i L I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a Các s li u lu n án trung th c có ngu n g c c th , rõ ràng Các k t qu c a lu n án chưa t ng đư c cơng b b t c cơng trình khoa h c Tác gi Nguy n Thanh Phương ii M CL C L I CAM ðOAN i M C L C ii DANH M C CÁC CH VI T T T .v DANH M C B NG vi DANH M C BI U vii DANH M C MÔ HÌNH viii PH N M ð U CHƯƠNG 1: T NG QUAN V PHÁT TRI N B N V NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 11 1.1 T ng quan v Ngân hàng thương m i 11 1.1.1 Khái ni m vai trò c a Ngân hàng thương m i 11 1.1.2 Các d ch v c a ngân hàng thương m i .14 1.1.3 ð c trưng ho t ñ ng c a Ngân hàng thương m i .21 1.2 Phát tri n b n v ng c a Ngân hàng thương m i .22 1.2.1 Quan ñi m v phát tri n b n v ng Ngân hàng thương m i 22 1.2.2 Các ch tiêu ñánh giá s phát tri n b n v ng c a Ngân hàng thương m i .34 1.2.3 Các nhân t nh hư ng ñ n kh phát tri n b n v ng c a Ngân hàng thương m i 42 1.3 Bài h c kinh nghi m v phát tri n b n v ng c a m t s Ngân hàng thương m i th gi i 50 1.3.1 Kinh nghi m phát tri n b n v ng c a m t s Ngân hàng thương m i th gi i 51 1.3.2 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam phát tri n b n v ng t Ngân hàng thương m i th gi i 56 iii Ti u k t chương 58 CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM THEO HƯ NG PHÁT TRI N B N V NG 60 2.1 T ng quan v NH No&PTNT Vi t Nam .60 2.1.1 S hình thành, phát tri n c u t ch c m ng lư i ho t ñ ng c a ngân hàng No&PTNT Vi t Nam .60 2.1.2 ð c m mơi trư ng ho t ñ ng kinh doanh c a NH No&PTNT Vi t Nam 63 2.1.3 Khái quát chi n lư c kinh doanh giai ño n 2001 -2010 c a ngân hàng NNo&PTNT Vi t Nam 67 2.2 Th c tr ng phát tri n theo hư ng b n v ng c a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam giai ño n v a qua .68 2.2.1 Th c tr ng quy mô, c u, t tr ng c a ngu n v n, tài s n th ph n c a NH No&PTNT Vi t Nam 68 2.2.2 Th c tr ng ñ ti p c n c a Ngân hàng .86 2.2.3 Th c tr ng v tính an toàn c a ngân hàng 91 2.2.4 Th c tr ng v kh sinh l i c a ngân hàng .101 2.3 ðánh giá th c tr ng nhân t tác ñ ng ñ n kh phát tri n b n v ng c a NH No&PTNT Vi t Nam 107 2.3.1.Nh ng k t qu ñ t ñư c 107 2.3.2 Nh ng h n ch 116 2.3.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch 121 Ti u k t chương 127 CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M PHÁT TRI N B N V NG NGÂN HÀNG NNo&PTNT VI T NAM 128 3.1 Chi n lư c ho t ñ ng chung c a Ngành Ngân hàng chi n lư c ho t ñ ng c a NH No&PTNT Vi t Nam 128 iv 3.1.1 D báo môi trư ng ho t ñ ng kinh doanh c a ngành ngân hàng giai ño n 2011-2020 128 3.1.2 Chi n lư c ho t ñ ng chung c a ngành ngân hàng .134 3.1.3 T m nhìn chi n lư c đ nh hư ng ho t ñ ng c a NH No&PTNT Vi t Nam 137 3.2 M t s gi i pháp nh m phát tri n b n v ng NH No&PTNT Vi t Nam 139 3.2.1 Nâng cao hi u qu công tác n ch n, s d ng ch t lư ng ngu n nhân l c c a ngân hàng 139 3.2.2 Tăng l c qu n tr ngân hàng 143 3.2.3 ða d ng hoá s n ph m d ch v c a ngân hàng 153 3.2.4 Nâng c p phát tri n công ngh thông tin 157 3.2.5 Phát tri n khai thác ngu n v n 159 3.2.6 Phân khúc th trư ng phân ño n khách hàng phù h p 163 3.3 Ki n ngh 167 3.3.1 ð i v i Nhà nư c 167 3.3.2 ð i v