”áo cáo tóm tắt Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn Đây tóm tắt từ Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn đầy đủ dày 60 trang Vui lòng liên hệ Grant Thornton Việt Nam để có báo cáo chi tiết đầy đủ Grant Thornton Việt Nam Tháng ”ảy Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Giới thiệu Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn năm thực Grant Thornton trình bày thơng tin tài chính, hoạt động c)ng tiếp thị cho năm tài khách sạn khu nghỉ dưỡng Việt Nam Để thuận tiện cho việc trình bày, từ Khách sạn dùng báo cáo để khách sạn khu nghỉ dưỡng, với số liệu thực cho khách sạn từ Số liệu thống kê trình bày theo Xếp loại xếp hạng khách sạn , Vùng miền vị trí khách sạn Quy mơ khách sạn số phịng Khi trình bày số liệu thống kê, quy mô khách sạn xếp hạng từ nhỏ đến lớn, cụ thể khách sạn nhỏ phòng, khách sạn từ đến phòng khách sạn lớn phòng Cuối cùng, vùng miền khách sạn phân chia theo ba khu vực Việt Nam miền ”ắc, miền Trung – Tây Nguyên miền Nam Với miền ”ắc, khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu thủ đô Hà Nội, Sapa Quảng Ninh Tại miền Trung – Tây Nguyên, khách sạn tham gia khảo sát thành phố Đà Nẵng, Hội “n, Huế, Khánh Hòa, Quảng ”ình, Phan Thiết, Đắk Lắk Đà Lạt Miền Nam, khách sạn khảo sát tập trung Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, V)ng Tàu khu vực sông Mê Kông Trong khảo sát năm nay, giống năm trước, không bao gồm phân khúc khách sạn sao, nguyên nhân hạn chế số lượng tham gia c)ng thay đổi đáng kể thành phần nhóm khách sạn tham gia khảo sát Vì vậy, khảo sát năm tập trung vào thị trường khách sạn cao cấp Việt Nam gồm phân khúc khách sạn Năm đánh dấu năm Grant Thornton Thái Lan Philippines thực Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn quốc gia họ, nhờ chúng tơi cung cấp thơng tin hoạt động Ngành dịch vụ khách sạn nước khu vực ”áo cáo cung cấp cho người đọc nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết hoạt động khách sạn Việt Nam thơng qua việc trình bày liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khác tiện nghi khách sạn, nhân sự, số liệu tài số liệu thị trường Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết hoạt động trình bày theo số thu nhập trước lãi, thuế khấu hao E”ITD“ , để đảm bảo việc so sánh hợp lý khách sạn Đơn vị tiền tệ sử dụng Đơ la Mỹ Như trình bày cụ thể phần báo cáo, tất thông tin báo cáo trình bày dạng phần trăm số liệu trung bình Ví dụ, phần số liệu tài chính, tiêu có đơn vị Đơ la Mỹ trình bày dạng phần trăm tổng doanh thu Trong phần phân tích số liệu thị trường lĩnh vực khác, số liệu thống kê trình bày theo dạng số trung bình Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết khảo sát theo lĩnh vực khảo sát với phát Trong phần phụ lục, người đọc tham khảo thêm bảng giá trị lớn nhất, nhỏ bình quân số liệu thống kê hai năm tài Tuy nhiên, báo cáo khơng có mục đích đưa số liệu kết hoạt động ngành khách sạn Việt Nam Các số liệu tỉ lệ trình bày báo cáo khơng nên xem tiêu chuẩn đánh giá cho loại hình khách sạn Người sử dụng báo cáo cần lưu ý tất thay đổi số liệu khảo sát năm thay đổi tình hình thực tế Đơi kết thay đổi thay đổi tập hợp đối tượng tham gia