TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA BẢO HIỂM ĐỀ ÁN MÔN HỌC BẢO HIỂM ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE Ở VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thanh Thảo MSV: 11203681 Lớp chuyên ngành: 62A Bảo Hiểm Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hải Đường HÀ NỘI - 2023 MỤC LỤC: DANH MỤC BẢNG: DANH MỤC HÌNH: DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHNT Bảo hiểm nhân thọ DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm CTBH Công ty bảo hiểm SPBH Sản phẩm bảo hiểm LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, công ty bảo hiểm tiếp tục đa dạng hóa kênh phân phối nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng Bên cạnh phổ biến mua bảo hiểm qua kênh đại lý kênh Bancassurance khơng cịn q lạ thị trường bảo hiểm Việt Nam Kênh phân phối sở hữu nhiều ưu điểm, nhiên, tiềm Bancassurance chưa thực khai thác hiệu Chính vậy, em chọn đề tài “Thực trạng hoạt động kênh phân phối Bancassurance Việt Nam” để tìm hiểu Bancassurance nói chung, phân tích thực trạng hoạt động Bancassurance bên cạnh hội thách thức, từ đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kênh phân phối Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào thực trạng hoạt động kênh phân phối Bancassurance Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: -Phạm vi không gian: Việt Nam -Phạm vi thời gian: 2013-2022 -Phạm vi nội dung: trình phát triển, khái niệm sở lý luận kênh phân phối Bancassurance, mơ hình phân phối Bancassurance yếu tố tác động đến phát triển hoạt động Bancassurance Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập phân tích liệu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: Cơ sở lý thuyết kênh phân phối Bancassurance CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động kênh phân phối Bancassurance Việt Nam CHƯƠNG 3: Giải pháp định hướng phát triển kênh phân phối Bancassurance Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE 1.1 Khái quát Bancassurance 1.1.1 Khái niệm Bancassurance Hiện có nhiều khái niệm bancassurance, sau số khái niệm thường sử dụng: Theo LIMRA, bancassurance chiến lược ngân hàng DNBH sử dụng nhằm hoạt động thị trường tài theo thức hợp dịch vụ mức phù hợp Theo cách hiểu REMARK bancassurance việc ngân hàng DNBH hợp tác với để phát triển phân phối cách có hiệu sản phẩm ngân hàng bảo hiểm thông qua việc cung cấp sản phẩm cho sở khách hàng Bancassurance thuật ngữ mối quan hệ liên kết ngân hàng bảo hiểm hoạt động phát sinh nhu cầu thực tế xã hội Do khác môi trường kinh tế - xã hội, mức độ phát triển dịch vụ mối quan hệ liên kết, khung pháp lý tập quán thương mại thói quen tiêu dùng, khái niệm bancassurance đa dạng Theo Clarence Wong (2002), chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm dịch vụ tài Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss Re) – công ty Tái Bảo hiểm hàng đầu giới: “Bancassurance chiến lược ngân hàng DNBH nhằm khai thác với phương thức nhiều thích hợp thị trường dịch vụ tài chính” Khái niệm Swiss Re tác giả đưa góc độ nghiên cứu chiến lược kinh doanh mà ngân hàng hay DNBH phát triển hoạt động thị trường dịch vụ tài nói chung thị trường tài châu Á nói riêng Khái niệm cho thấy phụ thuộc lẫn chủ thể khác thị trường tài Cũng nghiên cứu Swiss Re xem xét góc độ kết hợp ngân hàng bảo hiểm, thuật ngữ bancassurance nỗ lực chung ngân hàng nhà bảo hiểm việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngân hàng Định nghĩa