình tổ chức 76 3.2.1.3 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ, đại hóa công nghệ ngân hàng 78 3.2.1.4 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 80 3.2.1.5 Giải pháp sách thi đua – khen thưởng, đãi ngộ, tạo động lực lao động cống hiến 83 3.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 84 3.2.2.1 Đối với huy động vốn 84 3.2.2.2 Đối với dịch vụ cho vay 85 3.2.2.3 Đối với dịch vụ toán 86 3.2.2.4 Đối với dịch vụ thẻ 87 3.2.2.5 Các sản phẩm dịch vụ khác 87 3.2.3 Mở rộng thị trường tăng thị phần sản phẩm 88 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Kiến nghị Agribank 90 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Quảng Trị 92 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT Agribank NGHĨA Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Quảng Trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu CIR Tỷ lệ chi phí thu nhập NHNN Ngân hàng nhà nước NHNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần POS Point of Sale - Điểm bán hàng ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Sacombank Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín SMS Tin nhắn kí tự TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VP Bank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng WTO World Trade Organization -Tổ chức thương mại giới XLRR Xử lý rủi ro vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu đội ngũ lao động Agribank Quảng Trị giai đoạn 2012 – 2014 32 Bảng 2.2: Kết cấu nguồn vốn huy động Agribank Quảng Trị giai đoạn 2012 – 2014 34 Bảng 2.3: Tình hình đầu tư tín dụng Agribank Quảng Trị giai đoạn 2012 – 2014 37 Bảng 2.4: Dư nợ theo thành phần kinh tế Agribank Quảng Trị 2012-2014 39 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay Agribank Quảng Trị 40 Bảng 2.6: Một số tiêu hoạt động dịch vụ khác Agribank Quảng Trị 42 Bảng 2.7: Kết tài Agribank Quảng Trị giai đoạn 2012-2014 44 Bảng 2.8: Tỷ lệ chi phí thu nhập NHTM địa bàn 45 Bảng 2.9: Bình quân lợi nhuận thu nhân viên giai đoạn 2012-2014 46 Bảng 2.10: Số lượng cấu nhân NHTM địa bàn 47 Bảng 2.11: So sánh sản phẩm tiền gửi số NHTM 50 Bảng 2.12: So sánh sản phẩm tiền vay số NHTM 57 Bảng 2.13 So sánh mạng lưới NHTM địa bàn năm 2014 58 Bảng 2.14: So sánh số lượng thiết bị chấp nhận toán thẻ năm 2014 59 Bảng 2.15: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn NHTM địa bàn giai đoạn 20122014 60 Bảng 2.16: So sánh thị phần dư nợ NHTM địa bàn giai đoạn 2012-2014 61 Bảng 2.17: So sánh số lượng Thị phần lượng thẻ ATM phát hành NHTM địa bàn giai đoạn 2012-2014 63 viii + Tiêu dùng 10-12% 12-14% * Doanh nghiệp - 10% - 12% + lĩnh vực ưu tiên 8% + DN 8–9% + CV tài trợ XK - 11% 8% - USD 5,0 - 6,0% - 7,0% *Cá nhân - 12% 11 - 14% + Sản xuất kinh doanh - 11% 11 -13% + Tiêu dùng 10-12% 12-14% * Doanh nghiệp - 10% - 12% 5- Sacombank + lĩnh vực ưu tiên 8% + DN 8–9% + CV tài trợ XK - 11% 8% - USD 5,0 - 6,0% - 7,0% - VND 8-10% 9-12 + Cho vay ưu đãi 8-10% 9-11 6- VPBank + Thấu chi 10% Ghi chú:Gói vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân: 8%/năm cho tháng đầu + Vay Kinh doanh 9%/năm cho tháng đầu + Tiêu dùng -MB - VND 8-11% + lĩnh vực ưu tiên 10-13% 8% + Doanh nghiệp 8-10% + SXKD hàng xuất 10-12 8% + Tiêu dùng 9-11% 11-13% - USD 5-7% 7-9% Phụ lục 04: SO SÁNH SẢN PHẨM TIỀN GỬI CỦA MỘT SỐ NHTM ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2014 TT I NỘI dành cho khách hàng