khảo sát Người đọc c)ng nên lưu ý hạn chế liệu phân tích dựa số lượng mẫu thống kê định, kết khảo sát mang tính tham khảo Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Xu hướng Giá phịng bình qn theo Vùng miền Cơng suất th phịng theo xếp hạng (Đô la Mỹ 120 Đô la Mỹ 100 101,8 97,7 94,3 110,1 94,6 90,1 84,7 94,2 82,7 80 60 40 20 2013 2014 2015 Miền Bắc Miền Trung Cao Ngun Miền Nam Giá phịng bình quân giảm 11,3 % 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2013 2014 2015 sao Cơng suất phịng tăng 1,2%, từ 60,7% lên 61,9% Chi phí lợi nhuận theo phần trăm doanh thu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Khách Quốc tế Nội địa 35,6% 34,0% 29,7% 2013 8,6% 11,8% 4,5% 6,6% 14,5% 4,7% 8,6% 12,8% 4,5% 2014 83,0% 17,0% 37,7% 39,1% 42,7% 2015 81,1% 18,9% 2013 EBITDA Chi phí khác Chi phí bán hàng quảng cáo 2014 2015 Định phí Chi phí quảng lí Tổng chi phí phận khách sạn EBITDA khách sạn cao cấp đạt trung bình 29,7% năm 79,7% 0% 20% 40% Khách Quốc tế 20,3% 60% 80% 100% Khách Nội địa 81,1% tổng lượng khách năm khách Quốc tế Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo Giá phịng theo số tiêu chí Cơng suất phịng theo số tiêu chí phân loại phân loại Trong năm , phân tích giá phịng bình qn So với năm 014, cơng suất th phịng bình qn theo Xếp hạng cho thấy khách sạn năm giảm số ổn định , %, từ , Đơ la Mỹ xuống cịn , Đơ la Mỹ Trong đó, giá phịng bình quân khách sạn tăng , % lên , Đô la Mỹ, nhiên mức thấp so với giá phịng bình qn năm , % đến , % - năm vừa qua Cơng suất phịng ngành khách sạn cao cấp theo Xếp hạng sạn tăng nhẹ , %, từ , % , % cho khách sao, cao , % , % so với năm trước _ _ Giá phịng bình qn la Mỹ theo Xếp hạng Cơng suất phịng trung bình % theo Xếp hạng Đơ la Mỹ (2013 – 2015) (2013 – 2015) 140 117,6 120 100 80 84,3 60 40 20 2013 110,1 80% 111,4 70% 72,3 87,2 60% 50% 2014 2015 40% 2013 2014 2015 Xét theo vùng miền, ba vùng có giá phịng trung bình hàng năm giảm so với năm trước Khu vực phía ”ắc giảm thấp với %, giá phịng trung bình hai khu vực cịn lại, miền Trung & Tây Nguyên miền Nam, giảm , % năm , % Tổng quan trung bình giá phịng hàng năm khách sạn cao cấp giảm đáng kể Mỹ năm xuống , % từ Đô la Đô la Mỹ năm 2015 Trong tháng đầu năm , số lượng du khách giảm mạnh lượng khách sạn tham gia thị trường tiếp tục tăng, khách sạn thực chương trình khuyến để thu hút du khách, dẫn đến giá phịng trung bình giảm năm qua Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Doanh thu chi phí _ _ Chi tiết doanh thu Chi phí lợi nhuận doanh thu 100% 90% 9,9% – 2015) 11,2% 9,1% 32,3% 32,0% 70% 100% 90% 80% 32,4% 70% 60% 50% 50% 40% 40% 57,7% 6,6% 8,6% 11,8% 4,5% 14,5% 4,7% 12,8% 4,5% 37,7% 39,1% 42,7% 2013 2014 2015 8,6% 30% 59,0% 56,5% 29,7% 34,0% 35,6% 80% 60% 30% – 2015) 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2013 Doanh thu khác Doanh thu phận phòng 2014 2015 Doanh thu phận nhà hàng EBITDA Chi phí hoạt động khác Chi phí bán hàng quảng cáo Định phí Chi phí quản lí Tổng chi phí phận khách sạn Doanh thu khách sạn bao gồm phận phòng, dịch Phân khúc khách sạn cao cấp hoạt động hiệu vụ nhà hàng dịch vụ khác bao gồm thu năm với E”ITD“ , %, thấp nhập từ trung tâm spa, tiệc, hội