phản ánh chất bancassurance liên kết ngân hàng bảo hiểm nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ cho sở khách hàng ngân hàng Trong khuôn khổ nghiên cứu Munich Re – năm công ty Tái Bảo hiểm hàng đầu giới, Yiannis (2001) định nghĩa bancassurance việc phân phối dịch vụ sản phẩm ngân hàng bảo hiểm thông qua kênh phân phối chung đến sở khách hàng Điểm mấu chốt khái niệm ngân hàng bảo hiểm sử dụng chung liệu khách hàng việc phân phối sản phẩm dịch vụ Trong nghiên cứu Steven (2007), Bancassurance việc bán SPBH bán lẻ cho sở khách hàng ngân hàng Đây khái niệm đưa nghiên cứu bancassurance nước giới, đặc biệt thị trường phát triển Có thể thấy khái niệm nhấn mạnh vào việc phân phối sản phẩm bảo hiểm bán lẻ qua ngân hàng cho khách hàng ngân hàng Trên thực tế, lĩnh vực phân phối bảo hiểm thành công bancassurance châu Âu Các khái niệm có số điểm chung: Bancassurance kết hợp ngân hàng bảo hiểm; Bancassurance phân phối sản phẩm cho sở khách hàng ngân hàng; Các sản phẩm gắn với đặc thù hoạt động ngân hàng Tóm lại, bancassurance hiểu việc ngân hàng DNBH hợp tác để phát triển phân phối cách có hiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm cho sở khách hàng Bancassurance hiểu cách đơn giản việc ngân hàng tham gia cung cấp SPBH cho khách hàng Việc tham gia ngân hàng nhiều cấp độ khác tùy theo hình thức hợp tác triển khai bancassurance mà hai bên cam kết thỏa thuận Việc bán bảo hiểm qua ngân hàng có nhiều lợi ích DNBH ngân hàng, khách hàng bảo hiểm 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển kênh phân phối Bancassurance Bancassurance đời phát triển châu Âu, khu vực châu Á Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan Bancassurance xuất Pháp Tây Ban Nha vào năm đầu thập kỷ thứ VIII, thứ IX, kỷ XX Ở Pháp vào thời gian đó, tổ chức ACM (Assurances du Crédit Mutuel); Vie et IARD (BHNT bảo hiểm chung) thức phép bắt đầu hoạt động coi bước ngoặt lịch sử bảo hiểm: tìm cách vượt qua khâu trung gian bảo hiểm bảo vệ khoản cho vay để tự bảo hiểm cho khách hàng ngân hàng Đó tiền thân mà 15 năm sau mệnh danh “bancassurance” Vào năm 1971, ngân hàng CréditLyonnais mua lại Tập đoàn Médicale de France đến năm 1993 ký kết thỏa thuận để tập đoàn Union des Assurances Fédérales đặc quyền bán sản phầm BHNT qua mạng lưới Crédit Lyonnais Tại Tây Ban Nha, vào năm 1981, Tập đoàn Banco De Bilbao giành phần lớn cổ phần Euroseguros SA (một DNBH tái bảo hiểm có nguồn gốc La Vasca Aseguradora SA, thành lập năm 1968) Tuy nhiên, ban đầu kiểm sốt tập đồn mặt tài chính, thời luật pháp Tây Ban Nha cấm ngân hàng bán SPBH nhân thọ Sự cấm đốn dỡ bỏ vào năm 1991 sau nhóm cơng ty “bancassurance” hàng đầu Tây Ban Nha (Vida Caixa, BBVA, SHC Seguros, Aseval, Mapfre Vida) kiểm soát 1/3 thị trường BHNT Ở châu Á, “bancassurance” thực thu hút ý ngân hàng Korean sau Chính phủ cho phép vào năm 2003; Thái Lan, năm 2004, Fortis ký hợp đồng với Tập đoàn Muang Thai cho việc bán HĐBH nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ sau cịn nắm giữ 25% cổ phần Muang Thai BHNT Bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng dần phát triển nhiều nước châu Á khác Singapore, Malaysia Việt Nam 1.1.3 Lợi ích mặt trái Bancassurance Lợi ích Bancassurance Document continues below Discover more from: Kinh tế bảo hiểm BHKT1156 Đại học Kinh tế Quốc dân 312 documents Go to course 5.Lời giải tập tổng hợp Kinh tế bảo hiểm Kinh tế bảo hiểm 100% (5) Nguyên lý Bảo hiểm 14 Kinh tế bảo hiểm 100% (4) Đề án bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển 27 đường biển Kinh tế bảo hiểm 100% (3) BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ SỐ KTBH 38 Kinh tế bảo hiểm 100% (2) Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Bảo Hiểm Dai-Ichi 77 Kinh tế bảo hiểm 100% (1) Bài tập C1 - Trịnh Xuân Mai Kinh tế bảo hiểm 100% (1) Lý dẫn đến phát triển Bancassurance giới thời gian vừa qua lợi ích lớn mà Bancassurance mang lại cho khách hàng, ngân hàng công ty bảo hiểm - Đối với khách hàng: Bancassurance giúp cho nhu cầu khách hàng thỏa mãn họ tiếp cận tới tổ chức cung cấp dịch vụ tài Ngồi tiền gửi, vay giao dịch thường xuyên, khách hàng bảo vệ khỏi rủi ro sống hàng ngày tham gia hợp đồng bảo hiểm với mức phí hợp lý CTBH ngân hàng chăm sóc Bên cạnh đó, Bancassurance cịn cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài (ngân hàng bảo hiểm) nơi Do đó, khách hàng tiết kiệm thời gian nhận phí bảo hiểm thấp công ty bảo hiểm chuyển phần việc giảm chi phí phân phối cho chủ hợp đồng thơng qua việc giảm phí bảo hiểm - Đối với ngân hàng: Việc triển khai Bancassurance thành công có nhiều lợi ích như: tăng thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm, cho thuê điểm bán; đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; giảm bớt rủi ro tín dụng; tăng nguồn vốn huy động ngân hàng từ phía đối tác bảo hiểm; tăng suất hoạt động nhân viên ngân hàng thông qua việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm chi phí cố định giảm cách tương đối Ngồi ra, việc phân phối sản phẩm bảo hiểm giúp củng cố lịng trung thành tăng gắn bó ngân hàng khách hàng sản phẩm bảo hiểm có kỳ hạn dài mức gửi tiết kiệm hay khoản vay ngân hàng - Đối với công ty bảo hiểm (CTBH): Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, kênh phân phối mang lại nhiều lợi ích đáng kể như: CTBH tiếp cận với lượng khách hàng khổng lồ ngân hàng bán bảo hiểm cho họ thông qua mạng lưới phân phối ngân hàng mà không cần phát triển hệ thống chi nhánh nhân viên bảo hiểm; tiếp cận sử dụng sở liệu khách hàng ngân hàng, “mượn” uy tín, thương hiệu, tin cậy khách hàng ngân hàng (vì thực tế phủ nhận đại đa số cơng chúng hình ảnh, ấn tượng ngân hàng, khả tài ngân hàng thường rõ nét doanh nghiệp bảo hiểm); gia tăng thị phần, doanh thu tạo giá trị thương hiệu từ việc hợp tác liên kết với ngân hàng Một khía cạnh đáng kể ngân hàng CTBH Bancassurance góp phần phần giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian khả sinh lợi ngân hàng ngành bảo hiểm biến động không theo chu lỳ Những lợi ích Bancassurance nói vấn đề lý luận kiểm nghiệm qua thực hoạt động Bancassurance nhiều nước giới Mặt trái Bancassurance Mặc dù, Bancassurance mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng CTBH, cạnh tranh khốc liệt thị trường ngày nay, bancassurance tồn mặt trái - Rơi vào phụ thuộc vào tổ chức mạnh hơn, xung đột lợi ích đối tác, xuất rủi ro mới, tăng giá tăng gấp đôi dịch vụ tài - Các vấn đề tính tốn khả tốn công ty bảo hiểm, khối lượng gia tăng công việc dẫn đến việc đặc vụ làm việc sức, thiếu kiểm soát giám sát phủ Hiện nay, hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm chưa có quy định riêng kênh phân phối Bancassurance, hoạt động Bancassurance hoạt động riêng lẻ tồn dạng đại lý tổ chức công ty bảo hiểm, dẫn đến khó khăn cho hai bên trình hợp tác kinh daonh Các luật điều chỉnh hoạt động Bancassurance lại chưa rõ ràng, gây khó khăn cho ngân hàng công ty bảo hiểm áp dụng - Việc chia sẻ liệu