to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tn gh ie p n w lo NGUYỄN THỊ HẢI VÂN ad ju y th yi pl al n ua CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM n va fu oi m ll at nh z z j ht vb m k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 y te re to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tn gh TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ie p n w lo ad NGUYỄN THỊ HẢI VÂN ju y th yi CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM pl n ua al n va fu m ll oi Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 at nh z z vb j ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k m gm om TS LÊ TẤN PHƢỚC l.c NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: an Lu n va y te re Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI C M ĐO N to tn Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ gh ie trường đại học Trong luận văn khơng có nội dung công bố trước p đây, kết nghiên cứu trung thực, ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy n w đủ lo ad TP HCM, ngày tháng năm 2019 ju y th yi pl ua al Nguyễn Thị Hải Vân n n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re to MỤC LỤC tn gh TRANG PHỤ BÌA ie p LỜI C M ĐO N MỤC LỤC w n DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT lo ad DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT ju y th DANH MỤC CÁC HÌNH yi pl ABSTRACT ua al CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Sự cần thiết vấn đ nghi n cứu 1.2 ục ti u câu h i nghi n cứu 1.3 Thời gian nghi n cứu 1.4 Phư ng pháp nghi n cứu 1.5 nghĩa đ tài 1.6 Kết cấu luận văn n 1.1 n va fu oi m ll at nh z z vb Tóm tắt chƣơng j ht CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TR NH VÀ NĂNG LỰC m k CẠNH TR NH CỦ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Những quan điểm c v cạnh tranh lực cạnh tranh 2.2 Các l thuyết nghi n cứu lực cạnh tranh 2.3 Tổng quan nghi n cứu trước 11 2.4 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng om l.c gm 2.1 an Lu 2.5 ô h nh nghi n cứu lực cạnh tranh Ngân hàng T CP ầu tư n va thư ng mại 13 y Tóm tắt chƣơng 21 te re Phát triển Việt Nam 19 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ NGÂN to HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N M 22 tn gh ie 3.1 Giới thiệu chung v Ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam 22 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng T CP ầu tư Phát triển p Việt Nam 29 n w Tóm tắt chƣơng 36 lo ad CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP Ữ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHI N CỨU 37 Tr nh tự tiến hành nghi n cứu 37 4.2 Phân tích vấn đ nghi n cứu 41 4.3 Thảo luận kết nghi n cứu 59 ju y th 4.1 yi pl ua al Tóm tắt chƣơng 61 n CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG C O NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ va n NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N M 62 xuất kiến nghị 62 5.2 Hạn chế đ tài hướng nghi n cứu 67 fu 5.1 oi m ll at nh Tóm tắt chƣơng 69 KẾT LUẬN 70 z y PHỤ LỤC 12 te re PHỤ LỤC 11 n va PHỤ LỤC 10 an Lu PHỤ LỤC om PHỤ LỤC l.c PHỤ LỤC PHỤ LỤC gm PHỤ LỤC k PHỤ LỤC m PHỤ LỤC j ht PHỤ LỤC vb PHỤ LỤC z TÀI LIỆU TH M KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT to tn gh TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ ie p Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller w áy rút ti n tự động Chi nhánh n CN achine/ lo Công nghệ thông tin CTG Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Công thư ng Việt Nam ad CNTT y th