nghị… Doanh thu năm phận phịng ln chiếm tỉ trọng lớn năm tổng doanh thu Năm ảnh hưởng chủ yếu tăng lên Tổng chi phí , doanh thu phận phịng chiếm 59%, tăng , % so với năm phận khách sạn Chi phí hoạt động khác, tăng Doanh thu phận nhà hàng ổn định năm qua với tỉ trọng dao động từ % đến , % % ,4% Cả hai phân khúc khách sạn Doanh thu từ hoạt động khác tăng nhẹ khoảng , %, đóng góp , % vào tổng doanh thu năm , % Sự sụt giảm EBITDA thay đổi cấu chi phí, bị hoạt động hiệu hơn, E”ITD“ giảm , % , % so với năm trước Như đề cập trên, ngun nhân Tổng chi phí phận khách sạn tăng lên Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Nhân Nguồn khách du lịch _ _ Tổng doanh thu chi phí nhân viên (2010 – 2015) Nguồn khách du lịch (2013 - 2015) 2013 79,7% 20,3% 25.000 Đô la Mỹ 20.000 15.000 10.000 2014 83,0% 17,0% 2015 81,1% 18,9% 0% 5.000 20% 40% Khách quốc tế 60% 80% 100% Khách nội địa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu trung bình nhân viên Chi phí tiền lương trung bình nhân viên Xu hướng giảm số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tác động đáng kể đến doanh thu ngành dịch vụ lưu trú cao cấp Giá phịng trung bình hàng năm khách sạn cao cấp giảm đáng kể , % từ Đô la Mỹ năm xuống cịn Đơ la Mỹ năm , cơng suất th phịng trung bình tăng , % dẫn đến sụt giảm doanh thu Cùng thời điểm đó, số lượng nhân khơng có thay đổi lớn dẫn đến doanh thu trung bình nhân viên giảm năm so với Khách quốc tế nguồn khách lớn vòng năm qua, chiếm khoảng % đến % tổng số khách du lịch Năm , tỷ trọng khách quốc tế giảm nhẹ khoảng % xuống %, tương ứng với mức tăng tỷ trọng khách nội địa Phân tích vùng miền cho thấy tỷ trọng khách Việt khách sạn cao cấp thuộc khu vực phía Nam phía ”ắc tăng lên , % , % lại giảm 6,4% khu vực Miền Trung Tây Nguyên Chi phí tiền lương trung bình tăng nhẹ so với năm trước, chiếm khoảng % doanh thu khách sạn cao cấp năm Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Mục đích lưu trú Mục đích lưu trú (2013 - 2015) Khách từ quan Nhà Nước 2,3% Khách dự hội nghị 6,6% Khách từ quan Nhà Nước 1,7% Khách khác 13,2% Khách thương nhân 13,5% Khách du lịch cá nhân 35,6% Khách khác 12,2% Khách dự hội nghị 5,7% Khách thương nhân 18,8% Khách du lịch theo đoàn 28,8% Khách du lịch cá nhân 35,3% Khách du lịch theo đoàn 26,3% 2014 2015 Cơ cấu tỷ trọng phân khúc thị trường khách sạn cao cấp theo mục đích lưu trú năm tương tự năm Sự thay đổi đáng lưu ý thuộc khách thương nhân với mức giảm 5% Trong đó, tỷ trọng tất thành phần khách lại tăng nhẹ Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách theo đồn khách thương nhân tiếp tục phân khúc bật ”a thành phần khách chiếm ba phần tư % tổng số khách lưu trú khách sạn cao cấp năm Khách theo đoàn khách thương nhân đóng góp % % tổng lượng khách du lịch khách sạn Tỷ trọng khách du lịch cá nhân năm chiếm phần ba tổng số du khách tương đương với tỷ trọng gộp lại khách thương nhân, khách dự hội nghị, khách từ quan nhà nước khách khác Phân tích theo Xếp hạng cho thấy cấu thành phần khách khách sạn tương tự ngoại trừ khác biệt khơng đáng kể du khách theo đồn khách thương nhân Du khách theo đoàn khách thương nhân khách sạn nhiều khách sạn % , % _ Các