Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh Của Tập Đoàn Masan.pdf

Hồ Chí Minh E-mail investorrelation@masangroup.com Website http://www.masangroup.com/ Năm thành lập 01/01/2005 Masan Group là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nh

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

VIỆT- HÀN KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



MARKETING CĂN BẢN

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN MASAN

Đặng Nguyễn Như Nguyệt

Lê Thị Kim Oanh

Mai Thị Văn

Giảng viên hướng dẫn: Trần Phạm Huyền Trang

Đà Nẵng, ngày tháng……… năm………

MỤC LỤC

PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN MASAN GROUP 3

1 Giới Thiệu Chung Về Tập Đoàn Masan 3

2 Quá trình hình thành và phát triển của Masan Group 3

PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ 7

1 Nhà cung cấp: 7

2 Khách hàng: 7

3 Đối thủ cạnh tranh 7

4 Các sản phẩm thay thế: 9

PHẦN III : PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG 9

I Masan phân đoạn thị trường qua các tiêu thức: 9

II Lựa chọn thị trường mục tiêu: 10

III Định vị sản phẩm: 11

PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN MASAN GROUP

1 Giới Thiệu Chung Về Tập Đoàn Masan

Xếp hạng VNR500 5 ( B2/2017)-20(B1/2017)

Mã chứng khoán MSN

Trụ sở chính Tàng 8, Toà nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn - Phường

Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

E-mail investorrelation@masangroup.com

Website http://www.masangroup.com/

Năm thành lập 01/01/2005

Masan Group là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, tập trung hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng và tài nguyên của Việt Nam Công ty có nhiều thành tích trong hoạt động xây dựng, mua lại và quản lý các nền tảng hoạt động kinh doanh có quy mô lớn nhằm phát triển và khai thác các tiềm năng dài hạn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và tài nguyên Chúng tôi tin rằng

có thể tạo ra phần lớn giá trị cho cổ đông thông qua đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, các đối tác toàn cầu và sự cam kết phục vụ tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh ở Việt Nam.Masan Group là một cách gọi khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan Đây Với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh doanh số 1 tại Việt Nam, Masan không ngừng phát triển trong suốt những năm vừa qua

Tầm nhìn của công ty là trở thành một Tập đoàn lớn mạnh thuộc khu vực kinh tế tư nhân địa phương tại Việt Nam xét về quy mô, lợi nhuận và thu nhập cho cổ đông,

và trở thành đối tác có tiềm năng tăng trưởng và nhà tuyển dụng được ưa thích ở Việt Nam Để đạt được tầm nhìn này, công ty hoạt động trong các lĩnh vực mà một công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân địa phương có thể dẫn đầu thị trường, và công ty phát triển quy mô thông qua đầu tư có chọn lọc và chiến lược hợp nhất Đội ngũ quản lý của công ty bao gồm các chuyên gia có chuyên môn quốc tế về quản lý rủi ro và phân bổ nguồn vốn, các nhà quản lý người Việt với kinh nghiệm thực thi tại địa phương, và ở cấp độ công ty thành viên là những giám đốc chuyên ngành cao cấp có kinh nghiệm thực tiễn từ các tập đoàn đa quốc gia

Một trong những thành tích đáng tự hào của Masan là nằm ở vị trí thứ 7 trong danh sách Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2016 Trong ngành hàng tiêu dùng, Masan nằm ở vị trí 2 so với các thương hiệu khác trên cả nước Doanh thu vào năm 2016 của Masan đạt được lên đến 43.298 tỷ đồng

2 Quá trình hình thành và phát triển của Masan Group

Để có được sự lớn mạnh như ngày hôm nay, Masan group đã trải qua không ít thăng trầm Tiền thân của Masan Group là một nhà máy sản xuất mỳ gói nhỏ tại Nga do ông Nguyễn Đăng Quang thành lập vào năm 1990 Đến năm 2001, khi đưa thương hiệu Masan Food về nước, đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Masan trên thị trường Việt