yi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước pl FDI Doanh nghiệp ju DN al Hội đồng quản trị KHKD Kế hoạch kinh doanh MBBank Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Quân ội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thư ng mại NL Năng lực NLCT Năng lực cạnh tranh PGD Phòng giao dịch POS Point of sale / ROA Return on Assets/ Tỷ số lợi nhuận ròng tr n tài sản ROE Return on Equity/ Tỷ số lợi nhuận tr n vốn chủ sở hữu SME Doanh nghiệp vừa nh TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Kỹ thư ng Việt Nam TMCP Thư ng mại cổ phần TP HCM Thành phố Hồ Chí VPBank Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VCB Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Ngoại thư ng Việt Nam n ua H QT n va fu oi m ll at nh z z j ht vb áy chấp nhận toán thẻ k m om l.c gm an Lu n va y te re inh DANH MỤC CÁC BẢNG to tn gh Bảng 2.2 Các chiến lược cạnh tranh theo ma trận SWOT ie Bảng 4.1 Hệ số Cronbach’s Alpha cho thang đo mơ hình p Bảng 4.2 Ma trận xoay nhân tố biến độc lập n w Bảng 4.3 Kiểm tra KMO Bartlett biến độc lập lo ad Bảng 4.4 Tổng phư ng sai trích biến độc lập y th Bảng 4.5 Ma trận xoay nhân tố (sau loại biến NTH4) biến độc lập ju Bảng 4.6 Kiểm tra KMO Bartlett biến phụ thuộc yi pl Bảng 4.7 Tổng phư ng sai trích biến phụ thuộc ua al Bảng 4.8 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc n Bảng 4.9 Tóm tắt kết kiểm định thang đo va n Bảng 4.10 Ma trận tư ng quan mức oi at nh Bảng 4.16 Hệ số hồi quy m ll Bảng 4.15 Anova fu Bảng 4.14 Tóm tắt mơ hình nghĩa 0.01 với kiểm định (2 – tailed) z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC CÁC HÌNH to tn gh Hình 2.1 h nh kim cư ng lực cạnh tranh theo Michael Porter ie Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu p Hình 3.1 Biểu đồ giá trị tổng thu nhập BIDV 2013 – 2018 n w Hình 3.2 Biểu đồ lợi nhuận trước thuế BIDV 2013 – 2018 lo ad Hình 3.3 Biểu đồ giá trị tổng tài sản BIDV 2013 – 2018 y th Hình 3.4 Biểu đồ giá trị vốn chủ sở hữu BIDV 2013 – 2018 ju Hình 3.5 Biểu đồ lợi nhuận sau thuế BIDV 2013 – 2018 yi pl Hình 4.11 thị phân tán Scatter Plot ua al Hình 4.12 Biểu đồ tần số Histogram n Hình 4.13 Biểu đồ P-P Plot n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an TÓM TẮT to tn  Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng T CP ầu gh tư Phát triển Việt Nam ie p  Tóm tắt: Trong xu hội nhập tồn cầu hố, cạnh tranh NHTM ngày n w gay gắt việc giữ vững vị vốn có ngành trở n n khó khăn h n bao lo hết Làm để NHTM nói chung chi nhánh ngân hàng BIDV nói ad riêng tr , phát huy lợi thế, nâng cao lực cạnh tranh y th ju tốn khó cần nhà quản trị t m đáp án Luận văn nghiên cứu đo yi lường nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng BIDV Các pl al phư ng pháp định lượng, định tính sử dụng kết hợp nghiên cứu Vận n ua dụng mô h nh đánh giá nhân tố nội Thompson, Strickland & Gamble ầu tư Phát triển Việt Nam theo mức độ giảm dần là: Năng fu ngân hàng T CP n va (2007), nghiên cứu nhân tố có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh m ll lực phát triển mạng lưới; Năng lực quản trị u hành; Năng lực marketing; Năng oi nh lực nguồn nhân lực; Năng lực chất lượng dịch vụ; Năng lực cạnh tranh lãi suất, at Năng lực uy tín thư ng hiệu Qua đó, luận văn đ xuất giải pháp nhằm nâng cao z lực cạnh tranh ngân hàng BIDV thời gian tới với ban quản trị u z Từ khoá: lực cạnh tranh, ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng k m  j ht vb hành, công cụ tham khảo cho đ n vị khác om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ABSTRACT