NƯỚC GIẢI KHÁT: NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP Được thực Moore Corporation TP.HCM, năm 2014 Nội dung: Tổng quan ngành Cơ hội & thách thức Phân tích khách hàng tiềm Hoạt động quảng cáo trực tuyến Kết luận – Dự báo Phụ lục: Một số doanh nghiệp ngành Tổng quan ngành: Theo báo cáo ngành công ty cổ phần chứng khốn ngân hàng cơng thương Việt Nam (Vietinbanksc), năm 2013, tổng doanh thu ngành nước giải khát không cồn Việt Nam 11,870 tỷ đồng, sản lượng bán 2.083 triệu lít; tăng trưởng giai đoạn năm 2009-2013 19,35%, xuất đạt 2.03 triệu lít Cũng theo báo cáo ngành F&B mình, PVBS nhận định loại đồ uống, nước giải khát ngành hàng có mức tăng trưởng doanh thu năm 2013 tốc độ CAGR doanh thu giai đoạn 2010-2013 cao 12,4% 12,2% Về khối lượng tiêu thụ, nước giải khát đạt mức tăng trưởng hai số 15,9% năm 2013 tốc độ CARG 2010-2013 17% Mặc dù kinh tế năm 2014 cịn gặp nhiều khó khăn khủng hoảng tài kéo dài, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu với dân số Việt Nam vươn tới số 90 triệu người, đa phần giới trẻ, tạo hấp dẫn cho nhà sản xuất NGK đẩy mạnh đầu tư để giành thị phần Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt sản lượng 2.315 triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD Đến năm 2016, số lên đến 2.628 Nước giải khát –Tổng quan ngành triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD Và dự kiến tăng trưởng giai đoạn 20142018 ngành 14,2% Rõ ràng, với dấu hiệu tích cực khơng phủ nhận sức hấp dẫn thị trường NGK đầy tiềm Tuy nhiên, "miếng bánh" béo bở cạnh tranh giành thị phần hứa hẹn khốc liệt nhiêu Trên thị trường Việt Nam góp mặt “ơng lớn”, tập đoàn 100% vốn nước tập đoàn nội địa mà xuất thương vụ M&A dạo gần minh chứng rõ ràng cụ thể cho sức hút , tiềm phát triển ngành Điều phần giúp ta lý giải số 135 doanh nghiệp tham gia vào ngành tính đến năm 2013 (Báo cáo ngành VietinbankSc) Tuy nhiên, tốc độ trưởng nóng kèm với cạnh tranh gay gắt nên theo BMI dự báo trong năm năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu NGK tăng, song với tốc độ giảm gần Nước giải khát –Tổng quan ngành Miếng bánh to, người chơi nhiều dẫn đầu thị phần “gương mặt thân quen” như: Suntory PepsiCo, Tân Hiệp Phát, CocaCola, URC, Interfood, … Theo báo cáo ngành F&B, VPBS cho rằng: “Năm 2013, PepsiCo dẫn đầu thị trường nước giải khát nước với 25,5% thị phần, theo sau Tân Hiệp Phát (THP) với 22,7% PepsiCo tiếng nước giải khát có gaz với thương hiệu Pepsi, 7-up Mountain Dew, đó, THP tiên phong trà uống liền với thương hiệu Trà xanh Không Độ Dr Thanh làm nên bùng nổ sản phẩm thảo dược giai đoạn 2009-2010 THP chiếm lĩnh thị trường trà uống liền với 41% thị phần Đối thủ mạnh THP Universal Robina Corporation (URC), với thương hiệu C2 tiêu thụ rộng rãi nhờ vào hương vị độc đáo cỡ chai vừa tay.” Nước giải khát có gas Theo số liệu thống kê Hiệp hội Bia - Rượu Nước giải khát Việt Nam, năm 2010, PepsiCo Coca-Cola chiếm tới 80% thị phần nước giải khát Việt Nam Và thực tế thì, hai ơng lớn “làm mưa làm gió” thị trường nước giải khát có gas Theo Nilsen, năm 2013, hai mặt hàng quen thuộc Coca Cola Pepso chiếm 28% 24% thị phần Bên cạnh đó, cịn có Fanta, 7Up, Sprite loại chiếm khoảng 12% thị phần Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều đến đến sức khỏe yếu tố thiên nhiên Vì mà tỉ trọn nước có gas ngành bị thu hẹp dần lại Tốc độ tăng trưởng doanh thu tính theo lít nhóm giảm từ 8.75% (năm 2010) xuống 8.16% (năm 2013) BMI dự báo tiếp tục giảm xuống 7% (năm 2017) Nước uống đóng chai Nước giải khát –Tổng quan ngành Hiện nay, thị trường nước uống đóng chai Việt Nam bao gồm hình thức nước khống nước tinh khiết đóng chai Theo dự báo Công ty Datamonitor (Anh), vào cuối năm 2014, thị trường nước uống đóng chai đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trưởng bình quân 6%/năm giai đoạn 2009 - 2014 Đồng thời, tổng sản lượng tồn thị trường đạt 307 triệu lít Cịn Euromonitor International (EI) đưa dự báo, giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nước uống đóng chai đạt 16%/năm Và hội cho tất hãng Thị trường lớn quy mơ hầu hết cơng ty ngành cịn tương đối nhỏ phân tán nên chưa khai thác tối đa tiềm thị trường Tính phân tán thể rõ vùng Chẳng hạn Vital “cát cứ” miền Bắc, Khánh Hịa có Đảnh Thạnh, Quảng Ngãi có Thạch Bích, Vĩnh Hảo trải rộng khu vực miền Nam miền Trung Mặc dù thời gian qua có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực thị phần chủ yếu rơi vào tay thương hiệu Lavie (Nestle), Aquafina (PepsiCo), Joy (Coca Cola), Sapuwa, Vĩnh Hảo, Vital, Thạch Bích, Đảnh Thạnh, … Chỉ bắt đầu xuất thị trường vào khoảng năm 2006, trà xanh đóng chai tung hoành liên tục phá thị trường NGK đầy tiềm năng; 2013, chiếm 36.41% tổng doanh thu ngành NGK không cồn Việt Nam, trà xanh đóng chai xuất Nước giải khát –Tổng quan ngành sắc giành vị trí thứ cho sau doanh thu ngành nước uống đóng chai năm qua Trà xanh đóng chai Tuy có “tuổi đời” trẻ theo Nielsen mặt hàng trà xanh đóng chai có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, 35%/ năm giai đoạn 2009 – 2013 Trà thức uống vốn đỗi thân quen với người Việt từ ngàn xưa, lại kết hợp với nét đại “pha sẵn, đóng chai” với nhiều hương vị khác Bên cạnh đó, trà xanh lại biết đến với cơng trình nghiên cứu KH tính chất, ưu điểm việc giúp thể sảng khoái, giảm căng thẳng, giảm cholesterol, cơng dụng hữu ích việc bảo vệ sức khỏe cho người dùng… Tất yếu vơ hình chung góp phần làm tăng nét hấp dẫn mặt hàng Về thị phần doanh nghiệp, theo Nielsen 2012, tính thị trường trà xanh nói riêng THP doanh nghiệp dẫn đầu với sản phẩm Trà xanh không độ (35.7%), URC với sản phẩm C2 (22%), sau Dr Thanh (THP), sản phẩm A nuta Green Tea (Tân Quang Minh) Theo dự báo Euromonitor, thị trường trà xanh tiếp tục tăng trưởng vòng năm tới với tốc độ giảm dần từ 14% (năm 2014) xuống 7% (năm 2017), đạt tốc độ trung bình 10%/ năm Nước hoa Nước giải khát –Tổng quan ngành Tuy chiếm tỷ lệ thấp tổng doanh thu ngành NGK không cồn, nước hoa (nước ép trái cây, nước trái chứa sữa) ngành có tiềm to lớn Theo thơng tin Bộ Cơng Thương (năm 2012), nhà phân tích cơng nghiệp tồn cầu (GIA) dự báo thị trường nước ép trái rau đạt 72.79 tỷ lít đến năm 2017 Do người tiêu dùng ngày quan tâm đến sức khỏe thức uống có lợi cho sức khỏe ngày chiếm quan tâm ưu người tiêu dùng Và điều hứa hẹn tương lai vô tươi sáng cho ngành Theo kết nghiên cứu W&S vào đầu năm 2013 cho thấy, sản phẩm nước ép trái nước trái chứa sữa Vinamilk chiếm niềm tin nhiều người tiêu dùng Đặc biệt, mảng nước ép trái cây, nhãn hiệu Cam ép Vfresh Vinamilk ưa chuộng sử dụng nhiều (chiếm đến 70%); sau đến thương hiệu nước ép THP Coca Cola Pepsi Về sản phẩm trái chứa sữa, Vfresh Moothies Cam Sữa Vinamilk chiếm lĩnh thị trường với 52.2%, đối thủ cạnh tranh nặng ký với dịng sẩn phẩm Nutri Boost Coca Cola với 42.4% Nước tăng lực Sự tăng trưởng dòng nước tăng lực Việt Nam chịu cạnh tranh khốc liệt tập đoàn lớn Có số thống kê ấn tượng vào năm 2001, xem quảng cáo 5s sản phẩm nước tăng lực Number THP, có đến 60% khán giả muốn dùng thử 30% số người dùng thử trở thành khách hàng thường xuyên thương hiệu Vào thời điểm Number đời, thị trường nước tăng lực Việt Nam có ba nhãn nhiệu Red Bull, Rhino Lipovitan cung cấp sản phẩm đóng lon Đến thị trường Việt Nam chào đón nhiều doanh nghiệp bước chân vào chơi giành thị phần nước tăng lực Nước giải khát –Tổng quan ngành Tuy nhiên, theo báo cáo ngành VietinbankSc vào năm 2013, Sting PepsiCo chiếm khoảng 40%, theo sát Number Tân Hiệp Phát với 30%, Samurai tụt lại phía sau với khoảng 10% thị phần Cà phê đóng chai Mặc dù có mặt thị trường Việt Nam từ năm 2008 sản phẩm cà phê lon mờ nhạt chiếm tỷ trọng nhỏ ngành thực phẩm đồ uống Thậm chí có số nhận định cho thị trường có nguy “chưa nở tàn” Tuy nhiên, dạo quanh thị trường cà phê lon ta dễ dàng nhận tên tuổi: Birdy (Ajinomoto), Nescafe, Highlands, Trung Nguyên,… Sự xuất sản phẩm Do nhu cầu tạo khác biệt thị trường rộng lớn cạnh tranh khốc liệt này, nhiều doanh nghiệp liên tục cố gắng, nghiên cứu đời dòng sản phẩm Một ví dụ điển hình Cơng ty TNHH MTV nước uống Collagen Việt Nam cho đời dòng sản phẩm nước uống Collagen vào tháng 12/2013 Nước giải khát –Tổng quan ngành Cơ hội – Thách Thức a Cơ hội Việt Nam có cấu dân số trẻ Theo thống kê Euromonitor, vào năm 2013, Việt Nam, số người độ tuổi từ 15-40 chiếm gần 42% tổng dân số Đây độ tuổi đánh giá có thiên hướng sử dụng dịch vụ ăn uống bên hay tham gia hoạt động vui chơi, giải trí,… có nhu cầu tiêu thụ nước giải khát cao Điều đồng nghĩa với việc tập khách hàng tiềm VN số lý tưởng mở hội to lớn cho ngành NGK không cồn VN Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng Theo khảo sát Nielsen, số niềm tin tiêu dùng người VN tăng lên 98 điểm Q4 2013, cao kỳ năm trước 10 điểm đạt mức cao năm vừa qua Chỉ số vượt qua số niềm tin tiêu dùng toàn cầu 94 điểm Mặc dù kinh tế nhiều bất ổn, dấu hiệu khả quan cho khả phục hồi kinh tế tương lai gần Điều kiện tự nhiên Việt Nam ệ v ặc biệt, Thái Nguyên – vùng đất xem nơi chè Việt với diện tích trồng gần 19.000 ha, sản lượng 190.000 tấn/năm (năm 2013) trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào dồi cho NGK, mặt hàng trà xanh đóng chai Bên cạnh đó, đặc thù thời tiết VN nhiệt đới nóng ẩm nên nhiệt độ trung bình mùa hè lên đến 30 độ mùa đông dao động quanh 20 độ Đặc biệt, tỉnh phía Nam nhiệt độ ln 25 độ Chính khí hậu nóng ẩm khiến thể sinh nhiệt nước giải khát đóng chai Nước giải khát – Cơ hội & Thách thức Fanpage “7UP Viet Nam” đời vào năm 2013, tính đến 10/2014 có 216.023 fans Để khởi động cho chiến dịch “Sảng khối hè, Up hải sản” nhãn hàng khuấy động fanpage viết, mini gameshow online, hay thi “Lạc quan Việt Nam”, thi ảnh 7UP – Up hải sản,… Hình Fanpage thức 7UP Vietnam Cho đến nhãn hàng 7UP tương tác thường xuyên đặn với Fan thơng qua post hình ảnh trẻ trung, động; thi ý nghĩa 7UP – Từ điển lạc quan Bên cạnh Facebook 7UP chọn Youtube công cụ Social để tương tác với đối tượng mục tiêu Nước giải khát – Kết luận, dự báo Hình Trang cộng đồng 7UP Youtube Bên cạnh đại tiệc hải sản offline 7UP khởi động đại tiệc Online Microsite 7upworld Và đại tiệc sơi động không so với đại tiệc kỉ lục bãi biển Vũng Tàu vào đầu tháng vừa qua Hình Trang chủ Microsite 7upworld – Đại tiệc Up hải sản Nước giải khát – Case Study Thấu hiểu thói quen sử dụng điện thoại di động người tiêu dùng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dễ dàng “up” ảnh, tham dự thi ảnh, song song với giao diện trẻ trung, bắt mắt Website 7UP world PC 7UP cịn có phiên Moblie vơ thân thiện với người dùng Tính đến thời điểm bàn tiệc Online chào đón 403.482 người tham dự với 14.529 hải sản Nguồn: Similarweb Theo số liệu thống kê từ Similarweb, lượng traffic đến microsite 7upword từ nguồn Refferals Display chiếm đến 64,42%, điều cho thấy chiến dịch sử dụng công cụ Display Ads banner, pop up website lớn trang dành cho giới trẻ hay hệ thống ad network Google Display Network Bên cạnh đó, PR trang tin tức lớn vnexpress.net, 24h.com.vn, kenh14.vn, ngoisao.net, … dẫn lượng traffic không nhỏ cho 7UP – Up hải sản Nước giải khát – Kết luận, dự báo Hình Bài PR chiến dịch VNE ngoisao.net Và kết tìm kiếm trang tìm kiếm Google với từ khóa “đại tiệc hải sản” hay “tiệc hải sản” Nước giải khát – Case Study Kết luận – Dự báo a Kết luận – Nước giải khát – Kết luận, dự báo – b Dự báo Ông Muhtar Kent, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Coca-Cola khẳng định Việt Nam thị trường hấp dẫn sức tiêu thụ người dân 20% mức trung bình giới “Việt Nam thị trường tăng trưởng quan trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương trình chúng tơi nhắm tới mục tiêu tầm nhìn 2020, bao gồm việc tăng gấp đôi doanh số số lượng phần thức uống thập kỷ này”, ơng nói Theo dự báo Tổ chức Giám sát Kinh doanh Quốc tế (BMI), giai đoạn 2011 -2016, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu 8,2 %, tốc độ tăng trưởng doanh số đạt 6,3% BMI nhận định đồ uống pha chế sẵn không cồn đạt tốc độ tăng trưởng cao ngành công nghiệp nước giải khát Việt Nam từ năm 2016 Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt sản lượng 2315 triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD Đến năm 2016, số lên đến 2628 triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD – Nước giải khát – Kết luận, dự báo – tăng trưởng vòng năm tới, với tốc độ giảm dần xuống 7% năm 2017 Nước giải khát – Kết luận, dự báo - ềq – – – – Vì vậy, thời gian tới thị trường nước giải khát khơng cồn đón nhận nhiều đua vơ hấp dẫn hãng sẵn sàng mạnh tay chi cho việc quảng bá giới thiệu sản phẩm Do đó, doanh nghiệp yếu tài kinh nghiệm sản xuất khó cạnh tranh để khởi đầu Việt Nam Nước giải khát – Kết luận, dự báo – PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH Nước tăng lực Nước tinh khiết Nước uống có gas Nước Nước Nước Nước uống thể thao tăng lực uống đóng chai trái Trà Nước khống đóng chai Nước tăng lực NGK không cồn – Phụ lục Nước uống thể thao Nước vị trái Thức uống tự nhiên pha sữa Nước tăng lực Nước trái cho trẻ em Sữa đậu nành Nước đóng chai Nước chanh muối Trà Nước uống đóng chai NGK có gas NGK ko gas Nước tinh khiết 10 Nước giải khát– Phụ lục Nước tăng lực Nước ép trái + thạch rau câu 11 12 Nước có gas 13 Nước có gas 14 16 17 Nước giải khát – Phụ lục 18 19 20 Café lon 21 22 Nước uống bổ sung Ion 23 24 25 26 27 28 Nước giải khát– Phụ lục 29 30 Nước tăng lực 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nước giải khát – Phụ lục 40 41 42 43 Nướcc uống Collagen 44 45 46 47 48 49 50 Nước giải khát– Phụ lục TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM Các thông tin nhận định báo cáo cung cấp Moore Corp dựa vào nguồn thông tin mà Moore Corp coi đáng tin cậy, có sẵn mang tính hợp pháp Tuy nhiên, chúng tơi khơng đảm bảo tính xác hay đầy đủ thơng tin Các thơng tin có liên quan đến số liệu nghiên cứu thông tin chi tiết ngành xem http://moore.vn/ cung cấp có u cầu thức Cơng Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Trực Tuyến Moore Head Office: 7th Floor , No Hoang Dao Thuy St., Thanh Xuan Dist., Hanoi city, Vietnam Tel: (84-4) 3783 3606 Fax: (84-4) 3783 3600 th Branch Office: Floor, No 454 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 5, Dist 3, Ho Chi Minh city, Vietnam Tel: (84-8) 6290 9010 Fax: (84-8) 6290 9055 Email: contact@moore.vn Website: www.moore.vn | www.adbrand.net | www.adlite.net | www.doublelink.net | www.valuead.net | www.anhso.net Nước giải khát – Phụ lục ... giải khát – Quảng cáo trực tuyến a Display Advertising Display Advertising quảng cáo hiển thị, hình thức quảng cáo banner báo điện tử, hay quảng cáo banner/rich media qua mạng quảng cáo Và kênh... hội, quảng cáo thương mại tiếp tục tác động đến định mua hàng người tiêu dùng Việt Nam Hơn nữa, quảng cáo truyền hình ngồi trời thu hút mạnh mẽ ý người dân, báo tạp chí (trực tuyến, báo giấy) quảng. .. dung: Tổng quan ngành Cơ hội & thách thức Phân tích khách hàng tiềm Hoạt động quảng cáo trực tuyến Kết luận – Dự báo Phụ lục: Một số doanh nghiệp ngành Tổng quan ngành: Theo báo cáo ngành cơng ty