i Ngân hàng Nhà nư c 172 3.3.3 ð i v i m t s b ngành khác có liên quan 175 Ti u k t chương 176 K T LU N Error! Bookmark not defined DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH C A TÁC GI 177 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 180 PH L C C A LU N ÁN v DANH M C CÁC CH Ch vi t t t VI T T T Di n gi i ACB Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu NH No&PTNT Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn ATM Máy rút ti n t đ ng CAR T l an tồn v n CNY ð ng nhân dân t Trung Qu c FDI ð u tư tr c ti p nư c ngồi FSS T b n v ng v tài GDP T ng thu nh p qu c dân IFDA T ch c lương th c th gi i KH Khách hàng MNF Quy ch t i hu qu c NHTM Ngân hàng thương m i NHTMNN Ngân hàng thương m i Nhà nư c NHTM CP Ngân hàng thương m i C ph n NHNN Ngân hàng Nhà nư c NH ðT&PT Ngân hàng ð u tư Phát tri n ODA Vi n tr th c OSS T b n v ng v ho t ñ ng PTBV Phát tri n b n v ng R&D Nghiên c u phát tri n ROA L i nhu n sau thu t ng tài s n bình quân ROE L i nhu n sau thu v n ch s h u bình quân SMS D ch v tin nh n TCTD T ch c tín d ng THCS Trung h c s VND ð ng Vi t Nam WAN M ng lư i giao d ch di n r ng WTO T ch c thương m i th gi i vi DANH M C B NG B ng 2.1: Th ph n v n huy ñ ng t dân cư t ch c kinh t c a m t s NHTM năm 2011 77 B ng 2.2: Quy mô dư n c a m t s NHTM giai ño n 2006-2011 85 B ng 2.3: Th ph n cho vay c a Ngân hàng NNo&PTNT Vi t Nam m t s TCTD giai ño n 2008 -2010 .85 B ng 2.4: Huy ñ ng ti t ki m dân cư c a m t s NHTM NN (ho c m i c ph n) giai ño n 2004-2010 88 B ng 2.5 Cho vay khách hàng cá nhân c a m t s NHTM NN (ho c m i c ph n) giai ño n 2004-2010 89 B ng 2.6 T l n x u c a NH No&PTNT Vi t Nam giai ño n 97 2005-2010 100 B ng 2.7: T l c p tín d ng so v i ngu n v n huy ñ ng c a m t s NHTM NN ho c m i c ph n giai ño n 2005 -2011 101 B ng 2.8: Kh kho n c a NH No&PTNT Vi t Nam 102 B ng 2.9: K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a NHNo&PTNT Vi t Nam .102 giai ño n 2007 – 2010 .102 B ng 2.10: T l sinh l i/t ng tài s n ROA cua m t s NHTM NN ho c m i c ph n giai ño n 2009 -2010 104 B ng 2.11: T l sinh l i/v n ch s h u ROE c a m t s NHTM NN ho c m i c ph n giai ño n 2009 -2010 105 B ng 2.12: T l NIM c a m t s NHTM giai ño n 2009 -2010 106 vii DANH M C BI U Bi u ñ 2.1: Di n bi n ngu n v n c a NH No&PTNT giai ño n 69 2001- 2011 69 Bi u ñ 2.2 T c ñ tăng trư ng ngu n v n c a NH No&PTNT Vi t Nam giai ño n 2001-2011 .70 Bi u ñ 2.3 Quy mơ v n giai đo n 2004-2011 c a m t s NHTM 71 Bi u ñ 2.4 Cơ c u ngu n v n theo thành ph n kinh t t i NH No&PTNT Vi t Nam giai ño n 2001-2011 .74 Bi u ñ 2.5: Th ph n huy ñ ng v n c a NHTM Vi t Nam năm 2010 75 Bi u ñ 2.6: Th ph n v n huy ñ ng t dân cư t ch c kinh t c a m t s NHTM giai ño n 2008 -2010 76 Bi u đ 2.7 Quy mơ dư n c a NH No&PTNT Vi t Nam giai ño n .78 Bi u ñ 2.8: T c ñ tăng trư ng dư n c a NH No&PTNT Vi t Nam giai ño n 2001 -2011 78 Bi u ñ : 2.9: Cơ c u dư n theo thành ph n kinh t giai ño n 2001 -2011 t i NH No&PTNT Vi t Nam 83 Bi u ñ 2.10: Cơ c u dư n theo th i gian giai ño n 2001 -2011 t i NH No&PTNT Vi t Nam 84 Bi u ñ 2.11: Th ph n cho vay c a NH No&PTNT Vi t Nam 86 so v i TCTD