II Đặc điểm sản phẩm: VIETINBANK VCB - Khách hàng rút - Khách hàng rút vốn trước hạn - Khách hàng rút vốn trước hạn - Khi có nhu cầu ngân hàng cung cấp vốn trước hạn - Được xác nhận số dư dịch vụ thu/chi nhà - Được xác nhận số dư để chứng minh tài - Được xác nhận số dư để chứng minh tài để chứng minh tài cho mục đích cá nhân cho mục đích cá nhân cho mục đích cá nhân - Số dư tối thiểu - Số tiền gửi tối thiểu: - Số dư tối thiểu 100.000 VND; 10 USD; - Số dư tối thiểu 100.000 100.000 VND; 10 1.000.000 VNĐ, 100 10 EUR VND; 10 USD; 10 EUR USD; 10 EUR USD, 100 EUR - Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt từ tuần, đến 60 - Kỳ hạn: ngày, 14 - Kỳ hạn1, 2, tuần, - Kỳ hạn: tối thiểu tháng đến 60 tháng tháng - Khách hàng không rút vốn trước hạn TIỀN GỬI KIỀU HỐI Lợi ích AGRIBANK TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN Lợi ích BIDV DUNG dành cho khách hàng - Không giới hạn số lần Không có - Được bảo hiểm tiền gửi VND rút tiền - Khi có nhu cầu ngân hàng cung cấp - Thời gian rút tiền linh dịch vụ thu/chi nhà hoạt, lúc bạn - Được Vietinbank xác nhận số dư để ngày, đến 60 tháng cần chứng minh tài cho mục đích cá - Được tặng sản phẩm nhân Bic – An tâm Kiều hối - Được sử dụng tiện ích gia tăng khác Tổng công ty Bảo Vietinbank hiểm BIDV (BIC) mở tài khoản - Không cần có tiền - Có số tiền gửi tối thiểu là: 100.000 VND tài khoản bạn 10 USD ngoại tệ tương đương mở tài khoản Tiền gửi - Loại tiền: VNĐ, USD Tích lũy kiều hối - Lãi suất: - Loại tiền: USD - Loại tiền: Ngoại tệ + Đối với Tiết kiệm không kỳ hạn: - Kỳ hạn: tháng - Lãi suất: áp dụng lãi hưởng lãi suất lãi suất không kỳ hạn - Lãi suất: 1.9%/năm Đặc điểm suất tiền gửi hấp dẫn bậc thang theo số dư áp dụng Chi sản phẩm: số tiền tài nhánh khoản lớn, lãi suất + Đối với Tiết kiệm có kỳ hạn: hưởng cao VND: lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả kỳ hạn 36 tháng, định kỳ điều chỉnh lãi suất tháng/lần USD: lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng áp dụng Chi nhánh III TIẾT KIỆM ĐỊNH KỲ - Được đề nghị thay - Khách hàng rút - Tổng số tiền gửi suốt thời hạn gửi - Khách hàng đổi người thụ hưởng vốn trước hạn đăng ký không giới hạn quyền thay đổi: tài thời hạn tài - - Cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn theo khoản không kỳ hạn, tài khoản chuyển quyền sở hữu quy định Vietinbank khoản tiết kiệm tự động, - Được miễn phí gửi sổ tiết kiệm chưa đến - Được mở tài khoản đồng chủ sở hữu số tiền chuyển, chu kỳ Lợi ích tiền vào tài khoản tất hạn toán để bảo chuyển quyền sở hữu, đăng ký gửi tiền cho chuyển, ngày dừng dành cho điểm giao dịch người thụ hưởng chuyển - Không rút phần gốc trước hạn - Khách hàng rút khách hàng BIDV Khách hàng toàn lãi - Dùng để xác nhận - Chủ tài khoản khả tài cho TKTLBA không khách hàng thân tất toán trước hạn nhân du lịch, học phần tập,… nước - Loại tiền gửi VND, - Loại tiền gửi: VNĐ, - Loại tiền gửi: VNĐ, USD, EUR - Loại tiền gửi: VNĐ, USD USD, EUR - Kỳ hạn gửi: năm, năm, năm, năm, USD Đặc điểm - Thời hạn gửi: chẵn - Kỳ hạn: Có kỳ hạn 10 năm - Định kỳ gửi tiền: sản phẩm: năm từ 01 đến 15 năm tính theo tháng Số tiền - Định kỳ gửi tiền: tháng/lần; Có số tiền Khách hàng đăng ký Số - Định kỳ gửi: chủ tài tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi tối thiểu là: 100.000VND 10 USD tiền chuyển: Là bội số khoản TKTLBA gửi góp (Số tháng) số - Chu kỳ tính lãi: tháng 3.000.000 VND vốn