Tháng 11 năm 2004, Công ty CP Hàng Hải Masan (MSC) chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 3,2 tỷ đồng Đến tháng 7 năm 2009, MSC được chuyển giao toàn bộ cho Công ty CP Tập đoàn Masan tăng số vốn từ 32 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng

Tháng 8 năm 2009 , Công ty CP Tập đoàn Masan được đổi tên thành Công ty CP Masan (Masan Group) Thời điểm này cái tên Masan vẫn còn rất ít tên tuổi trên thị trường Việt Nam Đây cũng dấu mốc Masan chính thức được niêm yết trên sàn

chứng khoán Việt Nam

Thời điểm cuối năm 2012, Masan Group phát triển trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam Mức doanh thu tại thời điểm năm 2012 đạt được 10.575 tỷ đồng gấp

16 lần so với năm 2007 Lợi nhuận sau thuế lên đến 1.962 tỷ đồng gấp 22,5 lần so với năm 2007

Masan Group là một tập đoàn đa ngành với rất nhiều những công ty khác nhau được thành lập Mỗi công ty con của Masan sẽ đại diện cho một lĩnh vực kinh doanh mà Masan đang tiến hành đầu tư Điểm danh những công ty thuộc tập đoàn Masan hiện nay

Masan Consumer Holdings

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng tiêu dùng tại Việt Nam Trong Masan Consumer Holdings còn được chia nhỏ thành 2 công ty con khác là: Masan Consumer và Masan Brewery:

Công ty Masan consumer

Masan Consumer có tên là Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan Công ty này được thành lập vào năm 1996 bởi doanh nhân Nguyễn Đăng Quang Lĩnh vực chuyên môn chủ yếu của công ty này là sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm, nước giải khát Các sản phẩm của công ty được xuất khẩu ra thị trường các nước: Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Liên Bang Nga, Ba lan, Nhật Bản, Trung Quốc…

Masan consumer được định giá trị thương hiệu khoảng 305 triệu USD, tăng 113%

Năm 2011, Công ty cổ phần Thực phẩm Masan đổi tên thành Công ty CP hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) Thời điểm này, Masan consumer phát hành riêng

lẻ 10% cổ phần với giá trị 159 triệu USD cho quỹ đầu tư Kohlerg Kravis Roberts

& Co của mỹ, qua đó định giá công ty ở mức 1,6 tỷ USD Chuyên sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm, gia vị đóng gói, đồ uống đóng chai

Masan Brewery

Masan Brewery được thành lập vào năm 2014 ngay sau khi Masan quyết định mua lại Công CP bia và nước giải khát Phú Yên Lĩnh vực sản xuất chủ yếu của công ty này là các sản phẩm bia và nước giải khát Một trong những thương hiệu bia nổi tiếng của Masan Brewery được người tiêu dùng biết đến rộng rãi là bia Sư Tử Trắng

Công ty Masan Resources

Masan Resources được đánh giá là công ty tài nguyên lớn nhất thuộc khu vực kinh

tế tư nhân ở nước ta Hiện nay, dự án lớn đang được phát triển của công ty chính là

mỏ đa kim Núi Pháo mang đẳng cấp thế giới ở khu vực phía bắc nước ta Những tài nguyên được công ty tập trung khai thác sản xuất bao gồm: Vonfram, Florit và Bismut

Techcombank

Ngân hàng Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất của Việt Nam Được xếp vào công ty con của Masan Group bởi Masan là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này Sự phát triển của Techcombank ngày càng lớn mạnh với tổng tài sản cho vay, vốn huy động, lượng khách được phân bố trên cả nước

PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ

1 Nhà cung cấp:

Masan Consumer, Masan MEATLife và WinCommerce, hai công ty liên kết

của Tập đoàn Masan là Vinacafe Biên Hòa và Phúc Long cũng được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp đồ uống uy tín 2021