khác .86 Bi u ñ 2.12: Huy ñ ng ti t ki m dân cư c a m t s NHTM NN 88 ho c m i c ph n 88 Bi u ñ 2.13: T c ñ tăng trư ng ti t ki m dân cư c a m t s NHTM NN ho c m i c ph n giai ño n 2004-2010 89 viii Bi u ñ 2.14: T c ñ tăng trư ng quy mô dư n khách hàng cá nhân c a NH No&PTNT Vi t Nam giai ño n 2004 -2010 .90 Bi u ñ 2.15: T l n x u c a m t s NHTM NN ho c m i c ph n năm 2010 2011 97 Bi u ñ 2.16: T l sinh l i/v n ch s h u ROE c a m t s NHTM NN ho c m i c ph n giai ño n 2009 -2010 105 DANH M C MƠ HÌNH Sơ đ 2.1: Mơ hình t ng th t ch c b máy qu n lý ñi u hành c a NHNo&PTNT Vi t Nam 61 Sơ ñ 2.2 H th ng t ch c c a NHNo&PTNT Vi t Nam 62 PH N M ð U Tính c p thi t c a ñ tài H th ng NHTM nơi t p h p ngu n v n nhàn r i ñáp ng nhu c u v n ng n h n cho n n kinh t Vi t Nam, m t qu c gia ñang phát tri n, kinh t nơng thơn gi vai trị h t s c quan tr ng Hơn 80% dân s Vi t Nam sinh s ng khu v c nông thôn, khu v c t o nguyên li u ñ u vào cho h u h t ngành công nghi p Vì v y, mu n phát tri n n n kinh t , ñưa Vi t Nam tr thành nư c cơng nghi p vào năm 2020 cơng nghi p hóa hi n đ i hóa nơng thơn vi c làm c p bách Trong nhi u năm qua NH No&PTNT Vi t Nam v i nh ng ho t ñ ng cung c p v n d ch v ph c v cho sinh ho t s n xu t c a nông dân ñã t o s v ng ch c cho cơng nghi p hóa hi n đ i hóa nơng thơn S phát tri n c a ngân hàng t o nh ng nhân t thu n l i cho nh ng ti n b khu v c nơng thơn Bên c nh đó, n n kinh t - tài c a m i qu c gia (trong có Vi t Nam) trình h i nh p sâu r ng vào n n kinh t - tài qu c t (ñây xu th t t y u c a s phát tri n) H i nh p kinh t qu c t , m t m t v a t o nh ng h i, m t khác làm n y sinh nh ng thách th c to l n trình phát tri n c a m i ngành, m i qu c gia Trong lĩnh v c tài –ngân hàng s c nh tranh s di n gay g t Có th kh ng ñ nh, n n kinh t hi n ñ i, ñi li n v i s phát tri n sâu r ng c a n n tài chính, u ki n tài đư c “n i l ng” làm gia tăng d ng r i ro m i ho t ñ ng c a ngân hàng (Cu c kh ng ho ng tài ti n t M m t ví d n hình) Nh ng r i ro có kh lan truy n m nh m ñ n n n kinh t c a qu c gia v i trình t hóa tài ðây nhân t tiêu c c tác ñ ng ñ n s phát tri n c a ngân hàng Rõ ràng, NH No&PTNT Vi t Nam đóng góp m t vai trị to l n s nghi p phát tri n nông nghi p nơng thơn nói riêng q trình phát tri n kinh t nói chung Tuy nhiên, Ngân hàng ñang ph i ñ i m t v i nh ng thách th c m i s c nh tranh s gia tăng r i ro trình h i nh p kinh t qu c t L a ch n hư ng ñi đ có th t n t i phát tri n mơi trư ng c nh tranh đ ng th i v n phát huy ñư c vai trị đ i v i s nghi p phát tri n kinh t qu c gia ñang v n ñ c p bách ñ i v i ngân hàng Trên th gi i Vi t Nam, PTBV ñang ñư c ñ c p nh n ñư c s quan tâm c a nhi u ñ i tư ng PTBV s phát tri n nh m tho mãn nhu c u hi n t i c a ngư i không t n h i t i s tho mãn nhu c u c a th h tương lai (Khái ni m ñư c nh c ñ n l n ñ u tiên t i Liên h p qu c vào năm 1970) PTBV (trong bao g m phát tri n b n v ng h th ng NHTM – PTBV NHTM s phát tri n n ñ nh hi n t i khơng làm nh hư ng đ n s phát tri n tương lai m i quan h v i môi trư ng kinh doanh) m c tiêu c a b t kỳ qu c gia Xu t phát t lý trên, tác gi ch n ñ tài “Phát tri n b n v ng ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam” làm đ tài lu n án ti n s Trong ñ tài, tác gi lu n gi i s c n thi t ph i PTBV NH No&PTNT Vi t Nam T đó, xây d ng h th ng ch tiêu ph n ánh s PTBV c a NHTM, kh o sát ñánh giá s PTBV c a NH No&PTNT Vi t Nam ñ xu t gi i pháp nh m PTBV ngân hàng T ng quan tình hình nghiên c u c a đ tài Trên th gi i, s lý thuy t PTBV d a lý thuy t v phát tri n Các lý thuy t phát tri n th gi i có th đư c chia thành lo i, là: (1).Lý thuy t Linear-Stages (trong nh ng năm 1950 1960); (2).Các mơ hình thay đ i v c u (trong nh ng năm 1960 ñ u nh ng năm 1970); (3).Lý thuy t Ph Thu c Th Gi i (International Dependency; (4).Cách m ng tân c ñi n (Nh ng năm 1980); (5) Các lý thuy t tăng trư ng m i (cu i nh ng năm 1980 1990) Trên s nh ng h c thuy t này, khái ni m “Phát tri n b n v ng” ñã ñư c ñ c p h i ngh Stockholm (Thu ði n) năm 1972 Ban ñ u, t i h i ngh ngư i ta ñ c p ñ n quan ñi m b o v môi trư ng b n v ng Nhưng v sau ngư i nh n th c r ng PTBV không ch ñơn thu n b o v môi trư ng PH L C C A LU N ÁN PH L C 01: DI N BI N NGU N V N GIAI ðO N 2001 -2010 C A NGÂN HÀNG NNo&PTNT VI T NAM ðơn v : t ñ ng, % Ch tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T ng ngu n v n 67,385 92,848 130,161 158,692 190,626 233,900 295,000 363,001 453,950 474,941 T c ñ tăng trư ng 34% 38% 40% 22% 20% 23% 26% 23% 25% 4,6% T l so v i ð án > 9% > 13% > 15% < 3% 1% >4% >1% >3% 300 tri u đ ng/năm (Khơng có đăng ký kinh doanh) Khách hàng có thu nh p cao: Cá nhân có thu nh p bình qn >6 tri u/tháng H s n xu t kinh doanh doanh thu trung bình >200 tri u đ ng/năm (Khơng có đăng ký kinh doanh) ð c m phân khúc Khách hàng có thu nh p cao, n đ nh, dân trí cao Khách hàng có thu nh p cao, nhiên v n b nh hư ng b i tính th i v , thiên tai d ch b nh Khách hàng m c - Doanh nghi p - Cán b viên ch c Nhà nư c, CBNV doanh nghi p - Các ch trang tr i - H nông dân quy mô l n tiêu liên doanh, Công ty nư c ngồi, văn phịng đ i di n - H s n xu t ti u th công nghi p, làng ngh nư c ngồi - Cá nhân có thu nh p t ngư i thân ñi xu t kh u lao D ch v ch y u - Cá nhân có thu nh p t ngư i thân nư c ngồi đ ng M c tiêu ho t đ ng -Là l c ch n c nh tranh -Là l c ch n s Yêu c u v -Có ch t lư ng cao -Th t c đơn gi n, thu n ti n s n ph m, - Thu n ti n m i lúc, m i nơi - Chi phí giao d ch th p d ch v - Th t c nhanh chóng - Giao d ch tr c n 10 - Chi nhánh phòng giao d ch - Ph c v t n nơi - Mobile Banking - Internet Banking Kênh phân - Chi nhánh phòng giao d ch ph i - Ph c v t n nơi - ATM - Mobile Banking - Internet Banking - Phone Banking - Home Banking Yêu c u v -Am hi u ngo i ng - Am hi u khách hàng cán b - Thơng th o vi tính - Có ki n th c chuyên sâu v s n ph m c th - Phong cách ph c v chuyên nghi p - Phong cách ph c v nhi t tình, chu ñáo - Am hi u khách hàng - H tr tư v n cho khách hàng c n thi t -Cho vay - Ti n g i - Chuy n ti n - Th - Thanh tốn hóa ñơn - B o hi m - Tư v n ñ u tư -Qu n lý tài s n -Qu hưu trí - D ch v ngân qu - Kinh doanh ngo i t - Thanh toán qu c t - D ch v ki u h i -Cho vay - Ti n g i - Chuy n ti n - Th - Thanh tốn hóa đơn D ch v ch y u 11 - B o lãnh Doanh nghi p vi mô Doanh