BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  LÊ THU GIANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  LÊ THU GIANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐÀO THANH BÌNH HÀ NỘI - 2013 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu Các số liệu, thông tin luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí, sách, nghiên cứu trang website theo danh mục tài liệu luận văn Tác giả luận văn LÊ THU GIANG Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan NHTM cạnh tranh NHTM 1.1.1 NHTM hoạt động NHTM 1.1.2 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.Các tiêu chí phương pháp đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2.Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 10 1.3 Các phương pháp phân tích đánh giá lực cạnh tranh NHTM 17 1.3.1 Phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NH 17 1.3.2.Phương pháp phân tích yếu tố cấu thành lực cạnh tranh NH 18 1.3.3 Mô hình ma trận SWOT phân tích lực cạnh tranh tăng cường lực cạnh tranh NHTM 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh NHTM .23 1.4.1 Các nhân tố bên 23 1.4.2.Các nhân tố bên 24 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM TG 28 1.5.1.Kinh nghiệm từ ngân hàng Citigroup 28 1.5.2.Kinh nghiệm từ ngân hàng Deutsche Bank 30 1.5.3.Kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of America 31 1.5.4.Kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC – Anh 32 1.5.5.Bài học nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM CP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 35 2.1 Tổng quan TECHCOMBANK 35 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức 35 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh TECHCOMBANK 37 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh TECHCOMBANK 48 2.2.1 Năng lực tài 48 2.2.2 Năng lực công nghệ 57 2.2.3 Nguồn nhân lực 59 Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 60 2.2.5 Hệ thống mạng lưới mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 61 2.2.6 Chiến lược kinh doanh 64 2.2.7 Năng lực quản trị rủi ro 64 2.2.8 Uy tín, thương hiệu chất lượng sản phẩm dịch vụ 65 2.3 Bối cảnh kinh tế vĩ mô Việt Nam 66 2.4 Vận dụng mô hình SWOT đánh giá lực cạnh tranh TECHCOMBANK 68 2.4.1 Cơ hội thách thức 69 2.4.2 Điểm mạnh điểm yếu .73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CỦA NHTM CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 79 3.1 Định hướng phát triển TECHCOMBANK yêu cầu phải nâng cao lực cạnh tranh 79 3.1.1 Định hướng phát triển chung ngành ngân hàng 79 3.1.2 Định hướng phát triển TECHCOMBANK giai đoạn 2012 -2017 80 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh TECHCOMBANK bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 82 3.2.1 Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu tặng thưởng cán nhân viên 82 3.2.2 Tăng cường tính chuyên môn quản lý 86 3.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 87 3.2.4 Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu 88 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm 89 3.3 Một số kiến nghị 90 3.3.1 Đối với Chính phủ quan chức 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Agribank : : Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam BIDV CAR DPRR NHTM NHNN ROA ROE : : : : : : : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Dự phòng rủi ro Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu Vietcombank Vietinbank VNĐ Sacombank TSCĐ TCTD TMCP : : : : : : : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam Đồng Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tài sản cố định Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần TTQT TTR Techcombank USD : : : : Thanh toán quốc tế Thanh toán chuyển tiền Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Đô la Mỹ Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức TECHCOMBANK 37 BẢNG Bảng 1.1: Các số đo lường lực cạnh tranh NH 19 Bảng 1.2 Ma trận SWOT 21 Bảng 2.1: Quy mô vốn techcombank giai đoạn 2007-2011 48 Bảng 2.2: Quy mô vốn điều lệ số NHTM quốc gia khu vực 51 Bảng 2.3: Bảng cấu huy động vốn 52 Bảng 2.4: Mô hình SWOT 69 Bảng 2.5: Mạng lưới hoạt động số NHTM Việt Nam 77 BIỂU Biểu đồ 2.1: Biểu đồ 2.2: Biểu đồ 2.3 Biều đồ 2.4: Biểu đồ 2.5: Biểu đồ 2.6: Biểu đồ 2.