kênh đặt phịng 2015 Đặt phịng thơng qua cơng ty lữ hành nhà điều hành tour 14,1% 40,4% Đặt phòng trực tiếp với khách sạn 21,9% Đặt phòng thông qua internet 23,6% Thông qua kênh khác 2015 So với năm , tỷ trọng doanh thu từ hình thức đặt phịng trực tiếp c)ng từ cơng ty lữ hành, công ty điều hành tour, giảm khoảng % Một phần biên độ giảm chuyển sang cho kênh đặt phòng trực tuyến Sự dịch chuyển doanh thu sang kênh đặt phịng trực tuyến trở nên rõ rệt năm tới, nhiên kênh đặt hàng thông qua công ty lữ hành điều hành tour kỳ vọng trì tỷ trọng lớn Sự tăng trưởng hai kênh gây ảnh hưởng đến doanh thu đặt phòng trực tiếp, chiếm phần ba doanh thu từ kênh công ty lữ hành điều hành tour Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo khu vực Lượng khách Quốc tế khu vực ASEAN năm 2015 Lào 4, triệu Việt Nam 7, triệu Thái Lan 29,9 triệu Philippines 5, triệu Campuchia 4,8 triệu Malaysia 25, triệu Singapore 15, triệu Indonesia 9, triệu Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo khu vực Nhìn chung năm , quốc gia Đơng Nam Á có cải thiện đáng kể so với năm ngoái với số lượt khách quốc tế đến quốc gia tăng trừ Malaysia Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng Việt Nam lại thấp nước khác khu vực Tốc độ tăng trưởng Việt Nam năm , %, xấp xỉ Singapore cao Malaysia Suy thoái năm tác động mạnh mẽ đến quốc gia Đông Nam Á, nước có ngành du lịch cịn non trẻ Campuchia Indonesia, với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế giảm từ , % xuống , % từ , triệu khách năm đến , triệu năm từ , % xuống , % từ , triệu khách năm đến triệu năm Mặt khác, Thái Lan phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng với tốc độ tăng trưởng vượt bậc , % tăng tư , triệu năm đến triệu năm Năm , Thái Lan, Malaysia Singapore ba quốc gia chào đón số lượt khách du lịch lớn khu vực, triệu, triệu triệu lượt khách Trong năm gần Lào Campuchia có tiến đáng kể số lượt khách quốc tế đến quốc gia Trong năm , Lào chào đón khoảng nghìn khách nước ngồi Campuchia vào khoảng nghìn, tới năm , số tăng lên đến , triệu , triệu Như đề cập, năm mà công ty thành viên Grant Thornton Thái Lan Philippines tham gia thực dự án Khảo sát Khách sạn Chúng tơi c)ng trình bày tóm tắt báo cáo số thơng tin hoạt động khách sạn cao cấp hai quốc gia Nhìn chung, với khoảng triệu lượt khách quốc tế, năm xem năm thành cơng ngành du lịch Thái Lan:     ”ối cảnh trị Thái Lan ổn định suốt năm Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức nhiều chiến dịch hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế Sự phát triển hãng hàng không giá rẻ mở rộng số đường bay c)ng số chuyến bay Thái Lan thị trường trọng điểm Số lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan tăng khoảng triệu lượt Trong năm có tổng cộng , triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan, chiếm khoảng , % tổng số khách quốc tế đến quốc gia năm rực rỡ ngành du lịch Philippines quốc gia lần đạt triệu lượt khách quốc tế Sự tiến vượt bậc chủ yếu nhờ    Sự mở rộng sở hạ tầng dịch vụ du lịch Philippines Nhờ vào chiến dịch quảng bá quy mô lớn thành cơng ngồi mong đợi, mức độ nhận biết thương hiệu du lịch Philippines tăng đáng kể Năm xem Năm Đến