MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 1. TÓM TẮT Ý TƯỞNG KINH DOANH: 4 2.GIỚI THIỆU MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP 5 3.PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: 5 a) Phân tích ngành kinh doanh: 5 b) Cung cầu hiện tại: 7 c) Phân đoạn thị trường: Theo tiêu chí nhân khẩu học về tuổi tác: 8 d) Phân tích đối thủ cạnh tranh: 9 4) Kế hoạch Marketing: 10 a) Định hướng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp: doanh số, lợi nhuận, chi phí, thị phần, mức độ nhận biết thương hiệu… 10 b) Sản phẩm và dịch vụ: 11 5) KẾ HOẠCH SẢN XUẤT: 17 a) Quy trình sản xuất: 17 b) Các yếu tố đầu vào: 19 c) Tiến độ sản xuất: 19 6) Kế hoạch nhân sự: 19 a) Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 19 b) Chức năng, nhiệm vụ, dự kiến tiền lương: 20 7) Kế hoạch tài chính: 20 7.1: Xác định vốn đầu tư: 20 7.2: Chi phí: 21 7.3: Doanh thu dự kiến: 21 8) RỦI RO: 29 9)KẾT LUẬN: 31
Kế hoạch Marketing
a) Định hướng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp: doanh số, lợi nhuận, chi phí, thị phần, mức độ nhận biết thương hiệu…
Xây dựng hình ảnh trà sữa với slogan “Fresh Taiwan Lattea” nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm tươi ngon và chất lượng nhất, từ đó chiếm được lòng tin của khách hàng.
- Mục tiêu tài chính: Thu hồi vốn đầu tư sau 2 năm
Mục tiêu marketing của chúng tôi là áp dụng các chiến lược hiệu quả nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu Sau một năm, chúng tôi hướng đến việc trở thành một thương hiệu nổi bật và có tiếng tăm trên thị trường Hải Phòng.
- Mục tiêu nhân sự: Tổ chức các khóa đào tạo về kĩ năng bán hàng ít nhất 2 lần/ năm để đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn
- Doanh số kì vọng tăng dần qua các năm b) Sản phẩm và dịch vụ:
- Các bao bì sản phẩm của cửa hàng đều sử dụng logo bao gồm tên cửa hàng và slogan:
STT Sản Phẩm Đặc tính
Nhóm sản phẩm trà sữa truyền thống
4 Trà sữa Sencha Nhật Bản
Nhóm sản phẩm trà sữa thêm kem
Nhóm sản phẩm trà và sữa tươi
11 Matcha Nhật Bản Sữa Tươi
12 Sencha Nhật Bản Sữa Tươi
14 Sữa Tươi Trân Châu Đường Nâu
Nhóm sản phẩm trà nguyên chất
- Các đặc tính nổi trội của sản phẩm:
Nhóm sản phẩm trà sữa truyền thống của Kai Tea được pha chế từ 4 loại trà đặc trưng: Trà Đen, Trà Nhài, Trà Ô Long và Trà Sencha, với lá trà khô nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan Để đảm bảo chất lượng, quá trình ủ trà luôn được giữ vệ sinh sạch sẽ và trà mới sẽ được thay sau 3 tiếng Sự kết hợp hoàn hảo giữa trà và bột sữa mang đến cho khách hàng trải nghiệm vị trà thanh nhẹ cùng vị sữa mượt mà, không quá ngậy và ngọt gắt.
Nhóm sản phẩm trà sữa thêm kem bao gồm hai loại kem đặc biệt: kem cheese và kem cake Kem cheese được chế biến từ cheese tươi nguyên miếng, mang đến hương vị thơm ngon và độ mềm mịn khó quên, mặc dù giá nguyên liệu cao hơn so với bột cheese thông thường Trong khi đó, kem cake được làm từ Whip Topping Base, là loại kem cô đặc nguyên chất không chứa cholesterol và Whipping Cream không đường, tạo ra sự bông xốp, mềm mại với độ ngọt vừa phải.
Tất cả nguyên liệu đều được nhập khẩu từ New Zealand, đảm bảo chất lượng và an toàn Kem Cheese kết hợp với trà mang đến hương vị ngọt mặn hài hòa, trong khi trà sữa kết hợp với Kem Cake là lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ yêu thích vị ngọt béo ngậy.
Nhóm sản phẩm trà và sữa tươi kết hợp giữa sữa tươi Anchor - thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Fonterra, một trong những tập đoàn sản xuất sữa lớn nhất thế giới Sản phẩm này được làm từ 100% sữa bò tươi và trà, mang đến hương vị trà nhẹ nhàng, hòa quyện cùng sữa tươi, giữ được độ thơm ngon đặc trưng, phù hợp cho những ai yêu thích trà nhưng không muốn vị quá đậm.
Nhóm sản phẩm trà nguyên chất được chế biến từ lá trà khô nhập khẩu từ Đài Loan, được ủ tươi theo tiêu chuẩn chất lượng cao Sản phẩm này dành cho những khách hàng yêu thích hương vị trà đậm đà và không chứa chất béo.
- Định vị sản phẩm trên thị trường:
- Giá cả: Sản phẩm định giá theo phương pháp định giá dựa vào cạnh tranh:
BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM
STT Sản Phẩm Giá Cả
Nhóm 1: sản phẩm trà sữa truyền thống
5 Trà Sữa Sencha Nhật Bản
Nhóm 2: sản phẩm trà sữa thêm kem
Nhóm 3: sản phẩm trà và sữa tươi
11 Matcha Nhật Bản Sữa Tươi 45.000
12 Sencha Nhật Bản Sữa Tươi 45.000
14 Sữa Tươi Trân Châu Đường Nâu 45.000
Nhóm 4: sản phẩm trà nguyên chất
Các sản phẩm trà sữa truyền thống của cửa hàng có đặc điểm tương tự như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhưng do chưa xây dựng được thương hiệu, nên mức giá hiện tại thấp hơn.
Các sản phẩm trà sữa kèm kem thường có giá nhỉnh hơn so với đối thủ cạnh tranh Một sản phẩm nổi bật là Cheesecake, với lớp cheesecake bao phủ bên ngoài cốc thay vì chỉ ở bề mặt, mang đến hương vị và hình thức độc đáo hiếm có tại Hải Phòng, do đó có mức giá cao nhất trong danh sách sản phẩm.
Nhóm sản phẩm trà và sữa tươi, cùng với trà nguyên chất, có mức giá tương đối cạnh tranh so với các sản phẩm tương tự trên thị trường.
Doanh nghiệp triển khai kênh phân phối trực tiếp, mang đến cho khách hàng những cốc trà sữa thơm ngon tại quán Cửa hàng cũng cung cấp dịch vụ mua mang về với sản phẩm được đựng trong túi tái chế, thân thiện với môi trường Đặc biệt, với trà nguyên chất, khách hàng có thể mua trà khô và được hướng dẫn cách pha chế để đạt hương vị tốt nhất.
Để tăng cường quảng cáo và xúc tiến bán hàng, quán sẽ áp dụng chạy quảng cáo trên Facebook và Instagram, đồng thời sản xuất video quảng cáo trên TikTok giới thiệu các đồ uống đặc trưng Quán cũng sẽ hợp tác với ứng dụng giao hàng Now trên nền tảng Shopee, thực hiện chương trình khuyến mãi online định kỳ mỗi tháng vào những ngày cố định Ngoài ra, quán sẽ tài trợ voucher cho các sự kiện do học sinh, sinh viên tổ chức như đêm nhạc tri ân Đặc biệt, chương trình thẻ tích điểm sẽ được triển khai, cho phép khách hàng tích lũy điểm khi mua trà sữa, và khi đạt đủ điểm, họ sẽ nhận được quà tặng như voucher giảm giá hoặc bình giữ nhiệt.
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Cửa hàng tọa lạc trên đường Lạch Tray, gần Cung Văn hóa, thuận tiện cho sinh viên và học sinh từ các trường đại học, cấp 3, cấp 2, cũng như các doanh nghiệp trong khu vực, giúp dễ dàng sử dụng dịch vụ tại quán và giao hàng.
QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Kiểm tra nguyên vật liệu còn đủ không?
Trả lại đơn cho khách hàng
Pha chế và giao đồ òn cho khách
Khách hàng kiểm tra đã đúng món chưa
Khách hàng yêu cầu làm lại
Khách hàng nhận món và thanh toán chưa Đúng
DANH MỤC DẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ
STT Máy móc thiết bị Chức năng Số lượn g Đơn giá Ghi chú
1 Máy vi tính Phục vụ in hóa đơn, tính sổ sách
(Chương trình order món trên máy tính, in tem và hóa đơn)
Phục vụ cho việc khách gọi món
3 Tủ lạnh Bảo quản nguyên liệu
4 Tủ đông Bảo quản nguyên liệu
5 Bình giữ nhiệt trà Bảo quản trà 4 200 nghìn đồng
6 Quầy pha chế Pha chế trà sữa và vệ sinh dụng cụ
Pha chế 1 3 triệu đồng Mua
8 Máy đánh kem Làm nguyên liệu
9 Bếp từ đơn Nấu nguyên liệu
10 Bộ dụng cụ nồi Nấu nguyên liệu
11 Bộ dụng cụ pha chế
11 Máy đường Pha chế 1 3 triệu đồng Mua
12 Máy dập cốc tự động
Dập cốc 1 3 triệu đồng Mua
Nhận đơn hàng online và quản lí fanpage
14 Bộ cốc và ống hút nhựa
(2000 cốc và ống hút nhựa)
15 Hệ thống đèn Phục vụ khách hàng
16 Điều hòa Phục vụ khách hàng
17 Wifi Phục vụ khách hàng
18 Hệ thống quạt Phục vụ khách hàng
19 Bàn ghế Phục vụ khách hàng
20 Camera Quản lí cửa hàng
Tổn 96 triệu đồng g chi phí b) Các yếu tố đầu vào:
- Nguyên, nhiên vật liệu: Trà, Bột sữa, Đường nước, Đá, các loại bột (matcha, socola), kem whipping, trứng, bột cake,sữa tươi, : 2 triệu đồng/ tháng
- Chi phí: Điện, nước, wifi, : 5 triệu đồng/tháng c) Tiến độ sản xuất:
- Chất lượng luôn được đảm bảo, chủng loại đa dạng
Kế hoạch nhân sự
a) Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Parttime Bảo vệ b) Chức năng, nhiệm vụ, dự kiến tiền lương:
Lượng Nhiệm vụ Tiền lương
Quản lí các công việc của cửa hàng
Tính toán sổ sách, thu chi hàng tháng Đưa ra chiến lược, kế hoạch cho các tháng
Lên kế hoạch, ý tưởng Marketing và thực hiện
Viết Content, lên bài viết đều đặn, quản lí Fanpage
Quản lí các hoạt động truyền thông của cửa hàng
Pha chế và phục vụ khách hàng Nhập hóa đơn, thu tiền
Giao hàng nếu có đơn Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng khi hết ca
13.5 triệu đồng/tháng ( 15k/ giờ, 1 ca 5 tiếng)
4 Bảo vệ 1 Trông giữ xe, trông coi cửa hàng 3 triệu đồng/ tháng
Kế hoạch tài chính
Xác định vốn đầu tư
- Vốn cố định: 400 triệu đồng
- Vốn lưu động dự kiến: mua sắm các đồ dùng: 100 triệu đồng
- Dự trù vốn dự phòng: 100 triệu đồng
- Tổng số vốn cần khởi sự: 600 triệu đồng
- Nguồn vốn tự có: 1000 triệu đồng
Chi phí
Bảng chi phí dự kiến theo tháng
STT Hạng Mục Chi Phí (đơn vị: triệu đồng)
2 Chi phí nguyên vật liệu 7
Bảng tổng hợp chi phí đầu tư ban đầu
Vốn đầu tư ban đầu
Thời gian khấu hao Ghi chú Đồ dùng thiết bị 96 4 năm Chi vào thàng 1
Sửa sang cửa hàng 50 4 năm Chi vào tháng 1
Vốn lưu động dự kiến 100
Bảng tổng hợp chi phí sản phẩm
Sản phẩm nhóm 1 Chi phí NVLTT 1
Sản phẩm nhóm 2 Chi phí NVLTT 3
Sản phẩm nhóm 3 Chi phí NVLTT 2
Sản phẩm nhóm 4 Chi phí NVLTT 1
Doanh thu dự kiến
BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM TIÊU THỤ TRONG THÁNG NĂM ĐẦU
BẢNG KẾ HOẠCH LÃI LỖ (đơn vị: triệu đồng)
Tổng chi phí hoạt động
6 Thuế thu 0 3.3868 6.0958 7.5148 11.571 10.5978 8.6338 7.7018 8.3548 8.1968 7.6018 7.2358 nhập doanh nghiệp
BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
I-Số dư tiền mặt ĐK
Thuế phải nộp 0 3.3868 6.0958 7.5148 11.571 10.5978 8.6338 7.7018 8.3548 8.1968 7.6018 7.2358 Đầu tư ban đầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đồ dùng thiết bị 96
IV-Số dư tiền mặt
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐẦU KỲ
TÀI SẢN Số đầu kỳ
I.Tiền và các khoản tương đương tiền 1000
2.Các khoản tương đương tiền 0
II.Các khoản phải thu ngắn hạn 0
2.Trả trước cho người bán 0
3.Các khoản phải thu khác 0
I-Các khoản phải thu dài hạn 0
II-Tài sản cố định 0
1.Tài sản cố định hữu hình 0
2.Tài sản cố định vô hình 0
NGUỒN VỐN Số đầu kỳ
RỦI RO
Các yếu tố bên ngoài:
Rủi ro chung là những mối đe dọa từ các yếu tố bên ngoài như thiên tai, bão lũ, và cháy nổ Để giảm thiểu những rủi ro này, cần thiết lập một hệ thống phòng ngừa cháy nổ hiệu quả và hợp lý.
Rủi ro về tình hình dịch bệnh Covid-19 thì khó có thể lường trước, cần có biện pháp phòng ngừa, vệ sinh quán định kì
Nền kinh tế hiện đang phục hồi và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh quán trà sữa quy mô vừa tại trung tâm thành phố Với những chiến lược cụ thể và hiệu quả, quán trà sữa có thể thu hút lượng khách hàng ổn định và ngày càng gia tăng.
Rủi ro lạm phát dẫn đến việc đồng tiền mất giá, làm giảm giá trị thực của dòng tiền trong dự án Điều này có nghĩa là số lượng nguyên vật liệu và hàng hóa sẽ ít hơn so với trước Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp có thể tăng giá sản phẩm trong giới hạn cho phép hoặc ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng và ổn định.
Định kiến xã hội về trà sữa vẫn còn tồn tại do trước đây sản phẩm này chứa nhiều chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Điều này đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các quán trà sữa Để thay đổi cái nhìn của khách hàng, các quán cần cam kết về chất lượng sản phẩm và tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng khi sử dụng trà sữa.
Các yếu tố bên trong
Khi máy móc và thiết bị hư hỏng bất ngờ, việc khắc phục kịp thời là rất quan trọng Để đảm bảo quá trình sửa chữa diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, bạn nên có sẵn thông tin liên lạc của công ty sửa chữa trang thiết bị di động, đáng tin cậy.
Để nâng cao chất lượng phục vụ, doanh nghiệp cần chú trọng đến việc tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên một cách rõ ràng và hiệu quả, nhằm khắc phục tình trạng nhân lực không đáp ứng yêu cầu về thái độ làm việc và số giờ làm.
9) XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KINH DOANH:
Thời gian thực hiện công việc Công việc Nhân sự thực hiện Nguồn lực
Mua các công cụ cần thiết cho quán Chủ quán, Quản lí Nhân sự, tài chính
Trang trí quán Quản lí Nhân sự , tài chính Đăng kí kinh doanh Chủ quán Tài chính, nhân lực
Họp đầu tháng Quản lí, nhân viên Nhân sự
Khai trương quán Quản lí , nhân viên
Nhân sự , tài chính, cơ sở vật chất
Thực hiện hoạt động quán Quản lí, nhân viên
Nhân lực ,tài chính, cơ sở vật chất
Họp cuối tháng Quản lí , nhân viên Nhân lực
Họp đầu tháng Chủ quán,Quản lí, nhân viên Nhân lực , tài chính
Thực hiện các hoạt động của quán Quản lí , nhân viên
Nhân lực , tài chính, cơ sở vật chất
Tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ
Quản lí, nhân viên , khách hàng trong câu lạc bộ
Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất
Họp cuối tháng, báo cáo tài chính
Chủ quán ,Quản lí , nhân viên Nhân lực
Mua bổ sung các NVL hết hoặc còn ít Quản lí, Nhân lực, tài chính
