Báo Cáo Thường Niên 2019 Mục lục Thư ngỏ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Câu chuyện Masan Group Báo cáo Phát triển Bền vững Báo cáo Ban Điều Hành Báo cáo Tài Thơng tin chung Công ty 16 20 36 52 74 146 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 10 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 11 12 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 13 14 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 15 THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thư ngỏ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính gửi Q cổ đơng, Từ ngày đầu thành lập, Tập đồn Masan ln kiên định với sứ mệnh nâng cao đời sống vật chất tinh thần người Việt Năm 2002, đặt mục tiêu đầy thử thách mang nhiều ý nghĩa: hộ gia đình Việt Nam có sản phẩm Masan Đến 2009 mục tiêu trở thành thực Với nhiệt tâm phụng người tiêu dùng tốt nữa, không dừng lại tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn: người tiêu dùng Việt Nam có sản phẩm Masan Đó mục tiêu đầy cảm hứng, động lực cho tiến lên ngày, đến thời điểm này, khơng cịn phù hợp với xu hướng tiêu dùng xác định Masan tổ chức có định hướng bán lẻ đánh dấu cột mốc hành trình người tiêu dùng VCM điểm khởi đầu chiến lược hoàn hảo, bởi: “điểm phục vụ sống” vào năm 2025 Đây cách mà đóng góp giá trị vào cơng đại hóa kinh tế đất nước ■■ Đây tảng bán lẻ đại số nay: chiếm 30% thị phần kênh bán lẻ đại toàn quốc ■■ Sở hữu liệu khách hàng lớn với triệu khách hàng Không phải đồng ý với bước nhảy vọt đầy táo bạo Masan, đường đồng hành phụng người tiêu dùng Nên, chiến lược phát triển tất yếu Masan ■■ Là mạng lưới bán lẻ đại có độ phủ tồn quốc, quy mơ lớn Một sóng chuyển đổi diễn mạnh mẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm tiêu dùng chúng ta, Bán lẻ đại Xu hướng diễn nhanh chóng “trận địa” quan trọng, có quy mơ lớn ngành tiêu dùng – bán lẻ tương lai ■■ Hội tụ yếu tố cốt lõi để đạt hòa vốn vào năm 2020 Đầu tiên, phải kể đến yếu tố vĩ mô vô thuận lợi: xuất tầng lớp trung lưu với GDP đầu người mức 5.000 USD/người/năm, tỉ lệ thị hóa tăng nhanh dự kiến đạt mức 50% tổng dân số vào năm 2024 Đồng thời, nhu cầu bán lẻ đại ngày cao; phục vụ gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam với tiêu chí: an tồn, sản phẩm chất lượng với giá trị gia tăng, dịch vụ trải nghiệm mua sắm yếu tố quan trọng hàng đầu Trong bối cảnh này, có lựa chọn: cố gắng trì hỗn xu hướng thời đại cuối trở thành nhà vô địch ngày hôm qua, chuyển đổi củng cố vị người dẫn đầu tương lai Và rõ ràng mạnh dạn với lựa chọn thứ hai để thực bước nhảy vọt, kết hợp mơ hình kinh doanh hàng tiêu dùng Masan với tảng bán lẻ đại hàng đầu Việt Nam từ VinCommerce (VCM) Đây khơng phải động thái phịng thủ mà bước khẳng định Masan Một lần nữa, 16 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 Chiến lược bán lẻ gì? Xuất phát điểm quan trọng, Masan, xuất phát với vạch đích xác định rõ ràng Mục tiêu dẫn đầu đẩy nhanh trình chuyển đổi bán lẻ đại tồn quốc khơng giới hạn vài địa phương Thay mức 8% nay, kênh mua sắm đại dự kiến chiếm 30% toàn ngành bán lẻ vào năm 2025 gia tăng quy mơ lên đến 50% Yếu tố thay đổi chơi khơng có kênh mua sắm đại cho cư dân thành thị mà mang trải nghiệm tuyệt vời đến phục vụ người tiêu dùng nông thôn Masan vị sẵn sàng cho sứ mệnh nhờ mối quan hệ mật thiết lâu dài sẵn có với 300.000 điểm bán lẻ truyền thống (GT) Từ chỗ đơn bán sản phẩm Masan nay, họ trở thành phần tảng bán lẻ thông qua mơ hình nhượng quyền mối quan hệ đối tác mật thiết, giúp mang đến lợi ích cho hai bên cho người tiêu dùng Trước hết, cần nhìn nhận chuyển đổi không diễn lần mà trình liên tục địi hỏi phải thực cách nghiêm ngặt kiên nhẫn Chúng ta phải thử chấp nhận thất bại, rút học lại bắt đầu lại từ đầu Tuy vậy, điều chắn Masan muốn xây dựng tảng thật đặc biệt mang lại hiệu dài hạn, khơng làm cú hch chóng vánh kết ngắn hạn để khẳng định thân với thị trường Dù vậy, tốc độ chìa khóa thành cơng; khởi động, bắt tay vào thúc đẩy số mảng trọng yếu Những kế hoạch năm 2020 tảng để thành công giai đoạn ngắn, trung dài hạn: ■■ Cải thiện hiệu suất hiệu vận hành: Trong năm 2020, đối sánh tồn giá vốn sản phẩm chi phí bán hàng với thị trường, đồng thời đưa chi phí bán hàng đạt mức tốt thị trường Bằng cách hợp thành thị nông thôn, đặt mục tiêu phục vụ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu phẩm 30 triệu khách hàng trung thành lúc, nơi thông qua 30.000 ■■ Danh mục sản phẩm: Tập trung vào thương hiệu sản phẩm chủ chốt để thúc đẩy 80% hiệu kinh doanh 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thuyết minh báo cáo tài hợp Bên liên quan Tính chất giao dịch Thành viên Hội đồng Bán hàng cho công ty liên quan thành viên Thành viên công ty Mua hàng từ công ty liên quan thành viên (**) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo) 2019 Triệu VND 2018 Triệu VND - 720.924 725.042 - Tại ngày cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công ty cơng ty có tài khoản tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn tại, giao dịch đại lý với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam công ty theo điều khoản giao dịch thông thường (*) Các trái phiếu niêm yết bán cho nhà đầu tư dựa thỏa thuận ký kết (**) Trong năm 2018, NPM, công ty con, bán hàng cho bên liên quan thành viên Hội đồng Thành viên NPM Sau đó, năm 2019, NPM mua số hàng từ bên liên quan Giao dịch mua phê duyệt Hội đồng Thành viên NPM vào ngày 25 tháng năm 2019 34 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (a) Lãi cổ phiếu i Việc tính tốn lãi cổ phiếu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 dựa lợi nhuận thuộc cổ đông phổ thông 5.557.571 triệu VND (2018: 4.916.497 triệu VND) Công ty số lượng cổ phiếu phổ thơng bình qn gia quyền năm 1.166.167.112 cổ phiếu (2018: 1.077.880.214 cổ phiếu), tính sau: (i) Lợi nhuận thuộc cổ đông phổ thông Lợi nhuận thuộc cổ đông phổ thông 2019 Triệu VND 2018 Triệu VND 5.557.571 4.916.497 (ii) Số lượng cổ phiếu phổ thông bình qn gia quyền Số cổ phiếu phổ thơng phát hành đầu năm Ảnh hưởng số cổ phiếu phổ thông phát hành tiền Ảnh hưởng số cổ phiếu quỹ phát hành lại Số lượng cổ phiếu phổ thơng bình qn gia quyền năm 142 2019 Triệu VND 2018 Triệu VND 1.163.149.548 1.047.474.042 3.017.564 3.006.463 - 27.399.709 1.166.167.112 1.077.880.214 Masan Group Mẫu B 09 – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính) (b) Lãi suy giảm cổ phiếu Cơng ty khơng có cổ phiếu phổ thông tiềm suy giảm 35 CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHI TIỀN TỆ Phát sinh chi phí xây dựng dở dang chưa trả Chi phí khấu hao phân bổ vốn hóa vào chi phí xây dựng dở dang 36 2019 Triệu VND 2018 Triệu VND 447.364 412.138 - 1.389 THÔNG TIN KHÁC Vào ngày 28 tháng năm 2019, hội đồng gồm ba trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore định (“Hội đồng Trọng tài”) đưa phán chung thẩm phần, theo chấp nhận khoản bồi thường cho NPM, công ty Công ty, phát sinh từ hành vi Jacobs (“Phán Chung thẩm Từng phần”) Vụ kiện có liên quan đến việc ký kết thực hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị NPM Jacobs năm 2011 cho mục đích thiết kế, cung cấp thiết bị quản lý thi công xây dựng dây chuyền chế biến khoáng sản NPM Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Ngoài Phán Chung thẩm Từng phần, Hội đồng Trọng tài cân nhắc khoản bồi thường liên