trước hạn lựa chọn định kỳ gửi tiền gửi góp kỳ cố 01 tháng, 03 tháng định xác định 300 USD tính vào số tiền gửi định kỳ - Lãi suất: Theo biểu lãi 06 tháng (Số tiền gửi mở TK suất hành phải chẵn theo bội số - Lãi suất: Lãi suất cố - Phương thức gửi: 100.000 đồng) định, Theo biểu lãi suất chuyển khoản tự động - Chu kỳ tính lãi: gửi góp hành tháng Agribank - Phương thức gửi: - Phương thức gửi: IV - Lãi nhập gốc chu kỳ tiếp không người gửi tiền người gửi tiền gửi gửi tiền mặt tiền mặt chuyển khoản chuyển khoản chuyển khoản tự động chuyển khoản tự động TIẾT KIỆM HỌC ĐƯỜNG - Người gửi tiền - Lãi suất thả theo nộp tiền vào tài khoản lãi suất thị trường Lợi ích theo định kỳ bất - dành cho kỳ có nhu cầu khách hàng gửi khách hàng - Khách hàng Không có Gửi tiền linh hoạt: tiền trước trễ cho hưởng lãi suất hấp dẫn, hay nhiều định kỳ rút trước hạn hưởng lãi - Tất toán trước hạn 10 Không có tròn năm hưởng lãi suất - Được miễn phí gửi tương ứng theo thời gian tiền vào tài khoản thực gửi (theo tỷ lệ tất điểm giao Agribank quy định so dịch với lãi suất tiết kiệm 12 - Được chuyển nhượng tháng) tài khoản - Được xác minh số dư tài - Loại tiền gửi: VNĐ - Loại tiền gửi:: VNĐ, - Kỳ hạn: từ đến 15 USD năm - Kỳ hạn gửi: từ 02 đến - Thời gian gửi: 18 năm Đặc điểm có nhu cầu - Số tiền gửi tối thiểu: sản phẩm: theo định kỳ 100.000 VND 10 - Phương thức gửi: có USD thể gửi tiền mặt - Số tiền tiết kiệm gửi chuyển khoản từ góp, số kỳ gửi góp (số tài khoản khác tháng) số tiền gửi góp 11 chuyển khoản tự động định kỳ cố định xác định mở TK - Phương thức gửi: gửi tiền mặt chuyển khoản từ tài khoản khác chuyển khoản tự động (Nguồn: Số liệu điều tra phòng KHTH Agribank Quảng Trị) 12 Phụ lục 05: SO SÁNH SẢN PHẨM TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NHTM ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2014 TT BIDV I AGRIBANK VIETINBANK VCB - Loại tiền vay: VND - Loại tiền vay: VND - Loại tiền vay: VND - Thời gian cho vay: ngắn hạn, - Mức cho vay: 70% giá trị xe đối - Giá trị khoản vay lên đến 80% trung hạn, dài hạn với xe 50% giá trị xe đối giá trị xe bảo đảm - Mức cho vay: thỏa thuận, với xe qua sử dụng xe bạn định mua không 85% tổng chi phí - Thời hạn cho vay: Tối đa lên tới lên đến 100% giá trị xe - Lãi suất: cố định thả 05 năm xe 04 năm bảo đảm tài sản khác - Bảo đảm tiền vay: có/không xe qua sử dụng - Thời gian hoàn trả khoản vay có đảm bảo tài sản; bảo - Lãi suất cho vay: áp dụng lãi lên đến 05 năm lãnh bên thứ ba suất cho vay tiêu dùng thoả thuận - Hình thức trả nợ: trả góp - Giải ngân: lần - Thu nhập thường xuyên tối thiểu trả dần - Trả nợ gốc lãi vốn vay: 05 triệu đồng/tháng; - Lãi suất cạnh tranh, giảm dần Trả nợ gốc lần nhiều - Tài sản bảo đảm khoản vay có theo dư nợ thực tế lần, trả nợ lãi hàng tháng thể xe ô tô mua từ - Có thu nhập thường xuyên hàng định kỳ theo thỏa thuận vốn vay ngân hàng tháng từ 08 triệu đồng trở lên MUA PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI - Loại tiền vay: VND - Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện - Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần - Mức cho vay lớn (tối đa 95% giá trị xe mua) - Thời hạn vay tối đa: năm - Tài sản đảm bảo linh hoạt: Chiếc xe mua tài sản khác thuộc sở hữu khách hàng bên thứ ba 13 II TIÊU DÙNG CÁ NHÂN - Loại tiền vay: VND - Loại tiền vay: VND - Loại tiền vay: VND - Thời gian cho vay: tối đa 60 - Thời hạn cho vay: Tối