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng qua thời kỳ 42 Thị phần tín dụng số ngân hàng năm 2011 42 Cơ cấu cho vay theo thời hạn vay 43 Tình trạng nợ xấu số ngân hàng theo nghiên cứu công ty chứng khoán VCBS quý I/2012 44 Chất lượng dư nợ cho vay năm 2011 44 Phân tích chất lượng dư nợ cho vay tháng đầu năm 2012 45 Cơ cấu nợ thời điểm 31/12/2011 45 Biểu đồ 2.8: Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh tháng đầu năm 2012 46 Biểu đồ 2.9: Thu nhập kinh doanh ngoại tệ 46 Biểu đồ 2.10: Tăng trưởng vồn điều lệ Techcombank giai đoạn 2006-2011 49 Biểu đồ 2.11: Vốn điều lệ số NHTM cổ phần Việt Nam 50 Biểu đồ 2.12: Thị phần huy động vốn số ngân hàng năm 2011 53 Biểu đồ 2.13: Cơ cấu huy động vốn theo loại nguồn 53 Biểu đồ 2.14: Biểu đồ cấu huy động vốn Techcombank 54 Biểu đồ 2.15: Biểu đồ khả sinh lời Techcombank 55 Biểu đồ 2.16: Khả sinh lời tổng tài sản số NH 56 Biểu đồ 2.17: Khả sinh lời vốn chủ sở hữu số NH 56 Biểu đồ 2.18: Hệ số an toàn vốn số Ngân hàng .57 Biểu đồ 2.19: Trình độ học vấn cán nhân viên Techcombank 60 Biểu đồ 2.20: Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch 61 Biểu đồ 2.21: Biến động CPI tỷ giá USD/VNĐ nửa cuối năm 2011 66 Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Cạnh tranh xu hướng chung kinh tế Nó ảnh hưởng tới tất lĩnh vực, thành phần kinh tế, doanh nghiệp, NHTM Ngày hầu hết quốc gia thừa nhận hoạt động phải có cạnh tranh, coi cạnh tranh môi trường động lực phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động, tăng hiệu mà yếu tố quan trọng làm lành mạnh hóa mối quan hệ kinh tế - trị - xã hội Ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh sau Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn ngành ngân hàng đối mặt với cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ Để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng hình thức, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an toàn hiệu quả, huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Xu tất yếu hoạt động cạnh tranh diễn không thị trường nước mà diễn toàn cầu, bên cạnh áp lực, thách thức lớn mà NHTM Việt Nam phải đối mặt xu hội nhập kinh tế quốc tế thực cam kết WTO với quy định, sách quản lý NHTM Chính phủ, đã, tạo nhiều áp lực, khó khăn NHTM Việt Nam Với lực hạn chế nay, ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với rủi ro lớn, gây ảnh hưởng tới toàn kinh tế Điều đòi hỏi thân ngân hàng phải nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh để đứng vững mà ngày phát triển Đặc biệt với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - ngân hàng cổ phần lớn với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam vấn đề có ý nghĩa quan trọng Từ nhận thức trên, đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” chọn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, vận dụng lý thuyết, khai thác, tập hợp, xử lý số liệu, luận văn nhằm: Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hệ thống hóa sở lý thuyết lực cạnh tranh NHTM, đặc biệt điều kiện NHTM Việt Nam - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Techcombank bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, kết đạt mặt hạn chế - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Techcombank Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động NHTM nhân tố tạo nên lực cạnh tranh NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Số liệu thu thập phân tích Techcombank giai đoạn từ 2006 – 2012 Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp điều tra, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, dự báo để nghiên cứu đưa đề xuất cụ thể, nhằm đánh giá hệ thống hóa vấn đề nghiên cứu đưa đánh giá cho luận văn Đóng góp luận văn Cho đến có số công trình nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Luận án Tiến sỹ Trịnh Quốc Trung, trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh với đề tài “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập NHTM đến năm 2010” Luận văn Thạc sỹ Trần Thị Nguyệt, trường Đại học Ngoại thương với đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2007 – 2010” hay Luận án Tiến sỹ Lê Hồng Phong, Học viện Ngân hàng với đề tài “Nâng cao lực hoạt động Ngân hàng sách xã hội Việt Nam” Cũng có số công trình nghiên cứu đến lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đề tài Luận văn Thạc sỹ “Năng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đông Á tiến trình Hội nhập Kinh tế quốc tế” tác giả Đỗ Diệu Trang, Đại học