quan đến chi phí lãi vay chi phí tố tụng trọng tài Trong tháng năm 2019, NPM Jacobs dàn xếp xong vụ kiện trung tâm trọng tài quốc tế với số tiền 130 triệu Đơ la Mỹ Jacobs tốn cho NPM tháng năm 2019 Như phần thỏa thuận này, NPM chấm dứt vô điều kiện việc thực quyền theo Phán Chung thẩm Từng phần tất yêu cầu bồi thường hành động khác liên quan đến vụ kiện trung tâm trọng tài quốc tế Khoản bồi thường nhận NPM ghi nhận theo chất khoản bồi thường sau: ■■ ■■ ■■ giảm nguyên giá tài sản cố định (do toán vượt chi phí liên quan đến xây dựng chi phí xây dựng chỉnh sửa khác không nên phát sinh thời điểm ban đầu); doanh thu hoạt động tài chính; thu nhập khác (ii) Thỏa thuận mua lại hoạt động kinh doanh vonfram Vào ngày 17 tháng năm 2019, MTC ký thỏa thuận mua lại hoạt động kinh doanh vonfram H.C Starck Group GmbH (“HCS”) HCS nhà sản xuất hàng đầu bột kim loại vonfram vonfram cacbua (sản phẩm trung nguồn vonfram) với hoạt động toàn cầu quy trình sản xuất tự động đại Thỏa thuận phải trải qua trình xin phê duyệt quan quản lý giao dịch mua tiến hành thủ tục pháp lý hoàn tất Báo Cáo Thường Niên 2019 143 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thuyết minh báo cáo tài hợp 37 cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo) SỰ KIỆN SAU NGÀY LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Sau ngày lập bảng cân đối kế tốn, MCH, cơng ty Cơng ty, mua 0,32% lợi ích MSC với tổng số tiền 162.964 triệu VND Do kết giao dịch này, lợi ích Cơng ty MSC tăng từ 56,8% lên 57,0% Sau ngày lập bảng cân đối kế tốn, MH, cơng ty Cơng ty, mua 1,2% lợi ích MML với tổng số tiền 300.002 triệu VND Do kết giao dịch này, lợi ích Cơng ty MML tăng từ 87,3% lên 88,5% Sau ngày lập bảng cân đối kế tốn, HPC, cơng ty sở hữu gián tiếp Công ty hoàn tất việc mua 11.703.630 cổ phiếu (tương đương với 52,25% lợi ích) Cơng ty Cổ phần Bột giặt Net (“NET”) NET doanh nghiệp nội địa sản phẩm chăm sóc gia đình Kết việc mua lại dẫn đến NET trở thành công ty sở hữu gián tiếp Công ty Sau ngày lập bảng cân đối kế tốn, Cơng ty phát hành 3.000 tỷ VND trái phiếu có thời gian đáo hạn năm chịu lãi suất năm 9,3% năm biên độ 2,5% cộng với bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ngân hàng chọn thời gian cịn lại Ngồi kiện nêu trên, khơng có kiện trọng yếu khác phát sinh sau ngày lập bảng cân đối kế toán cần phải điều chỉnh hay trình bày báo cáo tài hợp Ngày 20 tháng năm 2020 Người duyệt Người lập: Đoàn Thị Mỹ Duyên Kế toán trưởng 144 Michael Hung Nguyen Dr Nguyễn Đăng Quang Phó Tổng Giám đốc Chủ tịch Giám đốc Tài Tổng Giám đốc Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 145 THƠNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY Thơng tin chung LỊCH SỬ VÀ CẤU TRÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MASAN Về cơng ty LỊCH SỬ CƠNG TY ■■ Cơng ty Cổ phần Tập đồn Ma San thành lập vào tháng 11 năm 2004 tên Công ty Cổ phần Hàng Hải Ma San Công ty thức đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (tên tiếng Anh Ma San Group Corporation) vào tháng năm 2009 niêm yết thành cơng Sở Giao dịch chứng khốn Tp HCM vào ngày 05 tháng 11 năm 2009 Công ty thức thay đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Masan vào tháng 07 năm 2015 Dù Cơng ty thức thành lập vào năm 2004 tính đến việc thành lập hoạt động cổ đông lớn, công ty công ty tiền nhiệm chúng tơi Masan Group hoạt động 24 năm Năm 2008, Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Thương Mại Ma San công ty mẹ sở hữu cổ phần công ty ngành hàng thực phẩm Tập đoàn lần đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng ■■ Năm 2008, với tầm nhìn thể chế hóa chiến lược ngành chiến lược thực thi cho toàn Tập đoàn nhằm trở thành tảng quy mô chuyên nghiệp cổ đơng chúng tơi tuyển dụng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, bao gồm đội ngũ điều hành với kinh nghiệm đa quốc gia thành tích xây dựng doanh nghiệp thị trường nổi, phải nhắc đến việc bổ nhiệm ông Madhur Maini Tổng Giám đốc tháng 08/2008 ■■ Tháng 08/2009, Công ty đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Ma San tái cấu nắm giữ 19,9% cổ phần Techcombank 54,8% cổ phần Masan Consumer ■■ Tháng 10/2009, TPG, thông qua quỹ đầu tư vốn tăng trưởng, TPG Growth, đầu tư 630 tỷ đồng vào Công ty hình thức trái phiếu chuyển đổi, chuyển đổi hồn tồn thành cổ phần Cơng ty tháng 06/ 2012 ■■ Tiền thân Masan công ty Công Nghệ - Kỹ Thuật Thương Mại Việt Tiến thành lập vào năm 1996, nhà máy sản xuất gia vị Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10/2009, BankInvest, thông qua Quỹ Private Equity New Markets, đầu tư vào Công ty tham gia vào Hội đồng Quản trị ■■ Tháng 10/2009, Công ty tăng quyền sở hữu Masan Consumer lên 76,6% Từ năm 2000 đến năm 2002, Masan phát triển thành công ty thực phẩm việc thành lập thêm công ty Công ty Xuất nhập Minh Việt Công ty Cổ phần Công Nghiệp Masan ■■ Ngày 05/11/2009, chúng tơi thức niêm yết Sàn Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với giá niêm yết 36.000 đồng cổ phiếu bắt đầu giao dịch với mã chứng khoán “MSN” Với giá cuối phiên giao dịch 43.200 đồng cổ phiếu vào ngày niêm yết, Công ty trở thành công ty lớn thứ sáu Việt Nam xét theo mức vốn hóa thị trường ■■ Tháng 12/2009, tăng thêm vốn chủ sở hữu 360 tỷ đồng qua việc phát hành cổ phần cho công ty House Foods Nhật Bản ■■ Tháng 05/2010, Cơng ty Tài Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới, cấp khoản vay chuyển đổi phần cho trị giá 760 tỷ đồng với thời hạn vay sáu năm ■■ Tháng 09/2010, Công ty mua lại cổ phần kiểm sốt mỏ Masan Group cơng ty mẹ giữ lợi ích kinh tế kiểm sốt cơng ty Masan Consumer Holdings (“MCH”), Masan MEATLife (“MML”), Masan Resources (“MSR”) VCM, với lợi ích kinh tế tương ứng 60%, 87,27%, 95,99% 58,6% thời điểm 31/12/2019 Tỷ lệ sở hữu hợp vốn điều lệ Techcombank 20% vào ngày 31/12/2019 Các kiện quan trọng lịch sử công ty bao gồm: ■■ ■■ ■■ ■■ 146 Masan Group Năm 2002, Masan chuyển hướng từ thị trường xuất sang tập trung vào thị trường nội địa, qua việc giới thiệu sản phẩm nước chấm thương hiệu “CHIN-SU” Sau thành công CHIN-SU, công ty gặt hái thành công giới thiệu thương hiệu “Nam Ngư” “Tam Thái Tử” năm 2007 Tháng 11/2004, Công ty Cổ phần Hàng Hải Ma San thành lập, mà sau công ty sử dụng để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh đổi tên thành Cơng ty Tập đồn Ma San Báo Cáo Thường Niên 2019 147 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY LỊCH SỬ VÀ CẤU TRÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN Núi Pháo thành lập cơng ty Masan Resources Ngay sau đó, Mount Kellett đầu tư mua 20% cổ phần Masan Resources ■■ ■■ Tháng 10/2010, Công ty nâng vốn chủ sở hữu thêm 974 tỷ đồng thông qua phát hành riêng cổ phiếu phổ thông cho Orchid Fund Private Limited, quỹ đầu tư Richard Chandler Corporation ■■ Tháng 11/2010, Goldman Sachs cấp khoản vay chuyển đổi cho Công ty trị giá 30 triệu USD với thời hạn năm ■■ Tháng 12/2010, Công ty tăng sở hữu Masan Consumer lên 86,6% ■■ Tháng 12/2010 01/2011, Cơng ty tăng lợi ích kinh tế Techcombank lên 30,6% sau mua trái phiếu chuyển đổi Techcombank ■■ Tháng 04/2011, KKR đầu tư 159 triệu USD vào Masan Consumer để mua 10% cổ phần ■■ Tháng 10/2011, Masan Consumer thâm nhập vào thị trường đồ uống thông qua thương vụ mua lại 50,3% cổ phần Vinacafe Biên Hòa, nhà sản xuất cà phê hòa tan lớn Việt Nam ■■ Tháng 02/2012, Masan Consumer tăng tỷ lệ sở hữu lên 53,2% ■■ Tháng 02/2012, Công ty phát hành công cụ chuyển đổi cho Mount Kellett Richard Chandler Corporation ■■ Tháng 05/2012, Công ty thu hút đầu tư thêm 50 triệu USD thông qua cấp khoản vay chuyển đổi bắt buộc, chuyển đổi thành cổ phiếu Công ty, cho Kairos Capital Limited, công ty đầu tư thuộc Richard Chandler Corporation ■■ Tháng 01/2013, Công ty bán 8,7% cổ phần Masan Consumer cho KKR với trị giá 200 triệu USD, giảm tỷ lệ sở hữu Tập đoàn Masan Consumer xuống 77,7% ■■ Tháng 02/2013, Masan Consumer mua lại 24,9% cổ phần Vĩnh Hảo ■■ Tháng 04/2013, Masan Consumer tăng tỷ lệ sở hữu Vĩnh Hảo lên 63,5% 148 ■■ Tháng 07/2013, Mỏ Núi Pháo liên doanh với H C Starck thành lập công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H C Starck nhằm sản xuất sản phẩm chế biến sâu vonfram có giá trị cao Việc hợp tác với H C Starck đánh dấu bước phát triển dự án minh chứng cho chất lượng sản phẩm mỏ giảm thiểu rủi ro cho dự án hợp tác với khách hàng có tiếng tăm giới cho sản phẩm vonfram Tháng 12/2013, Công ty TNHH Hoa Bằng Lăng, đổi tên thành Công ty TNHH Masan Consumer Holdings, gọi tắt Masan Consumer Holdings, viết tắt MCH MCH tái cấu trúc nhằm tập trung vào ngành hàng thực phẩm đồ uống ■■ Tháng 03/2014, Nhà máy Mỏ Núi Pháo thực chạy thử thành công ■■ Tháng 05/2014, Masan Consumer thành lập công ty Masan Beverage, theo sở hữu Masan Consumer Vinacafe Biên Hịa Vĩnh Hảo chuyển sang cơng ty ■■ Tháng 09/2014, Tập đồn mua cơng ty Bia Nước Giải khát Phú Yên để sản xuất sản phẩm bia có nhãn hiệu “Sư Tử Trắng” Cơng ty TNHH Masan Brewery (trước công ty nắm giữ khoản đầu tư) tái cấu trúc để sở hữu cổ phần công ty bia chuyển thành công ty MCH Dưới quản lý chúng tôi, nhà máy bia hoạt động hết công suất sau thực tung hàng thử nghiệm miền Tây Công ty Bia Nước Giải khát Phú Yên sau vào năm 2015 chuyển thành công ty TNHH MTV với tên gọi Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY ■■ Cuối năm 2014, Masan Consumer thành lập số công ty để mở rộng diện khu vực chiến lược nhằm tăng công suất tiếp cận gần đến người tiêu dùng Chúng bắt đầu xây dựng nhà máy Nghệ An bắt đầu xin giấy phép cho nhà máy Hậu Giang ■■ Tháng 12/2014, Masan Consumer Holdings phát hành thành công trái phiếu kỳ hạn 10 năm, huy động 2.100 tỷ đồng với lãi suất cố định 8% Trái phiếu tổ chức Credit Guarantee and Investment Facility (“CGIF”), quỹ ủy thác Ngân hàng Phát triển Châu Á (“ADB”) bảo lãnh, thương vụ CGIF Việt Nam Masan Group ■■ Tháng 12/2014, Masan Consumer mua 32,8% cổ phẩn Công ty Thực phẩm Cholimex Masan Group chấm dứt đầu tư vào cơng ty khơng thuộc ngành cốt lõi bao bì thực phẩm thông qua việc bán công ty TNHH MTV Bao bì Minh Việt đơn vị khác mà Tập đồn khơng sở hữu cổ phần kiểm sốt ■■ Tháng 01/2015, Masan Consumer mua 99,99% cổ phần Cơng ty Thực phẩm Dinh dưỡng Sài Gịn, cơng ty sản xuất thịt chế biến, nhằm tiến tới thâm nhập vào chuỗi giá trị thịt ■■ Tháng 12/2015, ngày sau ký kết thỏa thuận với Singha, Masan Brewery HG khánh thành nhà máy bia tỉnh Hậu Giang với công suất tăng lần công suất ■■ Tháng 4/2015, Masan mua lại Công ty TNHH Sam Kim, cổ đơng kiểm sốt hai cơng ty Proconco ANCO Cơng ty Sam Kim sau đổi tên thành Masan Nutri-Science Việc mua lại Masan Nutri-Science biến Masan trở thành công ty thức ăn chăn nuôi lớn Việt Nam Mục tiêu Masan Nutri-Science chuyển đổi ngành đạm động vật Việt Nam nhằm cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm thịt có thương hiệu ■■ Tháng 1/2016, MCH tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp Masan Consumer lên 96,7%, Masan Beverage tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp Nước khoáng Vĩnh Hảo lên 84,2% MNS tăng tỷ lệ sở hữu gián tiếp Proconco lên 75,2% ■■ Tháng 2/2016, Masan Beverage tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp Vinacafé Biên Hịa lên 60,16% ■■ Tháng 3/2016, ANCO mua 14% cổ phần VISSAN trở thành đối tác chiến lược ■■ Tháng 4/2016, Masan Beverage mua thêm 4,32% cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, nâng tổng số cổ phần sở hữu Vĩnh Hảo lên 88,56% ■■ Tháng 5/2016, Masan Nutri-Science tăng tỷ lệ sở hữu ANCO từ 70% lên 99,99% Vinacafé Biên Hịa mua 85% cổ phần Cơng ty CDN – công ty hoạt động ngành hàng cà phê ■■ Tháng 6/2016, ANCO tăng tỷ lệ sở hữu VISSAN lên 24,94%, Masan Nutri-Farm (NA) thành lập đổi tên thành MNS Farm Nghệ An ■■ Tháng 7/2016, Masan Consumer Thailand thành lập, vài tháng sau, Masan đối tác chiến lược Singha giới thiệu sản phẩm gia vị Thái Lan, nước mắm CHIN-SU Yod Thong Đây bước chân nhỏ chúng tơi hành trình chinh phục thị trường In-land ASEAN để phục vụ tốt 250 triệu người tiêu dùng khu vực ■■ Tháng 11/2016, Masan Nutri-Farm (NA) khởi công trang trại nuôi heo kỹ thuật cao Nghệ An, đánh dấu hồn tất việc thực mơ hình 3F ■■ Tháng 12/2016, Masan Beverage nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Vinacafe Biên Hịa lên 68,46% thơng qua việc chào mua công khai ■■ ■■ Tháng 6/2015, MCH phát hành trái phiếu kỳ hạn năm trị giá 9.000 tỷ đồng Vietcombank thu xếp với tham gia ngân hàng nước Giao dịch phần nỗ lực nhằm đơn giản hóa cấu trúc tài sản, tốn khoản nợ lãi suất cao, gia hạn ngày đáo hạn, giảm nợ tiền USD, tăng số dư tiền mặt để dành cho khoản đầu tư lĩnh vực tiêu dùng Đây đợt phát hành trái phiếu lớn từ trước đến Việt Nam Tháng 9/2015, Masan Resources niêm yết sàn UPCoM thuộc Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, khẳng định thành cơng việc vận hành thử nghiệm gia tăng công suất sản xuất mỏ Núi Pháo, trở thành công ty lớn niêm yết sàn miền Bắc ■■ Tháng 11/2015, Masan MB khánh thành trung tâm sản xuất nước mắm mì ăn liền tỉnh Nghệ An để nâng cao công suất sản xuất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tiếp cận gần với người tiêu dùng ■■ Tháng 12/2015, Masan Beverage mua lại cổ phần kiểm sốt Cơng ty Nước khoáng Thiên nhiên Quảng Ninh, chủ sở hữu thương hiệu Quang Hanh, để với Vĩnh Hảo trở thành cơng ty nước khống nước lớn Việt Nam củng cố tảng đồ uống đóng chai Tập đoàn ■■ Tháng 12/2015, MCH Singha ký thỏa thuận đối tác chiến lược để phục vụ tốt cho 250 triệu người tiêu dùng thị Báo Cáo Thường Niên 2019 trường “Inland ASEAN” Ngay lập tức, thị trường thực phẩm đồ uống mà Masan tiếp cận tăng gấp nhiều lần Theo thỏa thuận, Singha đầu tư 1,1 tỷ USD vào MCH mảng kinh doanh bia Masan, thỏa thuận M&A lớn lịch sử doanh nghiệp Việt Nam Đợt góp vốn diễn tháng 1/2016 với khoản tiền 650 triệu USD 149 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY ■■ Tháng 12/2016, Masan Group, thơng qua cơng ty con, hồn tất việc chào mua công khai cổ phiếu Masan Resources giúp cho Mount Kellet thoái vốn để nâng tỷ lệ sở hữu gián tiếp Masan Resources từ 74,39% lên 95,9%, tạo điều kiện cho hội tăng trưởng kế hoạch huy động vốn chiến lược cho giai đoạn ■■ Tháng 1/2017, Masan Group thực việc chia cổ tức tiền cho tồn cổ đơng Cơng ty với tỷ lệ cổ tức chia 30% (mỗi cổ phần nhận 3.000 đồng) ■■ Tháng 1/2017, Masan Group thực việc phát hành cổ phiếu thưởng cho tồn cổ đơng Cơng ty (cổ đơng sở hữu 02 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu thưởng) ■■ Tháng 1/2017, Masan Consumer niêm yết sàn UpCoM, sàn chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý ■■ Tháng 4/2017, KKR đầu tư 150 triệu USD vào Masan NutriScience để sở hữu 7,5% cổ phần, 100 triệu USD mua lại cổ phần Masan Group từ PENM Partners, công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân Đan Mạch Đây khoản đầu tư thứ hai KKR vào Masan, sau khoản đầu tư vào Masan Consumer Corporation với tổng giá trị 359 triệu USD ■■ ■■ ■■ Tháng 11/2017, Masan Group hoàn thành việc mua lại cổ phiểu quỹ 100.665.722 cổ phiếu, tăng tổng số cổ phiếu quỹ lên 109.899.932 9,5% vốn điều lệ Công ty Tháng 12/2017, Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage, công ty Masan Consumer chào mua công khai cổ phần Vinacafe Biên Hòa từ 68,5% lên 100% Sau thương vụ chào mua cơng khai hồn tất vào ngày 5/2/2018, Masan Beverage tăng tỷ lệ sở hữu lên 98,49% Tháng 12/2017, Masan Horizon, công ty Masan Group mua lại cổ phiếu ưu đãi khơng có quyền biểu Masan Resources với trị giá 22,9 triệu USD Như vậy, tỷ lệ sở hữu Masan Group Masan Resources (bao gồm cổ phiếu ưu đãi khơng có quyền biểu quyết) tăng từ 93,8% lên 96% sau mua lại Việc thoái vốn nhà đầu tư tư nhân Masan Resources mang lại cho Masan Resources khả linh động để huy động vốn tăng trưởng chiến lược sau 150 ■■ Tháng 12/2017, Masan Group tất toán khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD với Goldman Sachs, tránh việc phải phát hành thêm 13,6 triệu cổ phiếu ■■ Tháng 1/2018, PENM Partners đầu tư 16 triệu USD để mua lại 0,8% vốn điều lệ Masan Nutri-Science từ Masan Group ■■ Tháng 2/2018, Masan Nutri-Science khởi công Tổ hợp chế biến thịt Hà Nam nhằm cung cấp thịt mát đến người tiêu dùng ■■ Tháng 6/2018, Công ty Jinju Ham, công ty sản xuất thịt chế biến hàng đầu Hàn Quốc, đầu tư mua 25% cổ phần phát hành Saigon Nutri Food Saigon Nutri Food sau đổi tên thành Masan Jinju ■■ Tháng 8/2018, Núi Pháo, công ty Masan Resources, mua 49% phần vốn góp Cơng ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C Starck từ H.C Starck với giá trị 29,1 triệu USD Sau giao dịch này, công ty liên doanh trở thành công ty Masan Resources sở hữu 100% mang tên Công ty TNHH Vonfram Masan ■■ Tháng 10/2018, SK Group đầu tư khoảng 470 triệu USD để trở thành cổ đông nước ngồi lớn Cơng ty ■■ Tháng 12/2018, Masan Nutri-Science giới thiệu thành công thị trường thương hiệu thịt mát “MEATDeli” ■■ Tháng 7/2019, Masan Nutri-Science đặt trọng tâm vào ngành thịt, công bố đổi tên thành Masan MEATLife Mục tiêu cuối Masan MEATLife cung cấp sản phẩm thịt ngon, an toàn giá hợp lý cho người tiêu dùng Việt Nam ■■ Tháng 9/2019, Công ty TNHH Vonfram Masan, công ty thuộc sở hữu Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (MSR), ký thỏa thuận mua lại tảng kinh doanh vonfram Tập đoàn H C Starck Giao dịch bước chiến lược tầm nhìn MSR: Trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt hàng đầu giới ■■ Tháng 12/2019, Masan Group VinGroup thoả thuận ngun tắc việc hốn đổi cổ phần Cơng ty VinCommerce Công ty VinEco Thoả thuận nhằm tối ưu hóa mạnh hoạt động bên, đồng thời tạo nên Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ có sức cạnh tranh vượt trội quy mô hàng đầu Việt Nam MSN cổ đông sở hữu đa số cổ phần (nắm Masan Group 70% cổ phần) công ty Công ty nắm giữ 85,7% cổ phần MCH and 83,7% cổ phần VinCommerce ■■ Tháng 12/2019, 324,3 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Masan MEATLife (MML) đăng ký giao dịch tập trung UPCoM Ngoài việc thúc đẩy tính minh bạch cho cổ đơng, việc đăng ký giao dịch UPCoM môt bước chiến lược hướng tới mục tiêu cuối MML thực IPO theo cách thức quốc tế sàn HOSE vào năm 2022-2023 ■■ Tháng 12/2019, Masan HPC, công ty kinh doanh ngành hàng chăm sóc cá nhân gia đình, thuộc sở hữu Cơng ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, đưa đề nghị chào mua công khai lên đến 60% cổ phần Công ty cổ phần Bột giặt Net (NETCO) với giá 48.000 đồng/cổ phiếu Giao dịch quán với chiến lược năm Masan nhằm mở rộng danh mục sản phẩm mang đến lợi ích tốt cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam Báo Cáo Thường Niên 2019 151 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN MASAN CONSUMER HOLDINGS Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 Masan Consumer Holdings thành lập với vai trị tảng để Tập đoàn đầu tư thêm vào ngành thực phẩm đồ uống, ngành hàng liên quan khác Các cơng ty danh mục MCH bao gồm Masan Consumer Masan Brewery MASAN GROUP MASAN RESOURCES 95.99% MASAN CONSUMER HOLDINGS 60.00%2 MASAN CONSUMER 94.67% MASAN BREWERY 66.67% MASAN FOOD MASAN BEVERAGE 100% 100% ■■ ■■ 74.99% Masan Jinju 32.83% Cholimex ■■ ■■ ■■ Masan Consumer Holdings công ty hàng tiêu dùng nhanh nước lớn Việt Nam Công ty sản xuất phân phối nhiều loại sản phẩm thực phẩm đồ uống, bao gồm nước tương, nước mắm, nước chấm, tương ớt, mì ăn liền, cháo ăn liền, cà phê hịa tan, ngũ cốc ăn liền, đồ uống đóng chai bia Công ty phát triển danh mục sản phẩm, đội ngũ bán hàng kênh phân phối nước để thiết lập vị trí hàng đầu thị trường sản phẩm thực phẩm đồ uống có thương hiệu Việt Nam Những thương hiệu chủ chốt Masan Consumer Holdings bao gồm Chin-Su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Komi, Heo Cao Bồi, Ponnie, Vinacafé, Wake-Up, Wake-Up 247, Compact, Vĩnh Hảo, Quang Hanh, Vivant, Faith, Red Ruby Sư Tử Trắng Với việc hoàn tất đề nghị chào mua công khai Công ty Cổ phần Bột giặt Net, Masan Consumer thức tiến vào ngành hàng sản phẩm chăm sóc cá nhân gia đình VCM 58.60%2 MASAN MEATLife 87.27% TECHCOMBANK 15.00%3 ANCO PROCONCO 99.99% 75.15% ■■ ■■ ■■ ■■ 24.94% VISSAN 100% MNS Farm Nghe An 100% MNS Meat Ha Nam 100% MNS Meat Saigon MASAN MEATLIFE Masan MEATLife doanh nghiệp lớn Việt Nam chuỗi giá trị thịt có thương hiệu (áp dụng mơ hình 3F “Từ trang trại đến bàn ăn”), tập trung vào việc cải thiện suất ngành đạm động vật Việt Nam với mục tiêu cuối mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm thịt có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng giá hợp lý, ngành có giá trị thị trường 10,2 tỷ USD Khởi đầu công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam với sản phẩm “Bio-zeem” - Thương hiệu thức ăn chăn nuôi dẫn đầu hiệu suất, Masan MEATLife (trước Masan Nutri-Science) chuyển hướng sang ngành kinh doanh thịt có thương hiệu theo mơ hình hàng tiêu dùng MML công ty Việt Nam mắt thành công thương hiệu thịt mát “MEATDeli” theo công nghệ chế biến đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu MASAN RESOURCES Masan Resources cơng ty tài ngun chế biến khống sản tư nhân lớn khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, vận hành dự án mỏ đa kim Núi Pháo mang đẳng cấp giới miền Bắc Núi Pháo sở hữu mỏ vonfram lớn giới mỏ vonfram ngành đưa vào vận hành thập kỷ vừa qua Masan Resources nhà sản xuất Florit Bismut có ảnh hưởng tồn cầu Mục tiêu Masan Resources chứng tỏ cho giới thấy cơng ty Việt Nam dẫn dắt thay đổi thị trường vonfram toàn cầu khám phá hội chiến lược để trở thành doanh nghiệp chế biến sâu sản phẩm vonfram có quy mơ tồn cầu Điều cho phép MSR đạt tài vững mạnh ổn định qua chu kỳ hàng hóa VCM/VINCOMMERCE Vinacafé Biên Hịa 98.49% Nước khoáng Vĩnh Hảo 88.56% Nước khoáng Quảng Ninh 65.85% VinCommerce tảng bán lẻ đại có độ phủ lớn Việt Nam với 132 siêu thị VinMart 2.900 siêu thị mini VinMart+ 50 tỉnh thành, đồng thời sở hữu hệ thống 14 nông trường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao VinEco cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế Thông qua siêu ứng dụng VinID, VinCommerce doanh nghiệp tiên phong chiến lược đa kênh với khả tiếp cận 8,7 triệu khách hàng VinCommerce liên tục đạt giải thưởng lớn nước quốc tế Top 10 nhà bán lẻ uy tín Việt Nam năm 2017, 2018, 2019; Nhà bán lẻ xanh Châu Á 2019; Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á 2019… 152 Sơ đồ thể lợi ích kinh tế không bao gồm công ty công ty trung gian khác TECHCOMBANK Công ty trực tiếp nắm giữ 15% vốn điều lệ TCB, tổng lợi ích kinh tế Cơng ty 20% bao gồm sở hữu gián tiếp thông qua công ty Techcombank ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam xét thu nhập hoạt động, quy mô tổng tài sản, tín dụng, huy động, số lượng khách hàng hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch với chiến lược đặt người tiêu dùng làm trọng tâm thông qua hệ sinh thái sản phẩm Techcombank xây dựng mạng lưới kinh doanh dẫn đầu ngành huy động tiền gửi cá nhân tín dụng dành cho cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Trong 26 năm qua kể từ ngày thành lập, Ngân hàng phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ tài đa dạnfg để đáp ứng nhu cầu tài tầng lớp người tiêu dùng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam MSN cổ đông sở hữu đa số cổ phần (nắm 70% cổ phần) công ty Công ty nắm giữ 85,7% cổ phần MCH and 83,7% cổ phần VCM Tỷ lệ lợi ích thực tế MSN MCH VCM 60% 58,6% Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 153 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CẤU TRÚC VỐN1 2019 EBITDA2 (tỷ đồng) 10.077 Số dư tiền (tỷ đồng)3 7.585 Tổng nợ (tỷ đồng) 30.016 Nợ (tỷ đồng) 22.431 Số cổ phiếu phát hành Cơ cấu Tổ chức Chấp thuận Đại Hội Đồng Cổ Đông Phê duyệt Hội đồng Quản trị Quản trị chiến lược Ban Điều hành ■■ Tổng Giám đốc ■■ Các Phó Tổng Giám đốc ■■ Giám đốc Tài ■■ Kế toán Trưởng Thực thi Bộ phận Chiến lược Phát triển (trước Bộ phận Tài & Kế tốn, Luật & Tuân thủ, Nguồn Nhân lực, Bộ phận Phát triển kinh doanh) Quan hệ đối ngoại 1.168.946.447 Vốn điều lệ (tỷ đồng) 11.689 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng 51.888 Ban Kiểm sốt Tập đồn Masan cam kết quản trị doanh nghiệp tốt, thực quy trình sách theo thông lệ tốt nhất, thực minh bạch Ngoài việc giám sát từ nhà đầu tư tổ chức lớn quy định quản trị doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, chúng tơi có thành lập Hội đồng Chiến lược Phát triển, Ủy ban Phát triển Bền vững hoạt động quản trị doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn thành viên độc lập Hội đồng Quản trị bên tư vấn khác (“Ủy ban Quản trị Doanh nghiệp”) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị cổ đông bầu để điều hành hoạt động Tập đoàn Masan Các thành viên Hội đồng Quản trị họp định kỳ thảo luận riêng định chiến lược Ban Điều hành đệ trình Chi tiết trách nhiệm Hội đồng Quản trị trình bày phần Hội đồng Quản trị BAN KIỂM SOÁT Ban Kiểm soát giám sát hoạt động Hội đồng Quản trị Ban Điều hành để đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị Nội Công ty quy định liên quan Cụ thể Ban Kiểm soát tham gia vào họp thường xuyên bất thường Hội đồng Quản trị Đại hội đồng Cổ đông BAN ĐIỀU HÀNH Được dẫn dắt Tổng Giám đốc, Ban Điều hành có nhiệm vụ quản lý chiến lược, phân bổ nguồn lực cấp quản lý cấp cao, kế toán tài kiểm sốt, phân bổ vốn, quản trị, kiểm soát nội Tổng Giám đốc thành viên Ban Điều hành hỗ trợ tư vấn Ủy ban Quản trị Doanh nghiệp, Hội đồng Chiến lược Phát triển, Ủy ban Phát triển Bền vững BỘ PHẬN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN Số liệu theo Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2019 EBITDA lợi nhuận sau thuế MSN, cộng lại chi phí tài thuần, thuế, khấu hao phân bổ lợi thương mại Đóng góp cơng ty liên kết Techcombank (“TCB”) đưa vào tầm quan trọng TCB kết hoạt động MSN Bao gồm khoản tiền gửi ngắn hạn 154 Masan Group Bộ phận Chiến lược Phát triển làm việc sát với Tổng Giám đốc đội ngũ lãnh đạo công ty để phát triển chiến lược phục vụ cho tăng trưởng bền vững tạo giá trị gia tăng Bộ phận Chiến lược Phát triển chịu trách nhiệm phối hợp với phòng ban khác để thực giao dịch lớn M&A, hợp tác chiến lược Từ thương thảo ban đầu ký kết hợp đồng, Bộ phận Chiến lược Phát triển áp dụng qui trình chặt chẽ nhằm bảo đảm có chấp thuận từ cấp lãnh đạo thực giao dịch Một giao dịch đánh giá dựa phân tích chiến lược, điều khoản thương mại, ảnh hưởng sách kế tốn, cấu trúc cơng ty, tính hợp pháp phù hợp với thỏa thuận tiềm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tương lai Báo Cáo Thường Niên 2019 155 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY BỘ PHẬN TÀI CHÍNH & KẾ TỐN, LUẬT & TN THỦ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ■■ Bộ phận Tài & Kế toán, Luật & Tuân thủ, Quan hệ Đối ngoại Nguồn Nhân lực chịu trách nhiệm thực báo cáo tài chính, tuân thủ luật pháp, xây dựng thương hiệu quan hệ đối ngoại, quản lý cơng việc hành hàng ngày Cơng ty Những vị trí quản lý cấp cao phận Tài & Kế tốn, Luật & Tn thủ, Quan hệ Đối ngoại Nguồn Nhân lực giữ vai trò quan trọng việc thực thi theo dõi giao dịch sau hoàn tất Bà Nguyễn Hoàng Yến Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer, bà nhà quản lý điều hành chủ chốt từ năm đầu thành lập cơng ty cịn công ty kinh doanh thực phẩm Bà đóng góp vào thay đổi Cơng ty tồn diện thành mảng kinh doanh thực phẩm đồ uống có thương hiệu lớn nước Bà thành viên Hội đồng Quản trị công ty khác, cụ thể Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Masan PQ, thành viên Hội đồng Quản trị Masan Corporation, Masan Consumer, Công ty Cổ phần Nước khống Vĩnh Hảo, Cơng ty Cổ phần Vinacafe Biên Hịa Bà Nguyễn Hồng Yến tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Nga Hội đồng Quản trị TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị có hai thành viên điều hành ba thành viên không điều hành 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị thành viên độc lập Hoạt động Hội đồng Quản trị tổ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Vai trò Chủ tịch Tổng Giám đốc tách biệt Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: ■■ ■■ Dr Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Dr Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Masan Group Ông thành viên Hội đồng Quản trị công ty khác, gồm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Masan (Masan Corporation), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Dịch vụ VCM, Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce, thành viên HĐQT Masan Consumer, Phó Chủ tịch thứ HĐQT Techcombank ■■ ■■ ■■ Tại Masan Group, ông Nam quản lý mảng quan hệ với đối tác quan trọng lãnh đạo công tác thực thi nước Ơng góp phần thúc đẩy q trình bồi thường tái định cư dự án Núi Pháo, tạo điều kiện cho trình thu hồi đất lên tới 91% diện tích đất cần thiết cho dự án tính đến tháng 6/2011, so với mức thu hồi đạt 2% diện tích đất trước Masan Group tiếp nhận Gần đây, ơng Nam giữ vai trị quan trọng chiến lược tham gia ngành thịt mát có thương hiệu Tập đồn Ơng tốt nghiệp trường Đại học Thương mại Hà Nội với Cử nhân Thương mại 156 Ông Woncheol Park Giám đốc điều hành SK South East Asia Investment Pte Ltd., SK Investment Vina I Pte Ltd., SK Investment Vina II Pte Ltd, Phó chủ tịch điều hành SK SUPEX Council Trước ơng Park đứng đầu Bộ phận Đầu tư Hạ tầng Năng lượng Hana Alternative Asset Management, làm việc cho GS Energy and OCI, phụ trách lượng tái tạo, lượng khí đốt Ơng làm việc cho Boston Consulting Group vị trí tư vấn chiến lược Ông Park tốt nghiệp ĐH Quốc gia Seoul với Kỹ sư Hóa học Ơng cịn có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học từ ĐH Quốc gia Seoul, có Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) từ ĐH Chicago (Booth) Ông Nguyễn Đoan Hùng, Thành viên độc lập Ông David Tan Wei Ming, Thành viên độc lập David Tan Giám đốc Điều hành TPG Capital Asia Trước ơng Giám đốc KKR Châu Á Ông giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Masan Consumer Masan MEATLIfe Với 12 năm hoạt động lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân, David có nhiều kinh nghiệm việc hỗ trợ doanh nghiệp đa ngành Đông Nam Á phát triển thành cơng ty hàng đầu thị trường Ơng David Tan có Cử nhân Khoa học chuyên ngành Kinh tế Cử nhân Xã hội Ông Nguyễn Thiều Nam, Thành viên Ơng Nguyễn Thiều Nam Phó Tổng Giám đốc thành viên Hội đồng Quản trị Cơng ty Ơng giữ vai trị điều hành cấp cao công ty công ty liên kết Masan Consumer Techcombank Ông thành viên Hội đồng Quản trị cơng ty khác, cụ thể: Ơng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Masan, Công ty Cổ phần nước khống Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Baltic Titan, Phó Chủ tịch thứ HĐQT Masan Resources Ông Woncheol Park, Thành viên Ông Nguyễn Đoan Hùng thành viên Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hưng Trước ơng giữ nhiều chức vụ cấp cao làm việc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trưởng ban Nghiên cứu, Xây dựng Phát triển thị trường vốn; Chánh văn phòng Thống đốc NHNN, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ông Hùng Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank Ơng Nguyễn Đoan Hùng có Cử nhân tiếng Anh từ ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, Thạc sĩ Quản trị Tài ĐH London Dr Quang góp phần quan trọng trình thành lập phát triển nhiều hoạt động kinh doanh cơng ty chúng tơi Ơng người có tầm nhìn chiến lược, hỗ trợ q trình chun mơn hóa Masan Group giai đoạn phát triển đồng thời giữ sắc văn hóa giá trị Việt Nam Dr Quang có học vị Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật Đại học Vật lý Ứng dụng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Belarus Thạc sĩ Quản lý Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Nga Plekhanov Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên Chủ tịch đóng vai trị lãnh đạo quan trọng tham gia: ■■ ■■ ■■ ■■ Chủ trì họp Hội đồng Quản trị đóng vai trị lãnh đạo hiệu quả; Duy trì đối thoại với Ban Điều hành đạo chiến lược phù hợp; Giám sát hiệu hoạt động Hội đồng Quản trị; Là đại sứ cho Tập đồn, bao gồm chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông xử lý vấn đề liên quan đến cộng đồng giữ quan hệ với cổ đơng lớn Hội đồng Quản trị có trách nhiệm vạch phương hướng, chiến lược mục tiêu tài Tập đồn, giám sát tiến triển vấn đề Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 157 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY ■■ ■■ Các thành viên không điều hành thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành để nắm diễn biến hiệu hoạt động Tập đồn Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, chi tiết việc sở hữu cá nhân cổ phiếu Masan Group thành viên Hội đồng Quản trị sau: Hội đồng Quản trị Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ (%) Dr Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch 15 0.00 Ông Nguyễn Thiều Nam Thành viên 296,749 0.03 Bà Nguyễn Hoàng Yến Thành viên 42,415,234 3.63 Ông Woncheol Park Thành viên 0 Ông Nguyễn Đoan Hùng Thành viên độc lập 0 Ông David Tan Wei Ming Thành viên độc lập 0 ■■ Báo cáo kết kinh doanh quản trị doanh nghiệp; ■■ Trình bày dự án kinh doanh cụ thể; ■■ Các vấn đề họp trước vấn đề tồn đọng Hiện nay, Ban Điều hành gồm có năm thành viên điều hành cao cấp Masan Group, Tổng Giám đốc, ba Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài Kế tốn trưởng Thành viên Ban Điều hành bao gồm: ■■ Dr Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám đốc Để xem thông tin, tham khảo phần Hội đồng Quản trị ■■ Ông Nguyễn Thiều Nam - Phó Tổng Giám đốc Ơng Michael Hung Nguyen - Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài Ơng Michael Hung Nguyen phụ trách mảng tài chính, vấn đề liên quan đến quan hệ đối ngoại truyền thông doanh nghiệp Masan Group Ông xây dựng tảng thực giao dịch hoạt động kinh doanh Công ty để hỗ trợ công ty phát triển Công ty lĩnh vực Ơng tham gia từ đầu q trình chuyển đổi Masan từ công ty thực phẩm thành Tập đoàn tư nhân hàng đầu qua việc huy động tỷ USD vốn cho công ty lãnh đạo số thương vụ mua bán doanh nghiệp quan trọng ■■ Trong năm 2019, hội đồng quản trị có 13 họp trực tiếp thơng qua việc lấy ý kiến văn Các thành viên hội đồng quản trị chủ yếu tập trung việc thảo luận thông qua vấn đề sau: ■■ Đơn giản hóa cấu trúc vốn cấu trúc doanh nghiệp công ty, công ty nhằm tập trung nhiều vào mảng kinh ■■ Tăng cường quản trị doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch; ■■ ■■ ■■ Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch phát triển kinh doanh Masan Group báo cáo kết kinh doanh Tổng Giám đốc lãnh đạo Ban Điều hành Trước gia nhập Masan Group, ơng Michael hỗ trợ xây dựng nhóm thực thi ngân hàng đầu tư Việt Nam J.P Morgan làm việc lĩnh vực M&A, thị trường vốn giao dịch tư nhân với khách hàng tài chính, bất động sản tiêu dùng Trước đến Việt Nam, ông Michael tư vấn cung cấp giải pháp cho nhiều khách hàng quốc tế J.P Morgan New York Ông Michael tốt nghiệp Đại học Harvard, Mỹ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ■■ BAN ĐIỀU HÀNH ■■ Hội đồng Quản trị thường xuyên họp để thảo luận phương hướng, chiến lược tiến độ phát triển kinh doanh Thông thường, chủ đề họp Hội đồng Quản trị bao gồm: Báo cáo dự án lớn vấn đề hoạt động kinh doanh tại; Trong năm qua khơng có họp riêng biệt dành cho thành viên không điều hành Các phê chuẩn hội đồng quản trị có tham gia tất thành viên Để xem thông tin, tham khảo phần Hội đồng Quản trị HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ■■ Thành lập nhóm cơng ty bán lẻ hàng tiêu dùng việc thực giao dịch hoán đổi cổ phần với VinGroup; Triển khai giao dịch khác Masan Group công ty doanh liên quan đến tiêu dùng; Ông Nguyễn Anh Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Cơng nghệ Thơng tin1 Ơng Nguyễn Anh Ngun chịu trách nhiệm việc phát triển, vận hành quản lý tất hệ thống ứng dụng kinh doanh, hệ thống hạ tầng ứng dụng kinh doanh thông minh Masan, bao gồm tất hệ thống IT bảo mật thông tin cho tồn cơng ty Tập đồn Ơng Nguyên thiết lập chiến lược quan trọng thực thi xuất sắc chiến lược Chuyển Đổi Công Nghệ Số góp phần tăng khả cạnh tranh Masan Trước gia nhập Masan Group, ông Nguyên CIO Phó Chủ tịch – Chuỗi cung ứng Unilever Vietnam 16 năm nhận giải thưởng Top Indochina CIO 2005 IDG Bộ Thông tin Truyền thơng trao tặng Ơng Ngun tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh ■■ Bà Đồn Thị Mỹ Dun – Kế tốn trưởng Bà Đồn Thị Mỹ Dun có 10 năm kinh nghiệm tài lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ xây dựng Trước bà làm việc cho KPMG, Việt Nam Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh lập dự toán ngân sách hàng năm cho công ty thành viên; Bà Duyên tốt nghiệp Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp Kế Tốn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Bà thành viên Hiệp hội Kế tốn Cơng chứng Anh Quốc (ACCA) Huy động vốn phân bổ vốn, bao gồm việc góp vốn vào cơng ty con; Tái cấu trúc khoản nợ công ty; Thực phát hành cổ phiếu ESOP; Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, chi tiết việc sở hữu cổ phiếu Masan Group thành viên Ban Điều hành sau: Ngày 13/04/2020 Hội đồng Quản trị phê duyệt việc từ nhiệm Ông Nguyễn Anh Nguyên Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 30/04/2020 158 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 159 THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY Ban điều hành Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ (%) Dr Nguyễn Đăng Quang Tổng Giám đốc 15 0,00 Ơng Nguyễn Thiều Nam Phó Tổng Giám đốc 296.749 0,03 Ơng Michael Hung Nguyen Phó Tổng Giám đốc 2.427.428 0,21 Ơng Nguyễn Anh Ngun Phó Tổng Giám đốc 926.695 0,07 Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên Kế tốn trưởng 90.000 0,01 BAN KIỂM SỐT Thành viên Ban Kiểm sốt bầu Đại Hội Đồng Cổ Đơng thường niên Ban Kiểm soát bao gồm thành viên sau đây: ■■ Ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Quỳnh Lâm có 20 năm kinh nghiệm vị trí quản lý kế tốn Trước đây, ơng làm việc cho Cơng ty Cổ phần Đa My Công ty Cổ phần Thương mại La Giang Ông tốt nghiệp Kinh tế mỏ Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội, Việt Nam ■■ Ông Toại tốt nghiệp Cử nhân Tài Doanh nghiệp Kế tốn Trường Đại học Tài Kế tốn Việt Nam Ơng tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Việt Nam Bà Phan Thị Thúy Hoa - Thành viên Bà Phan Thị Thúy Hoa gia nhập Masan từ năm 2001 với vị trí Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Công nghệ thực phẩm Việt Tiến Hiện bà Hoa Phó giám đốc kế tốn tài - Khối tổng hợp Masan Consumer, Kế toán trưởng Vinacafé Biên Hòa, Masan Food Masan Beverage Bà Hoa tốt nghiệp Cử nhân kế toán – kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ơng Nguyễn Quỳnh Lâm Ơng Phạm Đình Toại Bà Phan Thị Thúy Hoa 160 QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Quy chế Quản trị Nội Masan Group phê duyệt Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tổ chức vào ngày 24 tháng năm 2019 Mục tiêu Quy chế Quản trị Nội là: ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Đảm bảo kế hoạch quản trị doanh nghiệp hiệu quả; Đảm bảo quyền lợi cổ đơng; Đảm bảo quyền bình đẳng cổ đông; Đảm bảo giao dịch bên liên quan thực sở điều kiện thị trường; Nâng cao tính minh bạch; Trình tự, thủ tục triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông, họp Hội đồng Quản trị; Giúp cho hoạt động quản lý Hội đồng Quản trị kiểm soát Ban Kiểm soát đạt hiệu quả; Phối hợp hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ban Điều hành Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, cán quản lý khác Thư ký Cơng ty hồn thành chương trình đào tạo quản trị cơng ty cho công ty đại chúng Trung tâm Nghiên cứu khoa học Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức cấp chứng hoàn thành vào tháng 9/2016 Các thành viên bổ nhiệm gần Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (tháng 4/2019) chưa tham gia chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp tham gia chương trình thời điểm thích hợp THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Masan Group xây dựng sách thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Thù lao Ban Điều hành bao gồm khoản cố định khoản biến đổi THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019, vốn điều lệ Masan Group 11.689.464.470.000 đồng Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, chi tiết việc sở hữu cổ phiếu Công ty thành viên Ban Kiểm soát sau: Thành viên Ban kiểm soát Ban Kiểm soát giám sát hoạt động Hội đồng Quản trị Ban Điều hành việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội Masan Group pháp luật Việt Nam Đặc biệt, Ban Kiểm soát tham gia vào họp thường kỳ bất thường Hội đồng Quản trị Đại Hội Đồng Cổ Đông Quy chế Quản trị Nội bộ, nội dung khác, quy định trách nhiệm quyền hạn Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Phạm Đình Toại - Thành viên Ông Phạm Đình Toại gia nhập Masan Consumer năm 2009 Phó Tổng Giám đốc Trước gia nhập Masan Consumer, ơng Giám đốc Phân tích Tài Unilever Việt Nam từ năm 2002 đến 2005 Giám đốc Tài Kế tốn Unilever Việt Nam từ năm 2005 đến 2009 ■■ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Số cổ phần Tỷ lệ (%) 1.708.333 0,15 379.500 0,03 2.100 0,00 Masan Group CƠ CẤU CỔ ĐƠNG TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 CỔ PHẦN Tổng số cổ phần phát hành loại cổ phần Masan Group: 1.168.946.447 cổ phần phổ thông Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phần Số lượng cổ phần có quyền biểu lưu hành: 1.168.946.447 cổ phần, tự chuyển nhượng Báo Cáo Thường Niên 2019 161 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY TỶ LỆ SỞ HỮU VÀ SỰ THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019 CƠ CẤU CỔ ĐƠNG: Tính theo tỷ lệ sở hữu: ■■ Cổ đông lớn bao gồm: STT Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) Công ty cổ phần Masan 365.215.870 31,24 Cty TNHH Một thành viên xây dựng Hoa Hướng Dương 154.756.706 13,24 SK Investment Vina I Pte Ltd 109.899.932 9,40 ARDOLIS INVESTMENT PTE LTD 65.930.342 5,64 695.802.850 59,52% Tổng cộng 31/12/2019 31/12/2018 Tăng/ Giảm Dr Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch 0,00% 0,00% 0% Ông Nguyễn Thiều Nam, Thành viên 0,03% 0,01% 0,02% Bà Nguyễn Hồng Yến, Thành viên 3,63% 3,65% (0,02%) Ơng Woncheol Park, Thành viên 0% 0% 0% Ông Nguyễn Đoan Hùng, Thành viên độc lập 0% 0% 0% Ông David Tan Wei Ming, Thành viên độc lập 0% 0% 0% Cơng ty Cổ phần Masan THƠNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NHỮNG NGƯỜI NỘI BỘ Công ty Cổ phần Masan (Masan Corporation) thành lập vào ngày 13 tháng năm 2000 Hoạt động đăng ký kinh doanh gồm nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, chuyển giao công nghệ, xây dựng quản lý dự án đầu tư, cho thuê văn phòng kinh doanh bất động sản Trong năm 2019 có giao dịch cổ phiếu Masan Group thực người nội Bảng liệt kê giao dịch này: STT Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng Dương Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng Dương thành lập vào ngày 10 tháng năm 2009 Hoạt động đăng ký kinh doanh gồm: xây dựng cơng trình dân dụng, mua bán vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, khai khống, đại lý ký gởi hàng hóa, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, hoạt động tư vấn quản lý tư vấn đầu tư (trừ tư vấn kế toán, tài chính) Các cổ đơng nước ngồi lớn Cổ đơng nội người có liên quan Ơng Trần Phương Bắc Cổ đơng lớn tổ chức nước ngồi SK Investment Vina I Pte Ltd Số cổ phần sở hữu vào ngày 31/12/2019 Số cổ phần sở hữu vào ngày 1/1/2019 Số cổ phần Tỷ lệ Số cổ phần Tỷ lệ 25.728 0,0022% 18.700 0,0016% Lý tăng, giảm (chuyển nhượng, mua, chuyển đổi…) Chuyển nhượng nhận cổ phần ESOP XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SK Investment Vina I Pte Ltd SK Group tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc hoạt động lĩnh vực lượng, hóa chất, viễn thông, linh kiện công nghệ cao, logistics dịch vụ SK Group có mặt 40 quốc gia với doanh thu hợp đạt 141 tỷ USD tính đến cuối năm 2017 Tính sở cổ đông tổ chức cổ đông cá nhân: Tại ngày 31/12/2019 , Masan Group có 9.283 cổ đơng, có 9.040 cổ đơng cá nhân nắm giữ 191.058.887 cổ phần tương ứng với 16,34%; 243 cổ đông tổ chức nắm 977.887.560 cổ phần tương ứng với 83,66% Tính sở cổ đơng nước cổ đơng nước ngồi: Tại ngày 31/12/2019, Masan Group có 8.250 cổ đông nước nắm 713.329.057 cổ phần tương ứng với 61,02%; 1.033 cổ đơng nước ngồi nắm giữ 455.617.390 cổ phần, tương ứng với 38,98% THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ Trong năm 2019, Công ty tăng vốn điều lệ từ 11.631.495.480.000 đồng lên 11.689.464.470.000 đồng Việc tăng vốn từ phát hành cổ phần theo chương trình phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) Trong năm 2019, cơng ty khơng có giao dịch cổ phiếu quỹ NGUYỄN ĐĂNG QUANG 162 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 163 THÔNG TIN CỔ PHIẾU KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG BÁO CÁO Vào ngày 31/12/2019 Vốn điều lệ (Tỷ đồng) 11.689 Giá cổ phiếu (đồng) 56.500 Giá cao 52 tuần (đồng) 91.300 Giá thấp 52 tuần (đồng) 51.600 Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu) 1.168.946.447 Số lượng cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu) 1.168.946.447 Số lượng cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu) Số cổ phiếu quỹ (cổ phiếu) Thị giá vốn (Tỷ đồng) Tỷ lệ cổ tức / thị giá (%) 164 66.045 N/A Masan Group Tất nhận định phát biểu báo cáo liệu ghi lại kiện xảy ra, mà có bao hàm “nhận định tương lai” Những nhận định có từ ngữ “dự đốn”, “tin tưởng”, “có thể”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự phóng”, “kỳ vọng”, “dự định”, “kế hoạch”, “nhắm đến”, “sẽ” từ ngữ tương tự Tuy nhiên, dấu hiệu để xác định nhận biết chúng Tồn viết dự đốn tình hình tài kết hoạt động kinh doanh, kế hoạch triển vọng xem nhận định tương lai Ngồi ra, chúng cịn bao gồm viết chiến lược kinh doanh, triển vọng doanh thu lợi nhuận (bao gồm, khơng giới hạn dự phóng dự báo tài hoạt động kinh doanh), dự án lên kế hoạch vấn đề khác tài liệu mà kiện xảy Những nhận định tương lai dự báo trình bày báo cáo tùy thuộc vào rủi ro xác định không xác định, bất trắc định yếu tố khác vốn khiến kết tài chính, hiệu kinh doanh thành tích thực tế hồn tồn khác biệt so với nhận định tương lai dự báo Những nhận định tương lai dựa niềm tin giả định xây dựng từ thơng tin có sẵn Chúng tơi hoạt động tích cực lĩnh vực xây dựng, mua lại quản lý doanh nghiệp hàng đầu số lĩnh vực tăng trưởng nhanh kinh tế Việt Nam Triển vọng MasanGroup chủ yếu dựa diễn giải yếu tố kinh tế quan trọng có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù tin giả định tảng nhận định tương lai hợp lý thời điểm tại, giả định sai lệch thực tế khiến cho nhận định tương lai dựa giả định trở nên thiếu xác Kết thực tế sai biệt đáng kể so với thông tin nhận định tương lai nhiều yếu tố, đa phần nằm ngồi tầm kiểm sốt chúng tơi Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý không phụ thuộc nhiều vào nhận định tương lai trình bày báo cáo Chúng có hiệu lực vào ngày lập báo cáo ngày tương ứng nêu báo cáo, Masan Group khơng có nghĩa vụ cập nhật sửa đổi công khai nhận định nào, cho dù có xuất thơng tin kiện tương lai Báo Cáo Thường Niên 2019 165 ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT 3F Feed – Farm – Food, Từ trang trại đến bàn ăn Masan Horizon, MH Cơng ty TNHH Tầm nhìn Masan ANCO Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế MNS Farm Nghệ An Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An APT Ammonium Paratungstate Masan MEATLife, MML Công ty Cổ phần Masan MEATLife ATM Máy giao dịch ngân hàng tự động ATM Masan Resources, MSR Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan BTO Blue Tungsten Oxide Masan Thai Nguyen Resources Công ty TNHH MTV Tài nguyên Masan Thái Nguyên Bia Phú Yên Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY Masan Tungsten LLC, MTC BRC Là tiêu chuẩn toàn cầu an toàn thực phẩm Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập Một công ty thành viên MSR, Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”) (trước Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H C.Starck) MNC Công ty đa quốc gia CAGR Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam CDN Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN NIM Tỷ lệ thu nhập lãi Cholimex Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex Núi Pháo Công ty Liên doanh Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H C Starck Công ty Công ty Cổ phần Tập đồn Masan Cơng ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, tái cấu trúc từ Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo sau thương vụ mua lại dự án Núi Pháo Dr Tiến sĩ Nước khoáng Quảng Ninh Cơng ty Cổ phần Nước khống Quảng Ninh ESOP Chương trình Sở hữu cổ phần cho nhân viên Proconco Công ty Cổ phần Thức ăn Gia súc Việt Pháp H C Starck Tập đoàn H C Starck Protein Đạm HĐQT Hội đồng Quản trị R&D Nghiên cứu phát triển Inland ASEAN Khu vực địa lý bao gồm nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Cambodia Lào Singha Cơng ty Singha Asia Holdings SK SK Group, Tập đồn SK Global G.A.P Global Good Agricultural Practice, Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu SME Doanh nghiệp vừa nhỏ KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P., chi nhánh và/hoặc quỹ đầu tư KKR quản lý Saigon Nutri Food Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Sài Gịn Tài Ngun Masan Thái Ngun Cơng ty TNHH Một thành viên Tài Nguyên Ma San Thái Nguyên M&A Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Tập đồn Cơng ty cổ phần Tập đoàn Masan Masan Thuật ngữ chung nói cơng ty Cổ phần Tập đồn Masan, bao gồm công ty MasanConsumerHoldings, công ty Hàng tiêu dùng Masan, công ty Tài nguyên Masan, ngân hàng Techcombank công ty Techcombank TCB Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn Tp Thành phố Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định TPG Tập đoàn Texas Pacific UPCoM Thị trường giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết tổ chức Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hà Nội USD Đơ la Mỹ Masan Beverage, MSB Công ty TNHH Masan Beverage Masan Brewery, MB Công ty TNHH Masan Brewery Masan Consumer, MSC Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan Masan Consumer Holding, MCH Công ty TNHH Masan Comsumer Holdings Masan Consumer Thailand Masan Consumer (Thailand) Limited Masan Group Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 166 Masan Group Báo Cáo Thường Niên 2019 167 USGS Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ VCM Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ VCM chủ sở hữu VinCommerce, đơn vị điều hành hệ thống siêu thị VinMart siêu thị mini VinMart+ Do đó, VCM VinCommerce sử dụng để thay cho VinCommerce Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce Vinacafé Biên Hịa, Vinacafé Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa Vinacafé Thương hiệu cà phê Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa VinEco Cơng ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp Vineco Vĩnh Hảo Cơng ty cổ phần Nước khống Vĩnh Hảo VISSAN Cơng ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản VNĐ Đồng Việt Nam YTO Yellow Tungsten Oxide 168 Masan Group Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Masan Phịng 802, Central Plaza 17 Lê Duẩn, Quận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 6256 3862 Fax: +84 28 3827 4115 www.masangroup.com