đa năm - Tổng hạn mức vay vốn tương - Loại tiền vay: VND tháng - Mức cho vay: Tuỳ theo mức thu đương 12 tháng lương tối đa - Thời hạn cho vay linh hoạt - Mức cho vay: tối đa 80% chi nhập vị trí công tác khách lên tới 200 triệu đồng lên đến 60 tháng phí hàng Mức cao lên - Mức cho vay hấp dẫn: tối đa - Lãi suất: cố định thả nổi; đến 300 triệu đồng 10 tháng thu nhập có lãi suất hạn tối đa 150% lãi - Lãi suất cho vay: lãi suất thoả thể lên tới 500 triệu đồng suất hạn thuận, không thấp sàn lãi suất - Lãi suất cho vay thấp, tính - Bảo đảm tiền vay: có/không cho vay tiêu dùng VietinBank dự nợ thực tế, bảo đảm tối có đảm bảo tài sản hành đa lợi ích khách hàng bảo lãnh bên thứ ba - Không cần có TSBĐ - Không cần tài sản bảo đảm - Gải ngân: lần nhiều - Phương thức cho vay: Từng lần - Phương thức trả nợ: trả dần lần - Phương thức trả nợ: Trả định kỳ nợ (gốc+lãi) hàng tháng - Trả nợ gốc lãi vốn vay: trả hàng tháng - Khách hàng sử dụng nợ gốc lần nhiều lần, đồng thời với sản phẩm Thấu trả nợ lãi hàng tháng định chi Thẻ tín dụng kỳ theo thỏa thuận 14 III DU HỌC - Khách hàng sử dụng - Loại tiền vay: VND nhiều sản phẩm: - Mức cho vay tối đa 70% chi phí + Phát hành hợp đồng tín dụng - Loại tiền vay: VNĐ, ngoại tệ du học 100% nhu cầu chứng hạn mức - Thời gian cho vay: ngắn, minh tài + Mở thẻ tiết kiệm/tài khoản trung, dài hạn - Phương thức cho vay: Từng lần xác nhận số dư thẻ tiết - Mức cho vay: thỏa thuận, - Thời hạn cho vay: Đối với cho kiệm/tài khoản không 85% chi phí vay chi phí du học: Tối đa + Cho vay toán chi phí - Lãi suất: cố định thả thời gian khóa học + 03 năm; du học - Bảo đảm tiền vay: có/không Đối với chứng minh tài chính: + Chuyển tiền toán chi có đảm bảo tài sản; bảo Bằng thời hạn sổ/thẻ tiết phí du học lãnh bên thứ ba kiệm, GTCG hình thành từ vốn + Thẻ tín dụng - Giải ngân: lần nhiều vay tối đa thời gian - Lãi suất cạnh tranh, lãi tính lần lại khoá học (áp dụng với dư nợ giảm dần - Trả nợ gốc lãi vốn vay: Trả trường hợp xin gia hạn VISA) - Mức cho vay: tối đa 100% nợ gốc lần nhiều lần, Lãi suất cho vay: Đối với cho học phí chi phí du học trả nợ lãi hàng tháng định vay chi phí du học: Lãi suất thỏa - Thời gian cho vay tối đa lên kỳ theo thỏa thuận thuận, điều chỉnh định kỳ tới 10 năm thời hạn vay Đối với cho vay - Phương thức trả nợ linh hoạt: chứng minh tài chính: Lãi suất 15 + Trả (gốc + lãi) định kỳ hàng vay = Lãi suất sổ/thẻ TK/GTCG + Phí chứng minh tài tháng + Trả gốc định kỳ, lãi trả hàng Vietinbank quy định tháng - Bảo đảm tiền vay: tài sản chấp thuộc sở hữu người vay bảo lãnh tài sản bên thứ ba IV SẢN XUẤT KINH DOANH - Thủ tục nhanh chóng, thuận - Sản phẩm tín dụng hỗ trợ tiện nguồn vốn giúp khách hàng bổ hoạt; - Lãi suất cạnh tranh, lãi tính sung nguồn vốn lưu động dư nợ giảm dần - Lãi suất cạnh tranh linh - Phương thức cho vay vốn lưu động truyền thống - Hạn mức cho vay cao, linh sản phẩm đặc thù phù hợp với đầu tư phát triển mua máy móc, hoạt theo giá trị Tài sản đảm bảo loại hình kinh doanh - Đáp ứng nhu cầu vốn kinh trang thiết bị, phương tiện vận (TSĐB) Quý Khách hàng như: (Cho vay doanh chuyển, nâng cấp sở vật - Phương thức trả nợ đa dạng: tự lần, cho vay theo hạn mức - Thời hạn cho vay đến năm chất, mở rộng nhà xưởng, bổ động trích từ tài khoản khách tín dụng, Cho vay theo hạn mức - Khách hàng kinh doanh sung vốn lĩnh vực hàng VietinBank trả trực thấu chi (iv) Cho vay theo hạn theo hình thức lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiếp điểm giao dịch; 16 mức tín dụng dự phòng… Và dịch vụ, đại lý bán hàng, kinh nuôi trồng thủy sản, - Tài sản chấp đa dạng: sản phẩm đặc thù theo hoạt động doanh thương mại, đầu mối thu Thời gian cho vay: Được xác thuộc sở hữu người vay vốn, kinh doanh khách hàng mua… định phù hợp với chu kỳ sản tài sản định mua - Được lựa chọn nhiều hình thức xuất kinh doanh khả bên thứ ba bảo lãnh hoàn trả nợ vay vay vốn phù hợp với loại hình - Lãi suất cho vay: áp dụng lãi kinh doanh Khách hàng; Mức cho vay: Theo nhu cầu suất thoả thuận cạnh tranh, tuân - Có thể vay nhiều loại tiền khả trả nợ khách hàng thủ quy định lãi suất cho vay khác với lãi suất cho vay hấp Lãi suất: Theo lãi suất quy định kinh doanh VietinBank quy dẫn; hành Agribank chi định thời kỳ - Có đủ kỳ hạn từ đến 12 tháng; nhánh tỉnh Quảng Trị - Lãi suất cố định thời hạn - Mức cho vay: + Đối với cho vay ngắn hạn: tối vay; đa 80% nhu cầu vốn; - Đảm bảo chi phí vay vốn hợp lý, + Đối với cho vay trung dài hạn: cạnh tranh; Không có TSĐB: tối đa 50% tổng - Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện nhu cầu vốn với trường hợp TSĐB, tối đa 60% nhu cầu vốn trường hợp có TSĐB (Nguồn: Số liệu điều tra phòng KHTH Agribank Quảng Trị) 17 Phụ lục 06: SO SÁNH CÁC LOẠI PHÍ TT NỘI DUNG BIDV AGRIBANK I GỬI VÀ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC (khách hàng có tài khoản) Mở tài khoản Nộp tiền VNĐ VIETINBANK VCB Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí - Tại chi nhánh mở tài khoản: Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí - Khác chi nhánh tỉnh Miễn phí Miễn phí Miễn phí - Cùng ngân hàng khác tỉnh Từ 10.000 đến 1.000.000đ Từ 11.000 đến 4.400.000đ Từ 22.000 đến 5.500.000đ Từ 20.000 đ/món Từ 10.000 đến 1.000.000đ Rút tiền VNĐ - Tại chi nhánh mở tài khoản: - Khác chi nhánh tỉnh - Cùng ngân hàng khác tỉnh Miễn phí Miễn phí Tối thiểu 10.000 - Tối đa Từ 11.000 đến 500.000 đ 5.500.000đ Từ 10.000 đến 2.000.000đ Từ 22.000 đến 5.500.000đ 18 Miễn phí Trong vòng ngày từ nộp tiền: Từ Từ 10.000 đ/món 20.000 đến 1.000.000 đ Từ 20.000 đ/món Trường hợp khác: Miễn phí Chuyển tiền VNĐ - Tại chi nhánh mở tài khoản: Miễn phí - Khác chi nhánh tỉnh Miễn phí - Cùng ngân hàng khác tỉnh Từ 10.000 đến 500.000đ II THÔNG TIN TÀI KHOẢN Sao kê tài khoản Đình kỳ hàng tháng Yêu cầu Sao lục chứng từ Miễn phí Từ 11.000 đến 1.100.000đ Từ 22.000 đến 1.100.000đ Miễn phí Miễn phí Các GD1 năm 30.000đ/TK 22.000đ/TK Trong năm: 20.000đ/CT >1 năm: 50.000 đ/CT < năm: 22.000đ/ban 1-3 năm: 44.000 đ/bản >3 năm: 110.000đ/bản Xác nhận thông tin tài khoản 19 Miễn phí Miễn phí 10.000 đ/món Miễn phí 20.000 đ/món Miễn phí Từ 10.000 đến 1.000.000đ Miễn phí < 12 tháng : 20.000 đ/lần 50.000đ/lần >12 tháng: 100.000đ/lần Theo thỏa thuận theo Trên tháng từ trường hợp USD/giao dịch Tiếng Việt 30.000VND/lần/bản đầu + 5.000 VND tăng thêm 3,000đ/ đầu tiên/ tài khoản/ thời điểm 5,500đ/ 30,000đ/ 10.000đ/ 50.000đ 55,000đ/ tin đầu Song ngữ 100.000 VND/bản đầu + 10.000 VND/bản tăng thêm tiên/ tài khoản/ thời điểm 11,000đ/ tin tiếp 100,000đ/ 30.000đ/ theo (Nguồn: Theo biểu phí hành ngân hàng đến 31/12/2014) 20 đầu tiên: Bản tiếp theo: 5000đ/bản [...]