to tn  Title: Factors affecting the competitiveness of Vietnam Joint Stock Commercial gh Bank for Investment and Development ie p  Abstract: In the trend of integration and globalization, there has been increasingly n w fierce competition between commercial banks Therefore, maintaining the inherent lo position in the industry has become more difficult than ever How to make ad commercial banks in general and BIDV bank branches in particular can maintain y th ju and promote their advantages, improve their competitiveness is a very difficult yi problem that need administrators to find the solutions This study aims at exploring pl ua al and measuring the factors affecting the competitiveness of BIDV Quantitative and qualitative methods are used in combination Applying the intrinsic factors n n va evaluation model of Thompson, Strickland & Gamble (2007), this study has pointed fu out factors affecting the competitiveness of Vietnam Bank for Investment and m ll Development Bank by decreasing level are: Network development capacity; oi nh Executive management capacity; Marketing capacity; Human resources capacity; at Quality and service capacity; Interest rate competition capacity, Brand reputation z z capacity Thereby, this study proposes solutions to improve the competitiveness of vb BIDV in the coming time with the management board, this is also a reference tool k m Keywords: competitiveness, commercial banks, influencing factors om l.c gm  j ht for other units an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Total Variance Explained Initial Eigenvalues tn Component to gh Total ie % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % p 6.567 w 2.810 23.452 6.567 23.452 23.452 2.938 10.492 10.492 10.037 33.489 2.810 10.037 33.489 2.697 9.633 20.125 7.918 41.407 2.217 7.918 41.407 2.670 9.534 29.659 7.598 49.005 2.127 7.598 49.005 2.643 9.441 39.100 55.538 1.829 6.533 55.538 2.615 9.338 48.438 61.511 1.672 5.972 61.511 2.610 9.323 57.761 67.034 1.547 5.524 67.034 2.597 9.273 67.034 n 23.452 2.217 2.127 1.829 1.672 5.972 1.547 5.524 794 2.836 al 717 2.560 72.430 10 687 2.454 74.885 1111 11 649 2.319 77.203 12 576 2.059 79.262 13 535 1.910 81.172 14 516 1.842 83.014 15 507 1.810 84.824 16 479 1.711 86.535 17 453 1.618 88.153 18 436 1.556 89.709 19 403 1.439 91.148 20 382 1.364 92.512 21 377 1.348 93.859 22 341 1.217 95.077 23 312 1.116 96.192 24 287 1.025 97.217 25 250 893 98.110 26 217 775 98.885 27 212 756 99.641 28 101 359 100.000 lo ad y th 6.533 ju yi pl 69.871 n ua n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn m Extraction Method: Principal Component Analysis C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Rotated Component Matrixa to Component tn gh NNL4 806 725 p 819 n ie NNL2 w lo NNL3 ad NNL1 805 pl 772 ua al KPP2 640 yi KPP4 651 ju KPP1 673 y th NTH4 762 n n 845 fu NTH2 754 va KPP3 NTH3 783 at nh 818 oi m ll NTH1 813 MAR4 779 MAR2 769 MAR3 729 z MAR1 z j ht vb k m 762 NCL4 675 779 NLS4 774 NLS1 702 y NLS2 te re 805 n va NLS3 an Lu NCL3 om 802 l.c NCL1 804 gm NCL2 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an to tn gh ie p NQT4 794 NQT2 774 NQT3 773 NQT1 726 Extraction Method: Principal Component Analysis w n Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization lo ad a Rotation converged in iterations ju y th yi Loại NTH4 chạy lại EFA pl KMO and Bartlett's Test al ua Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 804 n va Adequacy 3101.495 n Approx Chi-Square df 351 oi Sig m ll Sphericity fu