khách hàng ngân hàng công ty bảo hiểm nhiều trường hợp bị hạn chế vấn đề liên quan đến quyền sở hữu liệu khách hàng, bảo vệ quyền riêng tư liệu thiếu thủ tục chấp thuận chia sẻ liệu khách hàng - Có khả xảy xung đột lợi ích sản phẩm khác ngân hàng sách bảo hiểm Điều khiến khách hàng nhầm lẫn nơi họ phải đầu tư - Các vấn đề xảy hình ảnh thị trường ngân hàng công ty bảo hiểm liên quan đến thay đổi hình ảnh ngân hàng, dẫn đến ghi nhớ tác động tiêu cực đến công ty bảo hiểm ngược lại - Khách hàng không mua theo nhu cầu thực mà họ cần Sự lo ngại mối quan tâm chung nhiều thành viên thị trường hợp đồng ảo, không mua theo nhu cầu thực khách hàng, vấn nạn kênh đại lý truyền thống nhiều năm qua, gây méo mó thị trường 1.2 Mơ hình kênh phân phối Bancassurance 1.2.1 Các sản phẩm phân phối qua kênh Bancassurance * Các sản phẩm Bancassurance Các ngân hàng thường hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm để thực số hoạt động như: - Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng tư vấn cho họ việc mua bảo hiểm tổn thất lợi nhuận, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm trách nhiệm chủ hàng, bảo hiểm trách nhiệm công cộng bảo hiểm nhân thọ Những hợp đồng dùng làm tài sản chấp cho khoản vay tín dụng ngân hàng - Đối với khách hàng cá nhân, hoạt động Bancassurance cung cấp cho họ khả sử dụng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ làm đảm bảo cho việc vay vốn ngân hàng Khi họ khả toán qua đời khoản nợ họ vay ngân hàng trả hết tiền bảo hiểm - Ngoài ra, mơ hình kinh doanh ngân hàng - bảo hiểm, ngân hàng bán bảo hiểm lữ hành séc, thẻ, ngoại tệ Như vậy, sản phẩm bảo hiểm ngành bảo hiểm ngân hàng thương mại sử dụng rộng rãi tài sản chấp nhằm giảm rủi ro cho Ngược lại, thơng qua liên kết ngân hàng - bảo hiểm, ngành bảo hiểm sử dụng tiện ích ngân hàng tốn, mở quản lý tài khoản giao dịch cửa, tư vấn để nhận tốn phí bảo hiểm thông suốt khách hàng - tư vấn bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm Khác với sản phẩm bảo hiểm truyền thống, Bancassurance phát triển sản phẩm bảo hiểm đặc biệt để đáp ứng nhu cầu bắt nguồn từ giao dịch ngân hàng, để cải thiện sản phẩm có nhằm thu hút khách hàng khiến chúng trở nên hữu ích khách hàng Có thể phân chia sản phẩm Bancassurance thành nhóm là: - Các sản phẩm bảo hiểm tài hồn trả (Finance and repayment products) - Các sản phẩm bảo hiểm cho người gửi tiền (Depositors products) - Các sản phẩm bảo hiểm trọn gói tiêu chuẩn đơn giản (Simple standardized package products) 1.2.2 Các hình thức kênh phân phối Bancassurance Trong trình phát triển mình, bancassurance phát triển nhiều kênh phân phối, là: đại lý chuyên nghiệp, đại lý trả lương, nhà tư vấn đặc biệt, nhân viên bán hàng ngân hàng, thành lập hay mua lại đại lý công ty môi giới bán hàng trực tiếp, qua Internet môi giới điện tử ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Đại lý chuyên nghiệp Đại lý trả lương: Nhà tư vấn đặc biệt: Nhân viên hàng ngân hàng Thành lập hay mua lại đại lý công ty môi giới Bản hàng trực tiếp Bán hàng qua Internet Mơi giới điện tử • Bancassurance có ba mơ hình phân phối sau: mơ hình thống nhất, mơ hình chun nghiệp mơ hình kế hoạch - tài + Mơ hình thống nhất: Mơ hình thống phân phối sản phẩm thông qua kênh phân phối ngân hàng sẵn có, phổ biến chi nhánh ngân hàng tự bán SPBH cho khách hàng Vì mơ hình cung cấp sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm trực tiếp qua ngân hàng nên cần đào tạo đội ngũ nhân viên