nghi p vi mô (H s n xu t có đăng ký kinh doanh) (H s n xu t có đăng ký kinh doanh) ð c ñi m phân khúc Thu nh p trung bình, quy mô nh ,s n xu t kinh doanh m t ngành ngh c th Thu nh p trung bình, quy mơ gia đình, có tính th i v Khách H s n xu t kinh doanh thương m i, d ch v H s n xu t kinh doanh nông nghi p, ti u th công hàng m c nghi p, làng ngh tiêu M c tiêu Là l a ch n canh tranh Là l a ch n s -Có ch t lư ng - Th t c ñơn gi n, nhanh chóng - Th t c ñơn gi n, thu n ti n - Chi phí th p Kênh phân - Chi nhánh phòng giao d ch - Chi nhánh phòng giao d ch ph i - ATM ho t ñ ng Yêu c u v s n ph m, d ch v - Mobile Banking - Internet Banking Yêu c u v cán b -Thơng th o vi tính - Có ki n th c ña d ng v s n ph m, d ch v ñ tư v n ti p th khách hàng - Nhi t tình, g n bó v i khách hàng - N m v ng nghi p v ngân hàng b n D ch v - Cho vay - Cho vay ch y u - Ti n g i - Ti n g i - Chuy n ti n - Chuy n ti n 12 - Thanh tốn hóa đơn - Thanh tốn hóa đơn - Th - D ch v ngân qu Doanh nghi p v a v nh doanh thu hàng năm 80 t ñ ng ho c v n ñi u l >10 t ñ ng, s lư ng cán b > 300 ngư i ð c ñi m Là doanh nghi p có quy mơ l n, có ti m l c m nh v tài chính, kh ng d ng cơng ngh hi n đ i, - Cho vay - Ti n g i - Chuy n ti n - B o lãnh - D ch v toán qu c t - Cho thuê tài - Th - Tr lương qua tài kho n - B o hi m - D ch v ngân qu - Kinh doanh ngo i t 14 phân khúc ho t ñ ng kinh doanh t ng h p,gi vai trò ch l c lĩnh v c kinh t (C n nâng cao qu n tr r i ro ngân hàng) Khách hàng m c tiêu - Các cơng ty - Các t p đồn - Các doanh nghi p l n M c tiêu ho t đ ng -H p tác có l i - Khai thác th m nh v quy mô ti m l c tài - T l bán chéo s n ph m l n - H p tác v i t t c t ng công ty lĩnh v c nông nghi p Yêu c u v s n ph m, d ch v - Có qui mơ l n, đ ph c t p cao - Các d ch v tài đ nh chu n - Tích h p v cơng ngh , cung c p s n ph m chuyên bi t - Giao d ch tr c n Kênh phân - T p trung vào m t s ñ u m i l n ph i - Các chi nhánh phòng giao d ch - ATM - Mobile Banking - Internet Banking - Trung tâm h tr khách hàng Yêu c u v - Cán b ñư c đào t o b n, có k cán b -Thơng th o vi tính, ngo i ng 15 - Phong cách ph c v chuyên nghi p - Cán b ngân hàng ph i nh ng tư v n v tài cho khách hàng - Am hi u lĩnh v c ho t ñ ng c a khách hàng D ch v ch y u - Cho vay - Ti n g i - Chuy n ti n - B o lãnh - D ch v toán qu c t - Cho thuê tài - Th - Tr lương qua tài kho n - B o hi m - D ch v ngân qu - Kinh doanh ngo i t - Tài tr thương m i - B o lãnh phát hành - Qu n lý ti n t - E- Banking - Tư v n ñ u tư - ð u tư thương m i - Nh n y thác ñ u tư ... KH Khách hàng MNF Quy ch t i hu qu c NHTM Ngân hàng thương m i NHTMNN Ngân hàng thương m i Nhà nư c NHTM CP Ngân hàng thương m i C ph n NHNN Ngân hàng Nhà nư c NH ðT&PT Ngân hàng ð u tư Phát tri... ngân hàng thương m i .14 1.1.3 ð c trưng ho t ñ ng c a Ngân hàng thương m i .21 1.2 Phát tri n b n v ng c a Ngân hàng thương m i .22 1.2.1 Quan ñi m v phát tri n b n v ng Ngân hàng thương. .. QUAN V PHÁT TRI N B N V NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 11 1.1 T ng quan v Ngân hàng thương m i 11 1.1.1 Khái ni m vai trò c a Ngân hàng thương m i 11 1.1.2 Các d ch v c a ngân