Thăm Philippines với chuỗi kiện lớn nhỏ diễn xuyên suốt, mở đầu chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng Francis vào tháng Là vùng đất hứa cho nhà đầu tư nước ngồi, Philippines kì vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh năm Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Cơng suất phịng _ _ Giá th phịng bình qn theo Xếp hạng Cơng suất phịng trung bình theo Xếp hạng (2015) (2015) Đơ la Mỹ Giá thuê phòng 180 160 140 120 100 80 60 40 20 158,9 111,4 72,3 Việt Nam 106,4 84,7 72,1 Thái Lan Philippines 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76,0% 75,0% Thái Lan Việt Nam 73,0% 77,0% 61,5% 62,7% sao Philippines ”iểu đồ cho thấy Philippines, sở hữu lượt Về cơng suất phịng, năm khách quốc tế thấp ba quốc gia, có giá Philippines có cơng suất gần nhau, từ cho thuê phòng khách sạn hạng sang cao nhất, đến khoảng với phịng , la cho phịng cho phòng Giá thuê phòng hạng sang Việt Nam Thái Lan xấp xỉ Năm phòng , la , giá Việt Nam có nhỉnh so với Thái Lan khác biệt không đáng kể , Thái Lan % % Thái Lan có cơng suất phịng cao đối thấp phòng Việt Nam xếp thấp ba quốc gia số này, khoảng cho phòng , % cho phòng , % năm khó khăn ngành du lịch Việt Nam, số lượt khách quốc tế giảm mạnh tháng đầu năm số lượng khách sạn mở thị trường tăng Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Mục đích lưu trú Nguồn khách Tỉ lệ khách nước quốc tế lưu trú khách sạn cao cấp Việt Nam Thái Lan xấp xỉ Khách nước hai quốc gia chiếm khoảng % đến % tổng số khách du lịch Ngược lại, khách nước đóng vai trị quan trọng ngành du lịch Philippines, chiếm khoảng % Khách châu Á chiếm tỉ trọng lớn nguồn cung khách du lịch khách sạn cao cấp Thái Lan, Việt Nam Philippines Trong đó, khách Trung Quốc chiếm %, % % tổng số khách châu Á đến thăm quốc gia 100% 50% % tổng số khách du lịch nguồn khách chiếm gần nửa lượng khách du lịch Khách du lịch theo đoàn chiếm % % tổng số khách du lịch đến Việt Nam Philippines, đạt % Thái Lan _ Mục đích lưu trú theo nước (2015) 8% 4% 9% Nguồn khách khác 28% 33% 3% 9% 11% 40% 7% Khách Châu Á (không bao gồm khách nước) Khách Châu Đại Dương Khách Hoa Kì 24% 46% 20% 10% % đến Việt Nam Philippines Đối với Thái Lan, _ Nguồn khách theo nước (2015) 40% 30% chiếm Xếp thứ hai sau châu Á châu Âu với lượng khách du lịch đến Thái Lan, Việt Nam Philippines %, % % 70% 60% Khách du lịch cá nhân thành phần nhiều nhất, Du lịch MICE du lịch kết hợp hội nghị, kiện Việt Nam chưa đạt thành công Thái Lan Philippines Số lượng khách đến Việt Nam tham dự hội nghị chiếm tỉ lệ thấp so với Thái Lan Philippines, vào khoảng , % 90% 80% Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách du lịch theo đoàn khách thương nhân ba phân khúc khách sạn cao cấp Việt Nam, Philippines Việt Nam 22% 19% 16% Việt Nam Philippines Thái Lan 90% 16% 80% 7% 60% 9% 14% 7% 10% 15% 70% 29% 20% Khách khác Khách dự hội nghị Khách du lịch theo đoàn 50% 40% 30% Khách Châu Âu 0% 100% 37% 49% Khách du lịch cá nhân 36% Khách thương nhân 20% 10% 14% 21% 19% Philippines Thái Lan 0% Việt Nam Trang 10 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Các kênh đặt phịng Các cơng ty cơng ty lữ hành, công ty điều hành tour chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, Thái Lan _ Các kênh đặt phòng theo nước (2015) Philippines, với thị phần %, % % Tuy nhiên, đặt phòng trực tiếp với Khách sạn hình thức phổ biến Philippines 100% 90% 14% 80% 70% 24% 10% mang lại doanh thu đáng kể Việt Nam Thái 12% 24% 36% 22% trực tuyến Thái Lan nhỉnh so với Việt Nam 29% 22% 40% 30% 20% Cơ cấu kênh đặt phòng Việt Nam Thái Lan gần giống nhau, trừ hình thức đặt phịng 60% 50% Lan Thị phần công ty du lịch trực tuyến Việt Nam Philippines xấp xỉ nhau, vào khoảng 40% 37% 10% 30% % Những số cho thấy công ty du lịch trực tuyến chiếm tỉ trọng lớn thị trường Thái Lan 0% Việt Nam Thái Lan Philippines Thông qua kênh khác Đặt phòng trực tiếp với Khách sạn Đặt phịng thơng qua internet Đặt phịng thơng qua cơng ty du lịch so với thị trường Việt Nam Philippines Ngày nay, khách du lịch lẫn khách thương nhân thông qua mạng internet mà tiếp cận với dịch vụ liên quan đến chuyến mình, mà kênh thơng tin trực tuyến khách sạn công ty du lịch dần trở nên vô quan trọng Với mạnh việc truyền tải hình ảnh thực cách nhanh chóng thơng qua mạng internet, công ty du lịch trực tuyến kì vọng phát triển nhanh tương lai Trang 11 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Thông tin liên hệ Grant Thornton cung cấp loạt dịch vụ cho lĩnh vực khách sạn, bao gồm :  Kiểm toán  Tư vấn thuế  Tư vấn giao dịch mua bán tài sản       Đàm phán hợp đồng quản lý Đánh giá hiệu hoạt động Nghiên cứu khả thi Định giá Kiểm soát quản lý nội Dịch vụ cho thuê Hà Nội Tầng Toà Nhà Quốc Tế Hồ ”ình Hồng Quốc Việt Quận Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tầng Toà Nhà Pearl Plaza 561A Điện ”iên Phủ Quận ”ình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam T +84 3850 1686 F +84 3850 1688 T +84 3910 9100 F +84 3910 9101 Nguyễn Chí Trung Tổng giám đốc T +84 3850 1686 E ChiTrung.Nguyen@vn.gt.com Phụ trách ngành Du lịch Khách sạn Kenneth Atkinson Chủ tịch T +84 3910 9100 E Ken.Atkinson@vn.gt.com Dịch vụ Kiểm toán Nguỵ Quốc Tuấn Chủ phần hùn T +84 3910 9100 E Tuan.Nguy@vn.gt.com Dịch vụ Tư vấn Nguyễn Thị Vĩnh Hà Chủ phần hùn T +84 3850 1686 E VinhHa.Nguyen@vn.gt.com Dịch vụ Thuế Hoàng Khôi Chủ phần hùn T +84 3850 1686 E Hoang.Khoi@vn.gt.com Dịch vụ Giải pháp Hỗ trợ Kinh doanh Lê Minh Thắng Chủ phần hùn T +84 3910 9100 E MinhThang.Le@vn.gt.com Trang 12 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ © Grant Thornton Vietnam Ltd “ll rights reserved Grant Thornton Vietnam is a member firm within Grant Thornton International Ltd Grant Thornton International Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership Services are delivered by the member firms independently This publication is general in nature and should not be construed as providing advice No responsibility is taken for any party acting on the contents of this document  .. .Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Giới thiệu Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn năm... tổng lượng khách năm khách Quốc tế Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo Giá phịng... hành tour Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo khu vực Lượng khách Quốc tế khu