ngân hàng, cung cấp kiến thức SPBH kỹ bán hàng Với mơ hình thống nhất, thường sử dụng cách chào hàng qua điện thoại gửi chào hàng trực tiếp đến khách hàng + Mơ hình chun nghiệp: Đây mơ hình mà theo đó, khoản đầu tư SPBH phức tạp khác thông qua chuyên viên sản phẩm, thường nhân viên thống công nghệ phát triển đồng Điều địi hỏi hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân hàng phải đảm bảo sở liệu khách hàng rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc marketing đồng thời phải cơng cụ quản lý doanh thu bán sản phẩm đánh giá nhân viên kinh doanh – Chất lượng nguồn nhân lực Sự thành công doanh nghiệp mang dấu ấn người Đặc biệt, lĩnh vực tài chính, cụ thể bancassurance, sản phẩm có đến tay người tiêu dùng hay khơng có đóng góp lớn đội ngũ nhân viên kinh doanh Có 2câu danh ngơn sau: “Chỉ cần khách cầm hàng lên xem tức khách mua nửa hàng” Thế nhưng, thực tế dịch vụ Bancassurance Việt Nam để khách hàng nhìn thấy “món hàng” xem khó chưa nói tới việc “cầm” lên xem Nhiều công ty bảo hiểm tình trạng “đem bỏ chợ”, họ đưa sản phẩm liên kết với ngân hàng công bố thơng tin web, báo, chí phát tờ rơi giới thiệu… sau khơng có chiến lược dài để phát triển sản phẩm Nhân viên ngân hàng chưa đào tạo sản phẩm bancassurance nên đương nhiên việc giới thiệu tuyên truyền rộng rãi cho khách hàng biết đến vơ khó khăn Chính vậy, cơng tác đào tạo phải xem nhiệm vụ trọng tâm trách nhiệm ngân hàng lẫn công ty bảo hiểm Hai bên cần cung cấp cho nhân viên kinh doanh đủ kiến thức kỹ bán hàng đưa sách khích lệ để tạo thêm động lực bán sản phẩm Bancassurance mẻ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng Bancassurance Việt Nam 2.1.1 Các quy định pháp lý - Quy định pháp lý lĩnh vực ngân hàng: Theo Luật tổ chức tín dụng năm 2010, tổ chức tín dụng phép hoạt động đại lý kinh doanh bảo hiểm theo quy định Ngân hàng Nhà nước Thông tư số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014 quy định điều kiện để tổ chức tín dụng làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Ngân hàng Nhà nước cho phép Giấy phép thành lập hoạt động - Quy định pháp lý lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: Về mặt luật pháp, để đảm bảo cho kênh phân phối phát triển bảo vệ quyền lợi khách hàng tham gia bảo hiểm, nước Châu Á có quy định riêng, cụ thể liên quan đến việc hợp tác ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo mật thông tin khách hàng (Hàn Quốc, Malaysia, Phillipine, Indonesia….) Mặc dù vậy, Việt Nam trước tháng 7/2014, Luật Kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn thi hành chưa có quy định riêng dành cho kênh phân phối Việc triển khai bancassurance tuân thủ theo quy định chung liên quan đến khai thác bảo hiểm đại lý bảo hiểm, cụ thể sau: + Đối với đại lý bảo hiểm cá nhân tổ chức (Điều 86, Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm) + Chương III Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc hoạt động đại lý, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm Theo đó, cán ngân hàng bán bảo hiểm coi đại lý bảo hiểm thông thường Thực tế, cán ngân hàng đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, nhiệm vụ họ cung cấp dịch vụ ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng có hệ thống liệu khối lượng khách hàng khác hẳn với đại lý bảo hiểm cá nhân hay tổ chức đại lý thơng thường Do đó, nhằm thúc đẩy phát triển kênh phân phối nói riêng, thị trường bảo hiểm nói chung, đồng thời quản lý tốt kênh phân phối bảo vệ quyền lợi khách hàng tham gia bảo hiểm, ngày 02/7/2014 Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLTBTC-NHNNVN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 2.1.2 Tình hình triển khai Bancassurance Việt Nam Bảng 2.1 Các thỏa thuận Bancassurance đáng ý từ 2015 đến Số lượng Ngân hàng Số khách lượng chi hàng nhánh (triệu người) văn phòng Mạng lưới Năm (kí kết hợp đồng) Kỳ Đối tác hạn trước (năm) hoạt Phí trả (tỷ động đồng) (thành phố) ACB 4.5 371 48 2020 15 Sun Life 8400 CTG 14 1.155 63 2022 16 Manulife NA HDB 10 308 43 2015 10 Dai-ichi NA Life MSB 2.4 263 51 2021 15 Prudential 2000 OCB 2.2 138 34 2019 15 Generali 850 SHB 5.0 532 44 2017 15 Dai-ichi 1000 Life SSB 1.6 167 25 2020 20 Prudential NA STB 7.0 566 51 2017&2021 20 Dai-ichi 2000 Life TCB 5.0 315 45 2017 15 Manulife 1446 TPB 5.00 122 23 2019 15 Sun Life 1840 VCB 10 552 53 2019 15 FWD 9200 VIB 3.8 166 27 2015 15 Prudential 750 VPB 5.0 216 51 2017&2021 15 AIA 1600 Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp Yuata tổng hợp Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bancassurance tăng trưởng mức cao (trung bình 55%), đạt gần 37.000 tỷ đồng vào năm 2021, chiếm tỷ trọng 23% tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua tất kênh phân phối Hình 2.1.Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ số công ty qua kênh ngân hàng (tỷ đồng) Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Nếu tính riêng doanh thu phí bảo hiểm khai thác doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng năm 2021, mức tăng trưởng đạt gần 58% so với năm 2020, chiếm 41,4% doanh thu phí bảo hiểm khai thác doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, góp phần đáng kể vào việc trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vài năm trở lại (khoảng 20%) Hình 2.2 Thị phần mảng bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng năm 2021 Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, giai đoạn 2019 - 2021, tỷ trọng doanh thu phí bancassurance đạt khoảng 7% tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ, tốc độ tăng trưởng ổn định Những số kể ấn tượng Mối quan hệ cộng sinh ngân hàng – bảo hiểm giúp doanh nghiệp bảo hiểm tận dụng mạng lưới rộng khắp hệ thống ngân hàng Từ đó, người dân nhiều vùng nông thôn vùng sâu vùng xa tiếp cận bảo hiểm Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm theo tăng từ 1,4% từ năm 2014 lên 3% vào năm 2020, theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Hình 2.3.Thu nhập phí / Tổng thu nhập ngân hàng năm 2021 Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam Khoản phí thu từ việc bán bancassurance trung bình đóng góp khoảng 37% (17 ngân hàng niêm yết) vào tổng thu nhập phí năm 2021 ngân hàng Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2021 217 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) Doanh thu phí khai thác (FYP) năm 2021 49,5 nghìn tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm phân phối qua kênh ngân hàng (bancassurance) năm 2021 chiếm khoảng 39% tổng doanh thu khai thác Yuanta Việt Nam nhận định thu nhập ngân hàng bị phụ thuộc vào mảng cho vay tương lai Thu nhập phí trở thành động lực thúc đẩy lợi nhuận, với nhân tố đóng góp là: doanh thu bancassurance phí dịch vụ thẻ Doanh thu bancassurance, đặc biệt khoản phí trả trước từ thỏa thuận bancassuarance độc quyền thời gian gần vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 (như thỏa thuận Vietinbank – Manulife, Maritime