Ngoại thương Luận văn “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” nghiên cứu mới, không trùng lặp với nghiên cứu trước đây, tập trung đề Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xuất cho ngân hàng cụ thể ngân hàng TECHCOMBANK Luận văn thể điểm là: - Thứ nhất: Tập trung nghiên cứu vấn đề tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng cụ thể Ngân hàng TECHCOMBANK sở hệ thống hóa sở lý thuyết lực cạnh tranh NHTM - Thứ hai: Đề xuất giải pháp tăng cường lực cạnh tranh Ngân hàng TECHCOMBANK với mô hình tổ chức phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan hoạt động kinh doanh NHTM lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) giai đoạn 2006-2012 Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Trong trình thực đề tài, hướng dẫn tận tình TS Đào Thanh Bình, với cố gắng thân, với kiến thức trải nghiệm thực tế hạn chế, thông tin, tài liệu tham khảo giới hạn, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mức độ bao quát chiều sâu chưa nghiên cứu đề cập đến Do tác giả mong hướng dẫn, bảo thầy cô, đóng góp đồng nghiệp người có quan tâm, để đề tài hoàn thiện Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giảng viên chuyên ngành Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bạn bè đồng nghiệp cung cấp tài liệu, thông tin cho tác giả, đặc biệt TS Đào Thanh Bình tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Học viên: Lê Thu Giang Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tác để mang lại điều tốt cho ngân hàng” - Phát triển nhân lực có nghĩa Techcombank tạo điều kiện cán nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân khen thưởng xứng đáng cho người đạt thành tích - Cam kết hành động: Techcombank đảm bảo công việc cam kết phải hoàn thành Để đạt giá trị cốt lõi này, Techcombank đưa chiến lược phát triển cụ thể, là:  Tạo đột phá triển khai chiến lược ngân hàng bán lẻ cách đồng địa bàn trọng điểm, đặc biệt tập trung đột phá phương diện sản phẩm chủ đạo song song với việc tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối hiệu đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ đẳng cấp cao  Thúc đẩy trình khác biệt hóa xây dựng sách kinh doanh, sách khách hàng với phân khúc khách hàng cụ thể (cá nhân, doanh nghiệp lớn, DNVVN, doanh nghiệp nhỏ kinh doanh hộ gia đình), đồng thời tạo sản phẩm dịch vụ chủ đạo bật, dẫn đầu phân khúc khách hàng  Xây dựng hoàn thiện hệ thống dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp sở hoàn thiện định chế đầu tư công ty trực thuộc  Hoàn thiện cấu quản lý tập trung vận hành Hội sở Quản lý tài chính, Kiểm soát tín dụng, thu nợ hỗ trợ kinh doanh Củng cố trung tâm xử lý nghiệp vụ Trung tâm vận hành thẻ, đủ sức đáp ứng nhu cầu hoạt động với khối lượng giao dịch lớn, chất lượng hiệu suất hoạt động cao, tiết kiệm chi phí vận hành  Tập trung hoàn thành khâu thẩm định phê duyệt tín dụng thông qua phòng thẩm định tín dụng toàn quốc Nâng cấp hệ thống giám sát QTRR khoản, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành toàn hệ thống bước kết hợp quản trị toàn diện bảng cân đối tài sản, giao dịch tiền tệ ngoại hối, đảm bảo an toàn hệ thống Thiết lập hệ thống pháp chế kiểm soát tuân thủ hoàn chỉnh nhằm đảm bảo nhu cầu mở rộng hoạt động bình diện rộng năm tới Học viên: Lê Thu Giang 81 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh TECHCOMBANK bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 3.2.1 Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu tặng thưởng cán nhân viên 3.2.1.1 Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ Việc tiếp tục tăng vốn điều lệ Techcombank có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho Techcombank nâng cao lực hoạt động, khả cạnh tranh, tạo sở để bứt phá mạnh mẽ phát triển bền vững, an toàn, hiệu Ngoài ra, thông qua việc tăng vốn điều lệ tạo nguồn cổ phiếu để dành tặng thưởng cho cán nhân viên có thành tích Techcombank theo Chương trình tặng thưởng cổ phiếu Việc tăng vốn điều lệ gắn với chiến lược hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), liên quan việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 cấp có thẩm quyền Techcombank Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận 3.2.1.2.Kế hoạch tăng vốn điều lệ Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012 Techcombank, cụ thể sau: Mức tăng vốn điều lệ: - Mức vốn điều lệ thời điểm 