NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - NGUYỄN TUẤN BÌNH PHÂN TÍCH NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO HÀ NỘI – 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128741371000000 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn NGƯT.PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo tận tình bảo, hướng dẫn em suốt trình lựa chọn đề tài thực nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy giảng viên khoa Sau Đại học nói riêng thầy giảng viên trường nói chung truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho em suốt năm theo học chương trình sau đại học vừa qua Những kiến thức không tảng giúp em nghiên cứu mà hành trang cho em theo đuổi đường nghề nghiệp Em xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ để em hoàn thành luận văn cách tốt Do gặp nhiều hạn chế tài liệu tham khảo, khó khăn việc tìm kiếm số liệu hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế định Em mong nhận góp ý q thầy để luận văn thêm phần hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu nghiên trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, thơng tin tham khảo trích dẫn rõ ràng Các kết cơng trình nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Người cam đoan Nguyễn Tuấn Bình iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .9 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Tầm quan trọng doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2 NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA18 1.2.1 Khái niệm nhu cầu dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2.2 Phân loại nhu cầu dịch vụ ngân hàng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 19 1.2.3 Đặc điểm nhu cầu dịch vụ ngân hàng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 21 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 25 1.3.1 Các yếu tố khách quan 25 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 26 1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG 26 1.4.1 Nhu cầu vay vốn 26 1.4.2 Nhu cầu toán 27 1.4.3 Nhu cầu đầu tư tích lũy 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC iv DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - KHẢ NĂNG CUNG ỨNG HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH .30 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH .30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Thành 30 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Hà Thành 34 2.2 THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH 41 2.2.1 Dịch vụ cho vay 41 2.2.2 Dịch vụ toán 44 2.2.3 Dịch vụ nhận tiền gửi tư vấn đầu tư 48 2.3 KHẢO SÁT NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH .51 2.3.1 Mục tiêu thực khảo sát 51 2.3.2 Chiến lược phương pháp khảo sát 51 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu số lượng mẫu 52 2.3.4 Kết khảo sát 52 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA NGÂN HÀNG .61 2.4.1 Kết đạt 61 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 62 TÓM TẮT CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH HÀ THÀNH .67 v 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI MẢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH ĐẾN NĂM 2022, TẦM NHÌN 2025 67 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh chung 67 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 68 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH .69 3.2.1 Tăng hiệu khai thác khách hàng sản phẩm bán kèm 69 3.2.2 Nâng cao lực đội ngũ tư vấn tài thẩm định tín dụng 69 3.2.3 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy vận hành TCB Hà Thành 70 3.2.4 Phát triển khách hàng theo hệ sinh thái đối tác chiến lược 71 3.2.5 Tập trung đẩy mạnh giải pháp bán chéo hai mảng doanh nghiệp cá nhân 72 3.2.6 Tăng cường thiết lập chế đa kênh để tiếp nhận, xử lý hỗ trợ nhu cầu khách hàng 73 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .73 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 74 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 75 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TCMP Kỹ thương Việt Nam 75 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TCB Hà Thành Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành TCTD Tổ chức tín dụng TPDN Trái phiếu doanh nghiệp Phịng DVKH Phòng Dịch vụ khách hàng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng xác định quy mô doanh nghiệp theo khái niệm Ngân hàng Thế giới .9 Bảng 1.2 Bảng xác định phân khúc khách hàng doanh nghiệp TCB 11 Bảng 1.3 Bảng kết nghiên cứu tác động rào cản tài tới phát triển DNNVV 15 Bảng 1.4 Một số đặc điểm khác biệt doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ vừa .17 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh TCB Hà Thành giai đoạn 2018-202037 Bảng 2.2 Kết hoạt động huy động vốn TCB Hà Thành giai đoạn 2018-2020 39 Bảng 2.3 Cơ cấu huy động vốn giai đoạn 2018-2020 khách hàng TCB Hà Thành 40 Bảng 2.4 Thông kê giao dịch toán qua kênh ngân hàng giai đoạn 2018-2020 khách hàng TCB Hà Thành .41 Bảng 2.5 Các sản phẩm cho vay điển hình cung cấp tới khách hàng DNNVV 42 Bảng 2.6 Lãi suất cho vay bình quân theo kỳ hạn dành cho khách hàng DNNVV 44 Bảng 2.7 Thông kê số lượng khách hàng DNNVV giai đoạn 2018-2020 TCB Hà Thành 45 Bảng 2.8 Thống kê giao dịch toán qua kênh ngân hàng giai đoạn 2018-2020 DNNVV TCB Hà Thành 45 Bảng 2.9 Tóm tắt sản phẩm tốn phổ biến dành cho khách hàng DNNVV 47 Bảng 2.10 Lãi suất cho vay bình quân theo kỳ hạn dành cho khách hàng DNNVV 48 Bảng 2.11 Kết hoạt động huy động mảng DNNVV Ngân hàng TCMP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2018-2020 50 Bảng 2.12 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 53 Bảng 2.13 Thực trạng nhu cầu vay vốn khách hàng theo mục đích sử dụng vốn 55 viii Bảng 2.14 Đánh giá khách hàng tiêu chí lãi suất thời gian xử lý hồ sơ dịch vụ cho vay 56 Bảng 2.15 Đánh giá thứ tự ưu tiên lựa chọn kênh tiếp cận sản phẩm vốn vay 57 Bảng 2.16 Đánh giá khách hàng yếu tố trọng yếu nhu cầu dịch vụ toán qua kênh ngân hàng DNNVV 58 Bảng 2.17 Đánh giá thứ tự ưu tiên lựa chọn kênh tiếp cận sản phẩm toán 58 Bảng 2.18 Đánh giá khách hàng yếu tố trọng yếu nhu cầu dịch vụ toán qua kênh ngân hàng DNNVV 59 Bảng 2.19 Đánh giá thứ tự ưu tiên lựa chọn kênh tiếp cận sản phẩm toán 60 Bảng 2.20 Đánh giá thứ tự ưu tiên lựa chọn kênh tiếp cận sản phẩm toán 60 ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Siêu chi nhánh Hà Thành 32 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Trung tâm kinh doanh KHDN 33 Sơ đồ 2.3 Quy mô dư nợ lát cắt kỳ hạn nợ qua năm .43 Sơ đồ 2.4 Tỷ lệ nhu cầu vay vốn ngân hàng đáp ứng 56 Sơ đồ 2.5 Khả đáp ứng điều kiện bảo đảm tiền vay khách hàng 56