2.3.3. Tình hình ho tăđ ng tín d ng c aăBIDVă ôngă ng Nai
2.3.3.2. C ăc uăd ăn ătínăd ngăt iăBIDVă ôngă ngăNai
D n phân theo k h n tín d ng
Bi uăđ 2.3: D n phân theo k h n c a BIDV ông ng Nai qua các n m
Ngu n: Phòng K ho ch t ng h p BIDV ông ng Nai 910
1.062
1.224
1.612 24%
17% 15%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
2011 2012 2013 2014
D n tín d ng T c đ t ng tr ng d n
0% 50% 100%
2011 2012 2013 2014
55%
52%
40%
47%
45%
48%
60%
53%
Ng n h n Trung dƠi h n
B ng 2.3: D n phân theo k h n c a BIDV ông ng Nai qua các n m n v tính: t đ ng, %
T T
N m Ch ătiêu
2011 2012 2013 2014
S ăli u T ă
tr ng S ăli u T ă
tr ng S ăli u T ă
tr ng S ăli u T ă tr ng 1 D ăn ăng năh n 498 54,7 553 52,1 484 39,5 751 46,6
Bán buôn 452 49,7 516 48,6 416 34,0 642 39,8
Bán l 46 5,0 37 3,5 68 5,5 109 6,8
2 D ăn ăTDH 412 45,3 509 47,9 740 60,5 861 53,4
Bán buôn 398 43,7 486 45,8 715 58,4 618 38,3
Bán l 14 1,6 23 2,2 25 2,1 243 15,1
3 T ngăc ng 910 100 1.062 100 1.224 100 1.612 100
Bán buôn 850 93,4 1.002 94,4 1.131 92,4 1.260 78,2
Bán l 60 6,6 60 5,6 93 7,6 352 21,8
Ngu n: Phòng k ho ch t ng h p BIDV ông ng Nai
T i th i đi m cu i n m 2014, t ng d n c a Chi nhánh đ t 1.612 t đ ng, trong đó n ng n h n chi m 46,6% (751 t đ ng), d n trung dƠi h n chi m 53,4% (861 t đ ng). T tr ng d n ng n h n gi m trong giai đo n n m 2011-2013 (t 54,7%
xu ng 39,5%), sau đó t ng nh lên m c 46,6% vƠo n m 2014. Ng c l i, t tr ng d n trung dƠi h n t ng trong n m 2011-2013 (t 45,3% lên 60,5%), sau đó gi m nh xu ng m c 53,4% vƠo n m 2014. (Xem b ng 2.3)
Trong c c u d n thì KH bán buôn chi m t tr ng r t cao (trên 90%), còn l i là KH cá nhơn. T n m 2012 tr l i đơy, t tr ng d n KH bán buôn có xu h ng gi m vƠ n m 2014t tr ng d n bán buôn gi m còn 78,2%, trong đó ch y u lƠ do gi m d n trung dƠi h n, d n ng n h n ch t ng nh . T tr ng d n KH bán l t ng qua các n m c hai m ng ng n h n vƠ trung dƠi h n, riêng n m 2014 d n trung dƠi h n bán l t ng v t g p h n 4l n so v i th i đi m cu i n m 2013, ch y u là do d n cho vay h tr nhƠ t ng tr ng v t b c trong n m 2014. Nhìn chung, c c u d n c a BIDV ông ng Nai th i gian qua phù h p v i đ nh h ng
đúng đ n c a Chi nhánh, đ y m nh tín d ng bán l , gi m t tr ng d n bán buôn v m c kho ng 85-88% c c u d n .
B ng 2.4: T ng tr ng d n theo k h n c a BIDV ông ng Nai qua các n m n v tính: t đ ng, %
T T
N m
Ch ătiêu 2011 2012 %TT
2012/2011 2013 %TT
2013/1012 2014 % TT 2014/2013 1 D ăn ăng năh n 498 553 11 484 -12,5 751 55,2
Bán buôn 452 516 14,2 416 -19,4 642 54,3
Bán l 46 37 -19,6 68 83,8 109 60,3
2 D ăn ăTDH 412 509 23,5 740 45,4 861 16,4
Bán buôn 398 486 22,1 715 47,1 618 -13,6
Bán l 14 23 64,3 25 8,7 243 972
3 T ngc ng 910 1.062 16,7 1.224 15,3 1.612 31,7
Ngu n: Phòng K ho ch t ng h p BIDV ông ng Nai
Trong n m 2012-2013, t c đ t ng tr ng d n ng n h n th p h n t c đ t ng tr ng d n trung dƠi h n. T c đ t ng tr ng d n n m 2012/2011 lƠ 16,7%, trong đó d n ng n h n t ng 11%, d n trung dƠi h n t ng 23,5%; t c đ t ng tr ng d n n m 2013/2012 lƠ 15,3%, trong đó d n ng n h n gi m 12,5%, d n trung dƠi h n t ng 47,1%. Tuy nhiên, đ n n m 2014, d n ng n h n t ng đáng k , d n đ n t c đ t ng tr ng d n ng n h n cao h n t c đ t ng tr ng d n trung dƠi h n (d n ng n h n t ng 55,2%, d n trung dƠi h n t ng 16,4%). (Xem b ng 2.4)
T nh ng Nai nói chung, huy n Long ThƠnh nói riêng, lƠ m t đ a bƠn có n n kinh t phát tri n, đ c u tiên phát tri n c s h t ng, t p trung nhi u khu công nghi p v i nhi u doanh nghi p. Vì v y, d n trung dƠi h n c a Chi nhánh t ng qua các n m vƠ t tr ng d n trung dƠi h n cao lƠ đi u h p lỦ. Xét v qu n tr đi u hƠnh, vi c t ng t tr ng d n trung dƠi h n giúp các ngơn hƠng t ng l i nhu n t ho t đ ng tín d ng vì n trung dƠi h n th ng có lƣi su t cho vay cao h n, tuy nhiên l i ti m n nhi u r i ro, ngân hàng khó ki m soát dòng v n vay, và có nguy
c g p nhi u khó kh n trong x lỦ các kho n vay có v n đ . Tuy nhiên đ n n m 2014, v i s thay đ i trong ph ng h ng ho t đ ng c a Chi nhánh (đ y m nh t ng d n ng n h n),d n ng n h nc a Chi nhánh có s t ng tr ng v t b c, nơng t tr ng trên t ng d n lên so v i các n m tr c.
D n phân theo lo i ti n cho vay
B ng 2.5: D n phân theo lo i ti n t c a BIDV ông ng Nai qua các n m n v tính: t đ ng, % N m
Ch ătiêu
2011 2012 2013 2014
Giá tr
T ă tr ng
Giá tr
T ă tr ng
Giá tr
T ă tr ng
Giá tr
T ă tr ng D n VN 800 87,9 915 86,2 929 75,9 1.239 76,9 D n USDquy đ i 110 12,1 147 13,8 295 24,1 373 23,1
T ngăc ng 910 1.062 1.224 1.612
Ngu n: Phòng k ho ch t ng h p BIDV ông ng Nai
Nhìn chung, d n t i Chi nhánh ch y u lƠ d n Vi t Nam đ ng, d n cho vay ngo i t chi m t tr ng th p. Nguyên nhơn lƠ do lƣi su t cho vay tƠi tr xu t nh p kh u c a Chi nhánh kém c nh tranh h n so v i các ngơn hƠng khác trên đ a bàn. Tuy nhiên, t iChi nhánh hi n t i s l ng doanh nghi p vay v n có ho t đ ng xu t nh p kh u t ng qua các n m nên d n ngo i t t tr ng t ng qua các n m (t 12,1% vƠo n m 2011 lên 23,1% vƠo cu i n m 2014).
D n phân theo m c đích vay
B ng 2.6: D n phân theo m c đích vay c a BIDV ông ng Nai qua các n m n v tính: t đ ng, %
N m M căđíchăvay
2011 2012 2013 2014
Giá tr
T ă tr ng
Giá tr
T ă tr ng
Giá tr
T ă tr ng
Giá tr
T ă tr ng u t tƠi s n c đ nh 398 43,7 497 46,8 725 59,2 630 39,1 B sung v n l u đ ng 478 52,5 530 49,9 460 37,6 706 43,8
C m c , chi t kh u GTCG 18,8 2,1 21,5 2,0 23 1,9 32 2,0
Tiêu dùng cá nhân 11,6 1,3 8,1 0,8 10,2 0,8 13 0,8
H tr nhƠ 1,9 0,2 2,2 0,2 2,3 0,2 225 14,0
Mua ô tô 1 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1 4 0,2
M c đích khác 0,7 0,1 1,7 0,2 1,8 0,1 2 0,1
T ngăc ng 910 1.062 1.224 1.612
Ngu n: Phòng K ho ch K ho ch t ng h p t ng h p BIDV ông ng Nai Trong giai đo n 2011-2013, các s n ph m chi m d n cao nh t trong danh m c tín d ng c a Chi nhánh là: Cho vay đ u t tƠi s n c đ nh (chi m t tr ng 44%-59%
trên TDN) và b sung v n l u đ ng(chi m t tr ng 38%-53% trên TDN). n n m 2014, cho vay b sung v n l u đ ng v n lên chi m t tr ng cao nh t (43,8%), đ u t tƠi s n c đ nh chi m t tr ng cao th hai (39,1%. T tr ng cho vay đ u t tƠi s n c đ nh trên TDN t i Chi nhánh có s t ng nh , t 43,7% vƠo n m 2011 lên 59,2%
vƠo n m 2013, tuy nhiên trong n m 2014 gi m nh xu ng còn kho ng 39,1%. Bên c nh đó, t tr ng cho vay b sung v n l u đ ng ph c v SXKD gi m nh t 52,5%
vƠo n m 2011 xu ng còn 37,6% vƠo cu i n m 2013, nh ng đ n cu i n m 2014 l i t ng lên thƠnh 43,8% trên TDN. Tuy có s chuy n d ch nh trong t tr ng tín d ng theo m c đích vay, nh ngnhìn chung c c u d n c a Chi nhánh v n n đ nh theo th i gian.
V m ng tín d ng bán l , s n ph m chi m d n cao nh t trong giai đo n 2011- 2013 lƠ cho vay c m c , chi t kh u GTCG/TTK. Lo i s n ph m nƠy h u nh không có r i ro khi cho vay, vì đ c b o đ m 100% b ng GTCG/TTK, ngu n tr n ch y u đ c x lỦ t s ti t ki m, v i d n l n thì chênh l ch giá chuy n v n n i b (FTP) mang l i ngu n thu r t đáng k cho ngơn hƠng. Tuy nhiên, đơy không ph i lƠ lo i s n ph m đ c xác đ nh lƠ ch l c, quan tr ng trong danh m c s n ph m tín d ng bán l , vì không có tính b n v ng vƠ nói chung không mang l i giá tr t ng thêm nh nhi u lo i hình cho vay khác, mƠ ch y u lƠ đ gi l i s lƣi ti n g i ti t ki m c a KH khi h có nhu c u rút tr c h n. Vì v y, Chi nhánh c n đ y m nh các s n ph m tr ng y u, m c tiêu trong đ nh h ng phát tri n c a mình, nh : cho vay h tr nhƠ , cho vay SXKD,ầ đ không ph thu c nhi u vƠo c m c GTCG/TTK,
ch a k đ n d n cu i k c a lo i s n ph m nƠy đôi lúc còn do v n đ x lỦ mang tính “k thu t” đ đ t đ ch tiêu, nh v y không mang l i l i ích lơu dƠi cho ngơn hƠng. Các s n ph m đ nh h ng ch l c c a BIDV nh h tr nhƠ trong giai đo n nƠy còn chi m t tr ng nh , m t ph n không nh đó lƠ do th tr ng b t đ ng s n trong khu v c không còn sôi đ ng, các d án b t đ ng s n trên đ a bƠn đƣ đ c chào bán cho KH t n m 2000 nh ng n m 2013 g n nh ch lƠ nh ng khu đ t hoang, khu đô th không có ng i , đ c bi t đ a bƠn Chi nhánh ông ng Nai có r t ít các d án nhƠ , chung c phát tri n. Tuy nhiên, trong n m 2014, d n cho vay h tr nhƠ t ng tr ng v t b c, lên đ n 225 t đ ng, v n lên chi m t tr ng 14% trong TDN (trong khi d n trung bình cho vay h tr nhƠ ch vƠo kho ng 2 t đ ng trong n m 2011-2013). D ki n trong th i gian t i, th tr ng b t đ ng s n trên đ a bƠn đƣ đ c hơm nóng l i v i s thƠnh công vƠ ra m t c a các d án nhƠ , đ ng th i h i s chính đƣ tung ra nhi u gói cho vay nhƠ h tr v m t lƣi su t vƠ nhi u u đƣi kèm theo cho KH: m c cho vay, tƠi s n b o đ m, phí b o hi m, th i gian tr n ầ đang vƠ ch c ch n s t o nhi u c h i cho Chi nhánh phát tri n s n ph m mƠ H i s chính đƣ xác đ nh lƠ s n ph m ch l c, chi m kho ng 30% t tr ng d n bán l .
NgoƠi ra, s n ph m cho vay mua ô tô ph c v m c đích tiêu dùng c ng đ c BIDV nh n th y nhi u ti m n ng phát tri n, khi mƠ nhu c u mua s m ô tô đ đi l i c a ng i dơn ngƠy cƠng t ng cao. Tuy v y, do trên đ a bƠn Chi nhánh ho t đ ng không có showroom xe ô tô nên các kênh ti p th nh m phát tri n s n ph m nƠy còn r t h n ch . NgoƠi ra, trong giai đo n nƠy v i đ nh h ng phát tri n TDBL m t cách an toƠn, r t ch t ch , BIDV ông ng Nai có nhìn nh n s n ph m cho vay ô tô còn t n t i nhi u r i ro nên ch a “m n mƠ” trong phát tri n s n ph m.
D n phân theo m c đ tín nhi m c a khách hàng
S li u b ng 2.7 cho th y d n có TS B t i BIDV ông ng Nai chi m t tr ng t 83% - 86%. D n không có TS Bchi m t tr ng trung bình kho ng 14%
- 17% .
B ng 2.7: C c u d n theo TS B c a BIDV ông ng Nai qua các n m n v tính: t đ ng, %
N m Ch ătiêu
2011 2012 2013 2014
Giáătr T ă
tr ng Giáătr T ă
tr ng Giáătr T ă
tr ng Giáătr T ă tr ng D n có TS B 768,5 84,5 881,5 83 1.015,9 83 1.385 85,9 D n không TS B 141,5 15,5 180,5 17 208,1 17 227 14,1 T ngăc ng 910 100 1.062 100 1.224 100 1.612 100
Ngu n: Phòng k ho ch t ng h p BIDV ông ng Nai
D n không TS B t i Chi nhánh ch y u lƠ do 100% d n cho vay tiêu dùng đ i v i CBCNV t i Chi nhánh đ u lƠ d n tín ch p, không có TS B. Ngoài ra, kho ng 15% d n c a các doanh nghi p lƠ không có TS B. ơy lƠ d n cho vay áp d ng theo chính sách khách hƠng c a BIDV ông ng Nai (ch t p trung các KH có tình hình kinh doanh hi u qu , có quan h tín d ng duy nh t v i BIDV).