Bank – Prudential, VPBank – AIA, Sacombank – Dai-ichi Life) thúc đẩy thu nhập phí ngân hàng tồn ngành Hình 2.4.Bancassurance / Tổng doanh thu khai thác Nguồn: IVA, Yuanta Việt Nam Tại báo cáo cập nhật ngành ngân hàng vừa công bố, nhóm chuyên gia Yuanta Việt Nam kỳ vọng bancassurance chiếm khoảng 50% tổng doanh thu phí khai thác vào năm 2025 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động Bancassurance Việt Nam 2.2.1 Kết đạt Thứ cần khẳng định việc lựa chọn phát triển mơ hình Bancassurance lĩnh vực bảo hiểm - ngân hàng phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập Việt Nam nói chung, đem lai đa dạng hoạt động dịch vụ ngân hàng nói riêng, tận dụng lợi ngân hàng Kết khảo sát từ ngân hàng cho thấy hầu hết nhân viên cán quản lý ngân hàng đánh giá mơ hình lựa chọn phù hợp cho hiệu hoạt động tốt Có nhiều lựa chọn cho ngân hàng tham gia vào hoạt động Bancassurance, nhiên việc lựa chọn mơ hình việc lựa chọn mơ hình có phù hợp hay khơng ln câu hỏi khó Tùy thuộc vào định hướng chiến lược, lực tài quản lý, lợi thế, ngân hàng đưa quyế định lựa chọn mơ hình Bancassurance cho phù hợp với họ Việc ba bốn Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam phát triên mô hình Bancassurance coi thành cơng bởi: Các ngân hàng lựa chọn đối tác nhà bảo hiểm nước ngồi nằm nhóm cơng ty bảo hiểm hàng đầu nước họ, có kinh nghiệm phát triển Bancassurance thị trường Các đối tác ngân hàng thương mại nhà nước cơng ty/tập đồn bảo hiểm có kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm nhân thọ phát triển Bancassurance thị trường nổi, có lực tài mạnh giới: Aviva năm nhà bảo hiểm hàng đầu Anh, BN Cardif, tập đồn tài hàng đầu Pháp nôi Bancassurance, Met Life công ty bảo hiểm đứng thứ 43 danh sách 500 công ty có doanh thu lớn Mỹ Với việc lựa chọn đối tác phù hợp, mơ hình Bancassurance lựa chọn nhanh chóng hoạt động hiệu ứng dụng kĩ thuật công nghệ phát triển kinh doanh bảo hiểm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Việc phát triển mô hình Bancassurance đem lại uy tín, thương hiệu cho thân ngân hàng, cải thiện thu nhập cho người lao động, hết đem lại đảm bảo cho khách hàng góp phần xây dựng thói quen bảo hiểm Thứ hai, mơ hình Bancassurance ngân hàng dù vào hoạt động đem lại kết kinh doanh định, bước khẳng định vị chỗ đứng thị trường bảo hiểm Việt Nam Mặc dù Bancassurance xu sau bảo hiểm nhân thọ triển khai 10 năm, dù vậy, mơ hình Bancassurance mà Ngân hàng thương mại nhà nước phát triển có vị định thị trường bảo hiểm nhân thọ, mơ hình phát triển thị trường khách hàng định với quy mô thị trường thuộc nhóm so với cơng ty bảo hiểm nhân thọ truyền thống thị trường Các tiêu doanh thu phí khai thác (doanh thu từ hợp đồng bảo hiểm khai thác năm nghiệp vụ), tổng doanh thu phí (doanh thu phí từ hợp đơng bảo hiểm trì hiệu lực), số hợp đồng bảo hiểm khai thác mà mơ hình Bancassurance đạt bảng chứng minh cho nhận định Bảng 2.2.Doanh thu phí khai thác thị phần mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại nhà nước (2013-2017) Công ty Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh thu Tỉ VND 55,50 65,79 54,29 90,33 136,84 VCLI Tốc độ tăng trưởng DT % - 118,5 -18,5 166,4 151,5 Thị phần % 0,72 0,63 0,41 0,52 0,61 Doanh thu Tỉ VND 26,06 68,82 171,01 248,82 369,22 Tốc độ tăng trưởng DT % - 264,1 284,5 145,5 148,4 Thị phần % 0,34 0,77 2,44 1,45 1,64 Doanh thu Tỉ VND - 0,61 67,85 189,50 201,38 Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 Vietin Aviva Công