8.788,07871 tỷ đồng - Trong năm 2012, Techcombank tăng vốn điều lệ lên mức 8.848,07871 tỷ đồng - Vốn điều lệ cần tăng thêm năm 2012 60 tỷ đồng Loại cổ phần, cổ phiếu: Phát hành cổ phần phổ thông có ghi tên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Đối tượng tham gia tăng vốn điều lệ: CBNV Techcombank tặng thưởng cổ phần phù hợp theo quy định pháp luật, phương án tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định nội HĐQT Techcombank ban hành Giá phát hành: Giá phát hành cổ phần cho CBNV Techcombank (theo chương trình tặng thưởng cổ phiếu/cổ phần) tham gia tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ nguồn khác phù hợp qui định pháp luật: Học viên: Lê Thu Giang 82 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) Tiến độ tăng vốn: Việc tăng vốn điều lệ năm 2012 tiến hành 01 đợt, cụ thể: Tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng, từ 8.788,07871 tỷ đồng lên 8.848,07871 tỷ đồng Sử dụng 60 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận lại nguồn hợp lệ khác phù hợp qui định pháp luật, để tăng vốn điều lệ hình thức phát hành thêm 6.000.000 cổ phần để tặng thưởng và/hoặc đãi ngộ cổ phần/cổ phiếu dành cho cán nhân viên (CBNV) có thành tích, đóng góp vào phát triển Techcombank cá nhân thu hút công tác Techcombank theo Chương trình cụ thể HĐQT ban hành nhằm thực sách nhân đãi ngộ thoả đáng, góp phần trì phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, tạo gắn bó với ngân hàng Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn cho HĐQT định: việc cử đại diện đứng tên quản lý số cổ phần trên; đối tượng CBNV tặng thưởng và/hoặc đãi ngộ cổ phần/cổ phiếu số lượng cổ phần tặng thưởng và/hoặc đãi ngộ, thời điểm thực tặng thưởng và/ đãi ngộ cổ phần/cổ phiếu dành cho CBNV điều kiện kèm theo, sau việc tăng điều lệ đợt thực xong 3.1.2.3.Phương án sử dụng vốn Kế hoạch đầu tư Techcombank năm 2012: Đơn vị: tỷ đồng Số TT Danh mục đầu tư Số vốn đầu tư Đầu tư tài sản trụ sở, thiết bị mạng lưới hoạt động 246 Đầu tư hệ thống công nghệ IT 598 Kế hoạch sử dụng số vốn điều lệ tăng thêm sau: Số vốn điều lệ tăng thêm 60 tỷ đồng dự kiến phân bổ sử dụng sau: - Đầu tư tài sản trụ sở, thiết bị mạng lưới khoảng 29 % - Đầu tư hệ thống công nghệ IT khoảng 71 % * Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để đầu tư bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp theo tiến độ tăng vốn điều lệ và/hoặc theo kết đàm phán, Học viên: Lê Thu Giang 83 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tình hình thị trường tiến độ thực Hội đồng quản trị (hoăc cấp Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, định 3.2.1.4 Dự kiến kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn điều lệ Căn kế hoạch tăng vốn điều lệ chậm 31/12/2012 dự kiến đạt 8.848,07871 tỷ đồng, Techcombank dự kiến số tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng; % Tăng, giảm KH 2012 so với năm 2011 Số tuyệt Số tương đối đối 42.890 24% STT Chỉ tiêu Năm 2011 KH 2012 180.531 223.421 93.986 141.058 47.072 50% 62.889 57.065 -5.824 -9% 83.600 97.452 13.622 17% Tổng tài sản Tiền gửi giấy tờ có giá huy động khách hàng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) Tiền gửi giấy tờ có giá huy động TCTD (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) Dư nợ cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu DN) Tỷ lệ nợ xấu 2,83% 2,66% -0,17% -5% Lợi nhuận trước thuế 4.221 5.300 1.079 26% 10 11 Tỷ lệ ROE Tỷ lệ ROA Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Tỷ lệ khả chi trả Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn 28,87% 1,83% 11,43% 20,73% 27,33% 1,92% 11,35% >16% -1,54% 0,09% -0,1% -5% 5% -1% 14,27% 70% 15 Giới hạn góp vốn, mua cổ phần tỷ lệ an toàn khác hoạt động ngân hàng Techcombank cam kết đảm bảo tiếp tục đảm bảo tuân thủ theo qui định pháp luật, Luật TCTD 2010 qui định Techcombank Học viên: Lê Thu Giang 84 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3.2.1.5.Tính khả thi phương án Về nguồn vốn để tăng vốn điều lệ: - Với kết hoạt động kinh doanh năm 2011, Techcombank đảm bảo nguồn tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu tặng thưởng CBNV Techcombank theo phương án Về hiệu hoạt động Căn quy định hành theo kết tự xếp loại năm 2011 Techcombank tiếp tục xếp loại A Với kết hoạt động kinh doanh 03 năm vừa qua phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, sở minh chứng tính khả thi hiệu hoạt động kinh doanh năm 2012 Techcombank Mục IV trên, với số tiêu hiệu hoạt động quan trọng như: Lợi nhuận trước thuế đạt 5.300 tỷ đồng, ROA 1,92% , ROE 27,33%, tỷ lệ an toàn vốn 11,35% Về khả quản trị, lực quản lý, giám sát Techcombank quy mô vốn quy mô hoạt động vốn điều lệ tăng lên 8.848,07871 tỷ đồng - Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát có uy tín, trình độ, kinh nghiệm quản trị ngân hàng có nhiều tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào phát triển ngân hàng Bên cạnh đó, với tư vấn, hỗ trợ cổ đông chiến lược ngân hàng HSBC đặc biệt tổ chức tư vấn chiến lược quốc tế hàng đầu - McKinsey, Techcombank bước triển khai hiệu Chiến lược phát triển ngân hàng với mục tiêu sớm trở thành ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Nhờ đó, công tác quản trị ngân hàng triển khai theo chuẩn mực quốc tế nhằm “Kiểm soát chặt chẽ rủi ro, tăng cường lực cạnh tranh khả cung ứng sản phẩm dịch vụ tiện ích, phát triển nhanh, mạnh, bền vững ” - Ngoài ra, Techcombank hoàn thiện xây dựng hệ thống kiểm soát nội bao gồm hệ thống Chính sách, Qui chế, Qui định, qui trình hướng dẫn Bộ phận chức kiểm toán kiểm soát tuân thủ hoạt động hiệu quả, kịp thời phân tích, đánh giá, đề xuất kiểm soát rủi ro ngân hàng hoạt động nghiệp vụ - Với chế quản trị điều hành thống nhất, phối hợp thường xuyên hiệu hoạt động HĐQT Ban điều hành điều hành hoạt động kinh doanh yếu tố quan trọng giúp Techcombank phát triển nhanh vững Học viên: Lê Thu Giang 85 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 3.2.2 Tăng cường tính chuyên môn quản lý Chất lượng đội ngũ nhân quản lý nhân tốt then chốt định lực quản lý Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý đòi hỏi trước hết ngân hàng cần xây dựng chế lựa chọn nhân quản lý công khai minh bạch Việc lựa chọn nhân quản lý phải kết hợp với việc đánh giá nhân viên hàng năm theo mức độ tiến mặt Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch nhân quản lý, kế hoạch bồi dưỡng cán nguồn để đảm bảo tính thừa kế liên tục, tránh gây sáo trộn không cần thiết có biến động nhân quản lý gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động vô quan trọng Điểm yếu chung đội ngũ lãnh đạo ngân hàng kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ ngân hàng đại kinh nghiệm ứng dụng công cụ đại, đặc biệt kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro Trong năm gần đây, Techcombank có nhiều lỗ lực để khắc phục điểm yếu thông qua khóa đào tạo dành riêng cho cán quản lý, đặc biệt khóa đào tạo có tham gia giảng dậy chuyên gia đến từ HSBC Trong thời gian tới, Techcombank nên tăng cường đào tạo cho cấp quản lý nên trọng tới xu phát triển lĩnh vực ngân hàng giới khóa đào tạo để kịp thời bổ sung kiến thức cho nhà quản lý Bên cạnh việc hợp tác với HSBC lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phương pháp nâng cao lực quản lý cách thuê nhân nước Techcombank áp dụng, nhân chủ yếu nhân cao cấp, có nhiều kinh nghiệm quản lý điều hành ngân hàng Techcombank chiêu mộ từ ngân hàng nước lớn Standard Chartered, ANZ, City bank Việc thuê lực lượng nhân phục vụ cho Techcombank tốn nhiều chi phí, bên cạnh việc trả lương cao với chế độ đãi ngộ cạnh tranh với ngân hàng lớn kể Techcombank phải có chiến lược khả phát triển tốt thu hút nguồn nhân cao cấp Techcombank hi vọng đầu tư thích đáng vào lực lượng nhân quản lý mang lại nhứng thành tương ứng Techcombank hiểu thuê nhân nước mang lại nhiều lợi ích, cụ thể là:  Thứ tài kinh nghiệm quản lý họ góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị họ phụ trách Học viên: Lê Thu Giang 86 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  Thứ hai, việc thuê nhân quản lý nước tạo áp lực đổi mạnh mẽ thân cán quản lý người Việt Techcombank  Thứ ba thuê nhân quản lý nước cách thức nhanh để tiếp cận với kinh nghiệm quản lý Ngoài việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý, việc nâng cao chất lượng hiệu quản trị điều hành vấn đề cốt lõi để nâng cao lực quản lý Để nâng cao chất lượng hiệu quản trị điều hành, vấn đề trước tiên cần làm phân công phân nhiệm phòng, ban vị trí điều hành để đảm bảo điều hành minh bạch thông suốt toàn hệ thống Vấn đề thứ hai tăng cường nâng cao chất lượng công cụ quản lý bao gồm:  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đảm bảo thông suốt luồng thông tin  Thiết kế sử dụng mẫu báo cáo phù hợp nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin xác tình hình hoạt động ngân hàng biến động thị truờng  Thiết lập quy trình xử lý nghiệp vụ đầy đủ rõ ràng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định an toàn hiệu toàn hệ thống Tăng cường chế giám sát kiểm tra thông qua vai trò ban giám sát ban kiểm toán, kiểm soát nội thực nghiêm túc việc kiểm toán độc lập hàng năm 3.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng cách thức quan trọng để thu hút giữ chân khách hàng Bên cạnh việc cải tiến dịch vụ cung cấp mặt công nghệ, tính tiện ích, Techcombank cần trọng nhiều đến chất lượng hoạt động giao dịch trực tiếp với khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng sử dụng dịch vụ ngân hàng chi nhánh phòng giao dịch nước Điều phụ thuộc nhiều vào tác phong làm việc văn hóa giao dịch nhân viên, từ cách nói năng, chào hỏi, trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc…Tất hành vi nhỏ phải có chuẩn mực quy định cụ thể, đảm bảo tính chuyên nghiệp nhân viên Techcombank nên đưa tiêu chí thái độ phục vụ để áp dụng vào đánh giá kết công việc nhân viên bình xét tăng lương, chắn có tác dụng mạnh mẽ đến Học viên: Lê Thu Giang 87 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tác phong làm việc nhân viên Techcombank nên học hỏi kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực giao tiếp với khách hàng cho nhân viên từ HSBC thông qua việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên, đồng thời đánh giá định kỳ chuẩn mực này, đảm bảo việc thực nghiên túc chuẩn mực Bên cạnh đó, Techcombank cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chiến lược khách hàng hiệu để thu thập thông tin khách hàng cần thiết, lưu giữ thông tin theo hệ thống tập trung khoa học để sử dụng thông tin việc nghiên cứu nhu cầu tương lai khách hàng, từ đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, xây dựng chiến lược marketing hiệu tăng cường quan hệ vói khách hàng mục tiêu để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Hiện tại, Techcombank có hệ thống giải pháp Quản trị quan hệ khách hàng CRM (Customer Relation Management) hoạt động hiệu quả, Techcombank cần tiếp tục phát huy khai thác tối đa lợi ích hệ thống 3.2.4 Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Xây dựng thương hiệu mạnh tiềm thức khách hàng cách hiệu mong muốn doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh thị trường doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh không nâng uy tín vị mà giúp cho công ty có hội mang lại lợi nhuận cao khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao cho thương hiệu tiếng, cho an tâm chất lượng đẳng cấp sản phẩm thị trường Vấn đề thương hiệu mạnh đủ để cạnh tranh giữ vững thị trường nội địa, đồng thời thâm nhập thị trường giới, đặt thử thách hàng đầu cho doanh nghiệp muốn tồn phát triển nói chung, cho NHTM nói riêng Một thương hiệu đánh giá mạnh có nhiều người biết đến với nhận thức tích cực trung thành thương hiệu thông qua quan tâm sử dụng thường xuyên sản phẩm doanh nghiệp Để có thương hiệu mạnh doanh nghiệp cần ghi nhớ yếu tố then chốt thành công thương hiệu là: tạo tính phù hợp, khác biệt độ tín nhiệm Qua trình 17 năm xây dựng phát triển, thương hiệu Techcombank giời có chỗ đứng định lòng khách hàng để tiếp tục giữ vững vị trí nâng cao vị Techcombank thị trường, ngân hàng cần tăng cường hoạt động Học viên: Lê Thu Giang 88 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội quảng bá hình ảnh thương hiệu không qua báo, đài, webside, chương trình tài trợ…mà điều quan trọng Techcombank cần phải xây dựng thương hiệu dựa chất lượng sản phẩm ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao độ tin cậy, tạo quen biết, cảm xúc, ấn tượng khách hàng đa dạng dịch vụ khách hàng hoàn hảo Một số phương pháp nâng cao hình ảnh thương hiệu cho Techcombank là:  Nghiên cứu thị trường trước xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu kế hoạch cụ thể  Thành lập phận chuyên trách thương hiệu, bố trí nhân quản lý thương hiệu, đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng thương hiệu  Hoàn thiện hệ thống quan điểm thương hiệu, quy trình xây dựng thương hiệu, giữ gìn thương hiệu, tạo dựng tiếng, vị thương hiệu  Xác định nhóm khách hàng thị trường mà doanh nghiệp hướng tới Với nhóm khách hàng, doanh nghiệp cần đầu tư thoả đáng cho sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhóm khách hàng  Tăng cường đầu tư giữ gìn tạo dựng hình ảnh, cảm xúc, uy tín, vị sản phẩm việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khắt khe khách hàng Đây cốt lõi vấn đề sử dụng thương hiệu yếu tố nâng cao khả cạnh tranh thị trường quốc tế  Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ, ngân hàng đầy đủ tới khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo nhiều phương tiện thông tin đại chúng, tham gia hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại Điển việc đầu tư cho trang Web: techcombank.com hoạt động giới thiệu quảng cáo hiệu tương đối kinh tế 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm Techcombank cần đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng mới, phải trọng tập trung vào khai thác số dịch vụ đại mạnh Cần có sách phân loại khách hàng, nghiên cứu nhu cầu thị trường để nắm bắt nhu cầu nhóm khách hàng Một mặt để thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách hàng, mặt khác tăng khả cạnh tranh từ sản phẩm mạnh, giúp ngân hàng kinh doanh hiệu phát triển bền vững Học viên: Lê Thu Giang 89 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Ngoài ra, Techcombank cần đầu tư nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao (thẻ toán, thẻ thông minh, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, internet banking, home banking, e_banking) Cải tiến hoàn thiện hệ thống dịch vụ truyền thống thông qua việc cải tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục giao dịch, phong cách phục vụ sách tìm hiểu thị trường Tập trung vào khu vực thị trường mục tiêu: Khu vực đô thị, khu công nghiệp, trung tâm kinh tế - thương mại Các khách hàng mục tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn quốc gia đa quốc gia, cá nhân gia đình có thu nhập mức trung bình Những thị trường thị trường có nhiều tiềm năng, khu vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ dự án, tài trợ thương mại, dịch vụ toán chuyển tiền 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ quan chức Để thực cam kết gia nhập WTO lĩnh vực ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng, Chính phủ cần triển khai đồng giải pháp sau: - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng nhằm tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh, đảm bảo thống đồng bộ, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế nhằm tăng sức cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam thị trường tài nước nước thông qua: + Xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật giám sát An toàn hoạt động ngân hàng… để đảm bảo an toàn hoạt động hệt hống ngân hàng + Bổ sung hoàn chỉnh luật lệ liên quan đến dịch vụ tài – ngân hàng ngân hàng nước triển khai chưa thực Việt Nam nhằm đảm bảo TCTD nước có sở thực đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng + Xây dựng khung pháp lý cho tổ chức hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng công ty thu hồi nợ thuê… Việc thành lập công ty thu hồi nợ thuê hỗ trợ NHTM thu hồi khoản nợ xấu + Hoàn thiện quy định toán không dùng tiền mặt quy định nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng (quản lý ngân quỹ, quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch Học viên: Lê Thu Giang 90 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vụ thuê mua tài chính….) - Chính phủ cần phải xem xét lại chế sách tình hình xử lý nợ đọng DN CPH Hiện nay, lượng lớn khoản nợ xấu BIDV nói riêng NHTM khác nói chung có nguồn gốc từ khoản vay từ doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư dự án cho vay theo định Chính phủ Các khoản nợ gánh nặng mà ngân hàng phải kế thừa cổ phần hóa Do chế bù đắp cho ngân hàng để xử lý khoản nợ khó đòi trước tiến hành CPH có tác dụng tốt nhằm nâng cao giá trị NHTM trước cổ phần, giảm bớt gánh nặng cho NHTM công tác xử lý nợ xấu đồng thời tạo tâm lý tốt nhà đầu tư - Mở cửa thị trường nước sở xóa bỏ dần giới hạn số lượng đơn vị, loại hình tổ chức, phạm vi hoạt động, tỷ lệ góp vốn bên nước ngoài, mức huy động vốn VND, loại hình dịch vụ, bảo đảm quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nước theo cam kết song phương đa phương - Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm tận dụng nguồn vốn, công nghệ hỗ trợ từ nước tổ chức quốc tế cho việc cáu đại hóa hệ thống ngân hàng Việt Nam 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước NHNN cần có kế hoạch cụ thể rà soát lại văn pháp luật hành xem có phù hợp với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài Trên sở tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời ban hành kịp thời văn hướng dẫn cho phù hợp, tránh tình trạng văn chồng chéo nhau, gây khó khăn cho ngân hàng thực Với vai trò cấp quản lý cao hệ thống ngân hàng, NHNN cần phải tăng cường đổi công tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng theo hướng hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng NHNN cần nâng cao hiệu trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thông qua việc nâng cao công nghệ mới, bổ sung nhiều sản phẩm thông tin, sâu phân tích, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, sở kịp thời dự báo cảnh báo cho TCTD nhằm hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHNN Học viên: Lê Thu Giang 91 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cần có biện pháp đôn đốc TCTD kiểm tra định kỳ hàng quý, sở có chế độ khen thưởng xử phạt hợp lý Đẩy mạnh hoạt động tái cấu lại hệ thống ngân hàng phát huy hiệu trình Tăng cường biện pháp quản ý nhà nước, đề án thực việc tái cấu hệ thống ngân hàng, củng cố chấn chỉnh hoạt động ngân hàng, nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng tiếp tục phát triển bền vững NHNN cần trở thành đầu mối thúc đẩy việc hợp tác ngân hàng, chẳng hạn việc triển khai kết nối hệ thống máy ATM liên ngân hàng; thống ngân hàng nhằm đưa mức lãi suất chung tình hình giới có biến động mạnh, tránh việc chạy đua lãi suất, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngành ngân hàng Học viên: Lê Thu Giang 92 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động điều kiện cạnh tranh tương đối gay gắt, với ngân hàng thương mại nhà nước chi nhánh ngân hàng nước Đặc biệt điều kiện hội nhập nay, rào cản ngân hàng nước đến lúc phải dỡ bỏ hết, ngân hàng nước thực xâm nhập vào thị trường Việt Nam Các NHTMCP muốn tồn phát triển, không cách khác phải tự nâng cao khả cạnh tranh Do đó, thời gian tới Techcombank cần phải tập trung phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch mục tiêu chiến lược ngân hàng đặt tuân thủ tốt sách tiền tệ, triển khai tích cực có hiệu đề án cải cách đổi hệ thống NHTM Việt Nam Học viên: Lê Thu Giang 93 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Phần tiếng Anh Frank J.Fabozzi and Pamela P.Peterson, Financial Management & Analysis2e,2003, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey K Selvavinayagam, Financial analysis of banking instituations, FAO Investment Centre Occasional Paper series no.1, June 1995 II Phần tiếng Việt Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 PGS TS Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, khoa Ngân hàng tài chính, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Phạm Thị Thu Hà-Nguyễn Thị Thu Thảo (2002),Ngân hàng Thương mại_Quản trị Nghiệp vụ, NXB Thống kê GS, TS Lê Văn Tư, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài GS.TS Lê Văn Tư (2005), Quản trị Ngân hàng thương mại, , Nhà xuất tài chính, Hà Nội TS Nghiêm Sĩ Thương (2011), Cơ sở Quản lý Tài Doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Peter S Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại (Commercial bank management) , ĐH Kinh tế quốc dân PGS, TS Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nhà xuất Lý luận Chính trị Frederic S.Minskin, Tiền tệ- Ngân hàng Thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật (1995) 10 Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NXB Tư pháp (2003) 11 Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức tín dụng, NXB Tư pháp (2004) Học viên: Lê Thu Giang 94 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội III Website tham khảo http://www.gso.gov.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.techcombank.com.vn http://www.vietcombank.com.vn https://www.techcombank.com.vn http://www.sacombank.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.acb.com.vn http://www.vib.com.vn 10 http://www.scb.com.vn 11 htth://www.vietcombank.com.vn 12 http://www.fetp.edu.vn/index.cfm - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 13 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=217 - Tổng cục Thống kê Việt Nam 14 http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn - Bộ Tài 15 Học viên: Lê Thu Giang 95