Bartlett's Test of 000 at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Total Variance Explained tn gh ie Component to Initial Eigenvalues Total p Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Variance % Cumulative Total Variance % Cumulative Total Variance % 6.074 22.496 22.496 6.074 22.496 22.496 2.692 9.970 9.970 2.795 10.350 32.846 2.795 10.350 32.846 2.632 9.748 19.718 2.176 8.060 40.906 2.176 8.060 40.906 2.619 9.701 29.420 2.014 7.461 48.367 2.014 7.461 48.367 2.610 9.665 39.085 1.727 6.397 54.764 1.727 6.397 54.764 2.591 9.595 48.680 1.613 5.974 60.738 1.613 5.974 60.738 2.514 9.313 57.993 1.514 5.609 5.609 66.346 2.255 8.353 66.346 789 2.924 69.270 711 2.633 71.903 10 678 2.511 74.413 11 649 2.402 76.816 12 575 2.131 78.947 13 535 1.981 80.928 14 514 1.904 82.832 15 507 1.877 84.709 16 478 1.772 86.480 17 452 1.676 88.156 18 432 1.599 89.755 19 402 1.489 91.243 20 380 1.407 92.650 21 374 1.385 94.035 22 341 1.262 95.298 23 311 1.152 96.450 24 283 1.049 97.499 n w % of Extraction Sums of Squared lo ad ju y th yi pl ua al 66.346 1.514 n n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an to tn 25 250 924 98.423 26 216 802 99.225 27 209 775 100.000 gh ie Extraction Method: Principal Component Analysis p n w Rotated Component Matrixa lo Component ad KPP1 y th KPP4 776 KPP2 761 KPP3 753 ju 805 yi pl n ua al 771 MAR3 729 oi MAR2 m ll 780 fu MAR4 n 812 va MAR1 NCL4 681 j ht 759 vb NCL3 z 801 z NCL1 at 804 nh NCL2 NLS1 701 om 775 l.c NLS4 779 gm NLS2 k 805 m NLS3 774 NQT2 774 NQT1 726 827 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn y NNL4 te re NQT3 n va 795 an Lu NQT4 C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an to tn NNL2 824 NNL3 704 NNL1 669 gh ie NTH2 847 p 808 NTH3 790 NTH1 n w lo Extraction Method: Principal Component Analysis ad y th Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ju a Rotation converged in iterations yi pl n ua al n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC to Kiểm ịnh ộ giá trị th ng o bi n phụ thuộc tn gh KMO and Bartlett's Test ie Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling p 708 Adequacy w n Approx Chi-Square 256.247 lo Bartlett's Test of ad df Sphericity y th Sig .000 ju yi pl Total Variance Explained al Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared n ua Component % of Cumulative Total fu Total n va Loadings % oi m ll Variance 2.131 71.021 71.021 465 15.490 86.511 405 13.489 100.000 Variance % 71.021 71.021 at z z j ht vb Extraction Method: Principal Component Analysis k m Component Matrixa Cumulative 2.131 nh % of gm Component NCT3 848 NCT1 828 Extraction Method: Principal y te re Component Analysis n va 853 an Lu NCT2 om l.c a components extracted Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC to Correlations gh ie p Pearson Correlation NQT MAR NNL NCL NLS NTH 577** 538** 553** 488** 450** 303** 454** 000 000 000 000 000 000 000 283 283 283 283 283 283 283 235** 327** 237** 194** 263** 332** 000 000 000 001 000 000 283 283 283 283 283 283 297** 226** 273** 198** 249** 000 000 001 000 283 283 283 336** 077 311** 198 000 w Sig n NCT KPP n tn NCT lo ad (2-tailed) y th N 000 000 283 283 283 283 283 283 488** 237** 226** 252** 000 000 000 000 283 283 283 283 000 000 283 283 315** 164** 320** 000 006 000 283 283 283 an Lu n va y te re N 000 252** om (2-tailed) l.c Sig .297** NNL 327** gm Correlation 553** 283 k Pearson 283 m N 283 j ht (2-tailed) 283 vb MAR Sig 283 000 z Correlation 000 z Pearson 000 at N 235** nh (2-tailed) 538** oi