2 Khách hàng:

Tương lai của ngành hàng tiêu dùng nằm trong tay các nhà bán lẻ hiện đại Thông qua việc sở hữu hệ thống siêu thị/cửa hàng tiện lợi có quy mô lớn nhất

cả nước, Masan đã xây dựng cho mình một nền móng trụ cột vững chắc trong hành trình phục sự người tiêu dùng Siêu thị/cửa hàng tiện lợi là điểm đến lý tưởng, nơi kết nối mọi nhu cầu của người tiêu dùng và tích hợp các dịch vụ

“tất cả trong một” (one-stop shop) VinMart/VinMart+ với mô hình tích hợp,

đa trải nghiệm đang cho thấy hiệu quả rõ rệt

3 Đối thủ cạnh tranh

- Đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu:

- Đ ố

i

thủ cạnh tranh ngành:

Đối thủ cạnh tranh của Masan là tất cả các doanh nghiệp khác, có sản xuất hàng tiêu dùng nước tương, nước mắm, mì tôm, cà phê, ngũ cốc… như: Vina Acecook, Á Châu, Micoem, Trung Nguyên, Trung Thành,

- Đối thủ cạnh tranh về công dụng:

STT Sản phẩm của Masan Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

1 Mì tôm Omachi Mì tôm Mikochi (Vina Acecook)

Mì tôm Gấu đỏ (Á Châu)

Mì tôm Hảo Hảo (Vina Acecook)

3 Nước mắm Nam Ngư Nước mắm Ông Tây (Micoem)

Masan coi các doanh nghiệp khác, có cung ứng cùng hàng tiêu dùng với Masan như sản phẩm mì tôm, đáp ứng nhu cầu ăn nhanh, đơn giản Có thể coi những doanh nghiệp cung ứng bánh ngọt, bánh kem, bánh gạo, bún, phở, gà rán… như Phở 24, Kinh Đô, Orion, KFC… đều là đối thủ cạnh tranh của Masan

- Đối thủ cạnh tranh chung:

Masan có thể coi các đối thủ cạnh tranh còn rộng hơn nữa khi các doanh nghiệp cùng kiếm tiền của cùng một khách hàng Ví dụ như Masan, chuyên cung cấp mì tôm cho gia đình bạn, nhưng thay vì ăn mì tôm, bạn sẽ tiết kiệm tiền để mua xe máy Yamaha hay Honda, hoặc mua tivi LG, hay tủ lạnh Electrolux Vậy những hãng sản xuất như Yamaha, Honda, LG, Electrolux cũng được coi là đối thủ cạnh tranh của Masan

- Đối thủ tiềm năng:

Công ty TNHH thép đặc biệt Thắng Lợi; CTCP thép Việt Ý, nhà máy thép cán nguội POSCO Vũng Tàu- VN; CTCP Thép Việt, Yamaha, Honda, LG, Electrolux cũng được coi là đối thủ cạnh tranh của Masan

 Điểm mạnh:

- Hội đồng quản trị có năng lực,có tầm nhìn và chiến lược nhằm phát triển công ty Masan

- Masan Group là một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu mục đầu tư và những ngành nghề kinh doanh thuộc loại đứng đầuvề tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam Hiện tại, Công ty nắm giữ quyền kiểm soát 54,80% Công ty Cổ phần Thực phẩm MaSan và 19,99% cổ phần trong Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Để đầu tư và xây dựng kinh doanh như Masan Food và Techcombank, công ty đã tận dụng những hiểu biết về thị trường nội địa của mình, kinh nghiệm quốc tế của ban quản trị công ty và đối tác chiến lược nước ngoài, các chuyên gia quản lý rủi ro và khả năng của Công

ty, nhằm xây dựng thương hiệu, đồng thời là làm tăng giá trị của những công

ty mà Masan Group đầu tư và xây dựng quan hệ hợp tác Công ty tin rằng với chiến lược kinh doanh và kỹ năng quản lý, điều hành của mình, Công ty sẽ nắm bắt và tận dụng các cơ hội để đạt được sự cộng hưởng thành công nhất với các công ty trong danh mục đầu tư