... vững và lâu dài tác giả chọn đề tài : Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 để làm luận văn thạc sĩ 2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây Tại Agribank Quảng Trị chưa có nghiên cứu về đề tài này, tuy nhiên đề tài về năng lực cạnh tranh trong ngân hàng được một số tác giả nghiên cứu: Hồ Tất Tuân (2011); Luận văn thạc sĩ. .. pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” Đề tài Phân tích năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay theo mô hình SWOT để từ đó đề ra nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam và nhóm giải pháp đối với NHNN Việt Nam 1 Phạm Tấn Mến (2009); Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển. .. lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” Đề tài phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, những kết quả đạt được và những yếu kém, tìm ra nguyên nhân của những yếu kém Đỗ Thị Thủy (2013); Luận văn thạc sĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình” Đề... v.v Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp tạo ra được lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chi m lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng để... tế, năng lực cạnh tranh được xem xét ở các góc độ khác nhau như năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó Năng lực cạnh tranh của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ đi kèm, uy tín của người bán, thương hiệu, quảng cáo, điều kiện mua bán, v.v Năng. .. của những yếu kém Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Quảng Trị 4 Câu hỏi nghiên cứu Lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào? Thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank Quảng Trị như thế nào? Cần áp dụng những giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Quảng Trị? 5 Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu 5.1 Phương pháp nghiên cứu... và phát triển của doanh nghiệp là phải tổ chức tốt xúc tiến bán hàng 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất Dưới đây là một số cách tiếp cận cụ thể về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Theo lý thuyết thương mại truyền thống các nhà kinh tế xem xét năng lực cạnh tranh. .. nghĩa với việc năng lực cạnh tranh sẽ cao hơn Ngược lại, khi thị phần giảm sút hay lợi nhuận suy giảm thì sẽ giảm năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp đó 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nâng cao năng lực của doanh nghiệp trên các phương diện tài chính, công nghệ, nhân lực, quản lý Không thể chi n thắng nếu nguồn lực tài chính yếu và bị động Chi n lược tài... CHÍ DO LƯỜNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Năng lực cạnh tranh của NHTM Đối với NHTM thì năng lực cạnh tranh mang tính đặc thù Các sản phẩm của ngân hàng mang tính đặc thù bởi sự quy định tính chất đặc biệt của hàng hóa mà ngân hàng kinh doanh là tiền tệ Song một khi coi ngân hàng cũng là một doanh nghiệp, cho dù là doanh nghiệp đặc biệt thì việc xem xét năng lực cạnh tranh của NHTM cũng... Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Quảng Trị trong giai đoạn 2015 - 2020 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong kinh tế nói riêng là một khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhau Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi doanh nghiệp, phạm ... KHẢ TÚ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI... Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Trị Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Quảng Trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt