C B R E R E S C A E S E R C B R E QUÝ 3/2020 Thứ Ba, ngày tháng 10 năm 2020 H TP.HCM C BẤT ĐỘNG SẢN R R A H E TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MỤC LỤC THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN THỊ TRƯỜNG BĐS CƠNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG TP.HCM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 © 2020 CBRE, INC VĂN PHỊNG TP HCM : TI ÊU ĐI ỂM QUÝ 3/ 2020 HẠNG B HẠNG A NGUỒN CUNG DT cho thuê NLA (m2) GIÁ CHÀO THUÊ* 445.313 m2 NLA 925.501 m2 NLA 17 dự án 67 dự án US$44,3 US$25,3 Ổn định q-o-q USD/m2/tháng TỶ LỆ TRỐNG 5,0% y-o-y 11,5% (%) 3,3 đpt y-o-y Ổn định q-o-q 6,1% 0,3 đpt q-o-q 3,0% y-o-y KHƠNG CĨ NGUỒN CUNG MỚI 1,3 đpt y-o-y 0,3 đpt q-o-q Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 Ghi chú: Giá chào thuê dựa diện tích thực thuê, chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM | Q3/2020 © 2020 CBRE, INC CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ E-COMMERCE ƯA CHUỘNG KHU NGỒI TRUNG TÂM Văn phịng TP.HCM, Giao dịch theo mục đích, Q3/2020 Để tiết kiệm chi phí thuận tiện di chuyển 3% Di dời Relocation 14% 7-8km 38% 14% 4-5km Expansion Mở rộng 31% Pearl Plaza Contraction Thu hẹp Etown Complex Renewal Gia hạn New ThuêLetting Sofic Tower Etown Central Mapletree Business Centre Hạng A Phu My Hung Tower Hạng B Tuyến Metro Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 Tuyến Metro Ghi chú: Số giao dịch thực ghi nhận CBRE Giao dịch theo mục đích tính theo số lượng giao dịch $60 30% $40 20% $20 10% $- 0% District District Other Other Các quận khác Quận - Grade - Grade districts - districts Hạng AA Grade HạngBB Hạng A A Hạng B B Grade Giá chào Thuê Asking Rent Tỉ lệ trống © 0Vacancy C B R E , IRate NC Tỷ Lệ Trống (%) Viettel Complex USD /m2/tháng Văn phòng TP.HCM, Giá thuê khu vực, Q3/2020 GIÁ THUÊ TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH KHI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT TRỞ LẠI Văn phịng TP.HCM, Tình hình hoạt động, Q3/2020 $40 10% $30 5% NLA (m2) Giá chốt giảm 3-4 USD 15% Tỷ lệ trống (%) Giá chào thuê (USD/m2/tháng) $50 Văn phòng TP.HCM, Diện tích thực thuê, 9T/2020 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -20,000 2018 2019 Hạng A $20 2018 Giá thuê - Hạng A Tỷ lệ trống - Hạng A 2019 Q3 2020 9T/2020 Q3 2020 Hạng B 0% Diện tích thực thuê âm liên tục ba quý vừa qua khách thuê trả thu hẹp mặt Giá thuê - Hạng B Tỷ lệ trống - Hạng B Giá chốt Hạng A Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 © 2020 CBRE, INC THÊM NHIỀU DỰ ÁN M ỚI TẠI KHU VỰC NGOÀI TRUNG TÂM Q4 2020: 80.000 m2 NLA Opal Tower Bình Thạnh NLA: 21.732 m2 Saigon First House, Quận NLA: 15.348 m2 The 67 Tower Quận NLA: 9.736 m2 UOA Tower Quận NLA: 29.940 m2 2021: >70.000 m2 NLA Pearl Tower Quận NLA: 10.944 m2 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 CII Bình Thạnh NLA: 35.652 m2 Cobi Tower Quận NLA: 17.527 m2 The Graces Quận NLA: 8.295 m2 © 2020 CBRE, INC CẦU THỦ THIÊM Đ A N G B Ư ỚC VÀ O G IA I Đ O Ạ N H O À N T H IỆN TỔNG B ÁO C QUAN Á O TTHỊ H Ị TRƯỜNG TRƯỜNG BẤT Q 3ĐỘNG 2 0SẢN TP.HCM I Q3/2020 © 2020 CBRE, INC KHU ĐÔNG SẼ THU HÚT THÊM NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH THUÊ >30.000 m2 NLA BÌNH DƯƠNG 4% 2015 ĐỒNG NAI 13% 68% Trung tâm Phía Nam Phía Tây Phía Bắc Phía Đơng APC Tower Worc@Q2 (Fraser) 2025 >300.000 m2 NLA 7% 19% 58% Tồ văn phịng EcoSmart City Empire City 18 – 35 USD/m2/tháng Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 Giá chào thuê TB khu Đơng © 2020 CBRE, INC CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH? Hỗ trợ từ chủ nhà mặt tài Cải tạo tịa nhà để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách thuê Chủ nhà Khách thuê yêu cầu giảm giá thuê Các sách ưu đãi chủ nhà cân nhắc Provide Giảm giáshort-term thuê rental discount ngắn hạn Cho phép trì Allow payment hỗn tốn deferral Chủ nhà áp dụng giải pháp tối ưu khơng gian văn phịng để đánh giá ưu điểm yếu điểm theo đó, điều TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 chỉnh nâng cao dịch vụ Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 Ghi chú: Hình ảnh khơng thể nâng cấp phần Kỹ thuật 10 © 2020 CBRE, INC KHU ĐÔNG: GIÁ ĐẤT TĂNG MẠNH MẼ Tốc độ tăng giá đất bình quân 2018-2020 Thủ Thiêm, Q.2 ▲ 50% Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 ▲ 20% An Phú, Q.2 ▲ 20% Thảo Điền, Q.2 ▲ 14% Liên Phường, Q.9 ▲ 20% Suối Tiên, Q.9 ▲ 21% Giá đất (USD/m2 đất) Giá đất trung bình, Quận 2, Quận 9, 2011-2020 14,000 Quận 2, Thủ Thiêm Quận 2, An Phú Quận 9, Khu vực đường Liên Phường 12,000 10,000 Quận 2, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2, Thảo Điền Quận 9, Khu vực Suối Tiên 8,000 6,000 4,000 2,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nguồn: Báo cáo chuyên đề CBRE – Tiến Phía Đơng: Sự mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh, T9/2020 Cần lưu ý giá đất sau đề cập đến mục đích tham khảo Nguời đọc khơng nên đưa định đầu tư mà không làm nghiên cứu chi tiết dự án có chứng thư thẩm định giá Giá đất biến đổi nhiều từ yếu tố tốt xấu, bao gồm không giới hạn phạm vi sau đây, số xây dựng dự kến, mục đích sử dụng đất, diện tích khu đất, vị trí, pháp lý hồn thiện, thời hạn sử dụng điều khác CBRE Việt Nam không chịu trách nhiệm trường hợp bao gồm sơ suất cho thiệt hại từ việc sử dụng dựa thông tin TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 33 © 2020 CBRE, INC CĂN HỘ BÁN TP.HCM: DỰ BÁO Giá bán lượng bán trì ổn định với nguồn cung chào bán tăng trưởng chậm Các dự án tương lai 50,000 2,500 40,000 2,000 30,000 1,500 20,000 1,000 10,000 500 - 2018 2019 Giá bán sơ cấp (USD/m2) Căn Căn hộ bán TP.HCM, Dự báo 2020-2021 The Opera Residence, Q.2 Vinhomes Grand Park, Q.9 GĐ 2020F 2021F Nguồn cung chào bán Giá bán sơ cấp trung bình Q4 2020 Số bán The River Thủ Thiêm, Q.2 190 giai đoạn Celadon City, Q Tân Phú (*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT tính diện tích thơng thủy Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 34 Mizuki Park, Bình Chánh Sunshine Horizon, Q.4 © 2020 CBRE, INC Nguồn ảnh: Zingnews.vn, Thanhnien, Celadon City, Mizuki Park PHÍA ĐƠNG LÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHÍNH 03 02 CẢI TIẾN SẢN PHẨM CÁC XU HƯỚNG CHÍNH TỪ 2020 TRỞ VỀ SAU Thay đổi cấu, diện tích sản phẩm, hành lang, thang máy rộng 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM | Q3/2020 PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐA DẠNG 35 © 2020 CBRE, INC THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 36 © 2020 CBRE, INC CĂNG THẲNG THƯƠNG M ẠI VÀ DỊCH COVID-19 ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN SẢN XUẤT VIỆT NAM TRUNG QUỐC ▪ Gia tăng chi phí lao động ▪ Các biến động khó lường Vị trí liền kề Hạ tầng đầu tư đáng kể Ưu đãi từ FTA & Chính phủ ▪ Siết chặt pháp lý CÁC LĨNH VỰC NỔI TRỘI KHO VẬN TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Ô TÔ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ © 2020 CBRE, INC CÁC QUỸ, CHỦ ĐẦU TƯ, KHÁCH THUÊ LỚN NƯỚC NGOÀI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG QUA CÁC GIAO DỊCH SÁP NHẬP, MUA VÀ CHO THUÊ LẠI TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ • Hà Nội • Hải Phịng • Hải Dương • Quảng Ninh • Hà Nam • Hưng Yên • Bắc Ninh • Thái Nguyên Vùng KT trọng điểm Trung Bộ • Đà Nẵng • Thừa Thiên - Huế • Quảng Nam • Quảng Ngãi • Bình Định Vùng KT trọng điểm Nam Bộ • TP.HCM • Đồng Nai • Bình Dương • Long An • BR-VT • Tây Ninh • Tiền Giang • Bình Phước TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 97.800 336 KCN thành lập Tổng diện tích đất 261 KCN hoạt động 66.000 Tổng diện tích đất CN cho thuê 76% Tỷ lệ lấp đầy Nguồn: Bộ kế hoạch Đầu tư, Q2 2020 © 2020 CBRE, INC THỊ TRƯỜNG ĐẤT CÔNG NGHIỆP M IỀN NAM : TIÊU ĐIỂM QUÝ 3/2020 TP.HCM Đồng Nai Bình Dương Long An Tổng diện tích KCN 4.375 9.665 11.884 3.267 Diện tích đất cơng nghiệp cho th 2.712 6.425 8.283 2.207 KCN hoạt động Giá chào thuê* Tỷ lệ lấp đầy bình quân Nghiên CBRE T Ổ N Nguồn: G Q U A BP N TH Ị T R Ưcứu ỜNG T P HViệt C M Nam, Q / Q3/2020 020 21 31 29 17 150 - 300 USD/m2 70 - 170 USD/m2 80 - 150 USD/m2 110 - 195 USD/m2 ≈90.8% ≈81.0% ≈84.4% ≈87.3% Giá chào thuê đất tăng cao © 2020 CBRE, INC Chú thích: Giá chào th đất cơng nghiệp tính thời hạn th lại dự án (thường từ 30 - 40 năm) Giá chào th chưa bao gịm VAT phí dịch vụ ĐẤT CÔNG NGHIỆP VẪN LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC TÌM THUÊ NHIỀU NHẤT Yêu cầu thuê theo loại hình BĐS, Q3/2020 Yêu cầu thuê theo ngành nghề, Q3/2020 Kho vận Điện tử Ơ tơ 21% 19.2% Thương mại 37.0% Đất công nghiệp 50% 6.8% Nhà kho 5.5% Nhà xưởng Nhựa Phát triển BĐS Công nghiệp May mặc Tiêu dùng nhanh F&B Hóa chất 29% 2.7% Viễn thơng Điện Khác Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 Chú thích: Thống kê dựa yêu cầu thuê BĐS công nghiệp CBRE ghi nhận giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 08/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC DỊ CH COVI D-19 TĂNG NGUỒN CẦU THUÊ KHO Nhà kho Giá thuê ổn định Giá thuê tăng 5% - 10% so với kỳ năm trước dự án kho ≈2,0 triệu m2 Năm 2020 25,3% y-o-y Tăng trưởng nguồn cung (2019-2020F) Bắc Trung Hải Phòng Hải Dương Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Quảng Ngãi Quảng Nam Đà Nẵng BR-VT Đồng Nai Bình Dương Năm 2020 Long An ≈2,7 triệu m2 Nam 12 10 TP HCM Miền Nam USD/m2/tháng Miền Bắc Nguồn cung nhà xưởng/nhà kho xây sẵn Nhà xưởng 28,2% y-o-y Tăng trưởng nguồn cung (2019-2020F) TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 Chú thích: Theo thông lệ thị trường, nguồn cung khu vực miền Bắc bao gồm diện tích nhà xưởng nhà kho xây sẵn Giá chào thuê chưa bao gồm VAT phí dịch vụ © 2020 CBRE, INC TĂNG TRƯỞNG GIÁ THUÊ ĐẤT CÔNG NGHIỆP TẠI M ỘT SỐ KHU VỰC CĨ NHU CẦU CAO Đất cơng nghiệp cho thuê Tăng 20%-30% so với năm trước số KCN TP.HCM, ĐN, LA USD/m2/kỳ hạn thuê lại Ổn định so với quý trước BẮC TRUNG NAM 350 300 250 200 150 100 50 Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Quảng Ngãi Quảng Nam Đà Nẵng BR-VT Đồng Nai Bình Dương Long An TP.HCM Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020 Chú thích: Giá chào th đất cơng nghiệp chưa bao gồm VAT + Phí dịch vụ tính cho kỳ hạn th cịn lại dự án (thường dao động từ 30 - 40 năm) TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ XƯỞNG VÀ TỐI ĐA HÓA HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT Nhà xưởng 4.0 Nhà xưởng cao tầng Ứng dụng di động CN thực tế ảo Dịch vụ tổng hợp Thân thiện mơi trường Tối đa hóa hiệu sử dụng đất Thiếu hụt nguồn cung đất CN vị trí đắc địa Nguồn ảnh: KTG Industrial, KCX Tân Thuận, TLD Hightech, KCN Long Hậu, TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC KHO CAO TẦNG PHÁT TRI ỂN NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU M Ở RỘNG CỦA CÁC CÔNG TY THƯƠNG M ẠI ĐIỆN TỬ Kho cao tầng Hạn chế quỹ đất phát triển kho vận vị trí đắc địa Kho lưu trữ lạnh Gia tăng nhu cầu khơng gian lưu trữ có kiểm sốt nhiệt độ Nhu cầu cơng ty thương mại điện tử dẫn dắt thị trường Nguồn ảnh: BW Industrial, ABA Cooltrans TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC MƠ HÌNH KHU CƠNG CÁC QUỸ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ NƯỚC NGHIỆP TÍCH HỢP NHIỀU NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHO 03 VẬN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ 02 MỞ RỘNG SẢN XUẤT KHÁCH THUÊ HIỆN HỮU Tìm kiếm đất sản xuất mở rộng 03 khu vực nằm vùng công nghiệp chủ chốt 01 CÁC DN THƯƠNG MẠI CÁC XU HƯỚNG CHÍNH TỪ 2020 TRỞ VỀ SAU ĐIỆN TỬ GIA TĂNG MẠNH KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 © 2020 CBRE, INC Để biết thêm thơng tin chi tiết thuyết trình này, vui lịng liên hệ: Cơng ty TNHH CBRE Việt Nam – BP Nghiên cứu & Tư vấn T: +84 28 3824 6125 | E: research.vietnam@cbre.com THANK YOU TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2020 Miễn trừ trách nhiệm Tất tư liệu trình bày báo cáo này, trừ có ghi cụ thể, thuộc tác quyền độc quyền sử dụng CBRE Thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn thông tin mà cho đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng tơi khơng nghi ngờ tính xác thông tin nên không kiểm chứng nguồn tin không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thơng tin Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá tương quan, độ xác, tính tồn vẹn độ cập nhật thông tin ấn phẩm Báo cáo nhằm mục đích thơng tin, dành riêng cho khách hàng đội ngũ chuyên gia CBRE, không sử dụng hay xem lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán cơng cụ tài khác Tất tư liệu bảo lưu quyền toàn tài liệu hay nội dung hay khơng thay đổi hình thức nào, chuyển tiếp, lưu hay phát tán đến bên khác mà khơng có cho phép trước văn CBRE Nghiêm cấm hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu CBRE CBRE không chịu trách nhiệm cho tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây đối tượng sử dụng dựa vào thông tin ấn phẩm Tên logo CBRE nhãn hiệu dịch vụ công ty TNHH CBRE Tất dấu hiệu khác hiển thị tài liệu tài sản chủ sở hữu tương ứng việc sử dụng logo khơng ngụ ý liên kết với thừa nhận sở hữu CBRE © 2020 CBRE, INC ... tiếp tục nghiên cứu thị trường 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 23 © 2020 CBRE, INC THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 24 © 2020...MỤC LỤC THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN THỊ TRƯỜNG BĐS CƠNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG TP.HCM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 © 2020 CBRE,... Việt Nam, Q3/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 30 © 2020 CBRE, INC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CBRE Cùng phía với trạm Metro TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 31