 Điểm yếu:

- Những khoản đầu tư tài sản cố định như chi phí vốn và những khoản chi phí phát triển có thể không thu hồi được từ lợi nhuận hoạt động

- Khả năng mất khách hàng chính, nhân viên và dội ngũ quản lý chú chốt của công ty và được công ty thâu tóm

- Khả năng đạt được các yếu tố cộng hưởng về tài chính và hoạt động sẽ mang lại

- Những vấn đề nảy sinh trong quá trình kết hợp và triển khai những mảng kinh doanh được thâu tóm mua lại

4 Các sản phẩm thay thế:

Mặt hàng tiêu dùng như nước tương, nước mắm, tương ớt, mì tôm mang lại dinh dưỡng và sức khỏe cho con người Mặc dù vậy, những mặt hàng này cũng có nhiều mặt hàng thay thế của các đối thủ

PHẦN III : PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

Trong nhiều năm qua, hình ảnh các sản phẩm của Masan ngày càng được lan rộng đến từng khách hàng Với sức hút truyền thông mạnh mẽ, tạo dựng hình ảnh thương hiệu thân thiện và cách phân đoạn thị trường rõ ràng, Masan đã thành công ghi dấu ấn đặc biệt trong người tiêu dùng và luôn nằm trong top các doanh nghiệp được người tiêu dùng và chuyên gia tin tưởng và lựa chọn

I Masan phân đoạn thị trường qua các tiêu thức:

1 Địa lí:

- Masan xây dựng thương hiệu trên cả 3 miền Bắc- Trung- Nam, mọi cơ sở doanh nghiệp đều có mặt ở mọi vùng miền của đất nước, đặc trưng ba miền có những điểm khác biệt, lợi ích mong muốn từ sản phẩm khác nhau, nên mục tiêu

đề ra là sản phẩm phải ngon, chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá thành vừa phải, thương hiệu uy tín nhằm hướng đến lợi ích và mong muốn của khách hàng

- Nhờ vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam, Masan dễ dàng thông thương với các đối tác trên toàn quốc cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới cả bằng đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không

2 Nhân khẩu:

- Các sản phẩm của Masan phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính và nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân và gia đình, … vì mục tiêu sức khỏe của khách hàng, công ty đã cho ra đời đa dạng các sản phẩm phù hợp tiêu chí ngon- bổ- rẻ, màu sắc bắt mắt, cực kì nhanh chóng và tiện lợi

3 Tâm lí:

- Trong tiếp thị bán hàng, ai hiểu tâm lý khách hàng hơn, người đó thắng

Hiểu tâm lý khách hàng để lựa chọn đặc điểm phù hợp nhất của sản phẩm nhằm

gây chú ý đến họ bởi tâm lí khách hàng là yếu tố khó nhận ra nhất

- Để biết được khách hàng của mình có nhu cầu gì, mong muốn ra sao thì người bán hàng phải thật sự tinh tế Chính vì vậy, để có được niềm tin của khách hàng dành cho mình, công ty luôn mang đến một hình ảnh chất lượng và chi tiết

về tính năng sản phẩm, giá trị dinh dưỡng cũng như thời gian bảo hành và chất lượng dịch chăm sóc khách hàng

4 Hành vi người tiêu dùng:

- Nhu cầu cuộc sống ngày được nâng cao, thu nhập ngày càng ổn định Theo nghiên cứu của Nielsen, có ¾ người Việt có khả năng chi tiêu thoải mái và sẵn sàng mua sắm khi họ thích

- Luôn tìm đến sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng Thông tin, nguồn gốc sản phẩm được xem là một trong yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hành vi quyết định mua hàng Theo nghiên cứu, có đến 3 trong 4 người Việt đọc kỹ các thông tin trước khi lựa chọn

- Tìm kiếm sản phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe Đặc biệt đối với các sản phẩm tiêu dùng, họ lại càng khắt khe hơn Chất bảo quản, hương liệu trong sản phẩm phải được kiểm chứng nghiêm ngặt

II Lựa chọn thị trường mục tiêu:

*Trong quá khứ:

- Masan consumer tiếp thị sản phẩm của mình trong cả thị trường cao cấp lẫn trung bình thông qua các nhãn hiệu như Chinsu, tam thái tử, Nam ngư, Rồng Việt, omachi và Tiến vua… Nhiều sản phẩm của công ty được xếp vào nhóm 25 nhãn hiệu hàng đầu của Việt Nam và nắm giữ thị phần thống lĩnh

- Đối với mì Omachi đối thủ cạnh tranh là các dòng sản phẩm cùng phân khúc giá cao như: mì Lẩu Thái, mì Đệ Nhất, miến Phú Hương …Điểm mạnh của sản phẩm Omachi cũng chính là định vị của sản phẩm “rất ngon ma k sợ nóng” Omachi là loại mì đầu tiên sử dụng thành phần từ khoai tây, tốt cho sức khoẻ Chính nhờ đặc điểm này cộng thêm chiến lược Makerting của Massan Group đã đưa đến sự thành công cho Omachi

- Với chiến lược đánh vào phân khúc thị trường bình dân, Masan Consumer đã cho ra đời sản phẩm Tam Thái Tử mà trong thời gian ngắn sản phẩm này đã tăng trưởng nhảy vọt Năm 2008, ngành hàng nước tương của Masan Consumer chiếm khoảng 62,8% thị phần cả nước và vẫn đang tăng trưởng tốt

- Cũng tập trung vào phân khúc trung cấp, nước mắm Nam Ngư chiếm khoảng 50% trong tổng số 80% thị phần của Massan trong ngành hàng nước mắm ( bao gồm Chinsu và Nam Ngư)

*Trong tương lai:

- Trong những năm gần đây, Masan đã ra sức hoàn thiện các dòng sản phẩm hiện

có, đồng thời mở rộng thị phần trong nhiều phân khúc mới: sự tham gia của Vietnam Oppotunity Fund (VOF) với mục tiêu đưa Masan trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Việt Nam VOF, quỹ đầu tư do Công ty Quản lý quỹ VinaCapital quản lý, sẽ tham gia 15% vốn cổ phần trong Masan

- Masan vốn đã nắm trong tay 50,11% cổ phần Vinacafe Biên Hòa, vẫn tiếp tục mua cổ phiếu VCF, tỏ rõ quyết tâm trong việc giành quyền chi phối hoạt động của Vinacafe Bởi vì Vinacafe không chỉ là nền tảng cho việc xâm nhập thị trường cà phê Việt Nam, mà còn đóng vai trò hỗ trợ Masan trong việc niêm yết trên thị trường quốc tế Về tiềm năng, Vinacafe là nhãn hiệu cà phê hòa tan dẫn đầu tại Việt Nam với hơn 50% thị phần Vinacafe cũng là sản phẩm tiêu dùng đại chúng, phù hợp với cơ cấu ngành hàng của Masan Cùng với đó là Masan và Vinacafe có thể tận dụng hệ thống phân phối hiện có của nhau (Masan có 455.000 điểm bán lẻ trải khắp các vùng miền Việt Nam)

- Ngoài Chin-su, Omachi, Nam Ngư, Tam Thái Tử; các nhãn hiệu Kokomi và Vinacafe đã tạo ra các nền tảng vững chắc cho công ty trong việc tiến tới khẳng định vị trí số 1 (>51%) về thị phần trong các thị trường mì ăn liền và cà phê Các ngành hàng này có vai trò chiến lược đối với kế hoạch kinh doanh tương lai của công ty

III Định vị sản phẩm:

- Masan đang tập trung tăng trưởng để trở thành công ty dẫn đầu thị trường về sản phẩm tiêu dùng hiệu cao cấp, xây dựng được vị thế trên thị trường và thay đổi hành

vi tiêu dùng theo hướng nâng cao sức tiêu thụ

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt trong tất cả không gian sống khác nhau