Sig 283 m ll NQT 283 fu Correlation n Pearson va N 000 ua (2-tailed) al Sig .577** pl KPP yi Correlation ju Pearson 283 283 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Pearson to Correlation tn Sig gh NCL ie (2-tailed) 194** 273** 336** 315** 017 322** 000 001 000 000 000 780 000 283 283 283 283 283 283 283 283 303** 263** 198** 077 164** 017 061 000 000 001 198 006 780 283 283 283 283 283 283 283 249** 311** 320** 322** 061 000 000 000 306 283 283 283 283 p 450** N w n Pearson lo ad Correlation Sig (2-tailed) ju y th NLS 306 yi 000 283 283 000 283 oi m ll 000 fu N n (2-tailed) va Sig .332** n NTH 454** ua Correlation al Pearson 283 pl N 283 nh at ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC to Model Summaryb tn gh Model R R Square Adjusted R Std Error of the ie Square Durbin-Watson Estimate p 830a 688 680 35948 1.933 w n a Predictors: (Constant), NLS, NCL, KPP, NQT, NNL, MAR, NTH lo ad b Dependent Variable: NCT pl Regression al Residual df Mean Square 78.515 11.216 35.537 275 129 F Sig .000b 86.796 n ua Sum of Squares yi Model ju y th ANOVAa 114.052 282 fu a Dependent Variable: NCT n va Total m ll b Predictors: (Constant), NLS, NCL, KPP, NQT, NNL, MAR, NTH oi Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics z vb Beta Tolerance j ht Std Error Sig z B t at Model nh Coefficientsa VIF 147 -.014 989 KPP 222 028 299 7.826 000 NQT 202 028 265 7.161 000 MAR 168 027 239 6.219 000 NNL 147 027 203 5.431 000 810 1.235 NTH 081 032 097 2.511 013 764 1.309 NCL 101 027 142 3.738 000 781 1.281 NLS 081 026 111 3.125 002 891 1.122 k m (Constant) -.002 826 1.211 om 769 1.301 an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 1.293 l.c a Dependent Variable: NCT gm 774 C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC 10 to tn gh ie p n w lo ad ju y th yi pl n ua al n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC 11 to TỔNG HỢP LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI MỘT SỐ tn gh NGÂN HÀNG TMCP VÀO 31/12/2018 ie p n w lo ad ju y th yi pl n ua al n va fu oi m ll at nh z z j ht vb k m om l.c gm an Lu n va y te re (Ngu n: https://vietbao.vn) Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an to PHỤ LỤC 12 tn gh IỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 2018 ie p iểu uyể iề ố ượ Đơ đ ấ i ại mộ ố â n w lo ACB, VIB, SHB, TPBank,… ad BIDV 1100 y th 2200 Vietcombank 2200 ju Vietinbank yi MBBank pl 3300 al 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 n ua n va (Ngu n: https://news.zing.vn) fu IỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN LI N NGÂN HÀNG 2018 m ll ưới ưới iệu đ i at Techcombank iệu đ đ nh Đơ oi Số iề z z VPBank vb 6600 LienVietPostBank* j ht 7700 7700 Vietcombank** 7700 k m BIDV** Vietinbank (dưới 50 triệu) 9900 ACB 10500 MBBank* 11000 2000 4000 6000 (Ngu n: https://news.zing.vn) Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 8000 10000 12000 y te re 11000 n va VIB an Lu 9900 om SHB* l.c 8800 gm TPBank* C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an BIỂU PHÍ RÚT TIỀN BẰNG ATM CỦA CÁC NGÂN HÀNG NĂM 2018 to Đơ V Đ tn gh ie p VIB, TPBank, Oceanbank iễn phí n w 1.000 Vietcombank 1.000 lo BIDV ad 3.000 y th ju 3.000 yi pl 1.000 Sacombank ua al 3.000 2.000 n Techcombank n va 3.000 ngân Phí rút ti n AT ngân hàng khác 550 fu 3.300 oi m ll Seabank Phí rút ti n AT hàng Vietinbank 1.100 3.300 at 1.100 nh ACB z z 3.300 1.000 j ht vb Agribank k m 3.300 om l.c gm (Ngu n: https://vietty.com) an Lu n va y te re Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn