1. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản
2007 2008 2009 2010 2011
Asset 33710 48247 65448 131110 183584
Equity 6294 12844 13535 13510 16303
E/A (%)
18.67 26.62 20.68 10.30 8.88
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011 tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của Eximbank có xu hướng giảm dần qua các năm. Cụ thể tỷ lệ này cao nhất năm 2008 ( 26.62%) và thấp nhất năm 2011 với 8,88%. Đây cũng là vấn đề cấp thiết hiện nay khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong các ngân hàng ngày càng giảm, có nguy cơ cao trong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng.
2. Tỷ lệ cho vay trên huy động
2007 2008 2009 2010 2011
Loan 18378 20855 38003 61717 74044
Deposit 24148 32468 42904 93624 126980 L/D(%) 76.10 64.23 88.57 65.92 58.31
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011 tỷ lệ cho vay trên huy động của EIB có thể thấy tăng đột biến vào năm 2009. Năm này tỷ lệ lên tới 88,57 % gấp 1.52 lần so với năm 2011 (58.31%). Nguyên nhân là do năm 2009, các gói kích cầu của chính phủ liên tiếp được tung ra, EIB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kích cầu nền kinh tế bằng việc cho vay với lãi suất thấp, mở rộng các doanh nghiệp có thể được cấp tính dụng, bằng chứng là chỉ trong năm 2009, EIB đã cho vay được gần 93 nghìn tỷ, gấp hơn 2 lần so với năm khủng hoảng 2008.
3. Tăng trưởng tài sản
2007 2008 2009 2010 2011
Asset 33710 48247 65448 131110 183584 Growth
(%)
83.33 43.12 35.65 100.32 40.02
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Từ năm 2007 đến 2011 tỷ lệ tăng trưởng tài sản cao nhất năm 2010 với 100,32% và thấp nhất năm 2009 (35,65%). Năm 2009, thị trường tài chính chưa kịp hồi phục sau cơn đại khủng hoảng năm 2008 nên việc tăng trưởng tài sản của EIB chỉ ở mức 35,65% là hoàn toàn hợp lý. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng tài sản của EIB cực kì cao và vào ngày 26/07/2011 EIB đã lọt vào top 25 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất thế giới – theo xếp hạng của tạp chí The Banker.
4. Tăng trưởng tín dụng
Loans 18378 20855 38003 61717 74044
Growth (%) 82 13 82 62 19
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Tỷ lệ tăng trưởng cho vay của ngân hàng Eximbank cao nhất vào năm 2009 và 2007 trong giai đoạn từ 2007 đến 2011. Năm 2007 với tỷ lệ tăng trưởng cho vay là 82% đây là hệ quả của việc thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản thời gian đó rất nóng, tỷ lệ cho vay cá nhân và tổ chức trong 2
lĩnh vực này luôn ở mức cao. Sang năm 2008, khi bong bóng chứng khoán đã vỡ, các tài sản tài chính bị bán tháo liên tục thì không ai còn mặn mà với việc đi vay nên tỷ lệ tăng trưởng cho vay chỉ còn 13%. Sang đến năm 2009, như đã nói ở trên, theo chỉ đạo của Chính Phủ EIB đã cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kích thích việc xuất khẩu nên tỷ lệ tăng trưởng cho vay của EIB ở mức rất cao (82%).
Năm 2011, lãi suất cho vay đều luôn ở trên mức 20%/ năm , các doanh nghiệp không chịu nổi lai suất cao thế nên rất hạn chế đi vay, vì thế tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của Eximbank phản ánh đúng tình hình thị trường năm 2011 với mức tăng 19% ( bằng 30% so với năm 2009)
Được biết Eximbank được xếp vào các ngân hàng nhóm 1 nên sẽ được tăng trưởng tín dụng cho vay tối đa năm 2012 là 17%/ năm, mức tăng trưởng cho vay là hợp lý trong tình hình chính phủ đang thắt chặt tín dụng và kìm chế lạm phát trong hai năm vừa qua (năm 2011 tỷ lệ tăng trưởng cho vay chỉ ở mức 19%).
5. Tăng trưởng lợi nhuận ròng
Net Profit 711 1132 1814 3038
Growth 53.56 59.21 60.24 67.47
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Tăng trưởng lợi nhuận ròng của EIB khá đều đặn qua các năm dù trong thời kì khủng khoảng hay trong giai đoạn nền kinh tế được kích cầu.
Cụ thể giai đoạn từ 2007 đến 2011 Eximbank tăng trưởng lợi nhuận ròng cao nhất ở mức 67,47% vào năm 2011 và thấp nhất năm 2007 (53,56%).
Điều này có thể thấy EIB là một ngân hàng ổn định, luôn có những chính sách phù hợp với tình hình vĩ mô, không có nhiều biến động trong hoạt động kinh doanh của mình và có một chiến lược phát triển hiệu quả.
6. Tăng trưởng EPS
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
EPS (%) 2379 1052 1287 1718 2459
Growth -17.13 -55.77 22 33 43
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Tỷ lệ tăng trưởng EPS trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011 thấp nhất vào năm 2008 với tỷ lệ tăng trưởng chỉ ở -55,77%, nguyên nhân chính là do khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Eximbank là ngân hàng đi tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại hối, vàng, kinh doanh vốn nên bị ảnh hưởng khá nặng nề trong năm 2008.
Năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng EPS của Eximbank là 43% ( lớn hơn 10% so với năm 2010) đây là kết quả rất ấn tượng trong khi tình hình mặt bằng lãi suất cho vay luôn ở mức cao nên tỷ lệ cho vay giảm đáng kể, và do Eximbank có chiến lược hợp lý là tài trợ cho việc xuất khẩu, thanh toán quốc tế.
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
7. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)
Năm 2007 2008 2009 2010 201
ROE 11.26 7.43 8.65 13.51 19.55
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Chỉ số ROE của Eximbank trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 thấp nhất vào năm 2008 (7,43%) và cao nhất năm 2011 (19,55 %).
Năm 2008 và 2009, vốn chủ sở hữu của Eximbank được tăng đột biến do EIB phát hành thêm cổ phiếu và việc chính thức lên sàn vào tháng 10 năm 2009. Việc tăng vốn chủ sở hữu nhanh trong khi các tài sản tạo ra lợi nhuận chưa kịp tăng tương ứng nên ROE hai năm đó thấp (lần lượt là 7,43% và 8.65%).
Sang đến năm 2010 và 2011 các tài sản có chất lượng tăng nhanh, nguồn thu từ các dịch vụ tăng nên ROE đã tăng khá cao lên mức lần lượt là (13.51% và 19.55%).
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
8. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA)
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
ROA (%) 1.78 1.74 1.99 1.85 1.93
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Trong 5 năm vừa qua từ 2007 đến 2011) ROA của EIB khá ổn định ở mức từ ( 1,78% năm 2007 và 1,93% năm 2011). Tuy có nhiều sự mất ổn định về vĩ mô, về tăng các tài sản lên nhưng EIB vẫn giữ được ROA ở mức cao là do có chiến lược rõ ràng và lợi nhuận tăng đều qua các năm.
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
9. Cost to Income ratio
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
Ctir (%)
32 32 35 28 31
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Tỷ lệ chi phí cho thu nhập ròng = Chi phí hoạt đông/ Lợi nhuận từ hoạt động
Tỷ lệ chi phí cho thu nhập ròng của EIB biến động không nhiều trong 5 năm vừa qua, xung quanh mốc 30%.
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
10. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM)
Net earning 685 1320 1975 2883 5303
Tài sản sinh lời 24031 87397 50476 116061 167115
NIM(%) 3.60 2.37 2.86 3.46 3.75
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB NIM của Eximbank trong những năm gần đây được chia làm hai giai đoạn, từ năm 2007 đến 2008, tỷ lệ này giảm (từ 3,6 xuống 2,37) và từ năm 2008 đến 2011 tỷ lệ này có xu hướng tăng dần qua các năm và lên cao nhất vào năm 2011 (3,75).
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
11. Tỷ lệ an toàn vốn CAR
2007 2008 2009 2010 2011
CAR 27 45.89 26.87 17.79 15
Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB
Nguồn: Vẽ từ số liệu của BCTC đã kiểm toán các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và BCTC hợp nhất quý IV 2011, EIB Giai đoạn từ 2007 đến 2011 tỷ lệ an toàn vốn CAR của EIB có xu hướng giảm rõ rệt. Năm 2008 tỷ lệ này đạt mức cao nhất ( 45,89%) và thấp nhât năm 2011 (15%). Tất cả đều ở mức khá cao so với mức nhà nước quy định (9%), xu hướng giảm cho thấy khả năng sử dụng vốn của EIB càng ngày càng hiệu quả qua các năm. Dự kiến năm 2012 sẽ tiếp tục giảm nhưng sẽ duy trì ở mức trên 9%.